נאסד"ק ו-S&P 500 רשמו שיאים חדשים; אנבידיה זינקה ב-12%
נאסד"ק ו-S&P 500 רשמו שיאים חדשים; אנבידיה זינקה ב-12%
דאו ג'ונס מחק 0.1%, S&P 500 עלה ב-0.4%, נאסד"ק טיפס ב-0.8%; בוולס פארגו הקפיצו את מחיר היעד על מניית אנבידיה, קוואלקום זינקה ב-13% לאחר הדוחות, AMD הוסיפה 6%, השווי הכולל של שלוש חברות השבבים מעל לטריליון דולר; אכזבה מדוחות ומתחזית מודרנה שנפלה ב-18%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
22:00 - נאסד"ק ו-S&P 500 רשמו שיאי סגירה חדשים עם עליות שערים של 0.8% ו-0.4% בהתאמה, בעוד דאו ג'ונס איבד 0.1% מערכו לאחר חמישה ימים רצופים של עליות. דו"חות טובים בוול סטריט, נתוני מאקרו חיוביים כמו גם עמדת הפד שאינו ממהר להעלות ריבית - כל אלו תמכו במגמה החיובית.
בוולס פארגו הקפיצו את מחיר היעד על מניית אנבידיה שזינקה ב-12%. במקביל קוואלקום זינקה ב-13% לאחר הדוחות, ו-AMD הוסיפה 6%. עתה השווי הכולל של שלוש חברות השבבים הוא מעל לטריליון דולר. מאידך נרשמה אכזבה מדוחות ומתחזית מודרנה שנפלה ב-17.9%.
20:45 - הנפט האמריקאי (WTI) ירד ב-2.5% (2.05 דולר) לשווי של 78.81 דולר לחבית - ולראשונה מתחת ל-80 דולר מאז תחילת אוקטובר. מוקדם יותר עלה מחיר החבית ביותר מ-3% למעל ל-83 דולר, אך הודעה של חברות אופ"ק+ גרמה לשינוי במגמה. בהודעה נאמר כי החברות בארגון יגבירו כצפוי את התפוקה החודשית ב-400 אלף חביות ליום.
20:40 - נאסד"ק 100 ביום תשיעי של עליות, הרצף הארוך שלו מזה שנתיים וביום שישי ברצף שהוא רושם שיא. גם מדד S&P 500 ברצף של שישה ימים של שיא.
אך חצי הכוס הריקה של וול סטריט מצביעה דווקא על מגמה של ירידה יומית בבורסות ניו יורק. ב-NYSE רושמות 1,743 מניות נסיגה, והן מהוות 63.8% מהמסחר, לעומת 1,399 מניות בירוק.
בבורסת נאסד"ק, שם משקל החברות לפי שווי שוק שרושמות ירידה עומד על 47.6%, שזה כמעט מחצית מהשווי בנאסד"ק. יחד עם זאת, מדד העילית של בורסת נאסד"ק - 'נאסד"ק 100', מתחזק היום ב-1%, בעיקר הודות לזינוק בענקיות השבבים, אנבידיה, קוואלקום ו-AMD שהשווי המשותף שלהן חוצה את רף הטריליון דולר.
19:40 - הזהב רשם עלייה יומית של 1.7% (29.60 דולר) למחיר של 1,793.50 דולר לאונקיה. ברקע, ירידה חדה בתשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים אחרי עדכון המדיניות המוניטארית מצד הבנק האמריקאי המרכזי, שהודיע על התחלת צמצום תוכנית רכישות האג"ח.
19:35 - אנבידיה מזנקת ב-13% אחרי שבוולס פארגו העלו את מחיר היעד על המניה ל-320 דולר מ-245 דולר. המניה נסחרת עתה במחיר של 300 דולר ולפי שווי שוק חברה של 747 מיליארד דולר, והיא הקטר המוביל בעלייה היומית של נאסד"ק 100.
19:20 - מחר יתפרסמו נתוני התעסוקה לחודש אוקטובר בארה"ב, כשהצפי בשוק הוא לזינוק של 450 אלף משרות חדשות שנוספו בחודש שעבר. זאת לעומת 194 משרות שנוספו בספטמבר, התוספת החודשית הנמוכה ביותר שנרשמה עד כה השנה.
התחזית האופטימית כוללת סקטורים רבים שרשמו שיפור בחודש שעבר, כמו מלונאות ומסעדות, כשברקע ירידה בתחלואה מווריאנט הדלתא.
יחד עם זאת, גם תוספת של חצי מיליון משרות לא מחזירה את המשק (התעסוקה במצב הגרוע מזה עשורים) לרמה שקדמה את הקורונה, כש-5 מיליון איש שעבדו בטרם התפרצות המגפה בתחילת-אמצע 2020, עדיין מחוסרי עבודה.
חלק מתוצאות הרבעון השלישי שמתפרסמות עתה אצל החברות המובילות בוול סטריט כוללות תחזית עגומה לרבעון הנוכחי (הרביעי), במיוחד בשל סיבה זו של מחסור בעובדים, שגורמת לעיכובים בשרשרת האספקה, ועל כן לייצור (או שירות) מצומצם יותר, ולהכנסות ורווחים קטנים יותר.
19:15 - נעילה ירוקה באירופה: מדד דאקס הגרמני עלה ב-0.4%, כמו גם פוטסי הבריטי. קאק הצרפתי הוסיף 0.5%.
18:00 - אחרי החלטת הריבית באנגליה שנותרה בשיעור של 0.1% (והפתיעה חלק מהכלכלנים שציפו להעלאת ריבית ל-0.2%), תשואת האג"ח בבריטניה ל-10 שנים נופלת ב-14 נ"ב לשיעור של 0.93%. בגרמניה נחתכת תשואת האיגרת ל-10 שנים ב-6 נ"ב לשיעור של 0.22%-, בצרפת יורדת התשואה ב-7 נ"ב לשיעור של 0.11%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נחתכת ב-5 נ"ב לשיעור של 1.53% אחרי החלטת הפד אמש להותיר את הריבית, כצפוי, ברמה אפסית ולהתחיל לצמצם את רכישות האג"ח שהבנק מבצע בכל חודש.
16:50 - מפתחת המכ"ם לרכב מתל אביב, ארבה רובוטיקס Arbe Robotics שנסחרת בוול סטריט בשוי של 585 מיליון דולר (סימול מניה ARBE), זוכה לחוזה ייצור ראשון עם יצרנית רכב סינית, בייג'ינג אוטומוטיב, ולחוזה ייצור עם ספקית גדולה של תעשיית הרכב, Weifu הסינית.
15:30 - תנועות קלות בפתיחת המסחר בניו יורק: דאו ג'ונס יורד ב-0.1%, S&P 500 ונאסד"ק עולים ב-0.1%. הנפט האמריקאי מטפס ב-3% ל-83.4 דולר לחבית. מודרנה נופלת ב-16% אחרי שפרסמה דוחות מאכזבים והורידה תחזית שנתית. קוואלקום מזנקת ב-13% לאחר הדוחות.
15:00 - הגירעון במאזן על סחורות ושירותים בארה"ב התרחב בספטמבר ב-11.2% לשיא של 80.9 מיליארד דולר מ-72.8 מיליארד דולר באוגוסט, כך לפי משרד המסחר האמריקאי. הכלכלנים בשוק ציפו לגירעון גדול יותר של 81 מיליארד דולר.
הייצוא נחתך בספטמבר ב-3% ל-207.6 מיליארד דולר, בעוד הייבוא עלה ב-0.6% ל-288.5 מיליארד דולר. הגירעון במאזן המסחרי מול סין לבדה גדל ב-3.4 מיליארד דולר ל-31.5 מיליארד דולר.
14:45 - ירידה שבועית נוספת בדרישות הראשוניות לדמי אבטלה בארה"ב, לרמה הנמוכה מאז עידן טרום המגפה: סה"כ נרשמו 269 אלף דרישות בשבוע שתם ב-30 באוקטובר, ירידה של 14 אלף דרישות לעומת השבוע שקדם לו, ונמוך מהתחזיות ל-275 אלף דרישות. כמו כן נרשמה גם ירידה של 157,731 בדרישות הכוללות (ראשוניות ומשניות) ל-2.67 מיליון.
14:05 - הבנק המרכזי של אנגליה הותיר את הריבית ברמה של 0.1%, למרות הערכות קודמות שהצביעו על האפשרות כי יעלה את הריבית לרמה של 0.2%, ברקע האינפלציה הגוברת בממלכה.
2 חברים במועצה המוניטארית של הבנק הצביעו בעד העלאת ריבית ל-0.25% - 7 חברים התנגדו, כולל המושל ביילי. והבנק מצפה שהאינפלציה באנגליה תגיע בשנה הבאה ל-5%, לפני שתחל לרדת. מדד המחירים בספטמבר עמד על 3.1% - היעד של הבנק האנגלי עומד על 2%.
13:50 - לקראת פתיחת המסחר בוול סטריט: החוזים על דאו ג'ונס ללא תנועה, החוזים על S&P 500 עולים ב-0.1% ועל נאסד"ק עולים ב-0.4%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה, על 1.58%; הנפט מתאושש מהירידה החדה אתמול - ה-WTI עולה ב-2.2% ל-82.6 דולר לחבית; באירופה: דאקס עולה ב-0.4%, קאק עולה ב-0.5%, פוטסי עולה ב-0.1%.
13:45 - מודרנה נופלת ב-10.5% בטרום לאחר הדוחות: מפתחת החיסון לקורונה עדכנה כי היא מצפה לסיים את 2021 עם מכירות של 18-15 מיליארד דולר – מול תחזית קודמת שעמדה על סביב 20 מיליארד דולר.
ברבעון השלישי הסתכמו הכנסות מודרנה ממכירות החיסון ב-4.97 מיליארד דולר, בהשוואה להכנסות של 157 מיליון דולר ברבעון המקביל בשנה שעברה. נתון ההכנסות היה רחוק מאד מציפיות האנליסטים, שעמדו על 6.2 מיליארד דולר.
החברה סיימה את הרבעון עם רווח נקי של 3.33 מיליארד דולר, לעומת הפסד של 233 מיליון דולר בתקופה המקבילה ב-2020. הרווח למניה זינק ל-7.70 דולר, מול הפסד של 59 סנט למניה בתקופה המקבילה – וגם כאן מהותית מתחת לציפיות, שעמדו על 9.09 דולר למניה.
13:15 - דוחות מאמש בניו יורק:
קוואלקום מזנקת ב-8.5% בטרום: החברה סיימה את הרבעון הפיסקאלי הרביעי עם רווח של 2.8 מיליארד דולר או 2.45 דולר למניה ורווח מתואם של 2.55 דולר למניה – האנליסטים ציפו לרווח מתואם של 2.26 דולר למניה בלבד.
ההכנסות צמחו ב-43% ל-9.34 מיליארד דולר (לעומת 6.5 מיליארד דולר ברבעון המקביל) וגם כאן עלו על ציפיות האנליסטים, שעמדו על 8.85 מיליארד דולר. מכירות השבבים לסמארטפונים עלו ב-56% ל-7.7 מיליארד דולר. מכירות השבבים לרשתות 5G עלו ב-45% ל-1.24 מיליארד דולר.
תחזית החברה לרבעון הנוכחי (פיסקאלי ראשון) עומדת על הכנסות של 10.8-10 מיליארד דולר ורווח מתואם של 3.10-2.90 דולר למניה. האנליסטים מצפים להכנסות רבעוניות של 9.66 מיליארד דולר ורווח מתואם של 2.59 דולר למניה.
רוקו נופלת ב-8% בטרום, בעיקר בשל תחזית מאכזבת: חברת הסטרימרים והטלוויזיות החכמות דיווחה על רווח של 69 מיליון דולר או 48 סנט למניה ברבעון השלישי, לעומת 13 מיליון דולר או 9 סנט למניה ברבעון המקביל – הצפי עמד על 6 סנט למניה.
שורת ההכנסות שהרשימה פחות עמדה על 680 מיליון דולר, מול 452 מיליון דולר ברבעון המקביל ובשעה שהאנליסטים ציפו ל-684 מיליון דולר. מספר המנויים הפעילים עמד על 56.4 מיליון, לעומת 55.1 מיליון ברבעון השני. מספר שעות הצפייה עלה ל-18 מיליון, בהשוואה ל-17.4 מיליון ברבעון השני.
תחזית החברה לרבעון הנוכחי (רביעי) עומדת על הכנסות של 900-885 מיליון דולר ו-EBITDA מתואם של 75-65 מיליון דולר. ממוצע ציפיות האנליסטים עומד על הכנסות של 946 מיליון דולר ו-EBITDA של 86 מיליון דו
12:50 - קומרצבנק הגרמני מזנק ב-6.5% לאחר שדיווח על רווח של 403 מיליון יורו ברבעון השלישי, לעומת הפסד של 60 מיליון יורו ברבעון המקביל ומשמעותית מעל תחזיות האנליסטים, לרווח של 244.5 מיליון יורו. ההכנסות ירדו ב-1.3% ל-2.01 מיליארד יורו – בשוק ציפו ל-1.99 מיליארד יורו. בקומרצבנק מצפים לסיים את השנה עם פלוס בשורה התחתונה, בשעה שהאנליסטים מצפים להפסד שנתי של 126.1 מיליון יורו.
עוד בולטת בפרנקפורט מניית לופטהנזה שמטפסת ב-4.5% - אייר פראנס עולה ב-2.9% בפריז; ובלונדון - איזיג'ט עולה ב-3.2% ו-IAG ב-1.9%.
12:00 - בלונדון מצפים בדריכות להודעת הבנק המרכזי (BOE), שלפי הערכות עשוי להודיע היום על העלאה של הריבית, מרמה של 0.1% ל-0.2% (ההחלטה ב-14:00 שעון ישראל). הכלכלנים שצופים כי אכן תהיה העלאה כזו, מציינים כי העובדה שהאינפלציה שלפי התחזיות תחצה בקרוב את ה-4% לשנה – כפול מיעד הבנק של האנגליה – תחייב אותו להעלות את הריבית.
יש אולם גם קולות בשוק שחושבים שלא צפויה לנו היום העלאת ריבית – ואם תהיה כזו אזי רק בהחלטה הבאה של הבנק, בראשות המושל אנדרו ביילי. בישיבה הקודמת מספטמבר כל 9 חברי הוועדה המוניטארית של ה-BOE הצביעו נגע העלאת ריבית.
11:30 - בנעילה באסיה: ניקיי עלה ב-0.9%, האנג סנג ושנגחאי עלו ב-0.8%, קוספי עלה ב-0.3%.
10:50 - אסטון מרטין מסכמת רבעון שלישי עם רווח לפני מס של 97.9 מיליון פאונד, לעומת הפסד של 80.5 מיליון פאונד ברבעון המקביל בשנה שעברה. ה-EBITDA המתואם עמד על 23.5 מיליון פאונד, לעומת הפסד EBITDA מתואם של 28.6 מיליון פאונד ברבעון המקביל. ההכנסות צמחו ל-237.6 מיליון פאונד, בהשוואה ל-124 מיליון פאונד בתקופה המקבילה.
החברה מסרה עוד שהחל מ-2025-6, כל הדגמים החדשים שלה יהיו חשמליים או היברדיים, ושעד 2030, 90% מהפורטפוליו שלה יהיה חשמלי.
10:40 - פתיחת יום המסחר באירופה: המדדים דאקס ופוטסי עולים ב-0.3%, קאק עולה ב-0.4%; לאחר הדוחות: סוסייטה ג'נרל מטפס ב-2.8% בפריז, קרדיט סוויס עם ירידה של 0.1% בציריך.
פרסמו תוצאות בלונדון: BT עולה ב-4.3%, סיינסבורי'ס יורדת ב-2.6%, אסטון מרטין עולה ב-2.2%.
9:55 - קבוצת הטלקום הבריטית BT מדווחת על רווח לפני מס של 1.01 מיליארד דולר במחצית הפיסקאלית הראשונה, לעומת 1.06 מיליארד פאונד בתקופה המקבילה. ה-EBITDA המתואם עמד על 3.75 מיליארד פאונד, לעומת 3.73 מיליארד פאונד במחצית המקבילה. ההכנסות ירדו ב-3% ל-10.31 מיליארד פאונד.
9:50 - תוצאות סיינסבורי'ס: רשת הסופרמרקטים מסכמת מחצית פיסקאלית עם רווח לפני מס של 541 מיליון פאונד, לעומת הפסד לפני מס של 137 מיליון פאונד במחצית המקבילה. החברה רשמה בתקופה הכנסה חד פעמית של 181 מיליון פאונד על הסדר בעניינים משפטיים. הרווח המתואם עמד על 371 מיליון פאונד, מול 301 מיליון פאונד בתקופה המקבילה.
9:40 - מיטל בר דוד, אנליסטית בכירה במזרחי טפחות, על הנסיגה במחירי הנפט: "לאחר תקופה של עליות מתמשכות וקביעת שיאים חדשים של השנים האחרונות, עומדים כעת מחירי הנפט בפני מבחן רציני, שתוצאותיו ישפיעו על הסוחרים בו וכמובן על מצב הכלכלה העולמית ולחצי האינפלציה המתגברים בה.
הירידה של הימים האחרונים (בין 5-4 דולר לחבית) מתרחשת על אף ההחלטה הצפויה של חברות אופ"ק והשותפות (בראשות רוסיה) שמתכנסות וירטואלית בהמשך היום, להודיע על הותרת תוספת התפוקה היומית של 400 אלף חביות ללא שינוי. החברות גם אמורות לאותת על כוונותיהן לקראת שנת 2022.
בין הסיבות לנסיגה במחירים: האופק הכלכלי עדיין לא נראה טוב ואף נחלש במספר מקומות. כך, בסין, הכלכלה השנייה בגודלה בעולם וממחוללות הצמיחה הגלובלית החשובות בעשורים האחרונים וגם הכלכלה השנייה בגודלה מבחינת צריכת הנפט, הוטלו שוב במספר מקומות מגבלות על הפעילות הכלכלית, בשל חשש להתפרצויות מקומיות של הנגיף.
"עם זאת, לנוכח הביקושים הגובהים העדיין בסך הכול (על אף אתגרי הקורונה) והנחתנו כי שיחות הגרעין עם איראן יהיו מתוחות ויתארכו (כך שלא תייצא נפט בכמות המקסימלית), סביר להניח כי בטווח הבינוני יהיו כוחות שיתמכו בהתייצבות המחירים על רמות קרובות לאלו הנוכחיות, ודאי בהשוואה למחירים הנמוכים של ששררו בשווקים רק לפני שנה".
8:50 - הבנק הצרפתי סוסייטה ג'נרל מסכם רבעון שלישי עם רווח נקי של 1.60 מיליארד יורו, לעומת 862 מיליון יורו ברבעון המקביל – התחזיות עמדו על 1.04 מיליארד דולר. הרווח המתואם עמד על 1.39 מיליארד יורו, לעומת 742 מיליון יורו ברבעון המקביל – בשוק ציפו לרווח מתואם של 989 מיליון יורו.
ההכנסות הסתכמו ב-6.67 מיליארד יורו, לעומת 5.81 מיליארד יורו ברבעון המקביל וגם במקרה זה מעל ציפיות האנליסטים, שעמדו על 5.88 מיליארד יורו. ההפרשות לחובות בעייתיים ירדו ל-196 מיליון יורו, לעומת 518 מיליון יורו ברבעון המקביל.
8:40 - קרדיט סוויס מסכם רבעון שלישי עם רווח של 434 מיליון פרנק שוויצרי, לעומת 546 מיליון פרנק ברבעון המקביל – התחזיות בשוק עמדו על 308 מיליון פרנק. ההכנסות צמחו ב-5% ל-5.44 מיליארד פרנק שוויצרי, בשעה שהתחזיות עמדו על 5.09 מיליארד פרנק.
הבנק הודיע במקביל לפרסום הדוחות על תוכנית אסטרטגית חדשה ל-3 השנים הבאות שתכלול מיזוג פעילויות – החל מינואר הבנק יכלול 4 חטיבות בלבד, לאחר שילוב חטיבת ההשקעות, חטיבת העושר וחטיבת ניהול הנכסים תחת יחידה אחת.
8:35 - טויטה מסכמת את הרבעון הפיסקאלי השני (שהסתיים בספטמבר) עם רווח נקי של 626.5 מיליארד ין (5.50 מיליארד דולר), לעומת 470.525 מיליארד דולר ברבעון המקביל. שורת הרווח עלתה על ציפיות האנליסטים, שעמדו על 532.53 מיליארד ין.
הרווח התפעולי מהפעילות ביפן זינק ב-76% ל-290.5 מיליארד ין; הרווח התפעולי מהשוק באסיה ללא יפן עלה ב-69% ל-157.7 מיליארד ין. כלל ההכנסות צמחו ב-11% ל-7.546 טריליון ין.
8:20 - לאחר ירידה של כמעט 5% במחיר הנפט אתמול (והתאוששות קלה בהמשך): הברנט יורד הבוקר ב-0.3% ל-81.7 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.7% ל-80.3 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.5% ל-1,772.70 דולר לאונקיה.
7:15 - מגמה חיובית בשוקי אסיה הבוקר, לאחר העליות שנרשמו אמש בניו יורק (מדד דאו ג'ונס עלה ב-0.3%, S&P 500 התחזק ב-0.7%, ונאסד"ק הוסיף לערכו 1%) ובהמשך להודעת הפד על צמצום תוכנית הרכישות. מדד ניקיי עולה ב-0.8%, האנג סנג עולה ב-0.3%, שנגחאי עולה ב-0.6% וקוספי ב-0.5%.
טנסנט עולה ב-1.6% בהונג קונג לאחר שחשפה 3 שבבים חדשים שפיתחה (אחד מהם, Zixiao, מיועד לבינה מלאכותית; השני להמרת סרטוני וידאו לפורמטים חלופיים; השלישי שבב רשת למחשוב ענן). זהו עדכון ראשון של טנסנט על התקדמות בתחום השבבים, תחום אליו נכנסה על מנת לגוון את מקורות ההכנסות שלה.
עוד בהונג קונג - מייטואן עולה ב-2.5% ועליבאבא ב-2.2%; בטוקיו סוזוקי עולה ב-3.2% ומיצובישי מוטורס מתחזקת ב-3%; פוג'יפילם מטפסת ב-4.6%, מניית Z Holdings (החברה האם של יאהו יפן ושל PayPay, אפליקציית התשלומים הפופולרי במדינה) עולה ב-5.7% בפסגת מדד ניקיי.
בניו יורק, תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים שעמדה על 1.57% טרם החלטת הפד עומדת הבוקר על 1.60%; החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 ללא תנועה מהותית, החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.2%.
