רבעון מהגהינום: נאסד"ק נחתך ב-9%, S&P 500 נחלש ב-5%
רבעון מהגהינום: נאסד"ק נחתך ב-9%, S&P 500 נחלש ב-5%
המדדים נחלשו היום עד 1.6%; המלחמה באוקראינה, האינפלציה המתגברת והעלאת הריבית בארה"ב טלטלו את השווקים ברבעון האחרון, כאשר דאו ג'ונס איבד בו 4.6% מערכו; מחיר ה-WTI נפל היום ב-7%, לסביבת 100 דולר לחבית, אך בסיכום רבעוני זינק ב-33%; הזהב ננעל היום ברמה של 1,954 דולר לאונקיה, ועלה ברבעון ב-7%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - פלישת רוסיה לאוקראינה, האינפלציה המתגברת והעלאת הריבית בארה"ב עשו את שלהן, ובורסות וול סטריט סגרו רבעון ראשון שלילי.
היום נחלשו דאו ג'ונס ו-S&P 500 ב-1.6% ונאסד"ק - ב-1.5%. בסיכום רבעוני, S&P 500 נחתך ב-4.9%. נאסד"ק נחתך בלא פחות מ-9.1% ודאו ג'ונס - ב-4.6%. מדובר ברבעון הגרוע זה שנתיים בוול סטריט. זאת למרות סיכום חיובי לחודש מרץ, עם עליות של עד 3.6% במדדים המובילים.
בין המניות שבלטו היום בירידות, ניתן לציין את המניות הטכנולוגיות, כמו AMD שאיבדה 7%, HP שנחלשה ב5.2% ודל - 5.5%, וכן הבנקים: ג'יי.פי מורגן ירד ב-2.3% וגולדמן זאקס - 1%. רשת הפארם וולגרינס בוטס נפלה ב-5% אחרי הדוחות.
התקופה האחרונה מסמנת ירידה בתשואות האג"ח, והאיגרת האמריקאית ל-10 שנים איבדה היום 3.3 נ"ב ל-2.324%. עם זאת, על פי מרקטווץ', התשואה התחזקה בסיכום רבעוני ב-82.8 נ"ב.
21:35 - הנפט מסוג WTI ירד היום ב-7% לרמה של 100.3 דולר לחבית לאחר שהממשל בארה"ב הודיע שישחרר עד מיליון חביות מהמלאים. זאת בעקבות הזינוק במחירים בשל המלחמה באוקראינה - בסיכום חודשי נרשמה עלייה של 4.8% ובסיכום רבעוני - 33%.
20:50 - מחיר הזהב טיפס היום ב-0.8% שהם 15 דולר ומחיר המתכת היקרה נקבע על 1,954 דולר לאונקיה. מחיר הזהב מתחזק ברקע הלחימה הרוסית באוקראינה, שמערערת את היציבות הכלכלית ושולחת את המשקיעים לנכסים שנחשבים להשקעה בטוחה יחסית. וכך, בסיכום חודשי עלה ב-2.8% ורבעוני - 6.9%.
19:30 - הבורסות באירופה ננעלו באדום - מדד דאקס בפרנקפורט נחלש ב-1.3%, קאק בפריז איבד1.2% מערכו ופוטסי בלונדון נסוג ב-0.8%.
18:15 - מספר התביעות החדשות לדמי אבטלה רשם עלייה חדה מהצפוי, ומאותת על כך שמצב הפיטורין במשק האמריקאי היה גרוע מהתחזיות בשבוע החולף.
מספר התביעות החדשות טיפס ל-202 אלף לעומת 188 אלף בשבוע שעבר, ובזמן שבשוק ציפו ל-197 אלף תביעות חדשות.
מדד הליבה של ההוצאה לצריכה פרטית בארה"ב טיפס בפברואר ב-5.4% בחישוב שנתי, לאחר עלייה שנתית של 5.2% בינואר ומתחת התחזיות לצמיחה של 5.5%.
16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות בתנועות קלות את יום המסחר האחרון של הרבעון הראשון, שצפוי להיחתם באדום.
המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 נחלשים ב-0.2%, ואילו מדד נאסד"ק שומר על רמת הפתיחה.
וולגרינס נופלת ב-5.6% אחרי הדוחות, ענקית השבבים AMD מאבדת 3.7% מערכה אחרי הורדת המלצה בברקליס.
16:00 - וולגרינס נחלשת ב-3.8% בטרום המסחר אחרי שפירסמה דוחות, למרות שעקפה את תחזיות השוק. רשת חנויות הפארם סיכמה את הרבעון הרביעי של 2021 עם רווח מתואם של 1.59 דולר למניה והכנסות של 33.8 מיליארד דולר. זאת בעוד אנליסטים צפו לה רווח של 1.37 דולר למניה והכנסות בגובה 33.2 מיליארד דולר.
בדקות שלאחר פרסום הדוחות טיפסה מניית וולגרינס בטרום, אך עברה לירידות.
14:15 - לקראת פתיחת יום המסחר האחרון של מרץ: החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.3%, בדאו ג'ונס ו-S&P 500 נרשמת יציבות; בנפט - ה-WTI נופל ב-6.3% ל-101 דולר לחבית.
התשואות האמריקאיות מממשיכות לאבד גובה: תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-5 נק' בסיס ל-2.31%, בהמשך לקיצוץ של 12 נק' ביומיים האחרונים.
12:15 - המדדים באירופה עברו לירידות קלות - דאקס נחלש ב-0.1% וקאק ב-0.3%; הדוח המאכזב של H&M לוחץ גם על המתחרה הגדולה אינדיטקס שמאבדת 2.4%; וודאפון נחלשת 3% בתחתית מדד פוטסי, בפריז בולטת ענקית הפרסום פובליססי שיורדת ב-2%.
11:20 - בנעילה באסיה: ניקיי ירד ב-0.7%, האנג סנג ירד ב-0.8%, שנגחאי נחלש ב-0.4% - מנגד קוספי עלה ב-0.4%; באידו ירדה ב-3.2% (ראו עדכון מוקדם).
10:40 - פתיחה באירופה: מדד דאקס עולה ב-0.6%, קאק עולה ב-0.3% ופוטסי עולה ב-0.1%; מחיר הברנט יורד ב-3.7% ל-109.2 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-4.4% ל-103 דולר לחבית.
דויטשה בנק פותח בירוק את יום המסחר האחרון של החודש, עם עלייה של 2.3%; מניית H&M נופלת ב-7.5% בשטוקהולם לאחר הדוחות; חברת מכרות המתכות פולימטאל ממשיכה להתאושש עם עלייה של 5% בלונדון.
מניית פולימטאל טיפסה ב-85% בחמשת ימי המסחר האחרונים, לאחר הקריסה בשבועות המלחמה הראשונים. היא עדיין על מינוס 75% בשלושת החודשים האחרונים.
10:15 - סיכום שנה בברטלסמן הגרמנית (Bertelsmann), שדיווחה על רווח של 2.31 מיליארד יורו ב-2021, בהשוואה ל-1.46 מיליארד יורו בשנה קודמת. קבוצת המדיה, מהגדולות בעולם, רשמה EBITDA שנתי של 3.24 מיליארד יורו, מול 3.14 מיליארד יורו ב-2020. ההכנסות צמחו ל-18.70 מיליארד יורו, לעומת 17.29 מיליארד יורו ב-2020.
חובות הקבוצה צומצמו ל-959 מיליון יורו, בהשוואה ל-2.1 מיליארד יורו לפני שנה. החברה הודיעה כי בכוונתה להשקיע בין 5 ל-7 מיליארד יורו עד 2025 בתחומים מעוררי צמיחה.
10:00 - ענקית האופנה H&M (בשמה המלא Hennes & Mauritz) דיווחה על רווח של 217 מיליון קרונות שבדיות ברבעון הראשון (23.4 מיליון דולר), מול הפסד של 1.07 מיליארד ק"ש ברבעון המקביל. הקבוצה השבדית לא עמדה בתחזיות האנליסטים, שעמדו על 913 מיליון ק"ש. ההכנסות ברבעון, שהסתיים ב-28 בפברואר, צמחו ב-28% ל-49.17 מיליארד ק"ש. בחודש שחלף מאז צמחו ב-6%.
רשת H&M כוללת 4,800 סניפים ברחבי העולם. החברה ציינה כי 185 חנויות הרשת ברוסיה, אוקראינה ובלארוס סגורות מאז פתיחת המלחמה, מתוכן 168 ברוסיה, השוק השישי בגודלו של הקבוצה האחראי על 4% מההכנסות. בנוסף, 48 חנויות בעולם סגורות באופן זמני נכון להיום, בשל הקורונה.
7:10 - נסיגה בבורסות המובילות של אסיה הבוקר, ביום המסחר האחרון של חודש מרץ ובהמשך לנעילה השלילית אמש בניו יורק (דאו ג'ונס ירד ב-0.2%, S&P 500 נחלש ב-0.6% ונאסד"ק ירד ב-1.2%). מדד ניקיי יורד ב-0.2%, האנג סנג נחלש ב-0.7%, שנגחאי יורד ב-0.1%.
והנדנד בנפט נמשך: לאחר עליות של מעל 3% אתמול, הברנט מאבד 4.5% ל-108.3 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-5.3% ל-102.1 דולר לחבית.
מניית באידו מאבדת 4% בהונג קונג לאחר שרשות ניירות ערך בארה"ב הכניסה אותה לרשימת החברות המועמדות למחיקה מהמסחר בניו יורק. ההחלטה גררה ירידה של 2.6% במניית באידו בנאסד"ק. ההחלטה גוררת נסיגה של 1%-2% במניות הטכנולוגיה הסיניות בהונג קונג.
הרשות האמריקאית קבעה שהחברות הנמצאות ברשימה יימחקו מהמסחר אם לא יתירו לרגולטורים האמריקאים לבצע בדיקה של הליך ביקורת הדוחות שלהן למשך שלוש שנים רצופות. הבעיה של החברות האמורות טמונה בכך שהחוק הסיני אוסר עליהן לעשות זאת.
לצד באידו, ספקית שירותי אינטרנט ופתרונות בינה מלאכותית מהמובילות בסין, צירף ה-SEC לרשימה 4 חברות נוספות – והיא כוללת עתה 11 חברות מסין – בהן מפעילת הרשת החברתית Weibo וענקית רשתות המזון המהיר Yum China (מפעילה כ-8,500 מסעדות בסין).
והתשואות בארה"ב ממשיכות לאבד גובה: תשואת האג"ח ל-10 שנים שירדה ב-4 נק' בסיס אתמול וב-8 נק' שלשום, נסוגה בעוד 2 נק' ל-2.33%; החוזים על דא וג'ונס עולים ב-0.1%, החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.5% ועל S&P 500 ב-0.2%.
