יום תנודתי נוסף בשווקים בניו יורק: נאסד״ק נפל ב-2.3%, דאו ג׳ונס איבד 0.2%
יום תנודתי נוסף בשווקים בניו יורק: נאסד״ק נפל ב-2.3%, דאו ג׳ונס איבד 0.2%
בסיום יום המסחר ננעלו המדדים בירידות. S&P 500 נחלש ב-1.2%. ברקע: החלטת הריבית מחר של הפד והמתיחות בין רוסיה לאוקראינה
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - בתום יום מסחר עצבני, כשהמשקיעים נושאים עיניהם להחלטת הריבית החשובה של הפד מחר ולמתיחות הגואה בין רוסיה ואוקראינה, ננעלו בורסות ניו יורק בירידות שערים: נאסד"ק איבד 2.3%, דאו ג'ונס נחלש ב-0.2% ו-S&P 500 ירד ב-1.2%. מניות הטכנולוגיה הובילו את המגמה השלילית, כשאמזון מאבדת 3.2% ומיקרוסופט, שתפרסם דו"חות אחרי המסחר, נחלשה ב-2.7%.
21:30 - בניגוד לירידות בשוק המניות, הנפט מסוג WTI עלה היום ב-2.8% לרמה של 85.6 דולר לחבית. זאת בשל לחצים בצד הביקוש כתוצאה מהמתיחות בין רוסיה ואוקראינה ואי הסכמות בין חברות אופ"ק+ סביב הגדלת התפוקה.
20:45 - מחיר הזהב עלה היום ב-0.6%, או 10.80 דולר, ונקבע על 1,852.50 דולר לאונקיה.
20:30 - בישראליות: מאנדיי נופלת ב-6.8%, טאואר יורדת ב-6.3%, סולאראדג' ופייבר מאבדות 6%, נייס וסייברארק יורדות ב-5.9%, טאבולה יורדת ב-5.8%, וויקס נחלשת ב-5%, למונייד ב-4.6%, איירון סורס ב-4.4%, צ'ק פוינט ב-4.2%, סימילאר ווב ב-3.3%, ריסקיפייד ב-3.1%.
19:10 - בתוך כל המינוס האמריקאי, ענקיות האנרגיה שברון ואקסון מוביל מטפסות ב-1.8% ו-1.7% בהתאמה.
19:00 - בנעילה באירופה: דאקס עלה ב-0.8%, קאק עלה ב-0.7%, פוטסי עלה ב-1%, המדד האירופי סטוקס 600 עלה ב-0.8%.
17:30 - 27 מ-30 מניות דאו ג'ונס נסחרות באדום, וולגרינס בוטס בתחתית עם ירידה של 3.5%, אמריקן אקספרס מובילה את הירוקות, עם זינוק של 5.4% לאחר הדוחות (ראו עדכון מוקדם).
17:00 - ותוך דקות זה רק מתדרדר - נאסד"ק מאבד נכון לרגע זה 2.8%, דאו ג'ונס על מינוס 2%.
16:30 - פתיחת מסחר בניו יורק והסערה נמשכת: מדד נאסד"ק יורד ב-1.7%, דאו ג'ונס יורד ב-1%, S&P 500 יורד ב-1.5%; מיקרוסופט נחלשת ב-1.2% לקראת פרסום התוצאות הערב; אפל יורדת ב-1.5%, מטא יורדת ב-2.8% ואלפבית ב-1.7%.
אנווידיה מאבדת 3.7% בעקבות הדיווחים על ביטול עסקת הרכישה של ARM (ראו עדכון מוקדם); ג'נרל אלקטריק נופלת ב-6.8% לאחר הדוחות.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-2 נק' ל-1.76%; הנפט WTI עולה ב-0.4% ל-83.6 דולר לחבית; הזהב ללא שינוי, על 1,841.70 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס עולה ב-0.6%, קאק עולה ב-0.9% ופוטסי עולה ב-0.8%.
16:10 - קרן המטבע הבינלאומית (IMF) עדכנה את תחזית הצמיחה הגלובלית שלה כלפי מטה, לפיה הכלכלכה העלומית תצמח ב-2022 בשיעור של 4.4% ולא ב-4.9% - 0.5% פחות לעומת התחזית האחרונה בנובמבר 2021.
16:00 - מנהל ההשקעות הראשי ב-Fort Pitt Capital Group, דן איי (Dan Eye): "כשהפד צועד לכיוון מאבק באינפלציה, אנחנו צפויים לסביבה של יותר תנועות קדימה ואחורה מכפי שראינו בשנתיים האחרונות" (הדברים מובאים במרקטווטש).
אנליסט ברקליס מניש דשפנדה (Maneesh Deshpande): "הסיכון הנובע מהצמצום המוניטארי להמשך הירידות הוא גבוה מכפי שהיה בעבר – הפגיעה נרשמה עד כה במניות צמיחה, אך יש סימנים לכך שמתפתח מהלך רחב יותר של יציאה מהניירות בסיכון" (הדברים מובאים ב-CNBC).
15:15 - ריית'און מאבדת 3.8% בטרום (Raytheon Technologies), בעיקר בשל תחזית מאכזבת: חברת מערכות הביטחון והאוויר רשמה ברבעון הרביעי רווח של 686 מיליון דולר או 46 סנט למניה, לעומת 135 מיליון דולר או 9 סנט למניה ברבעון המקביל ב-2020.
הרווח המתואם עמד על 1.08 דולר למניה, 6 סנט מעל ציפיות האנליסטים. מנגד, שורת ההכנסות אכזבה – צמיחה של 8% ל-17.04 מיליארד דולר לא הספיקה לעמידה בציפיות השוק, שעמדו על 17.30 מיליארד דולר. תחזית החברה ל-2022 עומדת על רווח מתואם של 4.80-4.60 דולר למניה והכנסות של 69.5-68.5 מיליארד דולר, בשני המקרים מתחת לצפי בשוק – רווח מתואם של 4.95 דולר למניה והכנסות של 70.37 מיליארד דולר.
ג'נרל אלקטריק מאבדת 3.5% בטרום: הפסדי החברה העמיקו ברבעון הרביעי ל-3.90 מיליארד דולר או 3.55 דולר למניה, לעומת 2.44 מיליארד דולר או 2.20 דולר למניה ברבעון המקביל. החברה רשמה בשורה המתואמת רווח של 92 סנט למניה, מול ציפיות אנליסטים ל-85 סנט למניה. ההכנסות ירדו ב-3.5% ל-20.30 מיליארד דולר – בשוק ציפו לסכום גבוה יותר של 21.31 מיליארד דולר. החברה מצפה לסיים את 2022 עם רווח מתואם של 3.50-2.80 דולר למניה, גם כאן נתון מאכזב, מול ציפיות אנליסטים ל-4 דולר למניה.
15:05 - וריזון עולה ב-0.5% בטרום. החברה רשמה ברבעון רווח של 4.74 מיליארד דולר או 1.11 דולר למניה, בהשוואה ל-4.72 מיליארד דולר או 1.11 דולר למניה ברבעון המקביל. הרוח המתואם עמד על 1.31 דולר למניה – 3 סנט מעל ציפיות האנליסטים. ההכנסות ירדו ל-34.1 מיליארד דולר, לעומת 34.7 מיליארד דולר ברבעון המקביל ובדומה לציפיות בשוק.
תחזית החברה לשנת 2022 עומדת על רווח מתואם של 5.55-5.40 דולר למניה, טווח גבוה מצפי האנליסטים, העומד כיום על 5.36 דולר למניה.
15:00 - מניית Nvidia מאבדת 3.8% בשלב הטרום, בעקבות דיווחים על כוונתה לוותר על עסקה הרכישה של חברת השבבים ארם (Arm) מידי סופטבנק – רכישת ענק שהתמורה בה אמורה היתה לעמוד על 40 מיליארד דולר.
לפי דיווח בבלומברג, באנווידיה הודיעו לכמה מעורבים כי לנוכח ההבנה שהסיכוי לאישור רגולטורי של העיסקה לא צפוי להתקבל, היא מצפה כי לא תהיה השלמה של העיסקה. בדיווח אף נאמר שסופטבנק בוחנת חלופה של הנקפה ראשונית לארם.
14:50 - ג'ונסון אנד ג'ונסון נחלשת ב-1.8% לאחר הדוחות – אחת מכמה של חברות דאו ג'ונס שפרסמו תוצאות בשעה האחרונה. החברה סיימה את הרבעון הרביעי עם רווח של 4.736 מיליארד דולר או 1.77 דולר למניה. זאת לעומת 1.738 מיליארד דולר או 65 סנט למניה ברבעון המקביל.
הרווח המתואם עמד על 2.13 דולר למניה, סנט אחד מעל ציפיות האנליסטים. ההכנסות צמחו ב-10.4% ל-24.804 מיליארד דולר – בשוק ציפו ל-25.284 מיליארד דולר.
מכירות התרופות צמחו ב-16.5% ל-14.288 מיליארד דולר; מכירות המכשור הרפואי עלו ב-4.1% ל-6.859 מיליארד דולר; מכירות מוצרי הבריאות עלו ב-1.1% ל-2.657 מיליארד דולר.
ג'ונסון אנד ג'ונסון פרסמה תחזית שנתית, לרווח מתואם של 10.60-10.40 דולר למניה והכנסות של 100.4-98.9 מיליארד דולר; ציפיות האנליסטים עומדות על רווח מתואם של 10.35 דולר למניה והכנסות של 98 מיליארד דולר.
14:30 - אמריקן אקספרס מסכמת רבעון רביעי עם רווח של 1.72 מיליארד דולר או 2.18 דולר למניה, לעומת 1.44 מיליארד דולר או 1.76 דולר למניה ברבעון המקביל – האנליסטים ציפו לרווח רבעוני של 1.86 דולר למניה. ההכנסות צמחו ב-30% ל-12.15 מיליארד דולר – הציפיות עמדו על 11.54 מיליארד דולר.
חברת האחזקות האמריקאית 3M רשמה ברבעון הרביעי רווח של 1.34 מיליארד דולר או 2.31 דולר למניה, לעומת 1.41 מיליארד דולר או 2.41 דולר למניה ברבעון המקביל. ההכנסות נותרו כמעט ללא שינוי, על 8.6 מיליארד דולר; האנליסטים ציפו לרווח של 2.02 דולר למניה והכנסות של 8.61 מיליארד דולר.
14:10 - הבורסות בניו יורק צפויות להיפתח בירידות, אחרי יום המסחר המטלטל של אתמול שהסתיים במגמה חיובית מפתיעה.
החוזים על מדד נאסד"ק נחלשים ב-1.8%, החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.6% והחוזים על S&P 500 מאבדים 1.2% מערכם.
ענקית התרופות והפארמה ג'ונסון אנד ג'ונסון יורדת ב-2% בטרום המסחר אחרי שפירסמה דוחות רבעוניים שעלו על תחזית הרווח אך החמיצו את צפי ההכנסות.
החברה סיכמה את הרבעון הרביעי של 2021 עם הכנסות של 24.8 מיליארד דולר ורווח מתואם של 2.13 דולר למניה. זאת בזמן שאנליסטים בשוק צפו לה הכנסות של 25.28 מיליארד דולר ורווח של 2.12 דולר למניה.
עוד אחרי הדוחות - ג'נרל אלקטריק יורדת ב-1.7%, IBM מוסיפה 2%.
הערב לאחר הנעילה תפרסם מיקרוסופט את דוחות הרבעון הרביעי.
הנפט מסוג WTI מטפס ב-0.1% לרמה של 83.4 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט עולה ב-0.4% ונסחר תמורת 86.6 דולר לחבית.
"הקונים מגיעים כדי לקנות בירידות (buy the dip), אמרה לינדזי בל, אסטרטגית כסף ושווקים ראשית ב-Ally. "דברים נראים מעט מתוחים מדי, לצד מכירות מוגזמות. אך זה לא אומר שדברים הולכים להיות ברורים יותר בקרוב. קורים הרבה דברים השבוע", הוסיפה.
מחר יפרסם הבנק המרכזי של ארה"ב, הפדרל ריזרב, את החלטת הריבית שלו. במקביל עוקבים המשקיעים אחר השפעות האומיקרון וכן אחר התפתחויות ביחסים בין רוסיה לאוקראינה.
14:05 - פייזר האמריקאית וביונטק הגרמנית הודיעו על השקת ניסוי בחיסון לזן האומיקרון של נגיף הקורונה, במבוגרים בריאים בני 18 עד 55. "בעוד המחקרים הנוכחיים והנתונים מהשטח מראים כי חיסוני הבוסטר ממשיכים לספק רמת הגנה גבוהה נגד מחלה קשה ואשפוז במקרה של האומיקרון, אנו מזהים את הצורך להיות מוכנים לתרחיש שבו ההגנה הזו תדעך עם הזמן, וכך לסייע בפוטנציאל להתמודד עם האומיקרון ועם זנים חדשים בעתיד", אמרה קת'רין ג'נסן (Kathrin U. Jansen), סגנית נשיא וראש מו"פ החיסונים בפייזר.
מניית ביונטק מזנקת ב-8.7% בבורסת פרנקפורט, פייזר נחלשת ב-1.1% בטרום בניו יורק.
14:00 - ענקית מוצרי הצריכה יוניליוור נחלשת ב-1.7% בטרום המסחר אחרי שהודיעה על פיטורים של אלפי עובדים. החברה, שמחזיקה בין היתר במותגים דאב, וזלין, קנור ורקסונה, תקצץ משרות ביותר ממאה מדינות ולפי הפייננשל טיימס מדובר ב-1,500 משרות ניהול.
המהלך יוצא לדרך לאחר שבשבוע שעבר הגישה החברה הצעת רכש כושלת לחטיבת מוצרי הצריכה של חברת התרופות גלקסו סמית קליין עבור 50 מיליון פאונד. לפי יוניליוור ההצעה נועדה לספק לה נתח גדול יותר משוק ההיגיינה והבריאות האישית כדי לקזז על האטה בצמיחה בחטיבת המזןן. ההצעה נדחתה בטענה שהייתה נמוכה מדי, אך ביוניליוור סרבו עד כה להגיש הצעה גבוהה יותר.
על החברה מופעל לחץ רב מצד המשקיעים להאיץ את הצמיחה, במיוחד לנוכח כשלון הצעת הרכש.
13:55 - מניות הבנקים האירופיים בולטות בעליות - נטווסט עולה ב-3.7%, קומרצבנק מטפס ב-3.5%, לוידס עולה ב-3.4%, ברקליס מוסיף 3.3%, HSBC מתחזק ב-3.1%, יוניקרדיט רושם עלייה של 2.4%.
אל מול המגמה החיובית בענף, בולט קרדיט סוויס שנחלש ב-1.9% אחרי שהודיע על הפרשות צפויות בדוחות הכספיים של הרבעון הרביעי (ראו עדכון מוקדם).
12:50 - מחירי הנפט מטפסים, אחרי הירידות של אתמול.
הנפט מסוג WTI עולה ב-1% לרמה של 84.1 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט מתחזק ב-1.1% ונסחר תמורת 87.1 דולר לחבית.
מניית אתר קניות האופנה אסוס מזנקת ב-7.4% בבורסת לונדון. מניות האופנה הנוספות בבריטניה רושמות עליות מתונות יותר - נקסט מטפסת ב-1.8% ובוהו מוסיפה 3.2%.
12:30 - הירידות במדדים המובילים מתגברות - קאק עולה ב-1.4%, דאקס מטפס ב-1.1% ופוטסי מתחזק ב-1%.
11:25 - קרדיט סוויס נחלש ב-0.7% אחרי אזהרת רווח בשונה מהמגמה החיובית ביתר מניות הבנקים באירופה. הבנק השוויצרי הודיע שרווחי הרבעון הרביעי שלו יושפעו מהוצאות משפטיות, זאת בנוסף למחיקה נגררת.
הבנק צופה שההכנסות לפני מס ברבעון יהיו בסביבות 1.6 מיליארד פרנק שוויצרי (1.75 מיליארד דולר). הבנק ירשום הוצאות משפטיות של כ-500 מיליון פרנק, בעיקר בקשר לעניינים מפעילות בנקאות ההשקעות שלו.
11:15 - ההערכות הכלכליות של העסקים בגרמניה השתפרו בינואר, שיפור ראשון לאחר שבעה חודשים של ירידה בסנטימנט העסקים. כך לפי סקר שפירסם היום מכון IFO, שמאותת על כך שהכלכלה הגדולה באירופה אולי עברה כבר את הגרוע מכל במשבר הנוכחי.
סקר IFO למצב העסקים עלה ל-95.7 נקודות החודש, אחרי קריאה של 94.8 נקודות בדצמבר ומעל תחזיות השוק לירידה ל-94.7 נקודות בינואר.
11:00 - המסחר בשוקי אירופה נפתח לפני שעה והמדדים המובילים רושמים עליות, למרות ירידות בחוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק.
מדד קאק בפריז מטפס ב-0.7%, דאקס בפרנקפורט מוסיף לערכו 0.5% ופוטסי הלונדוני עולה ב-0.4%.
ענקית מערכות התקשורת והנתונים השוודית אריקסון קופצת ב-8.3% בבורסת סטוקהולם אחרי שהיכתה את תחזיות האנליסטים לרבעון הרביעי של 2021. הרווח שהציגה החברה נתמך על ידי ביקוש לציוד לרשתות 5G.
7:40 - הבורסות באסיה מתנהלות הבוקר בירידות, אחרי היום התנודתי שנרשם אתמול בניו יורק ולמרות ההתאוששות המפתיעה שרשמו המדדים בנעילת המסחר. זאת כשברקע צמצום התמיכה של הבנק המרכזי האמריקאי בכלכלת ארה"ב והמתנה להודעת הבנק שתתפרסם מחר, מעקב אחר התפשטות זן האומיקרון של נגיף הקורונה וכן חששות גלובליים בנוגע לסכסוך בין רוסיה לאוקראינה.
ניקיי יורד ב-1.8% שנגחאי נסוג ב-1.6% האנג סנג נחלש ב-1.5%.
"נראה כי התפנית המפתיעה שהתרחשה הלילה בשווקי ארה"ב לא מספקת הקלה כלשהי למשקיעים היום באסיה", אמר יאפ ג'ון רונג (Yeap Jun Rong), אסטרטג שווקים ב-IG.
אמש בוול סטריט המדדים הצליחו להתגבר על ירידות חדות, וננעלו בעליות שערים. דאו ג'ונס ו-S&P 500 טיפסו ב-0.3%, נאסד"ק - ב-0.6%. במהלך היום דאו ג'ונס ירד כבר ב-3.3%, מדד S&P 500 - ב-4%, ונאסד"ק - ב-4.9%.
מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד ב-2.2% ל-83.3 דולר לחבית. הנפט מסוג ברנט איבד 1.8% ל-86.3 דולר לחבית.
מניית IBM טיפסה ב-2.4% במסחר המאוחר לאחר פרסום הדוחות לרבעון שני. חברת המחשבים דיווחה על רווח נקי של 2.33 מיליארד דולר, 2.6 דולרים למניה, לעומת 1.36 מיליארד דולר, 1.52 דולרים למניה, בתקופה המקבילה. הרווח הנקי המתואם עמד על 3.35 דולרים. ההכנסות עלו ל-16.7 מיליארד דולר, לעומת 15.7 מיליארד דולר בתקופה המקבילה. האנליסטים ציפו לרווח נקי מתואם של 3.3 דולרים על הכנסות של 15.96 מיליארד דולר.
