נעילה מעורבת בניו יורק; ריביאן זינקה ב-22% והשאירה אבק לפורד ולג'נרל מוטורס
נעילה מעורבת בניו יורק; ריביאן זינקה ב-22% והשאירה אבק לפורד ולג'נרל מוטורס
נאסד"ק טיפס ב-0.5%, S&P 500 הוסיף 0.1%; אחרי הדוחות - דיסני מחקה 7% והכבידה על דאו ג'ונס שנחלש ב-0.4%, באמבל נפלה ב-19%, ביונד מיט איבדה 13%, נייס זינקה ב-6.8% והפכה לישראלית הגדולה בשווי על חשבון סולארדג'. שווי השוק של ריביאן טיפס ב-43 מיליארד דולר בשני ימי מסחר - ל-120 מיליארד דולר
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:05 - המסחר בבורסות ניו יורק ננעל הערב (ה') במגמה מעורבת. מדד דאו ג'ונס ירד ב-0.4%, המדדים S&P 500 ונאסד"ק עלו ב-0.1% וב-0.5% בהתאמה.
ריביאן זינקה ב-22% ביום המסחר השני שלה אחרי שביום המסחר הראשון שלה, אתמול, טיפסה ב-29.1%. שווי השוק של החברה זינק ל-120.4 מיליארד דולר בנעילה היום, לאחר שהחלה להיסחר ב-77 מיליארד דולר. לשם השוואה, שווי השוק של פורד עומד על 78.12 מיליארד דולר ושווי השוק של ג'נרל מוטורס עומד על 89.76 מיליארד דולר.
מניות נוספות שבלטו היום במסחר - דיסני איבדה 7%, באמבל התרסקה ב-19.3%, ביונט מיט נחלשה ב-13.3%, נייס זינקה ב-6.8%.
21:37 - החוזים על הנפט מסוג WTI טיפסו היום בשיעור של 0.3% ומחיר חבית למסירה בחודש דצמבר נקבע על 81.59 דולר.
20:35 - השוק מרחרח אחר חוף מבטחים, ברקע האינפלציה הגוברת והחשש מהעלאת ריבית קרובה מהצפוי: הזהב טיפס היום ב-0.8% (15.60 דולר) למחיר של 1,863.90 דולר לאונקיה - המתכת היקרה בשווי הגבוה שלה מיוני ומתחזקת יום שישי ברצף.
20:15 - ריביאן משאירה אבק לענקית רכב ותיקה נוספת: שווי השוק של פורד עומד על 78 מיליארד דולר. שווי ריביאן מזנק ל-120 מיליארד דולר.
19:15 - נעילה חיובית באירופה: מדד דאקס הגרמני עלה ב-0.1%, פוטסי הבריטי התחזק ב-0.6% וקאק הצרפתי הוסיף 0.2%.
18:35 - בהמשך לעדכון המוקדם מ-17:20, ריביאן מזנקת היום ב-20% ותוך יום וחצי של מסחר עוקפת את ג'נרל מוטורס בשווי שוק, עם 118 מיליארד דולר לעומת 88 מיליארד דולר.
17:25 - מניית חברת משלוחי המזון דורדאש DoorDash קופצת ב-8.2% אחרי שזינקה אתמול ב-11.5%, ברקע רכישת המתחרה וולט. שווי דורדאש עתה 78 מיליארד דולר.
17:20 - יצרנית המכוניות המסחריות החשמליות ריביאן Rivian Automotive מזנקת ב-11% אחרי שהמניה קפצה אמש בבכורה ב-28%. השלימה גיוס של 11.9 מיליארד דולר – לפי שווי שוק של 77 מיליארד דולר ועתה נסחרת לפי שווי של 109 מיליארד דולר.
16:30 - עליות בפתיחת המסחר בניו יורק: נאסד"ק מטפס ב-0.8%, S&P 500 עולה ב-0.3%, דאו ג'ונס יציב. שוק האג"ח האמריקאי סגור לרגל חג.
הזהב מטפס ב-0.8% למחיר של 1,863 דולר לאונקיה, לשיא של 5 חודשים. הדולר בשיא של 16 חודשים לעומת היורו וברמה הגבוהה שלו מול הליש"ט מזה 11 חודשים. הנפט האמריקאי (WTI) עולה ב-0.5% למחיר של 81.67 דולר לחבית.
נייס מזנקת ב-9% אחרי הדוחות ועוקפת את סולארדג' בפתיחה והופכת לחברה הישראלית הגדולה ביותר בשווי שוק. שווי נייס - 19.92 מיליארד דולר, סולארדג' - 18.43 מיליארד דולר.
עוד אחרי הדוחות - דיסני יורדת ב-8%, פרסמה דוחות חלשים ונתונים מאכזבים על שירות הסטרימינג. ביונד מיט נופלת ב-15%, WIX יורדת ב-1% אחרי שזינקה בטרום ב-5%. JD.com רושמת שיאים ביום הרווקים ומטפסת ב-6%.
15:50 - עוד אחרי הדוחות: ביונד מיט נופלת בטרום ב-16%. יצרנית תחליפי הבשר רשמה הפסד נקי גדול מהצפוי ברבעון השלישי של 87 סנט למניה, לעומת צפי להפסד של 39 סנט למניה. פספסה גם את תחזית ההכנסות לרבעון עם 106.4 מיליון דולר לעומת צפי האנליסטים בשוק להכנסות של 109.2 מיליון דולר.
פלטפורמת הדייטינג באמבל נופלת בטרום ב-14%, אחרי שרשמה ברבעון השלישי הפסד נקי של 6 סנט למניה, גרוע ב-6 סנט לעומת תחזיות האנליסטים בשוק. יחד עם זאת רשמה באמבל הכנסות מעל התחזיות.
14:20 - לקראת פתיחת המסחר בעוד כשעתיים - החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.1%, החוזים על S&P 500 עולים ב-0.4% ועל נאסד"ק עולים ב-0.6%; הנפט WTI יורד ב-1% ל-80.6 דולר לחבית; באירופה: דאקס וקאק עולים ב-0.1%, פוטסי עולה ב-0.5%.
14:00 - מניית WIX מטפסת ב-5% לאחר הדוחות: החברה סיימה את הרבעון השלישי עם צמיחה של 26% בהכנסות ל-321 מיליון דולר, לצד הפסד תפעולי של 69 מיליון דולר.
13:30 - חגיגת הקניות של יום הרווקים הסיני דוחפת את JD.com ב-3.9% בטרום; ענקית המסחר המקוון דיווחה על מכירות של 311.4 מיליארד יואן (48.6 מיליארד דולר) ברחבי הפלטפורמות שלה עד שעת הצהריים - בכך כבר שברה את השיא שרשמה בשנה שעברה, שעמד על 271.5 מיליארד יואן (42.4 מיליארד דולר) לכל היום. המתחרה עליבאבא עולה ב-1.2% בטרום.
13:20 - נייס מכה את התחזיות ומטפסת ב-5.7% בטרום: הכנסות החברה צמחו ב-19.7% ברבעון השלישי ל-490.4 מיליון דולר ועלו על ציפיות האנליסטיםשעמדו על 466 מיליארד דולר. הרווח המתואם עמד על 1.68 דולר למניה וגם במקרה זה עלה על ציפיות השוק, שעמדו על 1.58 דולר למניה.
נייס העלתה את תחזית ההכנסות השנתיות ל-1.91-1.90 מיליארד דולר, מול תחזית קודמת של 1.86-1.84 מיליארד דולר – ציפיות האנליסטים עומדות על הכנסות של 1.85 מיליארד דולר ב-2021. כך גם העלתה נייס את תחזית הרווח המתואם ל-6.53-6.43 דולר למניה, מול תחזית קודמת של 6.46-6.26 דולר למניה – בשוק מצפים לרווח מתואם שנתי של 6.37 דולר למניה.
12:20 - טסלה עולה ב-4% בטרום בניו יורק, לאחר שאלון מאסק חשף אתמול בדיווח ל-SEC כי מכר השבוע מניות של החברה בסכום כולל של 4.9 מיליארד דולר, בימים שני-שלישי-רביעי. אתמול טיפסה המניה ב-4.3%, לאחר נפילה חזקה בימים שני-שלישי, בעקבות משאל הטוויטר של מאסק.
11:20 - בנעילה באסיה: ניקיי עלה ב-0.6%, האנג סנג עלה ב-1%, שנגחאי עלה ב-1.2%, קוספי ירד ב-0.2%.
10:45 - חברת האנרגיה הצרפתית אנג'י, בשיתוף הבנק קרדיט אגריקול, רוכשות במשותף את השליטה (97.33%) בחברת האנרגיה המתחדשת הספרדית Eolia Renovables – המוכרת היא Alberta Investment Management. העסקה כוללת בין היתר תחנות פוטווולטאית ורוח בהסכם של 899 מגה וואט וצנרת פרויקטים של 1.2 ג'יגה וואט. אנג'י תחזיק ב-40% מהמיזם המשותף.
10:30 - פתיחה באירופה: מדד דאקס יורד ב-0.1%, קאק עולה ב-0.1%, פוסטי עולה ב-0.3%; ברברי נופלת ב-9.5% בלונדון לאחר הדוחות (ראו עדכון מוקדם); אנג'י עולה ב-2.6% וקרדיט אגריקול מתחזקת ב-1.6% לאחר שהודיעו רכישה משותפת של מיזמי אנרגיה מתחדשת.
10:15 - הקמעונאית הבריטית WH Smith (שעיקר פעילותה בתחנות רכבת ונמלים) מסכמת את השנה הפיסקאלית שהסתיימה בסוף אוגוסט עם הפסד לפני מס של 116 מיליון פאונד, לעומת הפסד של 280 מיליון פאונד בשנה קודמת. הרשת ציינה כי היא מזהה התאוששות בפעילות הסניפים בתחנות – פעילות זו רשמה צמיחה של 84% באוקטובר.
10:00 - נתוני תוצר מאכזבים מעט בבריטניה: הכלכלה הבריטית צמחה ב-6.6% ברבעון השלישי בקצב שנתי, לאחר נסיקה של 23.6% ברבעון הקודם ובשעה שהתחזיות עמדו שיפור של 6.8%.
בחישוב רבעוני עלה התוצר הבריטי ב-1.3% (רחוק ב-2.1% מהרמה שקדמה למגיפה, שנרשמה ברבעון הרביעי של 2019) - התחזיות עמדו על שיפור של 1.5%.
9:50 - ברברי מפרסמת תוצאות וחוזרת לחלק דיבידנד: קבוצת האופנה הבריטית מסכמת מחצית פיסקאלית ראשונה (שהסתיימה ב-25 בספטמבר) עם רווח לפני מס של 191.2 מיליון פאונד, לעומת 72.8 מיליון פאונד בתקופה המקבילה.
הרווח התפעולי טיפס ל-207.5 מיליון פאונד, לעומת 191.2 מיליון פאונד במחצית המקבילה; ההכנסות צמחו ל-1.21 מיליארד פאונד, לעומת 877.7 מיליון פאונד במחצית המקבילה. הציפיות בשוק עמדו על רווח תפעולי של 177 מיליון פאונד והכנסות של 1.22 מיליארד פאונד. החברה הודיעה על חלוקת דיבידנד של 11.6 פני למניה.
7:40 - דיסני אכזבה את המשקיעים הלילה, כשדיווחה על האטה בקצב הצמיחה של דיסני+, פלטפורמת הסטרימינג של ענקית המדיה האמריקאית – השירות עליו בונה החברה כמנוע צמיחה מרכזי בשנים הבאות.
גם נתוני הדוחות האחרים לא ממש סיפקו את הסחורה ומניית דיסני איבדה 4.6% במסחר המאוחר. נכון לתום הרבעון הפיסקאלי הרביעי היו לדיסני+ 118.1 מיליון מנויים, תוספת של 2.1 מיליון או של 1.8% בהשוואה לרבעון שקדם לו. זאת לאחר צמיחה של 9.2% ברבעון השני ושל 8.6% ברבעון הראשון. התחזיות בשוק עמדו על 125 מיליון מנויים.
7:30 - מגמה חיובית בשוקי אסיה הבוקר, לאחר הנעילה השלילית אמש בוול סטריט (נאסד"ק איבד 1.6%, דאו ג'ונס ירד ב-0.6% ו-S&P 500 ירד ב-0.7%). מדד ניקיי עולה ב-0.5%, האנג סנג יציב, שנגחאי עולה ב-0.8%.
בטוקיו בולטת ענקית המתכות פסיפיק מטלס שמזנקת ב-16.6%; טנסנט יורדת ב-2.6% בהונג קונג לאחר שדיווחה על רווח רבעוני של 39.51 מיליארד יואן (6.18 מיליארד דולר), ירידה של 3% בהשוואה לרבעון המקביל - ההכנסות עלו ב-13% ל-142.37 מיליאדר יואן.
לאחר זינוק חד של 11 נקודות בתשואת אג"ח ארה"ב אתמול, עד ל-1.55%, עולה התשואה הבוקר עד ל-1.57%. החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 ללא תנועה מהותית, על נאסד"ק עולים ב-1.2%.
