שבוע כריסמס בצל האומיקרון: וול סטריט ננעל במינוס 1.2%, הנפט נחתך ב-3%
שבוע כריסמס בצל האומיקרון: וול סטריט ננעל במינוס 1.2%, הנפט נחתך ב-3%
המדדים המובילים ביום שלישי רצוף של ירידות: דאו ג'ונס ונאסד"ק נחלשו ב-1.2%, S&P 500 איבד 1.1%; מדד הפחד עלה ב-7.2% אחרי שזינק ב-20%, הנפט WTI ירד ל-68.6 דולר לחבית; מודרנה נחלשה ב-6.3% אחרי שזינקה ב-8% בפתיחה - הוציאה נתונים ראשוניים חיוביים על יעילות הבוסטר שלה נגד האומיקרון; בבנקים - גולדמן זאקס איבד 2.7%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו גם הערב בירידות שערים - בפעם השלישית ברצף: דאו ג'ונס ונאסד"ק נחלשו ב-1.2%, בעוד S&P 500 איבד 1.1%ונכנס לטריטוריית תיקון (איבד 10% מאז השיא האחרון שלו). מדד הפחד עלה ביותר מ-7%, לאחר שזינק מוקדם יותר במסחר ב-20%. בלטו במסחר: מודרנה שנחלשה ב-6.3% אחרי שזינקה ב-8% בפתיחה וגולדמן זאקס שאיבד 2.7%.
21:35 - על רקע החששות מהמשך התפשטות האומיקרון והשפעתו לביקוש לאנרגיה בעולם, ירד היום מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ב-3% (2.11 דולר) ל-68.6 דולר לחבית.
20:50 - הזהב רשם ירידה יומית של 0.6% (10.30 דולר) למחיר של 1,794.60 דולר לאונקיה. זאת, למרות הנסיגה שנרשמת היום בוול סטריט, בדולר לעומת המטבעות העיקריים, ובאיגרת החוב האמריקאית ל-10 שנים.
19:00 - בורסת אירופה ננעלו באדום: מדד דאקס הגרמני ירד ב-1.9%, פוטסי הבריטי נחלש ב-1% וקאק הצרפתי נסוג ב-0.8%.
17:50 - אורקל רוכשת את חברת הנתונים הרפואיים Cerner ב-28.3 מיליארד דולר. עסקת זו היא הגדולה ביותר שביצעה אורקל מאז ומעולם. נעשית לפי שווי של 95 דולר למניית קרנר וצפויה לסייע לאורקל לבסס נוכחות בשוק הבריאות, באמצעות חיבור שירותי הענן שלה למסד הנתונים הענק של החברה הנרכשת.
16:30 - בורסות ניו יורק פותחות באדום את שבוע חג המולד: מדד דאו ג'ונס נחלש ב-1.3% כמו גם S&P 500, נאסד"ק מוחק 1.6%. מדד הפחד (VIX) מזנק ב-20%.
מודרנה עולה ב-6%, הוציאה נתונים ראשוניים חיוביים על יעילות הבוסטר שלה נגד האומיקרון. בטכנו': טסלה נחתכת ב-3.5%, אפל נחלשת ב-1.5%. בבנקים - גולדמן זאקס נסוג ב-3%, ג'יי.פי מורגן צ'ייס יורד ב-2%.
14:30 - שעתיים לפני פתיחת שבוע המסחר בוול סטריט, והרוח השלילית נרגעת מעט: החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.9%, החוזים על S&P 500 יורדים ב-1% ועל נאסד"ק יורדים ב-1.2%; הנפט WTI יורד ב-3.1% ל-68.7 דולר לחבית; באירופה: דאקס יורד ב-1.6%, קאק יורד ב-1.1% ופוטסי נחלש ב-0.9%.
הערב לאחר הנעילה צפויים לצאת הדוחות הרבעוניים של נייקי ושל מיקרון.
14:00 - ובבנקים בטרום: ג'יי.פי מורגן יורד ב-1.6%, בנק אוף אמריקה יורד ב-1.9%, וולס פארו נחלש ב-2%, גולדמן זאקס וסיטיגרופ יורדים ב-1.8%, מורדן סטנלי ב-1.5%.
13:50 - בדומה לירידות בסקטור הרכב באירופה (ראו עדכון מוקדם): מניות GM ופורד מאבדות 2.6% ו-2.1% בהתאמה בטרום. כך גם בסקטור האנרגיה: אקסון מוביל מאבדת 2.5%, שברון יורדת ב-2.9%.
13:10 - עוד על הפרק בניו יורק, הודעת הסנטור הדמוקרטי ג'ו מאנצ'ין (Joe Manchin) כי לא יתמוך בתוכנית התשתיות של הנשיא ג'ו ביידן, בתקצוב של 2 טריליון דולר. ההודעה מעמידה בספק את העברת התוכנית, לנוכח השוויון בין המפלגות בסנאט (50-50).
12:40 - הירידות באירופה ובנפט מתמתנות, אך עדיין חזקות מאד; בניו יורק - החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-1.2%, החוזים על נאסד"ק יורדים ב-1.6% ועל S&P 500 ב-1.4%. בטרום: מודרנה מטפסת ב-6% בטרום, לאחר שהודיעה כי לפי מידע ראשוני, זריקת בוסטר 50 מ"ג מקפיצה ב-37 את הנוגדנים הפעילים נגד האומיקרון.
עוד בטרום: פייזר מתחזקת ב-1.6%; אפל יורדת ב-1.8%, אמזון ומיקרוסופט נחלשות ב-1.6%, מטא נחלשת ב-2%, אלפבית מאבדת 1.7%, טסלה יורדת ב-2.4%, NVIDIA ב-3.1%.
בתעופה בטרום: אמריקן איירליינס יורדת ב-2.8%, סאות'ווסט נחלשת ב-3.4%, דלתא ב-3%, יונייטד ב-4%.
11:20 - בנעילה באסיה: ניקיי ירד ב-2.1%, האנג סנג ירד ב-1.9%, שנגחאי ירד ב-1.1% וקוספי נחלש ב-1.8%.
11:10 - גם סקטור הרכב אדום היום: פולקסווגן יורדת ב-3.7% ודיימלר ב-3%, שתיהן בפרנקפורט; בפריז - רנו נחלשת ב-4% וסטלנטיס ב-4.5%; אסטון מרטין יורדת ב-3.3% בלונדון.
10:30 - בהמשך לאדום באסיה, ירידות חדות בפתיחת השבוע באירופה: מדד דאקס נופל ב-2.2%, קאק יורד ב-21.8, פוטסי נסוג ב-1.6%; החוזים על המדדים בניו יורק מאבדים 1.5%; בנפט - הברנט יורד ב-3.2% ל-71.2 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-3.5% ל-68.4 דולר לחבית.
בתעופה: IAG ואייר פראנס נופלות ב-3.4%, איזיג'ט יורדת ב-2.4%, לופטהנזה ב-5.2%; בבנקים: דויטשה בנק יורד ב-3%, סוסיטה ג'נרל נחלש ב-2.2%, לוידס ב-2.2%, בנקו סנטנדר ב-2%; באנרגיה וסחורות: של מאבדת 2.3%, BP יורדת ב-2.9%, גלנקור ב-3.1%, אנגלו אמריקן ב-4.5%, אנטופגסטה ב-4.9%.
9:45 - הבנק הצרפתי BNP Paribas מוכר את חטיבת הבנקאות המסחרית והקמעונאית בארה"ב, Bank of the West, ל-Bank of Montreal, תמורת 16.3 מיליארד דולר במזומן. העסקה תניב ל-BNP רווח חד פעמי של 2.9 מיליארד יורו. הבנק אמר כי הוא יפצה על הירידה הצפויה ברווח למניה בתוכנית רכישה עצמית, בסכום של כ-4 מיליארד דולר. ייתרת הסכום שינבע מהעיסקה, כ-7 מיליארד דולר, ינותבו להשקעות המיועדת להאיץ את הצמיחה של הבנק, בעיקר באירופה.
9:10 - שר הבריאות הבריטי סאג'יד ג'אוויד אמר כי תיתכן הודעה בימים הקרובים על הגבלות נוספות - עוד לפני חג המולד - על מנת לבלום את התפשטות הקורונה. בינתיים מדווחים בגרדיאן על ביטול מאות הזמנות למסעדות בערב החג ובחג. בגרמניה דיווחו על 16,086 חולי קורונה חדשים ביממה האחרונה ועל 119 מתים. באוסטרליה הודיע ראש הממשלה סקוט מוריסון על כינוס ישיבת קבינט קורונה מיוחדת, שלא לפי לוח הזמנים המתוכנן.
במקביל, מתחזקות הירידות בנפט, הברנט על מינוס 3%, ב-71.3 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-3.7% ל-68.2 דולר לחבית.
8:45 - הזהב יורד ב-0.2% ל-1,802.20 דולר לאונקיה; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-4 נק' ל-1.37%.
7:10 - ירידות חזקות בשוקי אסיה בפתיחת שבוע המסחר החלקי של חג המולד, על רקע התפשטות האומיקרון בעולם והכניסה לסגרים ולמגבלות מחמירות ברמות שונות, בעיקר באירופה.
מדד ניקיי יורד ב-2%, האנג סנג יורד ב-1.4%, שנגחאי נחלש ב-0.8% וקוספי נסוג ב-1.6%; בנפט - הברנט נחתך ב-2.7% ל-71.5 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-3% ל-68.8 דולר לחבית; החוזים על המדדים בניו יורק יורדים בשעה מוקדמת זו בכ-1%.
בבנקים בטוקיו - מיצובישי פייננשל יורד ב-3%, סומיטומו ב-2.6%, נומורה ב-4.5%; ברכב - ניסאן מאבדת 2.4%, הונדה נחלשת ב-3.4%; בהונג קונג בולטת לרעה בין היתר JD.COM שמאבדת 3.9%.
מול הכיוון המצמצם בבנקים המרכזיים בעולם, בסין צועדים בכיוון ההפוך: הבנק המרכזי במדינה (People’s Bank of China) הודיע היום על הורדת ריבית ראשונה מאז תחילת המגיפה.
הריבית על האשראי לטווח של שנה ירדה מ-3.85% ל-3.80% - הורדה ראשונה מאז אפריל 2020. הריבית ל-5 שנים נותרה ללא שינוי, ברמה של 4.65%. רק לפני שבוע קיצץ הבנק את כרית המזומנים הנדרשת מהבנקים כרזרבה מול האשראי שהם מספקים, הפחתה שנייה שבוצעה בסכום מתחילת השנה.
ביום שישי, ערב חג המולד, לא יתקיים מסחר בניו יורק, בפרנקפורט, במדריד, במילאנו ובציריך. בבורסה בלונדון תהיה נעילה מוקדמת (12:30), וכך גם בפריז (14:05) ובהונג קונג (13:00).
