למרות התמתנות האינפלציה בארה"ב: וול סטריט ננעלה בירידות
למרות התמתנות האינפלציה בארה"ב: וול סטריט ננעלה בירידות
דאו ג'ונס נחלש ב-0.8%, S&P 500 נסוג ב-0.6% ונאסד"ק רשם ירידה של 0.5%; אפל חשפה הערב את האייפון 13 שלה, לצד אייפדים ושעון חדשים וירדה ב-0.8%; רדהיל הישראלית צנחה ב-32.7% אחרי תוצאות מאכזבות בניסוי בתרופה לקורונה; הרבלייף נפלה ב-21.1% אחרי אזהרת רווח
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - וול סטריט ננעלה הערב בירידות שערים: דאו ג'ונס נחלש ב-0.8%, S&P 500 נסוג ב-0.6% ונאסד"ק רשם ירידה של 0.5%; אפל, שחשפה הערב את האייפון החדש שלה, ירדה ב-0.8%. עוד בלטו: רדהיל הישראלית שצנחה ב-32.7% אחרי תוצאות מאכזבות בניסוי בתרופה לקורונה; והרבלייף שנפלה ב-21.1% אחרי אזהרת רווח.
22:00 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ננעל כמעט ללא שינוי על 70.5 דולר לחבית - רמתו הגבוהה ביותר מאז 3 באוגוסט.
21:30 - אפל חשפה הערב את האייפון 13 החדש שלה, לצד אייפדים ושעון חדשים. האירוע המקוון היה ססגוני כהרגלו, אף שלא כלל כנס בגלל הקורונה, אבל המשקיעים כנראה פחות התרשמו ממנו, ומניית החברה מאבדת כעת 1.5% במסחר בניו יורק.
21:00 - הזהב טיפס היום ב-0.7% שהם 12.7 דולר ומחיר המתכת היקרה נקב על 1,807.1 דולר לאונקיה.
19:55 - בנעילה באירופה - מדד פוטסי הלונדוני נחלש ב-0.5%, קאק הפריזאי נסוג ב-0.4% ודאקס בפרנקפורט רשם עלייה של 0.1%.
17:45 - המדדים המובילים בניו יורק עברו למגמה שלילית - דאו ג'ונס נחלש ב-0.7%, S&P 500 נסוג ב-0.4% ונאסד"ק רושם ירידה של 0.2%.
בין התנועות הבולטות - מודרנה מתחזקת ב-4%, קומקאסט מאבדת 5.8%.
16:55 - רדהיל ביופארמה הישראלית צונחת ב-35.9% בבורסת נאסד"ק אחרי שפירסמה תוצאות ראשונות מאכזבות בניסוי בתרופה שלה לטיפול בחולי קורונה.
למרות התוצאות המקדמיות החיוביות שהראתה בחודש שעבר, ניסוי שלב 2/3 בתרופה אופאגניב (Opaganib) בחולי קורונה מאושפזים במצב קשה, לא הראה מובהקות סטטיסטית.
16:30 - המסחר בניו יורק נפתח במגמה חיובית - מדד דאו ג'ונס מתחזק ב-0.2%, המדדים נאסד"ק ו-S&P 500 רושמים עלייה של 0.4%.
הרבלייף נופלת ב-10% אחרי אזהרת רווח, אורקל נסוגה ב-3.6% אחרי שפירסמה נתוני הכנסות מאכזבים.
אפל מטפסת ב-0.8% לקראת השקת המוצרים הערב.
16:00 - האינפלציה בארה"ב מתקררת: מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.3% בחודש אוגוסט ביחס לחודש הקודם, מדד הליבה - שמנטרל את מחירי המזון והאנרגיה שנחשבים לתנודתיים - עלה ב-0.1% בלבד. בשוק ציפו לעלייה של 0.4% במדד המחירים לצרכן ולעלייה של 0.3% במדד הליבה.
המדד עלה ב-5.3% בהשוואה לאוגוסט 2020, בזמן שבשוק צפו עלייה של 5.4%. מדד הליבה בחישוב שנתי עבר לעלייה של 4%, אחרי שביולי הציג עלייה של 4.3%.
למרות שהנתונים ממשיכים להצביע על עלייה, איתותים על שיא האינפלציה עשויים למתן את דחיפות הפדרל רזרב להתחיל להקטין את תכנית רכישות האג"ח. זאת למרות שהמשקיעים כבר מוכנים לכך שהבנק יקבע לוח זמנים לצמצום התכנית בפגישתו שתתקיים בשבוע הבא.
14:15 - הרבלייף עדכנה כלפי מטה את התחזיות שלה – המניה נופלת ב-9.7% בטרום. החברה מצפה עתה לסיים את הרבעון הנוכחי (שלישי 2021) עם רווח מתואם של 1.20-1.00 דולר למניה ואת השנה כולה עם רווח מתואם של 4.95-4.55 דולר למניה. בחודש אוגוסט פרסמה הרבלייף תחזית לרווח רבעוני מתואם של 1.25-1.05 דולר למניה ורווח שנתי של 5.10-4.70 דולר למניה.
האנליסטים מצפים לרווח רבעוני מתואם של 1.17 דולר למניה ורווח שנתי של 4.99 דולר למניה.
14:00 - שעתיים וחצי לפתיחת המסחר, ולקראת נתוני האינפלציה: החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.1%, החוזים על נאסד"ק ללא שינוי.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-2 נק' ל-1.34%; הנפט WTI עולה ב-0.6% ל-70.9 דולר לחבית; באירופה: דאקס עולה ב-0.1%, קאק עולה ב-0.4%, פוטסי עולה ב-0.2%.
13:30 - אינטואיט יוצאת לעסקה הגדולה בתולדותיה. חברת תוכנות החשבונאות וחישובי המס רוכשת את חברת השיווק במייל Mailchimp תמורת 12 מיליארד דולר, בעסקה שחציה במזומן וחציה במניות. מיילצ'ימפ היא חברה פרטית, שלפי דיווחיה סיימה את 2020 עם הכנסות של 800 מיליון יורו – צמיחה של 20% בהשוואה לשנה קודמת. יש לה 2.4 מיליון לקוחות פעילים לחודש ו800 אלף לקוחות משלמים, מחציתם מחוץ לארה"ב. מניית אינטואיט ללא תנועה מהותית בטרום.
13:20 - על הפרק היום בארה"ב:
אירוע ההשקה השנתי של אפל, כשאל הפרק לפי ההערכות גרסה עדכנית של האייפונים, האפל-ווטש והאייר-פודס.
בחזית המאקרו, בשעה 15:30 שעון ישראל יצאו נתוני האינפלציה בארה"ב לחודש אוגוסט (החשובים מאד, ודאי מנקודת מבטו של הפד). לפי התחזיות, מדד המחירים לצרכן ירשום עלייה חודשית של 0.4% ועלייה שנתית של 5.3%. זאת בהמשך לעלייה חודשית של 0.5% ושנתית של 5.4% בחודש יוני.
12:30 - מניית אוקדו נחלשת ב-2%, לאחר שהחברה הודיעה כי שריפה שפרצה באחד המחסנים שלה ביולי האחרון (מחסן הממוקם בחלק הדרום מזרחי של לונדון) תגרור הפסד של 10 מיליון פאונד. עוד הודיעה רשת הסופרמרקטים אונליין כי היא צפויה לרשום הוצאות שכר של 5 מיליון פאונד על איתור והעסקה של נהגי משלוחים.
11:20 - בנעילה באסיה: ניקיי וקוספי עלו ב-0.7%, האנג סנג ירד ב-0.4%, שנגחאי ירד ב-0.2%.
10:40 - פתיחה שלילית ליום המסחר באירופה, עם נסיגה של 0.1% בדאקס, של 0.8% בקאק ושל 0.4% בפוטסי; סקטור היוקרה מאבד גובה - לואי ויטון (LVMH) נחלשת ב-2.5%, קרינג נחתכת ב-3%, כריסטיאן דיור יורדת ב-2.6%.
סנטימנט שלילי גם בשוק הסחורות בלונדון: אנגלו אמריקן יורדת ב-2.5%, ריו טינטו וגלנקור מאבדות 2.3% כ"א, BHP נחלשת ב-2.1%.
10:00 - שוק התעסוקה המתעתע של בריטניה: מספר מקבלי השכר עלה באוגוסט ב-241 אלף ל-29.1 מיליון מועסקים - הרמה שנרשמה ממש לפני פרוץ המגיפה, בפברואר 2020. בה בעת, מספר המשרות הפנויות עלה ביוני-אוגוסט לשיא של 1.034 מיליון, 249 אלף מעל רמתן לפני המגיפה.
8:40 - סחורות: הברנט עולה ב-0.7% ל-.174 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.8% ל-71 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.1% ל-1,793.3 דולר לאונקיה.
7:30 - אורקל שאיבדה 1.9% במסחר המאוחר לאחר שדיווחה על רווח של 2.46 מיליארד דולר או 86 סנט למניה ברבעון הפיסקאלי הראשון, מול 2.25 מיליארד דולר או 72 סנט למניה ברבעון המקביל.
הרווח המתואם עמד על 1.03 דולר למניה – האנליסטים ציפו ל-97 סנט למניה. ההכנסות גדלו ל-9.73 מיליארד דולר, לעומת 9.37 מיליארד דולר ברבעון המקביל, ובמקרה זה מתחת לציפיות השוק, שעמדו על 9.76 מיליארד דולר.
7:00 - מגמה מעורבת בשוקי אסיה הבוקר - כשהונג קונג הורסת את הסנטימנט הירוק - בהמשך לנעילה המעורבת שנשמה אמש בוול סטריט (דאו ג'ונס עלה ב-0.8%, S%P 500 התחזק ב-0.2% ומדד נאסד"ק נחלש ב-0.1%): מדד ניקיי עולה ב-0.7%, שנגחאי עולה ב-0.1%, קוספי עולה ב-0.9% ומנגד האנג סנג יורד ב-0.1%.
ענקית הביטוח טוקיו מרין (Tokio Marine) מובילה את מדד ניקיי עם זינוק של 6.2%; עליות חזקות נרשמות בכמה מהתעשניות החזקות בבורסה היפאנית - קווסאקי תעשיות כבדות מתחזקת ב-3% (Kawasaki Heavy Industries), מיצבישי תעשיות כבדות עולה ב-2.2%. פטרוצ'יינה מזנקת ב-5.3% בפסגת האנג סנג.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה, ב-133%; החוזים על דאו ג'ונס ו-S& 500 עולים ב-0.2%, על נאסד"ק ב-0.1%.
