ג'נריישן קפיטל גייסה 450 מיליון שקל בהנפקת אג"ח למוסדיים
ג'נריישן קפיטל גייסה 450 מיליון שקל בהנפקת אג"ח למוסדיים
הביקושים לסדרה החדשה, שהונפקה ע"י קרן התשתיות והאנרגיה, עמדו על 834 מיליון שקל; השלב המוסדי ננעל בריבית שנתית אפקטיבית צמודה למדד של 0.46%; הקרן, המנוהלת ע"י ארז בלשה ויוסי זינגר, השקיעה בתחילת השבוע 70 מיליון שקל בחברת האחסנה של קבוצת פרידנזון
קרן התשתיות והאנרגיה ג'נריישן קפיטל סיימה את השלב המוסדי בגיוס של 450 מיליון שקל בסדרה חדשה של אגרות חוב. הקרן, המנוהלת בידי ארז בלשה ויוסי זינגר, החליטה על היקף הגיוס מתוך ביקושים של 834 מיליון שקל.
השלב המוסדי ננעל בריבית שנתית אפקטיבית צמודה למדד של 0.46%. במסגרת ההנפקה, הציעה ג'נריישן איגרות חוב צמודות למדד המחירים לצרכן במח"מ (משך חיים ממוצע) של כ-6.3 שנים.
ג'נריישן קפיטל סיימה את הרבעון הראשון של שנת 2021 עם הכנסות של 57 מיליון שקל ועלייה ברווח לפני מס ל-46 מיליון שקל, בעיקר כתוצאה מהכנסות תזרימיות מדיבידנדים והחזרי הלוואות בעלים מחברות הפורטפוליו.
בתחילת השבוע נכנסה ג'נריישן להשקעה של 70 מיליון שקל בחברת האחסנה של קבוצת פרידנזון. הקרן מנהלת מו"מ לרכישת מניות אלקטרה במתקן אגירה שאובה 'מעלה גלבוע', הפועל בהספק של 300 מגה-וואט, תמורת 245 מיליון שקל.
כמו כן, עדכנה הקרן כי היא מצויה בהליך לקראת עסקת השקעה אפשרית בהיקף מהותי בתחום התחבורה הרכבתית במערב אירופה, כחלק מקבוצה הכוללת שותפים בעלי ניסיון ומוניטין בתחום.
את ההנפקה הובילו פועלים אי.בי.אי ולצידם אפסילון חיתום ומנורה מבטחים חיתום וניהול.
