דאו ג'ונס נעל את השבוע הגרוע ביותר מאז אוקטובר אחרי הפתעה נוספת מהפד
דאו ג'ונס נעל את השבוע הגרוע ביותר מאז אוקטובר אחרי הפתעה נוספת מהפד
דאו ג'ונס נחתך ב-1.6% ומחק 3.5% השבוע, נאסד"ק איבד היום 0.9% ו-S&P 500 ירד ב-1.3%; נשיא הפד של סנט לואיס: "העלאת הריבית הראשונה עשויה לקרות כבר ב-2022"; זאת לאחר שברביעי היו"ר פאוול הפתיע עם תחזית להעלאת ריבית ב-2023; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נפלה ב-7 נ"ב ל-1.44%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - וול סטריט נעלה את יום המסחר בירידות על רקע הקדמת תחזית להעלאה אפשרית של הריבית על ידי הפד כבר בשנה הבאה (ראו דיווח מוקדם): דאו ג'ונס נחתך ב-1.6% ומחק 3.5% בשבוע הגרוע מאז אוקטובר, נאסד"ק איבד 0.9% (0.3% בסיכום שבועי) ו-S&P 500 ירד ב-1.3% (ירידה של 1.9% השבוע). מגזרי האנרגיה והתעשייה במדד זה איבדו השבוע 4.5% ו-3.3% בהתאמה, ומגזר הפיננסים - 5%. במקביל תשואות האג"ח האמריקאי ממשיכות ליפול: התשואה לאג"ח ל-10 שנים איבדה 7 נ"ב ל-1.44%, ול-30 שנה - 8.6 נ"ב ל-2%.
22:45 - שוק המטבעות הדיגיטליים נחלש ב-6%, כך לפי אתר CoinMarketCap, וזאת ביחס לירידות בשווקים. הביטקוין נחלש ב-6% לרמה של 35.4 אלף דולר, והוא בדרך לירידה החדה מזה שלושה שבועות, והאת'ר מאבד 7.5% ל-2,170 דולר.
21:45 - הנפט מסוג WTI ננעל בעלייה של 0.8% לרמה של 71.6 דולר לחבית. בסיכום שבועי הוסיף 1%, ומדובר בשבוע רביעי ברציפות של עליות. הברנט עלה ב-0.6% לרמה של 73.5 דולר לחבית, ובסיכום שבועי - התחזק ב-1.1%. המשקיעים צופים עלייה בביקושים, כשהסכם הגרעין עתידי עם איראן רק צפוי לחזק מגמה זו. הגז הטבעי נחלש ב-1.2% לרמה של 3.2 דולר ליחידה, כשהשבוע נחלש בסך הכל ב-2.5%.
20:55 - הזהב רשם את השבוע הגרוע ממרץ 2020, לאחר שרשם נפילה שבועית של 5.8%. היום נסוגה המתכת היקרה ב-0.3% (5.80 דולר) לשווי של 1,769 דולר לאונקיה - שפל של שבעה שבועות. ברקע, העלייה החדה בדולר מאז הודעת הפד ברביעי.
20:15 - בכיר בפד הקדים את התחזית להעלאת הריבית בשנה נוספת: אחרי שהפתיע ברביעי עם תחזית להעלאת ריבית כבר ב-2023 (התחזית הקודמת של הבנק מחודש מרץ היתה להעלאת ריבית ב-2024 לכל המוקדם), התקבל היום מהבנק המרכזי בארה"ב איתות נוסף, והפעם עם תחזית קרובה עוד יותר: נשיא הבנק המרכזי של סנט לואיס, ג'ים בולארד Jim Bullard, אמר בראיון ל-CNBC כי העלאת הריבית הראשונה עשויה כבר לקרות ב-2022.
"ציפינו לשנה טובה ופתיחה מחודשת מוצלחת של המשק, אבל השנה הזאת התעלתה על התחזיות שלנו, עם אינפלציה גבוהה יותר משציפינו. אני חושב שטבעי שנקח את הדברים לכיוון מעט יותר ניצי על מנת להתמודד מול הלחצים האינפלציוניים", אמר בולארד בעקבות הקפצת תחזית האינפלציה השנתית ל-3.4%.
18:50 - בורסות אירופה רשמו ירידה יומית חדה: מדד דאקס הגרמני נחתך ב-1.8%, פוטסי הבריטי איבד 2% וקאק הצרפתי נסוג ב-1.5%.
בסיכום שבועי - בורסת פרנקפורט מחקה 1.6%, לונדון נחתכה ב-1.7% ופריז נסוגה ב-0.5%.
17:40 - ירידות בבנקים ובמניות השבבים: אינטל, מיקרון טכנו' ואפלייד מטיריאלס נחתכות ביותר מ-3%. בפיננסיים: גולדמן זאקס נסוג ב-2.9%, ג'יי.פי מורגן צ'ייס נחלש ב-2.6%. סיטיגרופ מוחק 2.4% ורושם 11 ימים ברצף של ירידות - נחתך ביותר מ-14% בתקופה זו.
17:35 - עוברים לירידה בתשואות האג"ח: התשואה על האיגרת האמריקאית ל-10 שנים נחתכת ב-6 נק' בסיס לשיעור של 1.45%.
16:50 - מניית יצרנית הנשק Smith & Wesson קופצת ב-11.5% אחרי שהחברה דיווחה על זינוק של 67% במכירות ברבעון השני לעומת הרבעון המקביל ב-2020, בהודעה מקדימה לדוחות. משלוחי החברה זינקו ב-70%, בעוד משלוחי המתחרות זינקו (בממוצע) ב-42%.
16:30 - פתיחה שלילית בוול סטריט, כשהשוק עדיין תחת השפעת תחזיות הפד מרביעי: מדד דאו ג'ונס נחתך ב-1.1% בדרך לשבוע הגרוע שלו מינואר - עם ירידה שבועית עד כה של 3%.
מדד S&P 500 נסוג היום ב-0.7% ונאסד"ק נחלש ב-0.5%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נחתכת ב-1 נק' בסיס לשיעור של 1.5%. הדולר מטפס ב-0.4% מול סל 6 המטבעות העיקריים ל-92.25 נק'.
עוד בפתיחה: אדובי עולה ב-2.4% לשיא אחרי הדוחות, מניית חברת הביופארמה CureVac מזנקת ב-11%.
15:30 - אדובי Adobe, יצרנית תוכנת הפוטושופ שנסחרת בשווי שוק של 243 מיליארד דולר, רשמה רבעון שני מוצלח, במיוחד בשירותי הענן שלה. המניה נסחרת בטרום המסחר בעליה של 3.5% וצפויה לפתוח במחיר שיא.
הרווח הנקי עמד על 1.12 מיליארד דולר או 2.32 דולר למניה, לעומת 1.1 מיליארד דולר או 2.27 דולר למניה ברבעון המקביל אשתקד. הרווח המתואם עמד על 3.03 דולר למניה, לעומת התחזיות לרווח מתואם של 2.81 דולר למניה.
ההכנסות עלו ל-3.84 מיליארד דולר מ-3.31 מיליארד דולר ברבעון המקביל – הצפי בשוק עמד על 3.73 מיליארד דולר. ההכנסות מהמדיה הדיגיטלית זינקו ב-25% ומעסקי הענן קפצו ב-30%. תזרים המזומנים (נזילות החברה) בשיא של 1.99 מיליארד דולר.
התחזית של אדובי לרבעון השלישי (הנוכחי) היא לרווח מתואם של 3 דולר למניה לעומת תחזית השוק לרווח מתואם של 2.89 דולר למניה, והצפי של החברה להכנסות הן 3.88 מיליארד דולר – הצפי בשוק עומד על 3.83 מיליארד דולר.
מתחילת השנה מטפסת המניה ב-10% ובשלושה החודשים האחרונים מזנקת ב-22%.
14:15 - תנועות קלות בחוזים על המדדים המובילים בניו יורק כשהשוק עדיין מעכל את הקדמת הצפי להעלאת ריבית מצד הפד: החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.3%, בדרך לשבוע הגרוע שלו מינואר, על S&P 500 נסוגים ב-0.2% ועל נאסד"ק עולים ב-0.1%.
כזכור, הפד ברביעי אמנם הותיר את הריבית בינתיים על רמה אפסית, אך הפתיע עם תחזית להעלאת ריבית כבר ב-2023, ולמעשה עם אפשרות ל-2 העלאות בשנה זו (בתחזית האחרונה שפרסם בישיבה של מרץ דובר על העלאת ריבית רק ב-2024, אם לא לאחר מכן). תחזית האינפלציה השנתית הועלתה ל-3.4%, מול 2.4% בתחזית שפרסם הפד בישיבה של מרץ. תוכנית הרכישות נותרה על כנה.
בהמשך לירידה החדה אתמול - תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נחתכת ב-2 נק' בסיס לשיעור של 1.49%. הדולר יציב מול המטבעות העיקריים - אחרי שזינק אמש.
התאוששות קלה בסחורות אחרי הנפילות אמש: הזהב מטפס ב-1% למחיר של 1,791.80 דולר לאונקיה (אתמול נפל בעד 5%), הכסף עולה ב-2.3%, הפלדיום שהתרסק אמש ב-11% מתחזק בשעה זו ב-0.8%.
מחיר חבית נפט אמריקאי (WTI) יורד ב-0.5% ל-70.69 דולר, הברנט נסוג ב-0.6% לשווי של 72.64 דולר לחבית.
קיורבאק CureVac מזנקת ב-10% בטרום, אחרי שנפלה אמש ב-39% בעקבות הכישלון ביעילות החיסון שלה לקורונה.
11:10 - המסחר בבורסות המובילות באירופה מתנהל כעת בירידות שערים - מדד פוטסי הבריטי נחלש ב-0.4% ומדד דאקס הגרמני משיל מערכו 0.2%. ברקע, הנתונים הקשים אודות התמותה העולמית ממגפת הקורונה. היום דווח כי מניין המתים העולמי מפרוץ המגפה חצה את ה-4 מיליון, כאשר 2 מיליון מתוכם איבדו את חייהם ב-166 הימים האחרונים. המסחר באסיה ננעל מוקדם יותר במגמה מעורבת, כאשר ניקיי איבד 0.2%, האנג סנג עלה ב-0.7% ומדד שנגחאי ננעל סביב רמות הפתיחה.
בזירת המאקרו, המכירות הקמעונאיות בבריטניה ירדו בשיעור של 1.4% בחודש מאי, כך לפי המשרד לסטטיסטיקה לאומית במדינה. הירידה הפתיעה את הכלכלנים בסקר רויטרס, שציפו דווקא לעלייה של 1.6%. המשרד לסטטיסטיקה לאומית מסר שחנויות מזון תרמו בצורה הבולטת ביותר לירידה המפתיעה. בתוך כך, מדד המחירים ליצרן בגרמניה עלה ב-1.5% במאי, עלייה גבוהה יותר מהתחזיות שעמדו על עלייה של 0.7%.
8:40 - הבורסות באסיה נסחרות הבוקר (ו') במגמה מעורבת והמשקיעים ממשיכים לעקוב אחר תנודות בתחום הסחורות.
מדד ניקיי 225 ביפן יורד בשיעור קל בעוד שמדד טופיקס נופל ב-0.77%. לעומת זאת, מדד קוספי בדרום קוריאה נסחר בעלייה קלה. בסין נרשמות ירידות כשמדד שנגחאי המשולב יורד ב-0.5% ומדד שנזן יורד בשיעור קל. מדד האנג סנג בהונג קונג דווקא עולה ב-0.6%. מדד S&P/ASX 200 האוסטרלי עלה אף הוא ב-0.14%. עם זאת, המדד האזורי MSCI לאזור אסיה והפסיפיק, שאינו כולל את יפן, נופל ב-0.11%.
המשקיעים עוקבים אחר שוק הסחורות זאת לאחר ירידה לאחרונה במחירים. בהתאם, המניות של כמה מחברות הכרייה האוסטרליות נסחרו בירידות. כך למשל, ריו טינטו מאבדת 0.6% ו-BHP נחלשת ב-1.9%.
מחירי הנפט ממשיכים בירידות. חוזים עתידיים למסחר בנפט מסוג ברנט יורדים ב-0.79% ל-72.50 דולר לחבית, בעוד שמחירי נפט מסוג קרוד נופלים ב-0.73% ל-70.52 דולר לחבית.
הבנק המרכזי ביפן הכריז היום כי ישאיר על כנה את המדיניות המוניטארית ויאריך את תוכנית הסיוע לקורונה. "לתקופה הקרובה הבנק ימשיך לעקוב אחר ההשפעה של הקורונה ולא יהסס לנקוט בצעדי הקלה נוספים. כמו כן ההערכה היא כי שיעורי הריבית יישארו ברמתם הנמוכה הנוכחית לטווח הארוך", נמסר בהצהרה שפרסמו בבנק. לאחר ההודעה התחזק הין ונסחר במחיר של 110.19 מול הדולר.
אמש ננעל המסחר בוול סטריט במגמה מעורבת, כאשר דאו ג'ונס נחלש ב-0.6% ואילו נאסד"ק טיפס ב-0.9%. מדד S&P 500 נחלש בשיעור קל של 0.04%. אתמול היה יום שחור למתכות: נכון לשעת נעילת המסחר בניו יורק, מחיר הזהב ירד ב-4.7% ל-1,773 דולר לאונקייה ומחיר הכסף נחלש ב-6.4% ל-26 דולר לאונקיה.
