פרוטוקול הפד הרגיע את וול סטריט; WIX צללה ב-23% אחרי הדוחות
פרוטוקול הפד הרגיע את וול סטריט; WIX צללה ב-23% אחרי הדוחות
אחרי שמוקדם יותר רשמו ירידות ניכרות - דאו ג'ונס נחלש ב-0.2%, נאסד"ק נסוג ב-0.1% ו-S&P 500 טיפס ב-0.1%; רישומי הפגישה האחרונה של הבנק האמריקאי המרכזי חשפו שבכירי הפד צופים העלאת ריבית בקרוב - אך לא רמזו על העלאות מהירות יותר מצפי השוק
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - המסחר בניו יורק ננעל ביציבות יחסית, כשהמשקיעים נרגעו מכך שפרוטוקול הפגישה האחרונה של הפד לא חשף כוונות להעלאות ריבית מהירות וחדות יותר מהציפיות בשוק.
מדד דאו ג'ונס נחלש ב-0.2%, נאסד"ק נסוג ב-0.1% ו-S&P 500 טיפס ב-0.1%. מוקדם יותר היום נחלש מדד נאסד"ק ביותר מ-1%.
אחרי הדוחות - WIX צללה ב-23.1%, ויאקום צנחה ב-17.8% ו-Airbnb הוסיפה לערכה 3.7%.
21:50 - בכירי הבנק המרכזי של ארה"ב, הפדרל ריזרב, החלו לתכנן בפגישתם האחרונה את המהלכים להעלאות ריבית וקיצוץ טריליוני דולרים ממאזן הפד. כך לפי פרוטוקול הפגישה האחרונה שהתפרסם הערב.
למרות המגמה הניצית שמשתקפת מהפרוטוקול, המדדים המובילים בוול סטריט מצמצמים את הירידות שרשמו מוקדם יותר היום. מדד נאסד"ק נחלש ב-0.4%, דאו ג'ונס נסוג ב-0.3% ו-S&P 500 יציב.
לפי הפרוטוקול, חלק מהמשתתפים בפגישה הביעו חששות בנוגע ליציבות הפיננסית, באומרם שמדיניות מוניטרית מקלה עשויה להוות סיכון משמעותי. עוד ציינו כי העלאות הריבית צפויות להתרחש בקרוב, וכן כי הקטנת תיק האג"ח עשויה להיות אגרסיבית.
בפגישתם האחרונה החליטו בכירי הפד לא להעלות את הריבית, אך בעקבות איתותי הפד, בשוק צופים שההעלאה הראשונה תתרחש בתום הפגישה הקרובה, בחודש מרץ.
"השוק פירש נכון את חברי הפד, שהם יוניים ביחס לציפיות", אמרה הכלכלנית סימונה מוקוטה (Simona Mocuta), "הייתי קוראת להם אנטי-קליימטיים".
20:50 - מחיר הזהב טיפס היום, אחרי שאתמול רשם ירידה. בתחילת השבוע הגיע מחיר המתכת היקרה לשיא של שלושה חודשים "כשהחששות מפני פלישה אפשרית של רוסיה לאוקראינה הגבירו את הביקוש לנכסים שנחשבים בטוחים", אמר האנליסט רוהאן רדי (Rohan Reddy) מגלובל X.
"עם התגברות הסיכונים הפוליטיים ברחבי העולם, הביקוש לזהב עשוי להמשיך לגדול", הוסיף רדי.
החוזים על הזהב התחזקו היום ב-0.8% שהם 15.3 דולר ומחיר המתכת היקרה נקבע ברמה של 1,871.5 דולר לאונקיה.
18:45 - המסחר בשוקי אירופה ננעל בירידות מתונות - מדד דאקס בפרנקפורט נחלש ב-0.3%, קאק הפריזאי נסוג ב-0.2% ופוטסי בלונדון רשם ירידה של 0.1%.
מניית ויאקום נופלת ב-22% אחרי הדוחות (ראו עדכון מוקדם).
מחירי הנפט מחזקים את העליות, למרות עלייה מפתיעה במלאי בארה"ב.
הנפט מסוג WTI עולה ב-3% ל-94.8 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט מטפס ב-2.7% ונסחר תמורת 95.8 דולר לחבית.
17:00 - הירידה במניית WIX מחריפה וכעת צונחת המניה ב-24.8%.
16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את היום במגמה שלילית, כשהמתיחות בין רוסיה לאוקראינה ממשיכה להכביד על השוק. מדד נאסד"ק מוחק 0.9% מערכו, דאו ג'ונס יורד ב-0.3% ו-S&P 500 נחלש ב-0.4%.
דאו ג'ונס רושם יום רביעי של ירידות מתוך חמשת ימי המסחר האחרונים. מלבד ההמתנה לדיווחים גיאופוליטיים, המשקיעים נושאים את עיניהם לצעדים הבאים של הבנק המרכזי של ארה"ב, הפדרל ריזרב.
אחרי הדוחות -WIX הישראלית צוללת ב-20.3%, שופיפיי נופלת ב-14.9%, Airbnb מטפסת ב-0.2%.
16:05 - החוזים העתידיים על המדדים המובילים עוברים לירידות - החוזים על נאסד"ק נחלשים ב-0.6%, החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.4% והחוזים על S&P 500 נסוגים ב-0.5%.
מניית WIX צוללת ב-17% בטרום המסחר אחרי הדוחות.
14:45- מניית קרוקס מטפסת ב-5% בטרום, לאחר שדיווחה על רווח רבעוני מתואם של 2.15 דולר למניה, 17 סנט מעל תחזיות האנליסטים. ההכנסות הסתכמו ב-586.6 מיליון דולר בהשוואה ל-411.5 מיליון דולר ברבעון המקביל בשנה שעברה – התחזיות עמדו על 585 מיליון דולר.
14:20 - החוזים על המדדים בוול סטריט ללא תנועה מהותית, ה-WTI עולה ב-1.4% ל-93.3 דולר לחבית; באירופה: דאקס וקאק יציבים, פוטסי יורד ב-0.2%; אנבידיה וסיסקו יפרסמו תוצאות לאחר הנעילה.
14:00 - הילטון מצליחה לחזור לרווח בדוחות הרבעון הרביעי של 2021. רשת בתי המלון דיווחה על רווח נקי של 147 מיליון דולר, או 52 סנט למניה, לעומת הפסד של 224 מיליון דולר או 81 סנט למניה ברבעון המקביל.
הרווח המתואם עמד על 72 סנט למניה, בדומה לתחזיות האנליסטים. ההכנסות טיפסו ב-106.3% ל-1.84 מיליארד דולר – בשוק ציפו ל-1.80 מיליארד דולר. ההכנסה לחדר פנוי (RevPAR) קפצה ב-104.2% בהשוואה לרבעון המקביל, הרבה מעבר לציפיות האנליסטים לעלייה של 83.1% בלבד.
13:30 - דוחות מהלילה:
מניית Airbnb מטפסת ב-3.2% בטרום: מספר לילות האירוח שהוזמנו ברבעון הרביעי של 2021 עמד על 73.4 מיליון, עלייה של 59% בהשוואה לרבעון המקביל ב-2020 ונמוכה ב-3% בלבד מהרבעון הרביעי של 2019. סכום ההזמנות עמד על 11.3 מיליון דולר, גבוה ב-91% מהרבעון הרביעי ב-2020 וגבוה ב-32% מהרבעון הרביעי ב-2019. האנליסטים ציפו ל-74.8 מיליון לילות אירוח וסכום הזמנות של 11.08 מיליון דולר.
החברה סיימה את הרבעון הרביעי עם רווח נקי של 55 מיליון דולר או 8 סנט למניה, מול הפסד של 3.9 מיליארד דולר או של 11.24 דולר למניה ברבעון המקביל בשנה קודמת. ההכנסות צמחו ל-1.5 מיליארד דולר מול 859.3 מיליון דולר ברבעון המקביל. בשוק ציפו לרווח של 4 סנט למניה בלבד והכנסות של 1.46 מיליארד דולר.
מניית ViacomCBS נופלת ב-9.7% בטרום: הקבוצה סיימה את הרבעון הפיסקאלי הרביעי עם רווח של 557 מיליון דולר או 26 סנט למניה לעומת 1.18 מיליארד דולר או 1.04 דולר למניה ברבעון המקביל. ההכנסות עלו ב-16% ל-8 מיליארד דולר. האנליסטים ציפו לרווח של 43 סנט למניה ולהכנסות של 7.5 מיליארד דולר.
עסקי הסטרימינג פארמונט+. הפעילות הכניסה ברבעון 1.32 מיליארד דולר, צמיחה של 48% מול הרבעון המקביל ונתון גבוה מציפיות האנליסטים, שעמדו על 1.27 מיליארד דולר. החברה הודיעה במקביל לפרסום התוצאות על שינוי שמה - תיקרא מעתה Paramount Global.
מניית רובלוקס (Roblox) צונחת ב-16% בטרום: פלטפורמת הגיימינג השיתופי דיווחה על הפסד של 143.3 מיליון דולר או של 25 סנט למניה ברבעון הרביעי לעומת הפסד של 58.7 מיליון דולר או 30 סנט למניה ברבעון המקביל ב-2020. ההכנסות קפצו ל-568.8 מיליון דולר בהשוואה ל-310 מיליון דולר ברבעון המקביל – ההזמנות עלו ל-770 מיליון דולר לעומת 642.3 מיליון דולר ברבעון המקביל; האנליסטים ציפו להפסד נמוך בהרבה, של 12 סנט למניה, ולהזמנות של 772 מיליון דולר.
13:15 - דו"חות ישראליות:
מניית WIX נופלת ב-12.8% בטרום: החברה סיימה את הרבעון הרביעי עם הכנסות של 328.3 מיליון דולר – צמיחה של 16% בהשוואה לרבעון המקביל ב-2020. שורת ההכנסות היתה רחוקה מעט מתחזיות האנליסטים, שעמדו על סביב 330.3 מיליון דולר.
החברה סיימה את הרבעון עם הפסד חשבונאי (GAAP) של 110 מיליון דולר, או של 1.94 דולר למניה. ההפסד המתואם עמד על 21.1 מיליון דולר או 37 סנט למניה (מול הפסד מתואם של 3 סנט למניה ברבעון המקביל). האנליסטים בשוק ציפו להפסד של 38 סנט למניה.
סולאראדג' יורדת ב-2% בטרום, לאחר דוחות מעורבים לצד תחזית מעודדת. חברת האנרגיה המתחדשת רשמה ברבעון הרביעי רווח מתואם של 1.10 דולר למניה על הכנסות של 551.9 מיליון דולר. האנליסטים ציפו לרווח גבוה יותר, של 1.31 דולר למניה, ולהכנסות נמוכות יותר, של 549.4 מיליון דולר. תחזית סולאראדג' לרבעון הנוכחי (ראשון 2022) עומדת על הכנסות של 654-615 מיליון דולר – בשוק מצפים ל-578.6 מיליון דולר בלבד.
12:10 - העליות באירופה נחתכות ולונדון עוברת לירידות, לאחר שבנאט"ו הודיעו כי בניגוד להודעותיה על נסיגה, רוסיה רק מגדילה את הכוחות שלה בגבול אוקראינה.
12:00 - אריקסון מעדכנת הבוקר כי ייתכן שהעבירה תשלומים לארגון המדינה האסלאמית, על מנת לקבל גישה לדרכים חיוניות בעיראק. כך הודיע הבוקר מנכ"ל החברה אקהולם (Borje Ekholm) – הדברים נאמרו בריאיון לעיתון מקומי (Dagens Industri).
מניית ענקית ציוד הטלקום השבדית נופלת ב-9.5% בשטוקהולם. המנכ"ל התראיין לעיתון לאחר שאתמול פורסמו ממצאי החקירה שיזמה החברה, שחשפה ראיות לשחיתות בהתנהלות החברה בעיראק, כולל תשלומים בעייתיים לגורמי טרור, בשנים 2019-2018.
11:20 - בנעילה באסיה: ניקיי עלה ב-2.2%, האנג סנג עלה ב-1.5%, קוספי עלה ב-2%, שנגחאי עלה ב-0.6%.
10:30 - בפתיחה באירופה: מדדי דאקס וקאק עולים ב-0.7%, פוטסי עולה ב-0.2%, MOEX של הבורסה במוסקבה עולה ב-1.6%; לאחר הירידות החדות בנפט אתמול: הברנט עולה ב-1.3% ל-94.5 דולר לחבית.
בתעופה: לופטהנזה עולה ב-2.3%, אייר פראנס מטפסת ב-2.7% ו-IAG ב-2.2%; לאחר הדוחות: הייניקן מתחזקת ב-2% באמסטרדם; ספקית הגז הענקית Air Liquide מתחזקת ב-3.6% בפריז.
9:45 - וזה כבר לא ממש מפתיע: האינפלציה השנתית בבריטניה עמדה בינואר על 5.5%, שיא של 30 שנה (במרץ 1992 עמדה על 7.1%) ובהמשך לעלייה של 5.4% בדצמבר – הכלכלנים ציפו ל-5.4%. בחישוב חודשי נרשמה בינואר דווקא ירידה של 0.1% מול תחזיות לירידה של 0.2%, לאחר עלייה של 0.5% בדצמבר. לפי התחזיות של הבנק המרכזי, האינפלציה השנתית באנגליה תגיע באפריל ל-7.25% ולאחר מכן תחל לסגת.
9:25 - ספקית הגז לתעשייה Air Liquide מצרפת דיווחה על רווח שנתי של 2.57 מיליארד יורו לעומת 2.44 מיליארד יורו ב-2020. ההכנסות צמחו ב-14% ל-23.34 מיליארד יורו. האנליסטים ציפו לרווח של 2.56 מיליארד יורו והכנסות של 23.13 מיליארד יורו.
9:10 - הייניקן עוברת לפלוס בשורה התחתונה של הדוחות הרבעוניים אך מזהירה: האינפלציה הגבוהה תדחף כלפי מעלה את עלויות התפעול, וקיזוז העלייה בהוצאות יתבצע באמצעות העלאת מחירים – והעלאה זו עלולה לפגוע במכירות.
הקבוצה ההולנדית, יצרנית הבירות השנייה בגודלה בעולם, רשמה ברבעון האחרון של 2021 רווח נקי של 3.32 מיליארד יורו מול הפסד של 204 מיליון יורו ברבעון המקביל – האנליסטים ציפו לרווח של 2.28 מיליארד יורו.
הרווח התפעולי המתואם זינק ל-3.41 מיליארד יורו לעומת 2.42 מיליארד יורו ברבעון המקביל, ובשעה שהאנליסטים ציפו ל-3.3 מיליארד יורו. ההכנסות עלו ל-21.94 מיליארד יורו לעומת 19.72 מיליארד יורו ברבעון המקביל. הדיבידנד השנתי הוקפץ ל-1.24 יורו למניה.
7:15 - עליות חזקות בשוקי אסיה הבוקר, בהובלת הבורסה של טוקיו, בהמשך לנעילה הירוקה הלילה בניו יורק - בעקבות הרגיעה (הזמנית לפחות) במתיחות בין רוסיה (דאו ג'ונס עלה ב-1.2%, נאסד"ק עלה ב-2.5% ו-S&P 500 התחזק ב-1.6%). מדד ניקיי עולה ב-2%, האנג סנג עולה ב-1.3%, קוספי עולה ב-1.6%, שנגחאי מתחזק ב-0.7%.
טויוטה עולה ב-1.9% והונדה מטפסת ב-2.9% בטוקיו; יצרנית הצמיגים ברידג'סטון מובילה את מדד ניקיי עם זינוק של 7.3%, לאחר פרסום תחזית אופטימית (צמיחה של 12% בהכנסות ב-2022, לצד עלייה של 7.8% ברווח התפעולי) והודעה על תוכנית רכישה עצמית של 100 מיליארד ין; קת'אי פסיפיק מתחזקת ב-3.9% בהונג קונג - קוואנטס עולה ב-2.6% בסידני.
מול האינפלציה המשתוללת בעולם, בסין העניינים על מי מנוחות: מדד המחירים לצרכן רשם בינואר עלייה שנתית של 0.9% בלבד, בשעה שהתחזיות עמדו על 1%. העלייה החודשית עמדה על 0.4% - הכלכלנים ציפו לעלייה של 0.5%; בה בעת, האינפלציה בשוק התעשייה עדיין גבוהה מאוד: מדד המחירים ליצרן בסין זינוק בינואר ב-9.1% - התחזיות עמדו על 9.5%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת בנקודת בסיס אחת ל-2.03%; החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.1%, החוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.3%.
