דיווח שוטףרצף ירוק: דאו ג'ונס ו-S&P 500 משלימים חודש רביעי של עליות
דיווח שוטף
רצף ירוק: דאו ג'ונס ו-S&P 500 משלימים חודש רביעי של עליות
דאו ג'ונס עלה במאי ב-1.9% ו-S&P 500 עלה ב-0.6%. מדד נאסד"ק לעומתם ירד ב-1.5% במצטבר במאי. עוד בסיכום חודשי - מחיר הזהב זינק ב-8%; הנפט עלה ב-4%. בורסות ניו יורק ישובו בשלישי - ביום ב' יחול יום הזיכרון בארה"ב
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - המסחר בבורסות ניו יורק ננעל הערב בעליות שערים. מדד דאו ג'ונס עלה ב-0.2%, המדדים S&P 500 ונאסד"ק טיפסו שניהם ב-0.1%.
בסיכום חודש מאי, נאסד"ק ירד ב-1.5%. מדד S&P 500 עלה ב-0.6% במאי ודאו ג'ונס רשם עלייה של 1.9% במאי - ובכך שניהם משלימים ארבעה חודשים בטריטוריה החיובית.
22:55 - החיסון לקורונה של ג'ונסון אנד ג'ונסון אושר לשימוש חירום בבריטניה. החיסון הניתן במנה אחת הראה 66% יעילות במניעת מחלה בינונית עד קשה.
נשיא ארה"ב ג'ו ביידן הציג את הצעת התקציב שלו ל-2022 בהיקף 6 טריליון דולר. ההצעה כוללת בין היתר השקעה בתשתיות, חינוך ורפואה וכן העלאה של מס החברות.
21:40 - מחיר הנפט מסוג WTI ירד היום ב-0.8% בבורסות הסחורות של ניו יורק ומחיר חבית נקבע על 66.32 דולר. עם זאת, בסיכום השבוע וכן בסיכומו של חודש מאי רשם מחיר הנפט עלייה של יותר מ-4%.
20:55 - הזהב זינק החודש ב-8% אחרי שרשם עלייה יומית נוספת, הפעם של 0.4% (6.80 דולר) למחיר של 1,905.30 דולר לאונקיה. השבוע חצה לראשונה את רף ה-1,900 דולר מאז ינואר. המתכת היקרה רשמה עלייה שבועית של 1.5%. ברקע, דולר חלש וירידה בתשואות האג"ח האמריקאיות.
19:10 - בורסות אירופה ננעלו בעליות: מדד דאקס הגרמני טיפס ב-0.7%, פוטסי הבריטי ננעל ביציבות וקאק הצרפתי הוסיף 0.8%.
18:30 - מניית חברת המחשבים HP נופלת ב-8% אחרי הדוחות: רשמה רווח נקי של 93 סנט למניה, 4 סנט יותר מהתחזיות בשוק. ההכנסות אף הן עקפו את צפי האנליסטים.
החברה נהנתה ממכירות טובות מהצפוי של מדפסות, ואף העלתה את תחזיתה השנתית להכנסות. יחד עם זאת, HP הזהירה מהשפעת המחסור בשבבים ועל כן הצניחה במניה.
16:30 - עליות בפתיחת המסחר: מדד דאו ג'ונס מטפס ב-0.4%, S&P 500 מתחזק ב-0.3% ביום שלישי של עליות, נאסד"ק מוסיף 0.4%.
אחרי הדוחות: סיילספורס עולה ב-6%, אולטה ביוטי מתחזקת ב-5%. מניית AMC טסה בפתיחה ב-30%, והשבוע כבר רושמת זינוק של 190%.
16:10 - נתון נוסף שמבשר על אינפלציה בארה"ב בעקבות היציאה ההדרגתית של הכלכלה מהמשבר: הוצאות הצריכה הפרטית בארה"ב עלו באפריל בקצב שנתי של 3.1% והן ברמה הגבוהה מזה 13 שנים. האנליסטים בשוק ציפו לעלייה מתונה יותר של 2.9%. במקביל, נרשמה נפילה של 13.1% בהכנסה הפרטית באפריל, בשל עצירת חלוקת הצ'קים מהממשל לאזרחים.
15:45 - ברקע למגמה הירוקה בוול סטריט ובשאר שוקי העולם - נשיא ארה"ב ג'ו ביידן מתכנן להעביר תקציב פדרלי שנתי של 6 טריליון דולר לשנה הפיסקאלית של 2022 שמתחילה באוקטובר 2021 (שיא מאז ההוצאות הפדרליות מתקופת מלחה"ע ה-2).
בכך, מתעצמת האופטימיות בשוקי ההון כי ארה"ב תוביל את השוק הגלובלי החוצה מהמשבר. התקציב השנתי אף צפוי לגדול במשך השנים עד לסכום של 8.2 טריליון דולר בשנת 2031.
עוד ברקע למגמה בשווקים - נתוני התעסוקה העדכניים מצביעים על המשך הירידה בדרישות לדמי אבטלה בארה"ב.
15:35 - חברת התרופות אלי לילי Eli Lilly, שנסחרת בשווי שוק של 191 מיליארד דולר, מסתבכת: משרד המשפטים האמריקאי פתח בחקירה פלילית נגדה בעקבות האשמות בייצור לא תקני ובדיווחים שקריים במפעל בברנצ'נבורג, ניו ג'רזי.
מדובר במפעל שמייצר תרופות לקורונה ולמחלות נוספות. כך מסרו לסוכנות "רויטרס" שלושה מקורות המקורבים לנושא. למרות הדיווח המניה רושמת יציבות בטרום.
14:55 - מניית חברת שירותי הענן סיילספורס salesforce.com עולה בטרום ב-5.3% אחרי פרסום תוצאות הרבעון הראשון.
הרווח הנקי עמד על 1.21 דולר למניה לעומת צפי השוק ל-88 סנט למניה. ההכנסות אף הן עקפו את תחזיות האנליסטים. החברה נסחרת בשווי שוק של 208 מיליארד דולר.
עוד לאחר פרסום הדוחות: מניית חברת הקוסמטיקה Ulta Beauty עולה ב-5.4% בטרום אחרי שדיווחה על רווח נקי של יותר מפי 2 לעומת התחזיות בשוק - 4.07 דולר למניה לעומת צפי האנליסטים לרווח נקי של 1.95 דולר למניה.
גם בשורת ההכנסות רשמה החברה תוצאות טובות לעומת הצפי. כמו כן, החברה העלתה את התחזית השנתית שלה להכנסות, על רקע היציאה מהמשבר והחזרה לשגרת עסקים שאפיינה את טרום עידן הקורונה.
14:40 - מניית AMC ממשיכה להכאיב לשורטיסטים, ובראשם קרנות הגידור: באתר מרקטווטש פורסם כי קב' אנליסטים שנקראת Ortex דיווחה כי ההפסד של השורטיסטים על מניית AMC בעקבות העלייה בטרום (17%) עומד סביב סכום של 500 מיליון דולר. מתחילת השבוע הפסידו השורטיסטים 1.75 מיליארד דולר, כך לפי Ortex.
המשקיעים מפורום wallstreetbets באתר המדיה החברתית 'רדיט' יוצרים שרשרת של שורט סקוויזים – דחיפת המניה כלפי מעלה באמצעות רכישות המוניות של המניה, מהלך שמחייב את קרנות הגידור השורטיסיות לסגור את הפוזיציה באמצעות רכישות ענק של המניה, על מנת לחתוך הפסדים (או במקרה גרוע יותר עבורן - להימנע ממצב שלא יוכלו לעמוד בבטוחות שסיפקו לבנקים המלווים לרכישת אופציית השורט).
6 צפייה בגלריה
רשת בתי קולנוע AMC ארה"ב, המניה נוסקת השבוע לדאבונם של השורטיסטים
(צילום: AMC Theatres)
14:05 - החוזים על המדדים המובילים בניו יורק מטפסים בעד 0.5% לקראת יום שלישי רצוף של עליות. ברקע, המשך ההתאוששות במשק האמריקאי, כשבין היתר דווח אתמול על ירידה במספר הדרישות לדמי אבטלה.
מניית רשת בתי הקולנוע AMC לקראת יום נוסף של עליות חדשות - מזנקת בטרום ב-17%. מתחילת השבוע נוסקת המניה ב-120%. המשקיעים מפורום wallstreetbets באתר המדיה החברתית 'רדיט' ממשיכים לדחוף את המניה, כשמתחילת השנה היא מנתרת ב-1,150%.
הנפט האמריקאי בשיא של חודשיים וחצי - ה-WTI מטפס היום ב-0.5% למחיר של 67.20 דולר לחבית, השיעור הגבוה שלו מאז ה-8.3.21. הברנט מתקרב לשווי של 70 דולר לחבית. ברקע, התאוששות בכלכלות המערביות מנגיף הקורונה, שמגבירה את הצפי לעלייה בביקוש.
הזהב בנסיגה קלה, מעט מתחת למחיר של 1,900 דולר לאונקיה. הדולר רושם בעיקר עליות קלות מול המטבעות העיקריים. תשואות אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה על 1.6%.
12:05 - הנפט עולה ב-0.3% לרמה של 67.1 דולר לחבית. הזה ב נחלש ב-0.2% ל-1,895.5 דולר לאונקיה.
11:30 - יום שביעי רצוף של עליות בשוק המניות העולמי: המגמה החיובית בבורסות אירופה נמשכת והן נוגעות בשיא חדש עם עליות של עד 0.5% במדדים המובילים. מדד סטוקס 600 עולה ב-0.4%, כשמניות הביטוח מתחזקות ב-1.2%.
10:15 - רוב בורסות אירופה פתחו את יום המסחר האחרון לשבוע בעליות שערים קלות, כאשר שלושת המדדים המובילים - פוטסי, דאקס וקאק - מוסיפים 0.3%. בורסת מילאנו עולה ב-0.1%, ובורסת ציריך יורדת בשיעור דומה. מדד סטוקס 600 האזורי עולה ב-0.2% ל-447.4 נקודות בהובלת מניות התקשורת שמוסיפות 0.6%, וכל המגזרים המרכיבים אותו - פרט לרכב - צבועים בירוק. זאת לאחר שאתמול רשם שיא של 447.8 נקודות. בתוך כך הביטקוין יורד ב-3.5% ל-37 אלף דולר.
המשקיעים עוקבים אחר המו"מ בוושינגטון סביב החבילה המוצעת לשדרוג התשתיות בארה"ב, זאת לאחר שהריפובליקאים בסנאט הציעו שתהיה בגובה של 928 מיליארד דולר בעוד הנשיא ג'ו ביידן מעוניין בחבילה של 1.7 טריליון דולר. בנוסף הם מעודדים מכך שהתביעות הראשונות לדמי אבטלה בארה"ב רשמו אתמול שפל מאז פרוץ הקורונה - 406 אלף.
09:15 - מדד ניקיי ביפן ננעל בעלייה של 2.1%, ובורסת אוסטרליה - ב-1.2%. JD Logistics זינקה ב-14% בבכורה בהונג קונג.
08:15 - הנפט מסוג WTI עולה ב-0.5% לרמה של 67.2 דולר לחבית. הזהב נחלש ב-0.2% לרמה של 1,895.1 דולר לאונקיה. ובזירת הקריפטו: הביטקוין מאבד 2.5% לרמה של פחות מ-37.5 אלף דולר.
07:15 - בורסות אסיה נסחרות הבוקר בעליות שערים, כאשר ניקיי מוסיף 2.2% לערכו, האנג סנג - 0.6% ושנגחאי יציבה. בנוסף, קוספי עולה ב-0.6% ובורסת אוסטרליה - ב-1.2%. מדד MSCI האזורי עולה ב-0.4%. המסחר ביבשת מתנהל על רקע המגמה החיובית שנרשמה אמש בוול סטריט, עם עליות של עד 0.4% במדדים המובילים.
מניית חברת JD Logistics, שהיא הזרוע הלוגיסטית של ענקית הסחר המקוון הסינית JD.com, רשמה זינוק על עד 18% ביום הבכורה שלה במסחר בהונג קונג. החברה הצליחה לגייס 3.2 מיליארד דולר.
בתוך כך מדד DXY, המודד את עוצמת הדולר מול מטבעות מקבילים בעולם, עולה ב-0.1% ושב לחצות את רמת 90 הנקודות שרשם בראשית השבוע.
