יום פסימי בוול סטריט אחרי כישלון השיחות בין אוקראינה לרוסיה
יום פסימי בוול סטריט אחרי כישלון השיחות בין אוקראינה לרוסיה
המדדים המובילים איבדו עד 1%, שיא אינפלציוני של 40 שנה נרשם בארה"ב; אמזון טיפסה ב-5.4% לאחר ההודעה על הספליט במניה, אפל הכבידה עם מינוס 2.7%; הבנק האירופאי המרכזי הותיר את הריבית ברמה אפסית, אך הודיע כי יזרז את סיום תוכנית הרכישות; הברנט נחלש ל-109 דולר לחבית ביום שני רצוף של ירידות
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל היום בירידות על רקע הפסימיות בעקבות כישלון השיחות בין רוסיה ואוקראינה בניסיון לסיים את המלחמה ביניהן, וכן השיא האינפלציוני בן 40 השנה שנקבע בארה"ב (ראו דיווח מוקדם). נאסד"ק נחלש ב-1%, דאו ג'ונס ב-0.3% ו-S&P 500 איבד 0.4%.
אמזון טיפסה ב-5.4% לאחר ההודעה על הספליט במניה, אך לעומת זאת מניית אפל הכבידה עם מינוס 2.7%. מניות טכנולוגיות רבות ספגו ירידות, וכך זום איבדה 5.3%, מיקרוסופט - 1%, מטא - 1.7% וטסלה - 2.4%.
21:40 - הנפט מסוג WTI נחלש ב-2.5% לרמה של 106 דולר לחבית. מדובר ביום שני ברציפות של מגמה שלילית בנפט, לאחר שאתמול כבר איבד 12% מערכו. הברנט איבד 1.6% לרמה של 109.3 דולר לחבית, לאחר שאתמול כבר איבד 13.2%. הבנזין בארה"ב ירד ב-4.2% לרמה של 3.16 דולר לגלון.
20:40 - מחיר הזהב טיפס ב-0.6% (12.20 דולר) ל-2,000.40 דולר לאונקיה. ברקע, ירידות במדדי המניות בוול סטריט לאחר כישלון השיחות בין רוסיה לאוקראינה, לצד שיא אינפלציוני של 40 שנה בארה"ב.
19:10 - בורסות אירופה רשמו ירידה יומית ברקע כישלון השיחות בין אוקראינה לרוסיה: מדד דאקס הגרמני נחתך ב-2.9%, פוטסי הבריטי נסוג ב-1.3% וקאק הצרפתי מחק 2.8%. הבנק האירופאי המרכזי הותיר את הריבית ברמה אפסית כצפוי, אך הודיע כי יצמצם מהר יותר מהתחזיות את תוכנית רכישות האג"ח שהוא מבצע ויסיים אותו במהלך הרבעון השלישי של השנה (ראו עדכון מוקדם).
18:20 - 26 מתוך 30 מניות מדד דאו ג'ונס באדום: אפל נחתכת ב-4% בתחתית ואינטל ממוחקת 3%. שברון בראש המדד, מטפסת ב-3.8% כשברקע התאוששות יומית במחיר ה-WTI. נאסד"ק מאבד יותר מ-2% כשהמניות הסיניות מכבידות - פינדודו נופלת ב-17%, JD.com צוללת ב-14% ובאידו מוחקת 7%.
17:25 - בדויטשה בנק מגינים על ההחלטה להישאר ברוסיה למרות הסנקציות המתגברות והנטישה ההמונית מצד חברות ענק: "זה לא יהיה צעד פרקטי כרגע" ציינו בבנק הגרמני. לאחרונה דווח על בנקים גדולים מהמערב שיוצאים מרוסיה, ובהם HSBC הבריטי, והיום הודיע בנק גולדמן זאקס על סגירת עסקיו ברוסיה.
16:30 - פתיחה שלילית בבורסות ניו יורק בצל הכישלון בשיחות בין אוקראינה לרוסיה ולאחר נתוני האינפלציה בארה"ב: מדד דאו ג'ונס נחתך ב-1.1%, כמו גם S&P 500. נאסד"ק מוחק 1.5%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים מטפסת ב-3 נק' בסיס לשיעור של 1.97%.
ג'יי.פי מורגן צ'ייס יורד ב-2%, כמו גם גולדמן זאקס (האחרון הודיע על יציאה מרוסיה). אמזון עולה ב-3.5% אחרי ההודעה על הספליט במניה, אפל נסוגה ב-2.2%, כמו גם מיקרוסופט. ירידה חדה אצל הסיניות - JD.com נופלת ב-15%, פינדודו ב-13%.
הנפט האמריקאי מטפס ב-3.5% מעל ל-112 דולר לחבית, הברנט קופץ ב-4% מעל ל-116 דולר לחבית. הזהב מעל למחיר של 2,000 דולר לאונקיה.
16:20 - גולדמן זאקס הוא הבנק האמריקאי הראשון שהודיע על יציאה מרוסיה, בשל הסנקציות. כך דווח בבלומברג.
15:30 - האינפלציה בארה"ב: מדד המחירים לצרכן רשם בפברואר עלייה שנתית של 7.9%, בהתאם לתחזיות ובהמשך למדד של 7.5% בינואר. בחישוב חודשי עלה המדד ב ב-0.8%, גם כן בהתאם לתחזיות ולאחר עלייה של 0.6% בינואר.
15:15 - דקות לפני פרסום נתוני האינפלציה בארה"ב: החוזים העתידיים על נאסד"ק נחתכים ב-1.6%, על דאו ג'ונס ו-S&P 500 נסוגים ב-1.2%. תשואץ אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-2 נק' בסיס ל-1.97%.
14:45 - הבנק האירופאי המרכזי (ה-ECB) הותיר את הריבית ברמה אפסית, כצפוי. שיעור הריבית על הפקדות בבנק נותר על 0.5%-, גם בהתאם לתחזיות. תשואת אג"ח גרמניה ל-10 שנים מזנקת ב-11 נק' בסיס לשיעור של 0.301%.
בבנק אמרו כי יצמצמו את רכישות האג"ח מהר מהצפוי ויסיימו את תוכנית הרכישות כבר ברבעון השלישי של 2022, ככל שהמצב בשוק יאפשר זאת. סכום הרכישות צפוי לרדת בהדרגה בכל חודש - באפריל ל-40 מיליארד יורו, במאי ל-30 מיליארד וביוני ל-20 מיליארד.
14:00 - המסחר בניו יורק צפוי להיפתח בירידות, אחרי שאתמול רשם S&P 500 את העלייה היומית החדה ביותר שלו מאז יוני 2020. המשקיעים ממשיכים לעקוב אחר ההתפתחויות בין רוסיה לאוקראינה.
החוזים העתידיים על נאסד"ק נחלשים ב-1.5%, החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 נסוגים ב-1.1%.
אמזון קופצת ב-5.3% בטרום המסחר אחרי שהודיעה אמש על ספליט - פיצול מניות כך שכל מניה של אמזון תהפוך ל-20 מניות. מחיר המניה יקטן פי 20, כך ששווי האחזקה של כל משקיע יישאר זהה, ובכך יהפוך מחיר המניה לנגיש יותר גם למשקיעים בסכומים נמוכים.
המשקיעים ממתינים להחלטת הריבית באירופה שתתפרסם ב-14:45, ולנתוני האינפלציה בארה"ב שיתפרסמו ב-15:30 (שני הנתונים בשעון ישראל).
בשוק צופים שמדד המחירים לצרכן לחודש פברואר יראה זינוק שנתי של 7.9%, אחרי קפיצה של 7.5% בינואר.
המפגש בין שרי החוץ של רוסיה ואוקראינה שנערך היום בטורקיה הסתיים ללא הסכמות. שר החוץ האוקראיני דמיטרו קולבה אמר כי בפגישה בין השניים לא הושגה התקדמות בנוגע להפסקת אש, וטען כי "לברוב ממשיך ברטוריקה הישנה שלו. עשיתי כמיטב יכולתי".
שר החוץ הרוסי, סרגיי לברוב, אמר כי השיחה עסקה בנושאים הומניטריים, והוסיף כי "הזכרנו לאוקראינה שרוסיה כבר הציגה את הצעותיה ורוצה תשובה".
הנפט מסוג WTI קופץ ב-4.3% ל-113.5 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט מתחזק ב-5.1% ונסחר ברמה של 116.8 דולר לחבית.
הזהב עולה ב-1.2% והמתכת היקרה נסחרת תמורת 2,011.4 דולר לאונקיה.
12:10 - מתגברות הירידות בשוקי אירופה: המדדים דאקס וקאק מאבדים 2.1% מערכם, פוטסי נחלש ב-0.8%.
מניות הבנקים בולטות באדום. יוניקרדיט יורד ב-5.3%, סוסייטה ג'נרל מוחק 4.9%, קומרצבנק נסוג ב-4.8%, דויטשה בנק יורד ב-4.7%, HSBC מאבד 4.3%, BNP פאריבה נחלש ב-4.1%, קרדיט סוויס נסוג ב-2.7%, ברקליס רושם ירידה של 2.4%.
11:10 - קרן המטבע הבינלאומית (IMF) אישרה תוכנית סיוע של 1.4 מיליארד דולר לאוקראינה, וחוזה "מיתון עמוק" במדינה השנה.
11:05 - המסחר באירופה נפתח לפני כשעה והמדדים המובילים מתנהלים בירידות, אחרי שאתמול זינקו בחדות.
מדד דאקס בבורסת פרנקפורט נחלש ב-1.1%, קאק בפריז נסוג ב-1.2% ופוטסי הלונדוני יורד ב-0.5%.
למרות הירידות של היום, המדדים דאקס וקאק עדיין נמצאים בתשואה חיובית של יותר מ-4% מתחילת השבוע, לאחר שמחקו 10% בשבוע שעבר.
השוק נושא את עיניו להחלטת הריבית של הבנק האירופי המרכזי (ECB) שתתפרסם היום בשעה 14:45 (שעון ישראל). לאחר ההחלטה תקיים נשיאת הבנק כריסטין לגארד מסיבת עיתונאים, שבה יצפו המשקיעים להבין כיצד מתמודד ה-ECB עם הסיכון לזינוק באינפלציה וחולשה בצמיחה הכלכלית בשל המלחמה.
בשלוש וחצי יתפרסמו נתוני האינפלציה בארה"ב, שיהוו אינדיקטור מסוים לקראת החלטת הריבית של הבנק המרכזי של ארה"ב, הפדרל ריזרב, בשבוע הבא. כלכלנים שנשאלו על ידי רויטרס חזו שמדד המחירים לצרכן בארה"ב יציג זינוק של 7.9% בפברואר ביחס לפברואר 2020, אם כי הנתונים ישקפו רק חלק מהזינוק במחירי הנפט שנרשם בעקבות הלחימה. בחודש ינואר נרשמה עלייה שנתית של 7.5% במדד.
7:30 - הבורסות באסיה רושמות הבוקר עליות ובורסת יפן מזנקת בכמעט 4%, לאחר הנעילה הירוקה אמש בוול סטריט וצניחת מחירי הנפט. השיחות המתוכננות בין רוסיה לאוקראינה, שצפויות להתחיל היום, מעודדות את רוח המשקיעים, ונפילת מחירי הסחורות מרגיעה את החששות מפני פגיעה בכלכלה העולמית.
מדד ניקיי בטוקיו קופץ ב-3.8%, קוספי בסיאול מתחזק ב-1.8%, שנגחאי מוסיף 1.4% והאנג סנג בהונג קונג מטפס ב-0.5%.
הנפט מסוג ברנט מטפס ב-3.4% לרמה של 114.9 דולר לחבית, הנפט מסוג WTI עולה ב-2% ונסחר תמורת 110.8 דולר לחבית. זאת אחרי שאתמול נפלו מחירי הנפט ביותר מ-12% ברקע הקריאה של איחוד האמירויות ליצואניות הנפט אופ"ק להגדיל את התפוקה כדי למתן את הזינוק במחירים.
אמזון קפצה ב-6.6% במסחר המאוחר בנאסד"ק אחרי שהודיעה על פיצול מניות (ספליט) ביחס של 20 ל-1, ועל תוכנית רכישה חוזרת של מניות בהיקף 10 מיליארד דולר. זהו פיצול המניות הראשון שמבצעת ענקית האינטרנט מאז 1999, והוא יהפוך כל מניה שנמצאת ברשות בעל מניות ל-20 מניות. הפיצול מוזיל את המניות ומאפשר להשקעה באמזון להיות נגישה יותר - אתמול ננעלה מניית אמזון במחיר של 2,785.58 דולר.
המדדים המובילים בניו יורק ננעלו אמש בירוק כהה, ברקע נפילות במחירי הסחורות ותקוות המשקיעים להתקדמות לקראת הפסקת אש בין רוסיה לאוקראינה.
מדד S&P 500 קפץ ב-2.6% ביום הטוב ביותר שלו מאז יוני 2020, נאסד"ק זינק ב-3.6% ודאו ג'ונס התחזק ב-2%.
