וול סטריט ננעלה בירידות; בואינג איבדה 4%
וול סטריט ננעלה בירידות; בואינג איבדה 4%
המדדים המובילים איבדו עד 0.4%; בואינג הודיעה על צמצום חד בייצור ובאספקת הדרימליינרים; לאחר הדוחות: ג'יי.פי מורגן נחלש ב-1.4%, גולדמן זאקס ירד ב-1.2%; הנפט בשיא של יותר משנתיים - מעל 75 דולר לחבית; מדד המחירים לצרכן בארה"ב עלה ביוני ב-5.4% - תחזיות הכלכלנים עמדו על פלוס 5%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל בירידות שערים, שהמדדים המובילים ננעלים במגמה שלילית לראשונה אחרי שני ימי מסחר רצופים: נאסד"ק ו-S&P 500 איבדו 0.3% ודאו ג'ונס נחלש ב-0.3%. מדד ראסל 2000 איבד כמעט 2%. ברקע למסחר: הזינוק במדד המחירים לצרכן שזינק ביוני ב-5.4% - יותר מהצפי. תשואת האג"ח האמריקאי ל-10 שנים קפצה ב-5 נ"ב ליותר מ-1.4%.
בין המניות הבולטות: בואינג שאיבד 4.2% לאחר שהודיעה על צמצום בייצור ובאספקת מטוסי הדרימליינר. מניות הבנקים ג'יי.פי מוגן וגולדמן זאקס איבדו 1.4% ו-1.2% לאחר שפרסמו היום את תוצאותיהם.
21:35 - הנפט מסוג WTI עלה ב-1.6% לרמה של 75.3 דולר לחבית - שיא של יותר משנתיים - והברנט עלה ב-1.8% לרמה של 76.5 דולר לחבית, זאת על רקע צפי לירידה זה השבוע השמיני ברציפות במלאים בארה"ב. מאידך המשקיעים חוששים מהשפעת ההתפרצות המחודשת של הקורונה על הביקושים וכן מכך שייכשלו מגעי המדינות היצרניות (אופ"ק+) בנוגע להמשך קיצוצי התפוקה, מה שיוביל למלחמה מחודשת על נתח השוק.
21:00 - מחיר הזהב עלה היום ב-0.2% או 4 דולר ונקבע על 1,809.90 דולר לאונקיה.
20:10 - ישראליות: צ'ק פוינט עולה ב-0.6%, סולאראדג' עולה ב-1.2%, סייברארק מתחזקת ב-1.4%, איירון סורס מטפסת ב-0.8%, מונדיי נחלשת ב-0.5%, למונייד מאבדת 3.8%, טבע יורדת ב-1.2%, נייס יורדת ב-0.9%.
19:00 - יציבות בנעילה באירופה, בכל המדדים המובילים: דאקס, קאק, פוטסי וסטוק 600.
18:30 - עוד בבנקים: וולס פארגו נסוג ב-2.3%, בנק אוף אמריקה יורד ב-2.5%, סיטיגרופ ב-2% - שלושתם יפרסמו מחר לפני המסחר את הדוחות הכספיים; מורגן סטנלי שידווח בחמישי נחלש ב-0.5%.
17:30 - אפל ומיקרוסופט מטפסות ב-1.6% וב-1.4% בפסגת מדד דאו ג'ונס (שנחלש ב-0.2%); יום טוב לסיניות: עליבאבא עולה ב-3%, JD.COM מתחזקת ב-4.5%, באידו עולה ב-3.4%, דידי מזנקת ב-5.5%.
16:30 - פתיחה בניו יורק: המדדים דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500 יורדים ב-0.1%; בואינג מאבדת 2.5% לאחר ההודעה על צמצום חד בייצור ובאספקת הדרימליינרים, בשל פגם בחלק מהמטוסים; פרסמו דוחות: ג'יי.פי מורגן נחלש ב-1.4%, גולדמן זאקס על מינוס 0.8%, פפסיקו מתחזקת ב-2%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה, על 1.36%; הנפט מסוג WTI עולה ב-0.1% ל-74.2 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.1% ל-1,807.60 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס,קאק ופוטסי ללא תנועה מהותית.
16:00 - החוזים על נאד"ק מחקו את העליות, והם נעים עתה מעט מתחת לרמת הבסיס.
15:50 - מדד המחירים לצרכן בארה"ב טיפס ביוני ב-5.4% (שנתי), עליית האינפלציה החזקה ביותר מאז 2008, בימים שקדמו למשבר הפיננסי – תחזיות הכלכלנים עמדו על עלייה של 5%, בדומה לשיעור האינפלציה במאי. מדד הליבה שאינו כולל מחירי מזון ואנרגיה, רשם עלייה שנתית של 4.5%, החדה ביותר מאז ספטמבר 1991. גם במקרה זה הנתון היה גבוה מהתחזיות, שעמדו על 4%.
בחישוב חודשי עלה מדד המחירים ב-0.9%, מול תחזיות לעלייה של 0.5%; מדד הליבה רשם עלייה חודשית של 0.9%, התחזיות עמדו על פלוס 0.4%.
14:50 - מניית גולדמן זאקס עולה ב-0.3%, לאחר שהבנק דיווח על רווח רבעוני של 15.02 דולר למניה, הרבה מעבר לציפיות האנליסטים, אלה עמדו על 10.25 דולר למניה. ההכנסותהסתכמו ב-15.39 מיליארד דולר, לעומת 13.30 מיליארד דולר ברבעון המקביל, ובשעה שהצפי בשוק עמד על 12.31 מיליארד דולר.
ההכנסות מחטיבת שוקי המניות ירדו ב-12% ל-2.58 מיליארד דולר – הצפי עמד על 2.32 מיליארד דולר; ההכנסות מפעילות החתמות צמחו ב-17.6% ל-1.24 מיליארד דולר – הצפי עמד על 1.13 מיליארד דולר. הבנק הודיע על העלאה של 60% בדיבידנד ל-2 דולר למניה.
14:20 - פפסיקו מעלה תחזיות, אחרי שהיכתה את צפי השוק לרבעון השני הודות לחזרה למסעדות. מניית החברה עולה ב-1.5% בטרום המסחר בניו יורק.
ענקית המשקאות דיווחה על הכנסות של 19.2 מיליארד דולר - קפיצה של 20.5% ביחס לרבעון הראשון של 2020 ומעל תחזיות השוק ל-18 מיליארד דולר. הרווח המתואם עמד על 1.72 דולר למניה, זאת בזמן שאנליסטים צפו לה רווח מתואם של 1.53 דולר למניה.
הרווח הנקי עלה ל-2.4 מיליארד דולר לעומת 1.7 מיליארד דולר ברבעון המקביל.
14:00 - בואינג חתכה את יעדי המסירות שלה למטוסי ה-787 דרימליינר, וציינה כי תפחית באופן זמני את היקף הייצור.
זאת לאחר שרשות התעופה הפדרלית בארה"ב (FAA) הודיעה שבואינג על פגם שהתגלה בכמה ממטוסי הדרימליינר 787 של בואינג, שעוד לא נמסרו ללקוחות.
החברה הודיעה היום שתמסור פחות מ-50% ממטוסי הדרימליינר שכבר ייצרה אך עוד לא מסרה ללקוחות.
בואינג הקפיאה בחודש מאי את המסירות של המטוסים, בפעם השנייה תוך שנה. בשנה שעברה השהתה ענקית המטוסים האמריקאית את מסירת מטוסי 787 למשך חמישה חודשים.
ב-FAA ציינו כי הפגם המדובר זוהה "קרוב לחרטום" של כמה מהמטוסים, כחלק מהבדיקה השוטפת שדורשת הרשות.
מניית בואינג נסוגה ב-1.7% בטרום המסחר.
13:55 - ג'יי.פי מורגן הוא הראשון מבין הבנקים בארה"ב שמפרסם את דוחות הרבעון השני.
הבנק עלה על תחזיות השוק ורשם הכנסות של 30.5 מיליארד דולר ורווח מתואם של 3.78 דולר למניה. בשוק ציפו להכנסות של 30 מיליארד דולר ורווח של 3.16 דולר למניה. מניית הבנק נחלשת ב-0.4% בטרום המסחר.
13:50 - החוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק נסחרים בתנועות קלות, לקראת דוחות הבנקים ונתוני האינפלציה.
החוזים על דאו ג'ונס נחלשים ב-0.1%, החוזים על נאסד"ק מטפסים ב-0.3% והחוזים על S&P 500 יציבים.
הבנקים ג'יי.פי מורגן וגולדמן זאקס יפרסמו בדקות הקרובות את דוחות הרבעון השני.
בשעה שלוש וחצי (שעון ישראל) יתפרסם בארה"ב מדד המחירים לצרכן לחודש יוני. בשוק מצפים לצמיחה של 4% בחישוב שנתי ושל 0.4% בחישוב חודשי.
תשואות אג"ח ארה"ב מתנהלות כרגע ביציבות, תשואת האגרת לעשר שנים עומדת על 1.356%, תשואת האגרת ל-30 שנה עומדת על 1.984%.
הנפט מסוג WTI מתחזק ב-0.4% לרמה של 74.4 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט עולה ב-0.3% ונסחר ב-75.5 דולר לחבית.
11:55 - מניות הבנקים בבריטניה מטפסות, אחרי שהבנק המרכזי של אנגליה הסיר את ההגבלות שהטיל על הבנקים בשל הקורונה, שהגבילו את יכולת חלוקת הדיבידנד של הבנקים.
לוידס מטפס ב-2.3%, נטווסט (לשעבר RBS) ו-HSBC עולים ב-1.6%.
11:00 - הבורסות באירופה פתחו את יום המסחר לפני שעה קלה והמדדים המובילים מתנהלים בתנועות קלות.
מדד פוטסי הלונדוני מטפס ב-0.3%, קאק הפריזאי נחלש ב-0.1% ודאקס בפרנקפורט שומר על יציבות.
הבנק המרכזי של אנגליה (BoE) מזהיר מפני לקיחת סיכונים מוגברת, ותלותם של הבנקים במחשוב ענן.
הבנק פירסם היום את דוח היציבות הפיננסית החצי שנתי, שמשקף את עמדת הבנק בנוגע לאקלים הפיננסי ולסיכונים האפשריים ליציבות הפיננסית.
בין היתר נכתב בדוח כי בבנק חוששים מכך שהיקף חדלות פירעון בקרב חברות בריטיות עשוי לגדול כאשר הממשלה תעצור את חבילות התמיכה שלה עם התאוששות הכלכלה.
בנעילה באסיה - האנג סנג התחזק ב-1.6%, ניקיי ושנגחאי טיפסו ב-0.5%.
7:40 - הבורסות באסיה רושמות הבוקר עליות, כשהמשקיעים מגיבים לנתוני מסחר שפורסמו בסין.
מדד האנג סנג בהונג קונג מוביל את העליות ומתחזק ב-1.9%, מדד שנגחאי מטפס ב-0.2% וניקיי בטוקיו עולה ב-0.5%.
הייצוא הסיני קפץ ביוני ב-32.2% בהשוואה ליוני 2020, לפי הנתונים שפורסמו היום. מדובר בעלייה חדה משמעותית מתחזיות האנליסטים, שציפו לעלייה של 23.1% בחודש החולף.
הייבוא בסין זינק ב-36.7% ביוני, גם כאן מעל הצפי לעלייה של 30%.
המסחר בוול סטריט ננעל אמש בעליות והמדדים המובילים טיפסו לשיא כל הזמנים. דאו ג'ונס ו-S&P 500 עלו ב-0.4% ונאסד"ק טיפס ב-0.2%. מניית וירג'ין גלקטיק של ריצ'ארד ברנסון התרסקה ב-18% למרות המראתה לחלל, ברקע הודעה על תוכנית של החברה למכירת מניות.
המשקיעים ישאו את עיניהם לבנקים הגדולים בארה"ב שיפרסמו השבוע את דוחות הרבעון השני. ג'יי.פי מורגן וגולדמן זאקס ידווחו היום לפני פתיחת המסחר בניו יורק, אחרי שאתמול טיפסו ב-1.4% ו-2.3% בהתאמה.
הבנקים צפויים להציג הכפלה של רווחיהם ברבעון החולף, אחרי צמיחה של 138% ברווחי הרבעון הראשון. החברות במדד S&P 500 צפויות להציע את ממוצע הצמיחה החזק ביותר שלהן ברווחים מאז הרבעון הרביעי של 2009.
"ציפיות גבוהות בנוגע לרווחי החברות ולתחזיות שהן צפויות להציג ידחפו את השווקים למעלה, או לחלופין - אכזבה עשויה לגרום לנסיגה קטנה בשוק המניות", אמר ג'ף קילבורג (Jeff Kilburg), מנהל השקעות ראשי ב-Sanctuary Wealth.
"העיניים יהיו נשואות לבנקים הגדולים שייקבעו את הטון בפתיחת עונת הדוחות, שתימשך בשבועות הקרובים", הוסיף.
בנק אוף אמריקה, סיטיגרופ, וולס פארגו ומורגן סטנלי צפויים לפרסם את דוחות הרבעון השני בהמשך השבוע. כולם ננעלו אתמול בעליות.
