דיווח שוטףנעילה אדומה בוול סטריט; נטפליקס צונחת ב-18% במסחר המאוחר
דיווח שוטף
נעילה אדומה בוול סטריט; נטפליקס צונחת ב-18% במסחר המאוחר
דאו ג'ונס ו-S&P 500 איבדו ב-0.9% ו-1.1% בהתאמה,נאסד"ק נחלש ב-1.3% לאחר שנכנס אמש לטריטוריה של תיקון; חברת הסטרימינג נטפליקס מאכזבת בתחזית לגידול במינויים; ענקית תכשיטי היהלומים סיגנט נפלה ב-9.6% למרות שהעלתה תחזיות
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:05 - המסחר בבורסות ניו יורק ננעל היום בירידות שערים: מדד דאו ג'ונס נחלש ב-0.9%, מדד S&P 500 איבד 1.1% מערכו ומדד נאסד"ק נחלש ב-1.3% - אחרי שבמהלך המסחר עוד טיפס ב-2.1%.
נטפליקס צונחת ב-18% במסחר המאוחר. חברת הסטרימינג פרסמה תוצאות טובות, אבל מאכזבת בתחזיות לגידול המינויים.
22:00 - מחיר הנפט ירד ב-0.3% לרמה של 85.55 דולר לחבית בבורסת הסחורות של ניו יורק.
20:55 - החוזים על הזהב שמרו היום על יציבות ומחיר המתכת היקרה ננעל ברמה של 1,842.6 דולר לאונקיה.
מניית פורד מאבדת 1.1% אחרי שבג'פריס הורידו את ההמלצה למניית יצרנית הרכב ל'החזקה' מ'קנייה'. בבנק ההשקעות אמרו כי האופטימיות בנוגע לתוכניות הרכב החשמלי של פורד הקפיצו את המניה למחיר גבוה ולא מוצדק, שלא משאיר למניה עוד פוטנציאל צמיחה רב.
מניית יצרנית התכשיטים סיגנט מאבדת 4% מערכה, למרות שהעלתה תחזיות ופתחה את היום במגמה חיובית.
19:10 - המסחר בשוקי אירופה הסתיים בתנועות מעורבות - מדד דאקס בפרנקפורט טיפס ב-0.7%, קאק בפריז עלה ב-0.3% ואילו פוטסי הלונדוני רשם ירידה של 0.1%.
17:35 - העליות בוול סטריט מתגברות: מדד נאסד"ק מתחזק ב-1.8%, דאו ג'ונס עולה ב-1% ו-S&P 500 מטפס ב-1.3%.
16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את היום במגמה חיובית בהובלת מניות הטכנולוגיה. מדד נאסד"ק מטפס ב-1.1%, דאו ג'ונס עולה ב-0.6% ו-S&P 500 מוסיף לערכו 0.7%.
אחרי הדוחות - אמריקן איירליינס נחלשת ב-0.6%, יונייטד איירליינס נסוגה ב-0.7%.
ענקית תכשיטי היהלומים סיגנט מתחזקת ב-5% ברקע העלאת תחזית.
15:35 - אמריקן איירליינס מטפסת ב-1.5% בטרום המסחר אחרי שפירסמה תוצאות רבעוניות טובות יותר מתחזיות האנליסטים, הודות לביקוש בתקופת החגים.
חברת התעופה סיכמה את הרבעון עם הכנסות של 9.43 מיליארד דולר והפסד מתואם של 1.42 דולר למניה, זאת בעוד בשוק צפו לה הכנסות של 9.31 מיליארד דולר והפסד של 1.54 דולר למניה.
14:20 - לקראת פתיחת המסחר: החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.4%, החוזים על S&P 500 עולים ב-0.5% ועל נאסד"ק ב-0.9% - לאחר שירד אמש לטריטוריה של תיקון (ירידה של 10% מהשיא האחרון בנובמבר - ראו עדכון מהבוקר); לאחר הנעילה יתפרסמו דוחות נטפליקס; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה בנקודת בסיס אחת ל-1.84%.
14:10 - ענקית תכשיטי היהלומים סיגנט (Signet Jewelers) עדכנה כלפי מעלה תחזית ל-2022 - המניה מזנקת ב-6.4.8% בטרום: החברה מצפה לסיים את השנה עם מכירות של סביב 7.78 מיליארד דולר, מול תחזית קודמת בטווח של 7.49-7.41 מיליארד דולר. המכירות בחנויות הזהות צפויות לצמוח ב-47% - התחזיות הקודמת עמדה על 41%-43%. %. עוד הודיעה החברה על תוספת של 500 מיליון דולר לתוכנית הרכישה העצמית.
14:00 - אמזון הודיעה כי היא פותחת לראשונה חנות אופנה פיזית בקליפורניה, שבה היא תציג רק פריט אחד מכל מוצר (השאר יהיה במחסנים) כדי להגדיל את מספר הפריטים שיוצגו בחנות.
13:50 - בג'יי.פי מורגן חותכים את מחיר היעד של סולאראדג' הישראלית, מ-373 ל-324 דולר - עדיין רחוק ממחיר המניה, ננעלה אתמול ב-232.09 דולר.
13:40 - ב-HSBC חותכים את ההמלצה על שוק המניות האמריקאי מ'תשואת יתר' ל'תשואת שוק' ומציינים כי השווקים המתעוררים הם מקום טוב "להתחבא' בו כרגע, במיוחד השוק הסיני. ההמלצה על שוק המניות האירופי נותרה 'תשואת חסר'.
13:30 - יונייטד איירליינס דיווחה אמש לאחר הנעילה על הפסד נמוך מהציפיות אך איכזבה את המשקיעים עם הודעה על דחיית התוכנית להגדלת הטיסות, בשל ההשלכות השליליות של האומיקרון על התפוסה. המניה יורדת ב-0.5% בטרום.
לפי תחזיות מעודכנות שהוציאה החברה, שיעור התפוסה ברבעון הראשון יהיה נמוך בשיעור של 16%-19% בהשוואה לרבעון הראשון של 2019 וההכנסות יהיו נמוכות ב-20%-25% מהרבעון האמור.
יונייטד סיימה את הרבעון הרביעי עם הפסד של 646 מיליון דולר או של 1.99 דולר למניה, לעמת הפסד של 1.9 מיליארד דולר או של 6.39 דולר למניה ברבעון המקביל ב-2020. ההפסד המתואם עמד על 1.60 דולר למניה, בשעה שהאנליסטים ציפו להפסד עמוק בהרבה, של 2.09 דולר למניה. ההכנסות הרבעוניות הסתכמו ב-8.2 מיליארד דולר, מול 3.4 מיליארד דולר ברבעון המקביל – הצפי בשוק עמד על 8 מיליארד דולר
13:00 - אלקואה מספקת תוצאות מפתיעות לטובה – המניה עלתה ב-2.1% בטרום: ספקית מוצרי האלומיניום רשמה ברבעון הרביעי הפסד של 392 מיליון דולר או 2.11 דולר למניה, לעומת הספד של 21 מיליון דולר או של 2.11 דולר למניה ברבעון המקביל.
בשורה המתואמת (המנטרלת בעיקר הוצאות על תגמולים שהוענקו באופציות ובמניות), החברה הציגה רווח רבעוני של 2.50 דולר למניה, הרבה מעבר לציפיות האנליסטים, שעמדו על 1.93 דולר למניה בלבד. ההכנסות בתקופת הדוח צמחו ל-3.34 מיליארד דולר, בהשוואה ל-2.39 מיליארד דולר ברבעון המקביל – בשוק ציפו ל-3.29 מיליארד דולר.
אלקואה מצפה לרשום ברבעון הנוכחי (ראשון 2022) רווח מתואם דומה לזה שרשמה ברבעון הרביעי, כלומר סביב 2.50 דולר למניה. תחזית האנליסטים הממוצעת עומדת על 1.63 דולר למניה בשורה המתואמת.
12:50 - הורדת המלצה ל-AMD, מ'תשואת יתר' ל'ניטראלי', מצד Piper Sandler - שם גם הורידו את מחיר היעד על המניה מ-140 ל-130 דולר. מניית AMD ננעלה אמש ב-128.77 דולר.
12:00 - נסיגה בבנקים: בלונדון - לוידס יורד ב-2.7%, נאטווסט יורד ב-1.8%, ברקליס ב-1.1%; BNP נחלש -1.3% בפריז; בנקו סנטנדר יורד ב-1.1% במדריד.
11:15 - בנעילה באסיה: האנג סנג עלה ב-3.4%, ניקיי עלה ב-1.1%, קוספי עלה ב-0.7%, שנגחאי ירד ב-0.1%.
10:40 - פתיחת מסחר באירופה: מדד דאקס יורד ב-0.2%, קאק יורד ב-0.3%, פוטסי עולה ב-0.1%; יוניליוור מתחזקת ב-1.4% - החברה הודיעה כי לא תעלה את סכום ההצעה לחטיבת הבריאות של גל'סקוסמית' קליין מעבר ל-50 מיליארד פאונד.
לאחר פרסום נתונים כספיים: אלסטום מטפסת ב-2.4% בפריז, דליברו מתחזקת ב-4% בלונדון, פומה עולה ב-2.3% בפרנקפורט.
בניו יורק: החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.3%, החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.4%.
10:10 - פומה מספקת נתוני דוחות ראשוניים (הדוח המלא יתפרסם ב-23 בפברואר): הכנסות מותג הספורט הגרמני עמדו ברבעון הרביעי על 1.77 מיליארד יורו, בהשוואה ל-1.52 מיליארד יורו ברבעון המקביל ב-2020 – עלייה של 14%.
ההכנסות בסיכום 2021 עמדו על 8.61 מיליארד יורו, צמיחה של 32% בהשוואה ל-2020 ונתון גבוה מהתחזיות שהציבה פומה עצמה, לשיפור של סביב 25%. הרווח התפעולי השנתי עמד על 557 מיליון יורו, גם כאן מעל תחזיותיה של פומה, שעמדו על 500 מיליון יורו.
9:40 - חברת המשלוחים דליברו (Deliveroo) מעדכנת כי היקף העסקאות שנעשו בפלטפורמה ב-2021 צמח ב-70% ב-2021 ל-6.63 מיליארד פאונד – מול תחזיות החברה לעלייה של 60%-70%. מספר העסקאות השנתי עלה ב-73% ל-300.6 מיליון.
היקף הרכישות ברבעון הרביעי לבדו עמד על 1.73 מיליארד פאונד, עלייה של 36% בהשוואה לרבעון המקביל ב-2020 – מספר העסקאות הרבעוני גדל ב-42% ל-80.8 מיליון.
9:15 - ענקית הרכבות הצרפתית אלסטום (Alstom) דיווחה על מכירות של 3.92 מיליארד יורו ברבעון הפיסקאלי השלישי, שהסתיים בסוף דצמבר – לעומת 3.71 מיליארד יורו ברבעון המקביל בשנה קודמת. הזמנות הכרטיסים עלו לסכום של 4.58 מיליארד יורו, מול 4.37 מיליארד יורו ברבעון המקביל.
8:40 - יוניליוור הודיעה אתמול לאחר נעילת המסחר באירופה כי אין בכוונתה להעלות את סכום ההצעה שהגישה על חטיבת מוצרי הבריאות הצרכנית של גלסקוסמית'קליין – הצעה שעמדה על 50 מיליארד פאונד ושנדחתה על ידי גלסקוסמית'קליין. לדברי יוניליוור, הנתונים שפורסמו על ידי חברת הפארמה בכל הנוגע לחטיבת הבריאות אינם מצדיקים מחיר גבוה יותר.
7:10 - מדדים ירוקים בשוקי אסיה ועלייה חדה בהונג קונג, לאחר הורדת ריבית נוספת בסין - ובהמשך לנעילה השלילית אמש בניו יורק (מדד נאסד"ק ירד ב-1.2% לטריטוריית תיקון, ירידה של 10% מהשיא האחרון בנובמבר - דאו ג'ונס ו-S& 500 ירדו ב-1%). מדד האנג סנג עולה ב-2.3%, ניקיי עולה ב-1.1%, שנגחאי עולה ב-0.3% וקוספי ב-0.4%.
הבנק המרכזי של סין (People’s Bank of China) הוריד כאמור שוב את הריבית, חודש שני ברציפות. הריבית על האשראי לשנה ירדה ב-10 נק' בסיס, מ-3.80% ל-3.70%. הריבית על הלוואה ל-5 שנים ירדה מ-4.65% ל-4.60%. הפעם האחרונה שבה הוריד הבנק את הריבית חודשיים ברציפות היתה לפני 21 חודשים.
מייטואן מזנקת ב-6.9% בהונג קונג, שם מטפסת JD.com ב-5.1%, טנסנט מטפסת ב-4.7%, עליבאבא עולה ב-4.4%; עוד בולטת ענקית הנדל"ן שנקלעה למשבר חוב אוורגרנד, שמתחזקת ב-4.1%; בטוקיו: סוני מתאוששת מנפילה של מעל 12% אתמול ועולה ב-5%; ראקוטן מטפסת ב-2.3%, פאסט ריטיילינג (יוניקלו) עולה ב-2%.
שוק תעסוקה חזק באוסטרליה
שיעור האבטלה באוסטרליה ירד בדצמבר ל-4.2%, רמתו הנמוכה ביותר מאז 2008 – התחזיות עמדו על 4.5%. לשוק העבודה האוסטרלי התווספו בחודש האחרון של השנה 64,800 עובדים, מעל התחזיות שעמדו על 60,000 עובדים – בהמשך לתוספת אדירה של 366,000 עובדים בנובמבר.
עדיין לא ברור מה תהיה השפעת האומיקרון על המשך המספרים אך ההנחה היא שהיא תהיה חלקית וזמנית בלבד. בהתאם, כלכלנים באוסטרליה מעריכים כי הבנק המרכזי יודיע בישיבתו הקרובה, ב-2 בפברואר, על סיום תוכנית הרכישות – ויקדים את מועד העלאת הריבית לרבעון השלישי, מול תחזיות קודמות להעלאה ברבעון הראשון של 2023. בורסת סידני עולה ב-0.1%.
