דאו ג'ונס ננעל בשיא; הנפט ברצף העלייה השבועית הארוך בהיסטוריה
דאו ג'ונס ננעל בשיא; הנפט ברצף העלייה השבועית הארוך בהיסטוריה
מחיר ה-WTI עלה השבוע ב-2.5%; נאסד"ק מחק היום 0.8%, דאו ג'ונס עלה ב-0.2%; פייסבוק נפלה ב-5%, WeWork זינקה ב-11%; אחרי הדוחות - אינטל נפלה ב-11.7%, סנאפ צללה ב-26.6%; מניית קב' המדיה של טראמפ שהתמזגה עם הספאק DWAC טסה ב-808% ביומיים
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - נעילה מעורבת בוול סטריט: מדד דאו ג'ונס עלה ב-0.2% לשיא ורשם שבוע שלישי ברצף של עליות, S&P 500 ירד ב-0.1% ונסוג מהשיא, נאסד"ק נחתך ב-0.8%.
יו"ר הפד פאוול אמר היום כי "אנחנו בדרך להתחיל לצמצם את רכישות האג"ח. כל עוד מצב הכלכלה ישתפר כפי שאנו מצפים, תוכנית הרכישות צפויה להסתיים עד למחצית השנה הבאה".
פייסבוק נפלה ב-5%, WeWork זינקה ב-11%. אחרי הדוחות - אינטל נפלה ב-11.7%, סנאפ צללה ב-26.6%. מניית קב' המדיה של טראמפ שהתמזגה עם הספאק DWAC טסה ב-808% ביומיים - היום זינקה ב-98%.
22:05 - הנפט האמריקאי (WTI) רשם עלייה שבועית תשיעית רצופה - הרצף הארוך בהיסטוריה של הזהב השחור מאז החל הרישום ב-1983. ברקע, המשך הסרת ההגבלות ברחבי העולם על טיסות, לצד התאוששות איטית בתפוקה וצפי להמשך העלייה בביקוש. היום טיפס ה-WTI ב-1.5% (1.26 דולר) למחיר של 83.76 דולר לחבית. השבוע עלה המחיר ב-2.5%.
20:40 - הזהב רשם עלייה יומית של 0.8% (14.40 דולר) למחיר של 1,796.30 דולר לאונקיה. השבוע הוסיפה המתכת היקרה 1.6% לערכה.
19:15 - נעילה באירופה: מדד דאקס הגרמני עלה ב-0.5%, פוטסי הבריטי התחזק ב-0.2% וקאק הצרפתי הוסיף 0.7%.
18:40 - ענקיות הטכנולוגיה מכבידות על נאסד"ק: בעוד אינטל נופלת ב-11% אחרי הדוחות, צרות גם בפייסבוק שנחתכת ב-6%, בעקבות ריקושטים מעדכון הפרטיות של אפל. אפל הכריזה ביוני 2020 על הגנות פרטיות חדשות שזלגו עד למשתמשי פייסבוק. חצי שנה לאחר שהפעילה אותן, ההכנסות של אפל מפרסום באייפון יותר משילשו את עצמן, והכנסות פייסבוק נפגעו. דוחות הרבעון השלישי של פייסבוק - בשני הבא לאחר הנעילה. עוד בטכנו' - גוגל נחתכת היום ב-3.5%, אמזון נחלשת ב-2.7%.
18:30 - יו"ר הבנק המרכזי בארה"ב ג'רום פאוול בנאום: "האינפלציה הגוברת ככל הנראה תימשך יותר זמן משציפינו, לתוך השנה הבאה". יחד עם זאת, הוסיף פאוול כי למרות האינפלציה הגוברת, "מוקדם מדי להעלות את הריבית". לאחר דבריו עבר מדד דאו ג'ונס לירידה קלה, הנסיגה בנאסד"ק התחזקה, S&P 500 נסוג מהשיא.
18:20 - דובר טראמפ לשעבר: "מקווה שהמניה שלו תמשיך לזנק, כדי שלא יחזור לפוליטיקה". אנתוני סקרמוצ'י Anthony Scaramucci, מייסד קרן הגידור SkyBridge, ששימש כדובר הבית הלבן במשך עשרה ימים בתחילת כהונתו של טראמפ עד שפוטר, הפך מאז ליריב מר של הנשיא לשעבר.
בראיון ל-CNBC אמר, "אני מקווה שהספאק שלו יזנק פי 10, כדי שלא ירוץ שוב לנשיאות". הוא המשיך לתקוף את טראמפ באמרו כי "הוא לקח חלק בהתקוממות על גבעת הקפיטול, ובעיני הוא טרוריסט מבית".
17:50 - קרן סל שנייה על החוזים העתידיים (ETF) של הביטקוין החלה להיסחר היום בוול סטריט. Valkyrie Bitcoin Strategy exchange-traded fund (סימול BTF) רושמת ירידות של 3.7% בבכורה בשל הנסיגה היומית במחיר הביטקוין. הקרן הראשונה שהחלה להיסחר ביום שני בוול סטריט, ProShares (סימול BITO) נחלשת ב-2.2%.
16:50 - המסחר במניית קבוצת המדיה של טראמפ שהתמזגה עם ספאק (סימול DWAC) שוב נעצר, בדומה לאתמול, בעקבות מחזור מסחר חריג. עד כה ניתרה המניה ביותר מ-1,100% ביומיים.
16:30 - פתיחה בוול סטריט: נאסד"ק יורד ב-0.2%, דאו ג'ונס עולה ב-0.2%, S&P 500 נחלש ב-0.1% ונסוג מהשיא.
WeWork מזנקת ב-25% בפתיחה, אמש בבכורה קפצה ב-13.5%. אינטל נופלת ב-11% אחרי הדוחות. המניה של טראמפ (סימול DWAC) מנתרת ב-190% אחרי שטסה אמש בבכורה ב-356%. שווי החברה מזנק ל-4.7 מיליארד דולר.
סנאפ נופלת ב-20% אחרי תוצאות מאכזבות ברבעון השלישי.
14:10 - מניית DWAC, החברה שהקים נשיא ארה"ב לשעבר דונלד טראמפ במטרה "להיאבק ברשתות החברתיות", ואשר ניתרה אמש ב-356% בבכורה שלה בוול סטריט לאחר מיזוג עם ספאק, מזנקת ב-60% נוספים במסחר המוקדם. לעומת זאת, לפחות נכון לשעה זו, במניית Wework שניתרה אתמול ב-13% בבכורה אחרי מיזוג עם ספאק - אין דרמות, והיא נסחרת ביציבות בטרום.
מניית סנאפ - החברה האם של אפליקציית התמונות סנאפצ'ט - נופלת ב-19% במסחר המוקדם בוול סטריט, בעקבות דוחות הרבעון השלישי שפרסמה אמש; הרווח הנקי למניה עמד על 17 סנט - מעל תחזיות האנליסטים לרווח של 8 סנט; ההכנסות איכזבו - הסתכמו ב-1.07 מיליארד דולר לעומת צפי ל-1.10 מיליארד דולר. מספר המשתמשים הפעילים היומי הסתכם ב-306 מיליון, פחות מהתחזית שעמדה על 301.8 מיליון. ההכנסה הממוצעת למנוי עמדה על 3.49 דולרים - מתחת לתחזיות להכנסה של 3.67 דולרים למניה.
13:05 - מדד מנהלי הרכש Flash של מרקיט לגוש היורו - המהווה אינדיקציה לחוזקה של הכלכלה - נפל לשפל של 54.3 נקודות באוקטובר, לעומת 56.2 בספטמבר. האנליסטים ציפו לירידה מתונה יותר, ל-55.2 נקודות; עם זאת הנתון עדיין נמצא מעל רף ה-50 נקודות, המעיד על התרחבות.
12:55 - מניית אינטל, המעסיקה הגדולה ביותר בהייטק הישראלי, צונחת ב-10% במסחר המוקדם בוול סטריט, לאחר שאתמול נפלה ב-9% במסחר המאוחר - זאת לאחר שענקית השבבים פספסה אמש את תחזית ההכנסות של האנליסטים לרבעון השלישי.
הכנסות אינטל ברבעון עמדו על 18.1 מיליארד דולר - פחות מהתחזיות להכנסות של 18.24 מיליארד דולר. החברה עקפה עם זאת את תחזיות הרווח - 1.71 דולר למניה לעומת צפי ל-1.11 דולר.
מכירות חטיבת המחשוב האישי (כולל שבבים ל-PC) ירדו ב-2% לעומת התקופה המקבילה ל-9.7 מיליארד דולר - באינטל הסבירו זאת בין השאר במחסור העולמי בחלפים למחשבים. חטיבת מרכזי הנתונים ייצרה הכנסות של 6.5 מיליארד דולר, עלייה של 10% לעומת התקופה המקבילה, ואולם מתחת לתחזיות האנליסטים להכנסות של 6.66 מיליארד דולר.
אינטל הודיעה כי היא צופה הכנסות של 18.3 מיליארד דולר ברבעון הרביעי, מעט מעל תחזיות האנליסטים להכנסות של 18.24 מיליארד דולר.
מנכ"ל אינטל, פט גלסינגר, אמר בראיון ל-CNBC כי הביקוש למחשבי PC עדיין חזק, וכי הוא לא מצפה שהמחסור במוליכים למחצה יסתיים לפני 2023. "אנחנו בשיא השפל כרגע, והמצב ישתפר באופן הדרגתי בשנה הבאה" אמר. "ואולם לא לא נגיע לאיזון בין הביקוש להיצע לפני 2023".
בשבוע שחלף ספגה אינטל שתי מהלומות - אפל הודיעה על מחשבי מק חדשים שיתבססו על שבבי ARM מפיתוח עצמי, ועליבאבא, הסינית שהודיעה כי תתחיל לצייד את שרתי הענן שלה בשבבים שפיתחה בעצמה.
10:40 - המסחר בבורסות באירופה החל בעליות שערים. פוטסי בלונדון מטפס ב-0.1%, קאק בפריז עולה ב-0.8%, ודאקס בפרנקפורט מוסיף 0.3% לערכו.
בבריטניה, מדד אמון הצרכנים של GFk שפורסם היום נמצא בשפל מאז פברואר, על רקע העלייה במחירי האנרגיה והקורונה.
שרי המסחר של מדינות ה-G7 ייפגשו היום כדי לדון במשבר העולמי בשרשראות האספקה, הפוגע בהתאוששות הכלכלית וגורם לעלייה באינפלציה.
08:15 - בבורסות באסיה נרשמת הבוקר מגמה חיובית. מדד האנד סנג עולה ב-0.5%, ניקיי בטוקיו מטפס ב-0.3%, קוספי בקוריאה מוסיף 0.2% לערכו והבורסה בשנגחאי עולה בשיעור דומה.
מניית ענקית הנדל"ן הסינית אוורגרנד מזנקת ב-4% בבורסה בהונג קונג, לאחר שהעבירה, בדקה ה-90, את תשלום הריבית למחזיקי האג"ח הדולריות - והצליחה להימנע מחדלות פירעון. מועד התשלום המקורי, בסך 83.5 מיליון דולר, היה בספטמבר, והחברה היתה רשאית לדחות אותו ב-30 יום.
אמש ננעלו הבורסות בוול סטריט במגמה מעורבת. קבוצת המדיה של טראמפ, שהתמזגה עם ספאק ותשיק בקרוב רשת חברתית, זינקה ב382% - שווי החברה הממוזגת הוא 1.64 מיליארד דולר; גם WeWork רשמה הופעת בכורה לאחר מיזוג עם ספאק - וניתרה ב-13% לשווי של 9.3 מיליארד דולר.
