וול סטריט ננעלה בשיא; AMD קפצה ב-10%, מניות הקריפטו זינקו
וול סטריט ננעלה בשיא; AMD קפצה ב-10%, מניות הקריפטו זינקו
המדדים המובילים התחזקו עד 0.3% על רקע אישור תוכנית התשתיות בארה"ב; ענקית השבבים הודיעה כי תמכור מוצריה לפייסבוק; ברקע המגמה בביטקוין ובאת'ר: מרתון דיגיטל ניתרה ב-18%, מיקרוסטרטיג'י - ב-8%, קוינבייס - ב-5%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - וול סטריט ננעלה בעוד יום של שיאים בהובלת מניות הקריפטו ועל רקע ההתחזקות בביטקוין ובאת'ר. גם אישור תוכנית התשתיות בסך טריליון דולר בארה"ב מעודדת את המשקיעים. דאו ג'ונס הוסיף 0.3%, נאסד"ק ו-S&P 500 הוסיפו 0.1%. לגבי שני האחרונים מדובר ביום שמיני ברציפות של שבירת שיא, וה-S&P 500 אף חצה לראשונה את רף ה-4,700 נקודות.
בין המניות הבולטות היום בתחום הקריפטו: מרתון דיגיטל ניתרה ב-18%, מיקרוסטרטיג'י - ב-7.8%, קוינבייס - ב-5%. פרט לכך בלטה לטובה גם AMD עם זינוק של 10.1% על רקע הצגת שבבים חדשים והודעה כי מטא תהיה לקוחה שלה. חברות התעשייה והמשאבים, המרוויחות מתוכנית התשתיות, רשמו עליות גם הן, וכך קאטרפילר עלתה ביותר מ-3% ודיר - ביותר מ-1%.
21:45 - הנפט מסוג WTI רשם יום שני רצוף של עליות - הפעם עם עלייה של 0.8% לרמה של 81.9 דולר לחבית, ומדובר בשיא של שבוע. הסיבות לעלייה הן אישור תוכנית התשתיות בהיקף טריליון דולר בארה"ב וכוונת סעודיה להעלות את מחירי הנפט המיוחד לייצוא.
20:45 - הזהב בשיא של חודשיים: התחזק היום ב-0.6% (11.20 דולר) למחיר של 1,828 דולר לאונקיה. ברקע לעלייה היומית, ירידה בדולר לעומת המטבעות העיקריים בעולם.
19:55 - מניית חברת השבבים Advanced Micro Devices מזנקת ב-12% אחרי שהודיעה כי META (פייסבוק) תהפוך ללקוחה של החברה. כמו כן הציגה AMD מגוון של שבבים חדשים. מסוף ספטמבר נוסקת המניה ב-48%.
18:45 - נעילה בבורסות אירופה: מדדד דאקס הגרמני ננעל ביציבות, כמו גם פוטסי הבריטי. קאק הצרפתי עלה ב-0.1%.
17:50 - שני בכירים בפד רומזים על היתכנות של העלאת ריבית ראשונה כבר לקראת סוף 2022, ברקע ההתאוששות הכלכלית לצד האינפלציה הגוברת.
הראשון הוא סגן יו"ר הפד Richard Clarida שנחשב קרוב מאד לעמדותיו של פאוול, ועל כן דעתו עשויה לרמוז על זו של היו"ר. האינפלציה הגוברת (5.4%) עד כה השנה "כלל לא הייתה מתונה" מהיעד של הפד לעלייה של 2% במחירים, כך לדבריו.
יחד עם זאת, קלרידה, בדומה לעמדתו של פאוול, מאמין כי תחול האטה טבעית באינפלציה במהלך 2022 ל-2.25%, ככל שבעיות שרשרת האספקה בעולם יטופלו, אחרי תוספת מבורכת של עובדים במשק. "עליות המחירים ברוב הסקטורים ייפתרו, כי מדובר באינפלציה זמנית", אמר.
אך ג'יימס בולארד, נשיא הבנק הפדרלי של סנט לואיס, ניצי יותר. בראיון לפוקס ביזנס אמר כי הוא נצפה מהפד להעלות ריבית במהלך 2022, פעמיים. לדבריו הבנק אף צריך לזרז את סיום תוכנית רכישות האג"ח (הפד הודיע בשבוע שעבר על התחלת צמצום הרכישות).
בולארד אמר כי הוא צופה ששיעור האבטלה ירד מתחת ל-3% במהלך השנה הבאה. אם כך יהיה, הפד צריך לסיים את תוכנית הרכישות שלו עד יוני 2022, כמתוכנן, אמר.
17:20 - עליות חזקות במניות הקריפטו ברקע הזינוק במטבעות הדיגיטליים המובילים: מניית חברת הכריה מרתון דיגיטל מזנקת ב-15% וממריאה ב-90% בתוך חודש. מניית ריוט בלוקצ'יין קופצת ב-11%, ביט דיגטל עולה ב-7%, מיקרוסטרטג'י מתחזקת ב-6.5%.
גרייסקאל (קרן מחקה שנסחרת מאחורי הדלפק) עולה ב-7%, מניית פלטפורמת המסחר בקריפטו קוינבייס עולה ב-4%, הקרנות המחקות על החוזים העתידיים של הביטקוין, פרושרס ו-ולקירי, מוסיפות 7% כל אחת.
16:30 - עליות בפתיחה השבועית בניו יורק: מדד דאו ג'ונס מטפס ב-0.5%, S&P 500 מתחזק ב-0.4% כמו גם נאסד"ק - שלושת המדדים בשיא. ברקע, בית הנבחרים בארה"ב אישר שלשום את תוכנית הענק לשדרוג התשתיות בסכום של 1.2 טריליון דולר.
טסלה נחתכת ב-4% אחרי משאל הטוויטר שיזם אלון מאסק, 58% מהמשיבים ענו כי עליו למכור 10% ממניות סטלה ולשלם את המס הנדרש - המייסד התחייב לפעול בהתאם להצבעה.
15:05 - באופנהיימר מעלים את מחיר היעד על כמה ממניות הבנקים המובילים: על בנק אוף אמריקה מעלים ל-55 דולר מ-48 דולר. על סיטיגרופ ל-124 דולר מ-114 דולר. על גולדמן זאקס ל-609 דולר מ-533 דולר.
14:15 - מניית קוטי (Coty) מזנקת ב-8% בטרום : חברת הקוסמטיקה מסכמת רבעון פיסקאלי ראשון עם רוווח של 103 מיליון דולר או 13 סנט למניה, לעומת 200.6 מיליון דולר או 24 סנט למניה ברבעון המקביל.
הרווח המתואם עמד על 8 סנט למניה, 5 סנט מעל ציפיות האנליסטים. ההכנסות צמחו ב-22% ל-1.37 מיליארד דולר ובדומה לציפיות בשוק. המכירות בחנויות הזהות צמחו ב-20.6% ובמקרה זה התעלו על הציפיות, שעמדו על סביב 18%-19%.
במקביל לפרסום הדו"ח הודיעה קוטי על מכירת נתח של 4.7% בחטיבת מוצרי השיער Wella ל-KKR & Co תמורת יתרת 56% ממניות KKR. בכך תרד אחזקת קוטי בוולה ל-25.9% ו-KKR תחזיק ב-2.4% בקוטי.
14:00 - לקראת פתיחת שבוע המסחר בוול סטריט: החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.2%, על נאסד"ק ועל S&P 500 ללא תנועה מהותית; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-4 נק' ל-1.49%; הנפט WTI עולה ב-1.6% ל-82.6 דולר לחבית; באירופה: דאקס יורד ב-0.2%, קאק עולה ב-0.2%, פוטסי יציב.
11:40 - טסלה נופלת ב-7.3% בפתיחת שלב הטרום בניו יורק, לאחר משאל הטוויטר והמס של המנכ"ל והמייסד אלון מאסק. במשאל שיזם ברשת החברתית, רוב הגולשים תמך בכך שהמנכ"ל – האיש העשיר בעולם – ימכור 10% ממניותיו בטסלה וישלם בהתאם את המס הנדרש. שווי המניות כיום עומד על כ-21 מיליארד דולר ותשלום המס צפוי לעמוד על כ-5 מיליארד דולר.
11:15 - בנעילה באסיה: ניקיי והאנג סנג ירדו ב-0.4%, קוספי ירד ב-0.3%, שנגחאי עלה ב-0.2%.
10:40 - יציבות בפתיחת המסחר באירופה: מדד דאקס יורד ב-0.1%, קאק ופוטסי עולים ב-0.1%; פלייטק מתחזקת ב-2.4% לאחר שהודיעה על קבלת הצעת רכישה חדשה; פולימטאל עולה ב-2.6% לאחר העלאת תחזית כריית זהב לטווח ארוך; הנקל נופלת ב-5% בעקבות הדו"חות הכספיים.
10:05 - פולימטאל מפרסת תחזית מעודכנת, שלפיה היקף כריית הזהב שלה ב-2023 יעמוד על 1.75 מיליון אונקיות לעומת 1.80 מיליון אונקיות בתחזית קודמת. בה בעת, התחזית ל-2025 הועלתה, מ-1.80 ל-1.90 מיליון אונקיות.
10:00 - פלייטק קיבלה הצעת רכישה חדשה - פחות מחודש לאחר שהודיעה כי היא צפויה לחתום על עסקת מכירה ליצרנית מכונות ההימורים האוסטרלית Aristocrat Leisure Ltd.
חברת ההימורים הבריטית הנסחרת בבורסה בלונדון מודיעה הבוקר כי קיבלה הצעה מקבוצת ההשקעות Gopher Investments, שפנתה אליה כבר ב-21 באוקטובר – ושגופר מנהלת בימים אלה בדיקת נאותות לפני הגשת הצעת רכישה סופית. בדיווח של פלייטק לא צוין הסכום שעל הפרק.
ב-18 באוקטובר הודיעה פלייטק כי היא קרובה לחתימה על עסקת מכירה לאריסטוקרט, תמורת 2.1 מיליארד ליש"ט (2.83 מיליארד דולר). עסקה זו קבעה למניית פלייטק שווי של 680 פני, שבשעת ההודעה שיקף פרמיה של 58% על מחיר השוק. אריסטקורט הודיעה היום כי היא ממשיכה לקדם את העסקה.
9:15 - ענקית מוצרי הצריכה מגרמניה הנקל מסכמת רבעון שלישי עם עלייה של 1.9% במכירות ל-5.09 מיליארד יורו - בדומה לתחזיות האנליסטים.
8:30 - סחורות בפתיחת השבוע: הברנט עולה ב-1% ל-83.6 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-1.2% ל-82.2 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.3% ל-1,822.49 דולר לאונקיה.
7:00 - מגמה מעורבת בשווקים של אסיה בפתיחת השבוע: ניקיי יורד ב-0.2%, האנג סנג יורד ב-0.6%, קוספי נחלש ב-0.7% ומנגד שנגחאי עולה ב-0.1%.
יצרנית מכשירי האופטיקה אולימפוס בולטת בטוקיו עם עלייה חדה של 6.7%, נינטנדו מאבדת 2.3%, עליבאבא מאבדת 2.3% וטנסנט יורדת ב-1.3% בהונג קונג, שם נחלשת מייטואן ב-1.8%.
היצוא מסין צמח ב-27.1% בחודש אוקטובר (בהשוואה לאוקטובר 2020) והסתכם ב-300.2 מיליארד דולר, בהמשך לעלייה של 28.1% בספטמבר. היבוא גדל ב-20.6% ל-215.7 מיליארד דולר. התחזיות היו לעלייה של 24.5% ביצוא ושל 25% ביבוא.
העודף במאזן המסחרי עמד באוקטובר על 84.5 מיליארד דולר לעומת עודף של 66.8 מיליארד דולר בספטמבר. העודף במאזן המסחרי מול ארה"ב ירד מעט, ל-40.7 מיליארד דולר, בהשוואה לעודף של 42 מיליארד דולר בספטמבר. העודף מול האיחוד האירופי עמד באוקטובר על 25.9 מיליארד דולר.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה בנק' בסיס אחת ל-1.46%; החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.1%, החוזים על S&P 500 יורדים ב-0.2% ועל נאסד"ק יורדים ב-0.4%.
