דיווח שוטףהפחד חזר לוול סטריט: נאסד"ק צלל ב-3.4%, דאו ג'ונס מחק 1.7%
דיווח שוטף
הפחד חזר לוול סטריט: נאסד"ק צלל ב-3.4%, דאו ג'ונס מחק 1.7%
בורסות וול סטריט שוב רועדות, הרקע לירידות החדות: הטון העולה מפרוטוקולי הפד המרמז כי הבנק המרכזי מודאג מהאינפלציה יותר מההערכות המוקדמות ונחוש להעלות ריבית בקרוב
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל באדום, אחרי פרסום פרוטוקול הפגישה האחרונה של בכירי הבנק המרכזי האמריקאי.
לפי הטון שבו נקטו חברי הפד בנוגע להתחלת מכירות האג"ח שברשות הבנק, המשקיעים סבורים שהפד יותר מודאג מהאינפלציה מכפי שהיה קודם ונחוש להתחיל בהעלאות ריבית בקרוב.
מדד נאסד"ק נפל ב-3.3%, S&P 500 מחק 1.9% מערכו. מדד דאו ג'ונס איבד 1.1% בירידה היומית הראשונה שלו ב-2022 - אחרי יומיים של עליות.
אפל איבדה 2.7%, פייסבוק ירדה ב-3.7%, אמזון נחלשה ב-1.9%, נטפליקס ירדה ב-4%, מיקרוסופט נחלשה ב-3.8%, פייפאל ירדה ב-2.1%, מודרנה נפלה ב-7.7% וטסלה נסוגה ב-5.4%.
מניות השבבים AMD ואנבידיה איבדו 5.7% ו-5.8% בהתאמה.
סיילספורס צנחה ב-8.3% ואדובי נפלה ב-7.1% - שתיהן אחרי הורדת המלצה ב-UBS.
22:50 - הירידות במניות הטכנולוגיה מעמיקות ומדד נאסד"ק נופל ב-3% ביום הירידות השישי מבין שבעת ימי המסחר האחרונים (כולל היום).
22:00 - בין הירידות הבולטות: סיילספורס צונחת ב-7.7%, מודרנה מאבדת 7.5%, AMD נחלשת ב-5%, אנבידיה נסוגה ב-4.6%.
במניות ה-FAANG: גוגל יורדת ב-3.7%, נטפליקס מוחקת 3.3%, פייסבוק מאבדת 2.9%, אפל יורדת ב-1.8% ואמזון נחלשת ב-1.2%
21:25 - הירידות בוול סטריט מתגברות, אחרי שפרוטוקול הפדרל ריזרב חשף כי בכירי הבנק המרכזי של ארה"ב חושבים שהעלאות הריבית עשויות להיות מהירות יותר וקרובות יותר.
מדד נאסד"ק מאבד 2%, דאו ג'ונס מוחק 0.3%, S&P 500 נחלש ב-0.8%.
לפי הפרוטוקול מהפגישה שערכה ועדת השוק הפתוח (FOMC) של הפד בדצמבר, חברי הוועדה החלו לתכנן את קיצוץ כמות האג"ח שמחזיק הבנק. חברי הוועדה אמרו כי ההפחתה תחל ככל הנראה לאחר שהבנק יתחיל את העלאות הריבית המתוכננות.
21:10 - הזהב טיפס היום ב-0.6% שהם 10.5 דולר ומחיר המתכת היקרה נקבע על 1,825.1 דולר לאונקיה.
20:00 - מחירי הנפט מתחזקים אחרי שיצואניות הנפט החברות בקבוצת אופ"ק+ החליטו לדבוק בהיקף העלאת המלאי המתוכננת לפברואר.
הנפט מסוג WTI עולה ב-1.7% ל-78.3 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט מטפס ב-1.4% ונסחר תמורת 81.3 דולר לחבית.
18:35 - מניית סיילספורס מוחקת 5.1% מערכה ואדובי נחלשת ב-4.4% - שתיהן לאחר הורדת המלצה מצד ענק הבנקאות השוויצרי UBS, שצופה ירידה בצמיחה של תעשיית התוכנה.
16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את היום בתנועות מעורבות - מדד דאו ג'ונס מטפס ב-0.1% ואילו נאסד"ק יורד ב-0.8% ומדד S&P 500 נחלש ב-0.2%.
מניית טסלה נחלשת ב-1.4% בהמשך לירידה של 4.2% אתמול.
14:30 - שעתיים לפתיחת המסחר בניו יורק, החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 ללא תנועה, החוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.3%.
על הפרק היום, בין היתר, פרוטוקול הישיבה האחרונה של הפד, שצפוי לצאת ב-21:00 שעון ישראל - בישיבה האמורה מ-15 בדצמבר הודיע הפד על האצת קצב צמצום הרכישות שלו ל-30 מיליארד דולר בחודש (וסיום התוכנית בחודש מרץ), וכן פרסם תחזית ל-3 העלאות ריבית השנה.
קפיצה של 17 נק' בסיס בתשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים בשני ימי המסחר הראשונים של 2022 גררה אתמול עלייה חזקה במניות הערך מול ירידות חדות במניות הצמיחה (טכנולוגיה). היום העניינים נרגעים - התשואה על האיגרת מתייצבת על 1.66%.
13:20 - ביונד מיט מזנקת ב-8.7% בטרום - רשת KFC הודיעה כי סניפיה בארה"ב יוסיפו עוף צמחי של ביונד מיט לתפריט שלהן החל מיום שני, לזמן מוגבל. ההשקה מגיעה אחרי שנים של פיתוח מצד ביונד מיט ו-Yum Brands, הבעלים של KFC.
12:00 - המדדים באירופה עברו לעליות - דאקס וקאק מטפסים ב-0.5% ו-0.4% בהתאמה, פוטסי עולה ב-0.2%. לוידס מוביל את המערכת הבנקאית בלונדון, עם עלייה של 2%, נאטווסט עולה ב-1.2%
11:40 - טסקו ואוקדו, ענקית הסופרמרקטים הפיזיים והמתחרה הגדולה הפועלת באונליין, הן המנצחות הגדולות של הסקטור בעונת החגים.
טסקו, רשת הסופרמרקטים הגדולה בבריטניה, הגדילה את נתח השוק שלה ל-27.9% ב-12 השבועות שקדמו לסופ"ש New Year – כולל ימי החופשה של סוף השנה. בשנה הקודמת עמד נתח השוק שלה על 27.3%.
לפי הנתונים שמשחררת חברת המחקר Kantar Worldpanel, רשת הסופרמרקטים אונליין אוקדו היתה היחידה מבין הקמעונאיות הגדולות שרשמו עלייה במכירות לעומת עונת החגים של 2020.
11:20 - בנעילה באסיה: האנג סנג ירד ב-1.6%, שנגחאי ירד ב-1%, קוספי ירד ב-1.2%, ניקיי עלה ב-0.1%.
10:30 - תנועות קלות בפתיחת יום המסחר באירופה: מדד דאקס עולה ב-0.1%, קאק יציב, פוטסי יורד ב-0.1%. אוקדו בולטת בלונדון עם עלייה של 3.8% בפסגת מדד פוטסי, מניית בורסת לונדון (LSE) מתחזקת ב-2.4%, סינוורלד מטפסת ב-2.3%; מניית רנו עולה ב-2.2% בפריז; בניו יורק החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים ב-0.1%, החוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.4%.
9:20 - מיטל בר דוד, אנליסטית בכירה לתחום האנרגיה, מזרחי טפחות: "קרטל אופ"ק לא הפתיע אמש ודבק בתוכניתו המקורית להגדיל הדרגתית את התפוקה, ולפיכך גם בחודש פברואר יווספו לשוק עוד 400 אלף חביות ליום (בהשוואה לינואר). עדיין, שנתיים מתחילת המגפה, חסרה התפוקה כ-3.8 מיליון חביות ליום מהרמה שקדמה לה.
"בצד החלטת הארגון, חשובה לא פחות הערכת הוועדה הטכנית המייעצת שלו, כי ברבעון הראשון של 2022 יהיה עודף היצע של כ-1.4 מיליון חביות ליום. זאת, כפועל יוצא של עונת החורף בחצי הכדור הצפוני, המתאפיינת בהיקף תעבורה נמוך, יחסית, יחד עם רמת מלאים נמוכה בארה"ב.
"הקרטל מינה שלשום את נציג כוויית לתפקיד המנכ"ל, נקודה חשובה לאחר העימות שהיה בין הנסיכות הקטנה לבין מנהיגת הארגון, סעודיה, על רקע רצונה של כווית להגדיל עוד את התפוקה.
"המנכ"ל החדש אכן אמר, עם היבחרו, כי מטרת-העל של הקרטל היא לשמור על אחדות השורות בתוכו, תוך תיאום עם המפיקות האחרות, בראשות רוסיה. זו נקודה חשובה מאוד, לנוכח החזית הלעומתית שהציגו מולן צרכניות הנפט הגדולות לפני כמה שבועות, מה שגרר בשעתו טלטלה בשוק".
8:40 - בסחורות: הברנט עולה ב-0.1% ל-80.1 דולר החבית, ה-WTI עולה ב-0.1% ל-77.01 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.1% ל-1,816.80 דולר לאונקיה.
8:30 - רגולטור השווקים בסין קנס שורה של ענקיות טכנולוגיה בשל הפרה של חוקי ההגבלים, לאחר שאלה לטענתו נמנעו מלדווח על חלק מהעסקאות והרכישות שביצעו. טנסנט, עליבבא ו-JD.com נקנסו ב-500 אלף יואן (76,860 דולר) על כל הפרה שביצעו.
7:15 - נסיגה בשוקי אסיה הבוקר, עם ירידות בעיקר שוק הטכנולוגיה, בהמשך למגמת הירידות אמש בניו יורק (מדד נאסד"ק נחלש אמש ב-1.3%, דאו ג'ונס עלה ב-0.6%, S&P 500 ירד ב-0.1%).
מדד האנג סנג יורד ב-0.8%, שנגחאי יורד ב-0.9%, קוספי יורד ב-1.4% ובניקיי נרשמת יציבות. סמסונג ו-LG מאבדות 2.3% ו-2.5% בהתאמה בסיאול; סופטבנק יורדת ב-1.4% בטוקיו; בהונג קונג - טנסנט נחלשת ב-3.5%, מייטואן נופלת ב-9.4%.
בצד החיובי, צ'יינה מובייל מטפסת ב-5.5% בהונג קונג, במקביל להנפקה הראשונה שהיא מבצעת בשנגחאי - הגדולה ביותר שבוצעה בבורסה הסינית בעשור האחרון. צ'יינה מובייל גייסה בהנפקה 7.7 מיליארד דולר (48.7 מיליארד יואן), סכום שמיועד בעיקר לפיתוח תשתיות ענן ורשת 5G.
לאחר עלייה חדה ביצרניות הרכב האמריקאיות, מניות הסקטור מטפסות גם בטוקיו: טויוטה והונדה עולות ב-2%, ניסאן מתחזקת ב-3.5%, מאזדה ב-3.2%.
כמו מקרים רבים בעבר, עליית תשואות האג"ח בארה"ב הלילה עמדה מאחורי הירידה בשוק הטכנולוגי,- תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עלתה אמש ב-6 נק' ל-1.71%, ריבית שהופכת את הרווחים העתידיים האפשריים בטכנולוגיה לפחות אטרקטיביים. בהמשך נסוגה התשואה והבוקר נרשמת ירידה של 2 נקודות ל-66%.1.
