נאסד"ק איבד 1.6%, דיסני צונחת במסחר המאוחר ב-5% לאחר דוחות מאכזבים
נאסד"ק איבד 1.6%, דיסני צונחת במסחר המאוחר ב-5% לאחר דוחות מאכזבים
דיסני פיספסה את תחזיות הרווח והמכירות - והוסיפה ברבעון הרביעי רק 2.1 מיליון מנויים חדשים לשירות הסטרימינג דיסני+ - הרבה מתחת לתחזיות; האינפלציה באוקטובר עמדה על 6.2% בחישוב שנתי - הגבוהה מאז 1990; הנפט ירד ב-3.3% וננעל על 81.3 דולר לחבית; בלטו במסחר: יצרנית כלי הרכב המסחריים החשמליים ריביאן שזינקה ב-28.5% בבכורה שלה בניו יורק, ודורדאש שקפצה ב-11.5% ברקע רכישת המתחרה וולט
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:30 - מניית דיסני יורדת במסחר המאוחר בכ-5% לאחר דוחות גרועים מהצפוי ברבעון הפיסקאלי, שבו פיספסה החברה את הציפיות של האנליסטים ברוב החזיתות. הרווח למניה של דיסני עמד על 37 סנט לעומת צפי לרווח של 51 סנט, ואילו המכירות הרבעוניות עמדו על 18.53 מיליארד דולר לעומת צפי למכירות רבעוניות של 18.79 מיליארד דולר.
החברה הוסיפה 2.1 מיליון מנויים לשירות דיסני+ שלה שכולל כעת בסך הכל 118.1 מיליון, בדומה לציפיות של החברה. במהלך כנס שערכה גולדמן זאקס מוקדם יותר בסטפטמבר העריך מנכ"ל דיסני בוב צ'אפק שצמיחת השירות תחטוף מכה קלה וצפה תוספת חד-ספרתית של כמה מיליוני משתמשים לשירות הסטרימינג ברבעון הרביעי.
לעומת זאת, בוול סטריט היו קצת יותר נועזים וצפו שדיסני תדווח על 125.4 מיליון מנויים לדיסני+ ועל תוספת של 9.4 מיליון משתמשים מאז הרבעון השלישי - מספרים שבהם לא הצליחה לעמוד החברה.
23:00 - המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו הערב בירידות שערים: נאסד"ק איבד 1.6% (לאחר שנחתך כבר ביותר מ-2% מוקדם יותר), דאו ג'ונס ו-S&P 500 ירדו ב-0.6% ו-0.7%, בהתאמה. בלטו במסחר: מניית חברת משלוחי המזון דורדאש שקפצה ב-11.5% ברקע רכישת המתחרה וולט. מניית יצרנית כלי הרכב המסחריים החשמליים ריביאן זינקה ב-28.5% בבכורה שלה בניו יורק. יצרנית השבבים AMD ירדה ב-6.1%.
21:50 - לראשונה מזה ארבעה ימי מסחר רשם היום מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירידה של 3.3% (2.8 דולר) ונקבע על 81.3 דולר לחבית.
20:25 - יצרנית הרכבים המסחריים החשמליים ריביאן החלה להיסחר בבורסת נאסד"ק בזינוק של 43.9% שמשקף לה שווי שוק של 110.8 מיליארד דולר.
תמונת מדדים: נאסד"ק מאבד 1.2%, דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים ב-0.5%.
בנעילה באירופה - מדד פוטסי הלונדוני התחזק ב-0.9%, דאקס בפרנקפורט עלה ב-0.2% וקאק בפריז ננעל קרוב לרמת הפתיחה.
19:30 - מחירי הנפט יורדים בחדות, למרות שנתונים רשמיים הראו עלייה קטנה מהצפוי במלאי.
הנפט מסוג WTI מאבד 2.9% מערכו ונסחר תמורת 81.7 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט נחלש ב-2.1% ונסחר ברמה של 83.1 דולר לחבית.
מנהל המידע של מחלקת האנרגיה האמריקאית (EIA) דיווח שמלאי הנפט הגולמי של החברות המסחריות בארה"ב עלה בשבוע החולף במיליון חביות בלבד, זאת בעוד אנליסטים צפו עלייה של יותר מ-2 מיליון חביות.
בימים האחרונים התחזקו מחירי הנפט לנוכח נתונים כלכליים חיוביים והחלטת יצואניות הנפט החברות באופ"ק לשמור על קצב איטי בהגדלת התפוקה.
17:50 - הירידות של הפתיחה התמתנו וכעת רושם נאסד"ק ירידה של 0.4%, ואילו דאו ג'ונס ו-S&P 500 נחלשים ב-0.1%.
הזהב מטפס ב-1.6% ברקע התחזקות הדולר ונסחר תמורת 1,859.5 דולר לאונקיה - שיא מאז יוני.
16:30 - המסחר בניו יורק נפתח באדום אחרי שנתוני האינפלציה הראו כי עליית המחירים בארה"ב הייתה מהירה מהציפיות.
מדד נאסד"ק מאבד 1.1%, S&P 500 יורד ב-0.5% ודאו ג'ונס נסוג ב-0.1%.
חברת משלוחי המזון דורדאש מזנקת ב-10.5% ברקע רכישת המתחרה וולט.
אחרי הדוחות - פייבר קופצת ב-12.5%, קוינבייס נופלת ב-8.3%, קורנית מאבדת 4.1%.
הזהב מטפס ב-1.6% והמתכת היקרה נסחרת ברמה של 1,859.9 דולר לאונקיה.
האינפלציה בארה"ב טיפסה באוקטובר בשיעור של 0.9% על רקע הביקוש הגבוה בקרב הצרכנים והשיבושים בשרשרת האספקה.
בחישוב 12 חודשים לאחור, עמדה האינפלציה בשנה האחרונה על 6.2% - הרמה הגבוהה מאז 1990. התחזיות המוקדמות עמדו על אינפלציה חודשית של 0.6% ושנתית של 5.8%.
שיעור האינפלציה בספטמבר עמד על 5.4% בחישוב שנתי, ועל 0.4% בחישוב חודשי.
המשקיעים חוששים שעליית האינפלציה תעודד את הבנק המרכזי, הפדרל ריזרב, להעלות את הריבית במשק מוקדם יותר.
החוזים על נאסד"ק נחלשים ב-0.8%, החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.3% והחוזים על S&P 500 נסוגים ב-0.5%.
תשואת אג"ח ארה"ב לעשר שנים מטפסת ב-4 נקודות בסיס ל-1.488%, תשואת האגרת ל-30 שנה עולה בשתי נקודות ל-1.831%.
הדולר מתחזק: היורו נחלש ב-0.3% מול המטבע האמריקאי ונסחר ב-1.156 דולר ליורו, הפאונד נסוג ב-0.4% לרמה של 1.351 דולר.
14:20 - מניית NIO מאבדת 0.7% בטרום, לאחר שפרסמה תחזית למכירת 25,500-23,500 ברבעון הרביעי, כמעט ללא שינוי בהשוואה לרבעון השלישי, שבו רשמה מכירות שיא של 24,439 מכוניות.
גם תחזית ההכנסות של חברת המכוניות החשמליות מסין אכזבה את המשקיעים – החברה מצפה לרשום הכנסות של 1.57-1.45 מיליארד דולר ברבעון – האנליסטים מצפים ל-1.69 מיליארד דולר.
בסיכום הרבעון השלישי רשמה NIO הפסד של 440.6 מיליון דולר או של 28 סנט למניה, מול הפסד של 15 סנט למניה ברבעון המקביל. ההפסד המתואם עמד על 6 סנט למניה, בשעה שהאנליסטים ציפו להפסד של 7 סנט למניה. ההכנסות ברבעון השלישי הסתכמו ב-1.53 מיליארד דולר, לעומת 692 מיליון דולר ברבעון המקביל – בשוק ציפו להכנסות של 1.44 מיליארד דולר.
14:00 - שעתיים וחצי לפתיחת יום המסחר בוול סטריט, החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים ב-0.3%, החוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.5%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-4 נק' ל-1.49%.
בניו יורק מצפים לנתוני מדד המחירים לצרכן שצפויים לצאת ב-15:30 - התחזיות עומדות על אינפלציה שנתית של 5.8%-5.9%, ועלייה שנתית של 4.3% במדד הליבה, שאינו כולל אנרגיה ומזון.
13:20 - בית המשפט של האיחוד האירופי קבע כי הנציבות האירופית צדקה כשקנסה את גוגל בשל הפרות הגבלים עסקיים - ובהתאם הותיר על כנו את הקנס שהטילה הנציבות על אפל, 2.42 מיליארד יורו.
הפסיקה של בית המשפט מתייחסת לקביעה של הנציבות מ-2017 לפיה גוגל פעלה לקידום שירותי השוואת הקניות שלה, ובכך הפרה את חוקי התחרות.
מניית אלפבית יורדת ב-0.8% בטרום.
12:45 - פייבר מזנקת ב-15% בטרום לאחר העלאת תחזית, ודיווח על הכנסות של 74.3 מיליון דולר ברבעון השלישי, המשקפות קצב צמיחה שנתי של 42% - לצד הפסד רבעוני של 14 מיליון דולר. פייבר העלתה את תחזית ההכנסות שנתית ל-292.4-295.4 מיליון דולר וזאת לעומת תחזית קודמת להכנסות של 280-288 מיליון דולר.
12:40 - קויינבייס נופלת ב-12% בטרום, לאחר שהציגה ירידה חדה של 40% בהכנסות ברבעון השלישי בהשוואה לרבעון שקדם לו ופספסה בגדול את תחזיות השוק.
בורסת הקריפטו סיימה את הרבעון עם הכנסות של 1.31 מיליארד דולר, בהשוואה ל-2.23 מיליארד דולר ברבעון השני ושל 286.7 מיליון דולר ברבעון המקביל ב-2020. האנליסטים ציפו להכנסות של 1.61 מיליארד דולר.
הרווח הרבעוני עמד על 405.3 מיליון דולר או 1.62 דולר למניה, בהשוואה ל-81.4 מיליון דולר ברבעון המקביל – שבו עוד היתה קוינבייס חברה פרטית. גם כאן האנליסטים ציפו לרווח גדול יותר משמעותית, של 1.82 דולר למניה.
12:40 - בית המשפט הגבוה באוקלהומה הפך פסיקה של ערכאה נמוכה יותר שהרשיעה את ג'ונסון אנד ג'ונסון באחראיות למשבר ההתמכרות לאופיאידים במדינה וחייב אותה בפיצוי של 465 מיליון דולר - בהתאם לפסיקה החדשה בוטלה ההרשעה וחובת הפיצוי.
12:20 - החל שלב טרום המסחר בוול סטריט - דורדאש מזנקת ב-16.8% בעקבות ההודעה על רכישת וולט (ראו עוד עדכון מוקדם).
11:50 - אדידס מאבדת 5% בתחתית מדד דאקס בשל הורדת תחזית, וכך גם בקצה האדום של המדד האירופי סטוקס50.
11:15 - בנעילה באסיה: ניקיי ירד ב-0.6%, שנגחאי ירד ב-0.4%, קוספי ירד ב-1.1% ומנגד האנג סנג עלה ב-0.7%.
10:30 - פתיחת מסחר באירופה: מדד דאקס יציב, קאק עולה ב-0.1%, פוטסי עולה ב-0.4%. בולטת מעל כולן בלונדון מרקס אנד ספנסר, שמזנקת ב-14.5% לאחר שדיווחה על מעבר לרווח לפני מס במחצית ועדכנה כי היא צפויה לסיים את השנה עם פלוס בשורת הרווח.
ענקית המשלוחים ג'אסט אין יורדת ב-4% בלונדון עקבות ההודעה על מיזוג הענק של המתחרות דורדאש-וולט - דליברי הירו יורדת ב-1.6% בפרנקפורט.
בפריז חברת הרכבות אלסטום מטפסת ב-6.7% לאחר שדיווחה על צמיחה של 14% בהכנסות במחצית ועל ועלייה ברווח ל-172 מיליון יורו.
10:15 - מרקס אנד ספנסר מזהירה מפני ההשלכות השליליות של המגיפה והעיכובים בשרשרת האספקה על התוצאות ב-2022 - ובצד החיובי עדכנה כי היא צפויה לסיים את השנה עם פלוס בשורת הרווח, לאחר שעברה לרווח במחצית הראשונה של השנה הפיסקאלית 2022.
החברה סיימה את המחצית הפיסקאלית הראשונה עם רווח לפני מס של 187.3 מיליון פאונד, לעומת הפסד של 88 מיליון פאונד במחצית המקבילה. הרווח התפעולי המתואם עמד על 156.2 מיליון פאונד, לעומת 109 מיליון פאונד בתקופה המקבילה.
10:00 - האינפלציה בגרמניה טיפסה באוקטובר ל-4.5%, בהתאם לתחזיות הכלכלנים ובהמשך לנתון של 4.1% בספטמבר ושל 4.6% באוגוסט.
9:50 - הנפקת הענק של Rivian עברה בהצלחה את השלב הראשון – לקראת תחילת המסחר הערב בנאסד"ק, תחת הסימול RIVN. חברת המכוניות המסחריות החשמליות סיימה הלילה את ההנפקה הראשונית שלה במחיר של 78 דולר למניה, הרבה מעבר לטווח התשקיף, וכזה שמעניק לה עם פתיחת המסחר הערב שווי שוק של 77 מיליארד דולר.
ריביאן מוכרת 153 מיליון מניות, בסכום של כ-11.9 מיליארד דולר. החברה, שבין משקיעיה הבולטים אמזון ופורד, העלתה השבוע את טווח מחיר ההנפקה ל-74-72 דולר, מול טווח של 62-57 דולר שפרסמה במקור בתשקיף.
7:10 - ירידות בשוקי אסיה הבוקר, בהמשך לנעילה השלילית אמש בניו יורק (נאסד"ק איבד 0.6%, דאו ג'ונס ירד ב-0.3%, ו-S&P 500 ירד ב-0.4%). מדד ניקיי יורד ב-0.6%, האנג סנג ושנגחאי יורדים ב-1.2%, קוספי נחלש ב-1.1%.
קתא'י פסיפיק יורדת ב-2% בהונג קונג, שם עולה טנסנט ב-2%; בטוקיו מיצובישי מטריאל מאבדת 7%, סופטבנק יורדת ב-3.7%, ומנגד ניסאן מזנקת ב-7%.
בוול סטריט, מניית DoorDash קפצה ב-19.8% במסחר המאוחר לאחר ההודעה על רכישת וולט הפינית בעסקת מניות של 7 מיליארד דולר. הבוקר - החוזים על המדדים המובילים יורדים ב-0.4%.
שי קורא לכבוד הדדי
לקראת הפגישה הוירטואלית עם נשיא ארה"ב ביידן פרסם נשיא סין שי ג'ינפינג הודעה על הצורך בשיתוף פעולה בין המדינות, על בסיס כבוד הדדי.
"בשלב זה, יחסי סין-ארה"ב נמצאים בצומת קריטית והיסטורית. שתי המדינות ירוויחו משיתוף פעולה ויפסידו מעימות. שיתוף פעולה זו הבחירה היחידה הנכונה", אמר שי.
"בהתבסס על העקרונות של כבוד הדדי, קיום משותף בשלום ושיתוף פעולה של רווח בשני הצדדים, סין מוכנה לעבוד עם ארה"ב על חיזוק ההדדיות ושיתוף הפעולה בכל התחומים", אמר עוד הנשיא.
