נעילה מעורבת לוול סטריט: פאוול הבהיר שהפד לא יעלה ריבית בקרוב
נעילה מעורבת לוול סטריט: פאוול הבהיר שהפד לא יעלה ריבית בקרוב
יו"ר הפד העיד היום בבית הנבחרים - לקראת עדות נוספת מחר בסנאט; דאו ג'ונס עלה ב-0.1%, נאסד"ק ירד ב-0.2%; מניית אפל בשיא: עלתה ב-2.5% אחרי דיווח על הקפצת יעדי הייצור; אחרי הדוחות - וולס פארגו טיפס ב-4%, בנק אוף אמריקה איבד 2.5%, דלתא אירליינס נחלשה ב-1.5%, אמריקן איירליינס טיפסה ב-3%; הנפט ירד היום ב-2.8%, על רקע ירידה בביקוש לבנזין בארה"ב
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - המדדים המובילים בניו יורק ננעלו הערב במגמה מעורבת ברקע עדות של יו"ר הפד ג'רום פאוול בבית הנבחרים שבה הבהיר כי הפד לא יעלה בקרוב ריבית. מחר ימשיך פאוול להעיד בסנאט. דאו ג'ונס ו-S&P 500 ננעלו בעלייה של 0.1% בעוד נאסד"ק ירד ב-0.2%. מניית אפל בשיא במסחר: עלתה ב-2.5% אחרי דיווח על הקפצת יעדי הייצור; אחרי הדוחות - וולס פארגו טיפס ב-4%, בנק אוף אמריקה איבד 2.5%, ודלתא אירליינס נחלשה ב-1.5%.
21:35- מחיר הנפט מסוג WTI ירד ב-2.8% (2.1 דולר) ונקבע על 73.1 דולר לחבית. הירידה נרשמה, בין היתר, על רקע נתונים המצביעים בירידה בביקוש לבנזין בארה"ב.
21:00 - הזהב טיפס היום לרמתו הגבוהה ביותר מאז אמצע יוני, ברקע ירידות בדולר ובתשואות האג"ח הממשלתיות, אחרי יומה הראשון של עדותו בת היומיים של יו"ר הפד ג'רום פאוול.
מחיר המתכת היקרה עלה ב-0.8% שהם 15.1 דולר ונקבע על 1,825 דולר לאונקיה.
פאוול אמר בעדותו בוועדת הכספים של בית הנבחרים שהוא מאמין שהעלייה החדה באינפלציה תתמתן לבסוף, והרגיע את החששות מכך שהבנק המרכזי יבצע צעדים לשינוי המדיניות המוניטרית המקלה.
19:10 - מחירי הנפט מאבדים גובה אחרי שרויטרס דיווח שסעודיה ואיחוד האמירויות הגיעו לפשרה בנושא התפוקה, שתאפשר לקבוצת יצואניות הנפט אופ"ק+ להגיע להסכמות.
הנפילות במחירים נרשמת למרות שנתונים רשמיים הראו ירידה שבועית שמינית ברציפות במלאי בארה"ב.
מנהל המידע של מחלקת האנרגיה האמריקאית (EIA) דיווחה הערב שמלאי הנפט הגולמי של החברות המסחריות בארה"ב ירד ב-7.9 מיליון חביות בשבוע שהסתיים ב-9 ביולי. אנליסטים בשוק ציפו לירידה מתונה יותר של 4.9 מיליון חביות.
פרסום הנתונים נדחה בשעה, ובדוברות המחלקה מסרו כי העיכוב נגרם בשל "בעיה טכנית".
הנפט מסוג WTI מאבד 2% מערכו ונסחר תמורת 73.8 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט יורד ב-1.5% ל-75.3 דולר לחבית.
18:20 - העליות של הפתיחה מתמתנות מעט, מדד דאו ג'ונס מטפס ב-0.1%, S&P 500 עולה ב-0.2% ונאסד"ק מוסיף לערכו 0.3%.
הבנקים מחקו את המגמה החיובית שרשמו בפתיחת המסחר - וולס פארגו נסוג ב-1.2%, סיטי יורד ב-0.6%, בנק אוף אמריקה מאבד 4.5%.
18:10 - חברת התעופה דלתא איירליינס דיווחה היום על רבעון רווחי, אחרי חמישה רבעונים רצופים שבהם רשמה הפסד בשורה התחתונה.
הרווח הנקי ברבעון השני של 2021 עמד על 652 מיליון דולר, כשברקע הסיוע הפדרלי לסקטור התיירות, ובפרט לחברות התעופה,שקיזז חלק מההוצאות. דלתא קיבלה מהממשל סיוע בסכום של 1.5 מיליארד דולר.
ההכנסות עמדו על 7.13 מיליארד דולר לעומת צפי השוק ל-6.22 מיליארד דולר. יחד עם זאת, מדובר בהכנסות הנמוכות ב-43% לעומת הרבעון המקביל ב-2019, טרם התפרצות המגפה.
ההפסד המתואם עמד על 1.07 דולר למניה. דלתא עקפה את צפי האנליסטים, שחזו לה הכנסות בגובה 6.14 מיליארד דולר והפסד מתואם של 1.36 דולר למניה.
למרות שהתיירות עדיין רחוקה משיאה, ההכנסות צפויות להמשיך ולהשתפר לעומת החודשים הקודמים, כך אמרו בחברה. עם זאת, ברבעון השלישי (הנוכחי) ההכנסות הצפויות יעמדו על 30%-35% פחות מאשר ברבעון המקביל של 2019, אז רשמה הכנסות של 12.56 מיליארד דולר.
עם זאת, מניית דלתא נחלשת ב-1.4%.
16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את היום בעליות אחרי שיו"ר הפד ג'רום פאוול אמר כי הבנק המרכזי של ארה"ב עדיין אינו קרוב להחמרת מדיניות הריבית המקלה הנוכחית.
דאו ג'ונס ו-S&P 500 מטפסים ב-0.5%, נאסד"ק עולה ב-0.7%. שלושת המדדים נמצאים כעת בשיא כל הזמנים.
אחרי הדוחות - וולס פארגו מתחזק ב-2%, סיטי עולה ב-2.8%, בנק אוף אמריקה נחלש ב-1.1%, דלתא אירליינס מוסיפה 0.7%, אמריקן איירליינס קופצת ב-6.2%, בלאקרוק מאבדת 3.1%.
אפל מטפסת ב-1.6% לשיא כל הזמנים ברקע דיווח בבלומברג על כך שענקית הטכנולוגיה מעלה את יעדי הייצור של האייפון החדש.
15:55 - החוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק נסחרים בעליות, ברקע דבריו של יו"ר הפד ג'רום פאוול כי הבנק האמריקאי המרכזי עדיין רחוק משינוי המדיניות, וצופה שהאינפלציה תתמתן.
בנאומו המתוכנן, שהתפרסם לקראת הופעתו בוועדת השירותים הפיננסיים של בית הנבחרים, התייחס יו"ר הפד לשיפורים באקלים הכלכלי. עם זאת, פאוול הדגיש ששוק העבודה עדיין נמצא במקום נמוך בהרבה מרמתו לפני התפרצות הנגיף קוביד-19.
החוזים על נאסד"ק מתחזקים ב-0.7%, החוזים על דאו ג'ונס מטפסים ב-0.3% והחוזים על S&P 500 עולים ב-0.4%.
15:50 - וולס פראגו עלה על תחזיות השוק לרבעון השני של השנה, בדומה ליתר הבנקים הגדולים בארה"ב שפירסמו את התוצאות עד כה.
הבנק שיחרר ברבעון עתודות של 1.6 מיליארד דולר ששמר למקרה של הפסדי הלוואות, הודות לשיקום המתמשך ממגפת הקורונה.
הבנק רשם רווח של 6.04 מיליארד דולר או 1.38 דולר למניה, לעומת הפסד של 3.85 מיליארד דולר או 1.01 דולר למניה ברבעון המקביל ב-2020.
ההכנסות עלו ל-20.3 מיליארד דולר מ-18.3 מיליארד דולר. אנליסטים בשוק צפו שהבנק יציג תוצאות נמוכות יותר - הכנסות של 17.8 מיליארד דולר ורווח של 95 סנט למניה.
מניית הבנק נחלשת ב-0.4% בטרום המסחר.
15:40 - מדד המחירים ליצרן עלה ב-7.7% בחודש יוני בחישוב שנתי, לעומת עלייה של 6.6% שנרשמה בחודש הקודם. בשוק ציפו לעלייה של 6.8%.
15:30 - סיטיגרופ פירסם את תוצאות הרבעון השני של 2021, שבו נהנה משחרור עתודות בגובה 1.1 מיליארד דולר ששמר לצורך כיסוי הפסדי הלוואות.
הבנק רשם הכנסות של 17.5 מיליארד דולר ועלה על תחזיות השוק ל-17.2 מיליארד דולר.
הרווח המתואם עמד על 2.85 דולר למניה, גם הוא מעל צפי השוק, שהיה לרווח של 1.96 דולר למניה.
מניית סיטיגרופ מטפסת ב-1% בטרום המסחר.
14:05 - בנק אוף אמריקה מדווח על רווח של 1.03 דולר למניה ברבעון השני, בפער גדול מתחזיות האנליסטים, שעמדו על 77 סנט. ההכנסות ירדו ל-21.5 מיליארד דולר, בהשוואה ל-22.3 מיליארד דולר ברבעון המקביל, ובמקרה זה מתחת לציפיות השוק שעמדו על 21.8 מיליארד דולר. בסעיף החובות המסופקים עבר הבנק לפלוס 1.6 מיליארד דולר; חטיבת השווקים הגלובאליים הניבה ל-BOA הכנסות של 4.72 מיליארד דולר – הצפי עמד על 4.76 מיליארד דולר; הכנסות הבנקאות הגלובאלית עמדו על 5.09 מיליארד דולר, הפעם מעל התחזיות, שעמדו על 4.66 מיליארד דולר.
14:00 - שעתיים וחצי לפתיחה בניו יורק, החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 ללא תנועה מהותית, החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.3%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2 נק' בסיס ל-1.40%; בנפט, ה-WTI יורד ב-0.6% ל-74.8 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.3% ל-1,816.10 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס יורד ב-0.1%, קאק יורד ב-0.2%, פוטסי נחלש ב-0.5%
13:45 - בלאקרוק דיווחה על רווח של 1.38 מיליארד דולר או 8.92 דולר למניה ברבעון השני, לעומת 1.21 מיליארד דולר או 7.85 דולר למניה ברבעון המקביל. חברת ניהול הנכסים הגדולה בעולם רשמה ברבעון רווח מתואם של 10.03 דולר למניה – האנליסטים ציפו ל-9.44 דולר למניה. היקף הנכסים המנוהלים זינק ב-30% ל-9.50 טריליון דולר. ההכנסות צמחו ב-32% ל-4.82 מיליארד דולר, גם כאן מעל הצפי בשוק, שעמד על 4.63 מיליארד דולר.
13:30 - עדותו של יו"ר הפד ג'רום פאוול בקונגרס תיפתח היום בבית הנבחרים (בפני ועדת הבית לשירותים פיננסיים), כשברקע המשך העלייה באינפלציה ושאלת מועד סיום תוכנית הרכישות של הבנק. מחר יעיד פאוול בפני הסנאט.
"היום קבוצה של אנשים שאינם כלכלנים יציבו שאלות בפני מישהו שאינו כלכלן על נושאים כלכליים מסובכים. כל הסיפור הזה צפוי להפוך להתנצחות מפלגתית חסרת תועלת עבור השווקים", אומר פול דונובן (Paul Donovan), הכלכלן הראשי בחטיבת ניהול העושר של UBS.
פאוול, נזכיר, הוא בעל תואר למשפטים ותואר ראשון במדעי המדינה – את רוב הקריירה שלו עשה במערכת הבנקאית.
13:15 - אפל, מיקרוסופט ואלפבית ננעלו אמש ברמות שיא חדשות – הפעם השלישית השנה של שלישיית שיאים בו זמנית במנות אלה (הפעמים הקודמות – בנעילה של 7 ביולי ובזו של 26 בינואר).אפל עלתה ב-0.8% ל-145.64 דולר (שווי שוק של 2.43 טריליון דולר); מיקרוסופט עלתה ב-1.3% ל-280.98 דולר (שווי של 2.12 טריליון דולר); אלפבית עלתה ב-0.3% ל-2,619.89 דולר (שווי של 1.73 טריליון דולר).
כרגע בטרום: אפל עולה ב-1.6% (ראו עדכון מוקדם, על הדיווח בדבר הגדלת ייצור האייפונים); מיקרוסופט עולה ב-0.4%, אלפבית יציבה.
12:40 - אמריקן איירליינס עולה ב-1.5% בטרום לאחר פרסום תחזית טובה מהתחזיות, ועדכונים על ההתאוששות היחסית ברבעון השני. החברה מצפה לסיים את הרבעון עם הפסד מתואם של 1.76-1.67 דולר למניה, בשעה שהצפי בשוק עומד על הפסד של 2.44 דולר למניה. ההכנסות צפויות לשקף ירידה של 37.5% בהשוואה לרבעון המקביל ב-2019, טרם פרוץ המגיפה – אז רשמה אמריקן הכנסות של 11.96 מיליארד דולר. תחזית מוקדמת של אמריקן איירליינס עמדה על ירידה של 40%.
החברה מצפה לרשום תוספת מזומנים של מיליון דולר ליום בסיכום הרבעון – הפעם הראשונה מאז תחילת המגיפה שבה לא נרשמה בנתון זה שריפת מזומנים יומית. אמריקן הטיסה 44 מיליון נוסעים במהלך החודשים אפריל-יוני, עלייה של 82% בהשוואה לרבעון המקביל ב-2020.
12:15 - עליות של מעל 1% בבנקים באירופה: דויטשה בנק עולה ב-1.2% בפרנקפורט, סוסייטה ג'נרל וקרדיט אגריקול עולים בשיעור דומה בפריז, נאטווסט שכבר הוזכר כרגע על פלוס 1.6%.
11:20 - בנעילה באסיה: ניקיי ירד ב-0.4%, האנג סנג ירד ב-0.7%, שנגחאי ירד ב-1.1%, קוספי נחלש ב-0.2%.
10:50 - פתיחת יום המסחר באירופה: מדדי דאקס וקאק יורדים ב-0.1%, פוטסי נחלש ב-0.4%; הענקים הפיננסים בבריטניה מגיבים בירוק לנתוני האינפלציה: מניית נאטווסט עולה ב-2.7%, המתחרים ברקליס ולוידס עולים ב-1.7% ו-1.4% בהתאמה; חברות משלוחי המזון ג'אסט איט ודליבורו נחלשות ב-1.9%, גם הן בבורסה של בירת אנגליה.
10:20 - מדד המחירים בבריטניה עלה בחודש יוני ב-2.5% - רמת האינפלציה הגבוהה ביותר בממלכה מאז אוגוסט 2018. זאת לאחר עלייה של 2.1% במאי וכמובן מעבר ליעד ה-2% של הבנק המרכזי. תחזיות הכלכלנים עמדו על פלוס 2.2%. בחישוב חודשי עלה המדד ב-0.5%, בשעה שהתחזיות היו לעליה של 0.2%.
8:30 - סחורות הבוקר: הברנט יורד ב-0.3% ל-76.3 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.3% ל-75 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.2% ל-1,813.70 דולר לאונקיה.
7:10 - אפל יוזמת הגדלה משמעותית של ייצור האייפונים שלה, לנוכח הביקושים הגבוהים: לפי דיווח בבלומברג, החברה הציבה בפני הספקיות העיקריות יעד ייצור של 90 מיליון אייפונים במהלך 2021, עלייה של 20% ביחס לרמת הייצור בשנים קודמות, של כ-75 מיליון יחידות לשנה.
7:00 - מגמה שלילית הבוקר בשוקי אסיה, בהמשך לירידות המתונות שנרשמו בוול סטריט (דאו ג'ונס ירד ב-0.3%, נאסד"ק ו-S&P 500 ירדו ב-0.4%): מדד ניקיי יורד ב-0.4%, האנג סנג ושנחאי יורדים ב-0.3%, האנג סנג נחלש ב-0.5%.
כלכלת סינגפור צמחה ב14.3% ברבעון השני (שנתי), הקפיצה החזקה ביותר ב-11 השנים האחרונות (התחזיות עמדו צמיחה של 14.2%). ברקע כמובן הרבעון המקביל הקשה של 2020, שבו נכנסה המדינה לסגר, ושבו נפל התוצר המקומי ב-13.3%.
הבנק המרכזי של ניו זילנד עוצר את תוכנית רכישות האג"ח הממשלתיות שלו, שנועדה לתמוך בכלכלה המקומית מול משבר הקורונה. הבנק (Reserve Bank of New Zealand) נימק את ההחלטה בהתאוששות הכלכלית ובלחצים האינפלציונים – מול ירידה ברמת הסיכון שהצדיקה את התוכנית.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2 נק' בסיס ל-1.40%; החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים ב-0.1%, החוזים על נאסד"ק ללא תנועה.
6:50 - פחות הנפקות סיניות בדרך: מנכ"ל גולדמן זאקס דיוויד סולומון, אמר אמש בראיון ל-CNBC, כי המהלך בייג'ינג לצמצום כוחן של ענקיות הטכנולוגיה המקומיות – שלדבריו הפתיע אותו - יגרור דחייה והקפאה של הנפקות מתוכננות רבות בוול סטריט.
"יש צבר משמעותי של חברות סיניות שפונות להון הגלובאלי על מנת לגייס כספים, לטובת הצמיחה שלהן. ויש גם לנו צבר משלנו, מספר גדול של חברות, שמתכננות להגיע לשוק האמריקאי. "בשל המהלכים שביצעה הממשלה בסין, אני חושב שכמה מהחברות הללו לא יגיעו לשוק בנקודת הזמן הזו", אמר סולומון, שהדגיש כי מוקדם מדי לדעת מה תהיה ההשפעה לטווח ארוך.
