דאו ג'ונס ו-S&P 500 ננעלו בשיא; הנפט איבד השבוע 7.7%
דאו ג'ונס ו-S&P 500 ננעלו בשיא; הנפט איבד השבוע 7.7%
ירידה מפתיעה בשיעור האבטלה בארה"ב, לצד תוספת משמעותית במספר המשרות ביולי; האשראי הצרכני זינק ביוני בשיעור החד זה עשור; דאו ג'ונס טיפס ב-0.4%, S&P 500 עלה ב-0.2%, נאסד"ק ירד ב-0.4%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים קפצה ב-8 נ"ב ל-1.3%; הנפט נחלש היום ב-1.2% לרמה של 68.3 דולר לחבית
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - על רקע דו"ח התעסוקה החזק והזינוק באשראי הצרכני (ראו דיווחים קודמים), וול סטריט ננעלה היום במגמה מעורבת, כאשר דאו ג'ונס ו-S&P 500 ננעלים בשיאים חדשים עם עליות של 0.4% ו-0.2% בהתאמה (בסיכום שבועי עלו ב-0.8% וב-0.9% בהתאמה). נאסד"ק נחלש ב-0.4% לאחר ארבעה ימי עליות רצופים, אך למרות זאת סגר עלייה שבועית של 1.1%. מניות הבנקים רשמו עליות בולטות: ג'יי. פי מורגן עלה ביותר מ-2%, בנק אוף אמריקה ו-וולס פארגו - ביותר מ-3% וגולדמן זאקס - ב-3.5% לשיא כל הזמנים.
ובתחום האג"ח: תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים קפצה ב-8 נ"ב ל-1.3%. גם תשואת האג"ח ל-30 שנה קפצה ב-8 נ"ב לרמה של 1.95%.
22:00 - האשראי הצרכני בארה"ב גדל בחודש יוני בקצב שנתי של 10.6% (30 מיליארד דולר לעומת צפי של 24 מיליארד דולר), כך לפי נתוני הפדרל ריזרב. מדובר בזינוק החד זה עשור, והדבר מעיד על אמון הצרכנים בחוזקה של הכלכלה טרם התפרצות זן הדלתא של הקורונה. האשראי החוזר, כמו זה שנלקח דרך כרטיסי אשראי, רשם גידול של 22%, כשהפעם האחרונה שהדבר קרה נרשמה בשנת 1998. האשראי לא החוזר, כמו זה שנלקח ברכישת רכב ובהלוואות סטודנטים, זינק ב-11.3%.
21:45 - הנפט מסוג WTI איבד היום 1.2% מערכו לרמה של 68.3 דולר לחבית, זאת עקב התחזקות הדולר לאחר דו"ח התעסוקה המעודד שפורסם היום. סיבה נוספת קשורה לדאגת המשקיעים לביקושים העתידיים עקב התפרצות זן הדלתא של הקורונה. השבוע איבד 7.7% - הירידה השבועית החדה זה תשעה חודשים. הברנט איבד 0.8% לרמה של 70.7 דולר לחבית, והשבוע איבד 6.3% - הירידה החדה זה חמישה חודשים.
20:40 - הזהב נחתך היום ב-2.5% למחיר של 1,763.10 דולר לאונקיה. ברקע, עלייה חדה בדולר וזינוק בתשואות האג"ח האמריקאיות אחרי דוח התעסוקה של יולי.
8 צפייה בגלריה
הזהב בירידה יומית חזקה ברקע העלייה החדה בדולר ובתשואות האג"ח
(צילום: שאטרסטוק (Oleksiy Mark))
19:35 - בורסות אירופה רשמו עלייה יומית: מדד דאקס הגרמני טיפס ב-0.1%, קאק הצרפתי התחזק ב-0.5%, פוטסי הבריטי ננעל ביציבות. השבוע - בורסת פרנקפורט רשמה עלייה של 1.4%, לונדון התחזקה ב-1.3%, פריז טיפסה ב-3.1%.
17:25 - מאחל כל טוב למשק האמריקאי: "מה שהשוק באמת רוצה, זה דוח תעסוקה גרוע, מעוות ככל שזה יישמע", כך לדברי אוקטביו מרנזי Octavio Marenzi, מנכ"ל בית ההשקעות Opimas. "הייתי רוצה דוח חלש, כדי שלפדרל ריזרב תהיה סיבה להמשיך בתוכנית התמריצים הכלכליים שלו למשק", הוסיף בכנות.
16:50 - דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים לשיא אחרי דוח התעסוקה, בעוד נאסד"ק רושם ירידה. מדד 100 מניות הטכנולוגיה נוטה לירידות ככל שתשואת אג"ח ארה"ב עולה (והיא מזנקת בעקבות דוח התעסוקה) ואטרקטיבית יותר למשקיעים על חשבון מניות הטכנו' הגדולות שבעיני רבים בעלות שווי מנופח.
כמו כן, נתוני התעסוקה של יולי מצביעים על התאוששות משמעותית במשק האמריקאי, מה שאומר יותר לחץ על הפד לזנוח את הסיוע הפדרלי היקר ולהעמיק את השיחות על האפשרות להעלות ריבית בשלב מוקדם יותר מהצפוי.
את דאו ג'ונס דוחפים בעיקר הבנקים בראש המדד: ג'יי.פי מורגן צ'ייס מטפס ב-1.8%, גולדמן זאקס מתחזק ב-1.7%.
16:30 - פתיחה מעורבת בניו יורק אחרי דוח התעסוקה שהפתיע לטובה, ושינה את המגמה השקטה לקראת סוף שלב החוזים: מדד דאו ג'ונס מטפס ב-0.5%, נאסד"ק יורד ב-0.2% ו-S&P 500 עולה ב-0.2%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים קופצת ב-7 נק' בסיס לשיעור של 1.28%.
עוד בעקבות דוח התעסוקה - הדולר מטפס מול המטבעות העיקריים, הזהב נחתך ב-2% ונסחר תמורת 1,773.60 דולר לאונקיה. הנפט האמריקאי (WTI) מתחזק ב-0.7% למחיר של 69.59 דולר לחבית, הברנט עולה ב-0.9% לשווי של 71.95 דולר לחבית.
עוד בפתיחה: רובינהוד מזנקת ב-11% אחרי שנפלה אמש ב-27%. אחרי הדוחות - נובהווקס נופלת ב-18%, ביונד מיט יורדת ב-1.3%, זינגה צוללת ב-16%.
15:45 - ביונד מיט מוחקת 3.8% בטרום אחרי הדוחות: דיווחה על הפסד נקי של 19.65 מיליון דולר או 31 סנט למניה, גרוע ב-7 סנט מהתחזיות בשוק.
יחד עם זאת, יצרנית תחליפי הבשר דיווחה על הכנסות גבוהות מהתחזיות, עם קפיצה של 32% לכמעט 150 מיליון דולר, אך נתנה תחזית שנתית זהירה בשל חשש להאטה בכמות ההזמנות, עקב אי הוודאות שיוצרת המגפה.
15:30 - החוזים בניו יורק שקטים גם אחרי דוח תעסוקה מצוין: עלייה חדה בתוספת המשרות שנוספו למשק האמריקאי ביולי - 943 אלף, לעומת תחזיות האנליסטים בשוק לתוספת של 845 אלף.
בנוסף, נרשמה ירידה חדה בשיעור האבטלה, ל5.4%, מ-5.9% ביוני, לעומת צפי לירידה קלה יותר ל-5.7%.
יחד עם זאת, תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים מזנקת ב-6 נ"ב ל-1.27%.
15:20 - מניית חברת התרופות נובהווקס Novavax צונחת בטרום ב-12% אחרי שדיווחה כי ייתכן ותשהה את בקשתה לאישור חירום מה-FDA לשימוש בחיסון שלה לקורונה, לפחות עד לרבעון הרביעי של השנה.
כמו כן החברה הציגה בדוחותיה לרבעון השני הפסד גדול מהתחזיות בשוק, כמו גם הכנסות נמוכות מהצפי.
14:55 - מניית זינגה Zynga נופלת בטרום ב-16% אחרי הדוחות: חברת הגיימינג דיווחה למשקיעים כי פחות אנשים מנצלים את זמנם למשחקי וידאו במובייל, ככל שהמשק נפתח.
זינגה, מפעילת המשחק הפופולארי פארמוויל הפתיעה את האנליסטים בשורת הרווח ברבעון השני, אך החמיצה את הצפי להכנסות ממשתמשים, ואף צמצמה את התחזית השנתית שלה.
חלק מהמשתמשים נטשו את הפלטפורמה של זינגה כאמור בשל פתיחה מחודשת של המשק, כך לדברי המנכ"ל Frank Gibeau. "הם פשוט משחקים פחות, ובמקום זאת יוצאים החוצה וזה מורגש בדוחות", אמר המנכ"ל.
זינגה רשמה רווח נקי של 27.8 מיליון דולר ברבעון השני או 2 סנט למניה, לעומת הפסד נקי של 150.3 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד או 16 סנט למניה. התחזיות בשוק היו להפסד נקי של 40.7 מיליון דולר או 2 סנט למניה.
ההכנסות זינקו ב-59% ל-720 מיליון דולר, כשההכנסות מהמשתמשים קפצו ב-37% ל-712 מיליון דולר. תחזיות האנליסטים היו להכנסות ממשתמשים בשווי של 716.3 מיליון דולר.
בשורת הרווח לשנה כולה, הורידה זינגה את הצפי ב-3% להפסד נקי גדול יותר של 135 מיליון דולר. החברה צופה הכנסה שנתית של 2.8 מיליארד דולר ממשתמשים – האנליסטים בשוק צופים הכנסות של 2.9 מיליארד דולר.
14:00 - ניו יורק מחכה לדוח התעסוקה: החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.1%, על S&P 500 יציבים ועל נאסד"ק יורדים ב-0.1%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים קופצת ב-4 נק' בסיס לשיעור של 1.25%.
הדולר מתחזק, הזהב נחלש, הנפט מטפס, הביטקוין עולה ל-40.5 אלף דולר למטבע, מוקדם יותר ביממה האחרונה אף טיפס מעל ל-41 אלף דולר.
השוק צופה תוספת של 845 אלף משרות חדשות ביולי, וירידה בשיעור האבטלה ל-5.7% מ-5.9% ביוני.
אחרי שנפלה אמש ב-27.6%, פלטפורמת המסחר המקוון רובינהוד רושמת עלייה של 6% בטרום בוול סטריט.
11:50 - הבורסות באירופה נסחרות היום במגמה מעורבת, על רקע גל של פרסום תוצאות רבעוניות והמשך התפשטות זן הדלתא. המדדים פוטסי וקאק יורדים ב-0.2% ומדד דאקס עולה ב-0.1%.
מוקדם יותר היום ננעל המסחר באסיה במגמה מעורבת, כאשר ניקיי היפני עלה ב-0.3% ולעומתו שנגחאי והאנג סנג ירדו ב-0.2% וב-0.1% בהתאמה.
בין החברות המדווחות על תוצאות הרבעון הייתה גם מארסק, חברת משלוחי המכולות הגדולה בעולם שדיווחה על זינוק חד בהכנסות. גם חברת הביטוח הגרמנית אליאנץ פרסמה את תוצאות הרבעון השני, כולל הכנסות שעקפו את תחזיות האנליסטים. הרווח הנקי עמד על 2.6 מיליארד דולר.
אתמול דווח כי חברת תיסנקרופ הגרמנית מוכרת את חטיבת התשתיות שלה לחברת ההשקעות הגרמנית FMC Beteiligungs עבור סכום שלא פורסם.
עוד דווח היום כי הייצור התעשייתי בגרמניה נפל בניגוד לציפיות ב-1.3% ביוני, זה החודש השני ברציפות של ירידות.
הבנק המרכזי של אנגליה הותיר ללא שינוי את המדיניות המוניטארית שלו, אך הזהיר מתקופה מתמשכת של אינפלציה הגבוהה מהיעד בטווח הקרוב.
9:20 - הבורסות באסיה נסחרות היום (ו') במגמה מעורבות, בעוד המשקיעים ממתינים לפרסום דו"ח התעסוקה בארה"ב לחודש יולי (ב-15:30 שעון ישראל).
מדד קוספי בדרום קוריאה יורד ב-0.3% וירידות נרשמות גם בסין כשמדד שנגחאי המשולב נופל ב-0.7%. בהונג קונג, מדד האנג סנג מאבד 0.1%, כשבאוסטרליה מדד S&P/ASX 200 נסחר בעלייה קלה. לעומת זאת, מדד ניקיי 225 ביפן מתחזק ב-0.3% ואילו מדד טופיקס נסחר בעלייה קלה.
מניות קאקאו בנק (Kakao Bank) בדרום קוריאה נסחרו ביומן הראשון בעליות, וזינקו בקרוב ל-78% לעומת מחיר ההנפקה. הבנק המרכזי בהודו הותיר את שיעורי הריבית ללא שינוי, בהתאם לציפיות הכלכלנים.
הין היפני נחלש מאז תחילת השבוע ונסחר ברמה של 109.83 ין לדולר. מחירי הנפט נסחרו בעליות באסיה, כשחוזים עתידיים לנפט מסוג ברנט עלו ב-0.14% ל-71.4 דולר לחבית. גם מחיר נפט מסוג קרוד עלה ב-0.14% ל-69.19 דול לחבית.
המסחר בבורסות ניו יורק ננעל אמש (ה') בעליות שערים: המדדים דאו ג'ונס ונאסד"ק עלו כל אחד ב-0.8%, מדד S&P 500 התחזק ב-0.6% וננעל בשיא. העליות הגיעו על רקע פרסום התביעות הראשונות לדמי אבטלה שעמדו בתחזיות. בהמשך היום יפורסם דו"ח התעסוקה לחודש יולי. הטווח של תחזיות הכלכלנים לגבי הדו"ח הוא נרחב. אחרי דוחות מאכזבים לשתי ישראליות בוול סטריט - פייבר צללה ב-23%, למונייד מחקה 11%. רובינהוד התרסקה ב-28%.
