שיאים בנעילה בוול סטריט; פייזר זינקה ב-11%, מודרנה צללה ב-17%
שיאים בנעילה בוול סטריט; פייזר זינקה ב-11%, מודרנה צללה ב-17%
נאסד"ק עלה השבוע ב-3.1%, S&P 500 טיפס השבוע ב-2% - שני המדדים בשיא, דאו ג'ונס הוסיף 1.4%; עלייה מפתיעה במשרות שנוספו בארה"ב; פייזר דיווחה על ניסוי מוצלח בגלולה לקורונה
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
22:00 - המסחר בוול סטריט ננעל הערב (ו') בעליות שערים. מדד דאו ג'ונס טיפס ב-0.6%. מדד S&P 500 הוסיף 0.4% לערכו ומדד נאסד"ק עלה ב-0.2% - שניהם בשיא.
בסיכום שבועי - המדדים נעלו שבוע חמישי רצוף של עליות, כשנאסד"ק הוסיף לערכו 3.1%, S&P 500 התחזק ב-2% השבוע ומדד דאו ג'ונס עלה ב-1.4%.
בלטו במסחר - המניות של מפתחות החיסונים לקורונה. מניית פייזר זינקה ב-10.9% לאחר פרסום תוצאות מעודדות מניסוי בגלולה לטיפול לחולי קורונה. מניית מודרנה מנגד צללה ב-16.6% לאחר הדוחות המאכזבים שפרסמה אתמול.
20:45 - הנפט האמריקאי (WTI) רשם עלייה יומית של 3.1% (2.46 דולר) למחיר של 81.27 דולר לחבית. ברקע, הודעת חברות אופ"ק+ כי יגבירו את התפוקה בהדרגתיות, למרות הפצרות מצד ארה"ב שדורשת מאופ"ק+ להגביר את קצב התפוקה במטרה לבלום את המחירים הגבוהים. יחד עם זאת, השבוע ירד מחיר החבית ב-2.8%.
19:50 - הזהב התחזק היום ב-1.3% (23.30 דולר) למחיר של 1,816.80 דולר לאונקיה. ברקע, ירידה יומית חדה בתשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים. השבוע עלה שווי המתכת היקרה ב-1.8%.
19:45 - נעילה חיובית באירופה: מדד דאקס הגרמני טיפס ב-0.2%, פוטסי הבריטי התחזק ב-0.3% וקאק הצרפתי הוסיף 0.8%. בסיכום שבועי דאקס עלה ב-2.3%, פוטסי טיפס ב-0.9%, קאק הוסיף 3.1%.
19:35 - נתון מדאיג מהאו"ם: מחירי המזון בעולם זינקו ב-30% תוך שנה - לשיא של עשור. לפי ארגון המזון והחקלאות של האו"ם, המחירים באוקטובר טיפסו ב-3% לרמתם הגבוהה ביותר מאז יולי 2011 .בין הסיבות: זינוק בביקוש ויבול חסר. מחירי החיטה והשמן הצמחי הובילו את העליות
19:30 - הנפילה במניית מודרנה (שווי החברה 106 מיליארד דולר), לצד מניות נוספות כמו פלוטון שצוללת ב-35%, מכבידה על נאסד"ק שעבר לירידות של 0.2%.
18:00 - מודרנה נופלת ב-22% ומשלימה צלילה של 36% ביומיים, ברקע הדוחות שפרסמה אתמול - המכירות הרבעוניות נמוכות מ-5 מיליארד דולר, בעוד הכנסות פייזר ממכירות חיסון הקורונה ברבעון השלישי עמדו על 14.6 מיליארד דולר. בנוסף קיצצה מודרנה את תחזית המכירות השנתית. מניית מודרנה בדרך לרשום את היום הגרוע שלה מעולם.
17:45 - תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נופלת ב-7 נק' בסיס לשיעור של 1.455%, אחרי נתוני התעסוקה המצוינים בארה"ב שדוחפים את מדדי המניות של וול סטריט לשיא נוסף.
ובסחורות: הזהב מטפס ב-1% למחיר של 1,810.70 דולר לאונקיה, ברקע הירידה החדה בתשואות האג"ח.
הנפט האמריקאי (WTI) מתחזק ב-3.3% לשווי של 81.40 דולר לחבית. ברקע, הודעת חברות אופ"ק+ כי יגבירו את התפוקה בהדרגתיות, למרות הפצרות מצד ארה"ב שדורשת מאופ"ק+ להגביר את קצב התפוקה במטרה לבלום את המחירים הגבוהים.
17:00 - מניית רשת ציוד הספורט Peloton Interactive נופלת ב-33% אחרי שחתכה את התחזית שלה למכירות בשנה הנוכחית במיליארד דולר, בשל ביקוש נמוך לאופני כושר והליכונים.
בנוסף רשמה פלוטון הפסד רבעוני של 1.21 דולר למניה, גרוע מתחזיות האנליסטים בשוק להפסד של 1.07 דולר למניה. ההפסד הנקי עמד על 376 מיליון דולר.
הרשת פספסה גם את תחזית ההכנסות הרבעונית כשרשמה 805.2 מיליון דולר לעומת צפי השוק להכנסות של 810.7 מיליון דולר.
16:15 - "נתוני התעסוקה הטובים דוחפים את המשקיעים ומסירים מהם דאגות, לפחות בתקופה הקרובה, משום שהם מצביעים על כך שהכלכלה האמריקאית בכיוון הנכון", כך לדברי Peter Essele, מנהל חט' תיקי ההשקעות ב-Commonwealth Financial Network.
לכבוד עונת החגים בארה"ב הוסיף Essele כי "הראלי הנוכחי, 'ראלי סנטה קלאוס', עשוי להיות אחד הזכורים בעידן זה".
15:30 - עליות בפתיחת המסחר: דאו ג'ונס מטפס ב-0.7%, כמו גם S&P 500 ונאסד"ק. על כן, נאסד"ק ביום עשירי של עליות, ו-S&P 500 ביום שביעי, שני המדדים רושמים יום שביעי רצוף של שיא.
פייזר מזנקת ב-8% אחרי שדיווחה על ניסוי מוצלח בגלולה לטיפול בקורונה. Airbnb קופצת ב-8% אחרי הדוחות.
14:30 - עלייה גדולה מהצפוי במשרות שנוספו במשק האמריקאי באוקטובר: 531 אלף משרות נוספו לעומת תחזיות הכלכלנים לתוספת של 450 מיליון. בעדכון החודשי, בספטמבר נוספו 312 אלף משרות, במקום 194 אלף משרות.
זאת ועוד, שיעור האבטלה באוקטובר ירד יותר מהצפוי ל-4.6% מ-4.8% בספטמבר, הצפי היה לירידה ל-4.7%.
14:00 - צפי לעליות קלות בניו יורק: החוזים על דאו ג'ונס מטפסים ב-0.1%, כמו גם על נאסד"ק. החוזים על S&P 500 עולים ב-0.2%.
מיד יתפרסמו נתוני התעסוקה לחודש אוקטובר בארה"ב, כשהצפי בשוק הוא לזינוק של 450 אלף משרות חדשות שנוספו בחודש שעבר. זאת לעומת 194 משרות שנוספו בספטמבר, התוספת החודשית הנמוכה ביותר שנרשמה עד כה השנה.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה על 1.52%, הזהב יציב על 1,794 דולר לאונקיה, הדולר מתחזק מול המטבעות העיקריים.
13:05 - מניית פייזר, שננעלה אתמול בירידה של 1.3%, עולה ב-9% בשלב טרום המסחר בוול סטריט לאחר שהודיעה כי הגלולה מתוצרתה לטיפול בקורונה מונעת אשפוז ותמותה בשיעור של 89% - כך לפי תוצאות ניסוי שביצעה.
12:00 - לאחר שנפתחו ביציבות, רושמות בורסות אירופה עליות קלות: פוטסי עולה ב-0.4%, דאקס - ב-0.1% וקאק - ב-0.3%. הייצור התעשייתי בגרמניה ירד במפתיע בספטמבר - ב-1.1%, ובצרפת - ב-1.3%.
11:00 - הונדה הורידה פעם נוספת את תחזית הרווח השנתית על רקע העולמי המתמשך בשבבים שגרם ליצרנית הרכב לקצץ בייצור, וכן עליית מחירי הפלדה ורכיבים אחרים שנוגסים בשולי הרווח.
"האמנו שהמחסור באספקה יהיה מוגבל, אבל אנחנו רואים כעת שהוא חמור ומתמשך יותר", מסר סגן הנשיא סייג'י קוראישי.
עוד הוא הוסיף כי הונדה מתמודדת גם עם עלייה במחירי הרכיבים, כולל פלדה, שקשה לגלגל ללקוחות. לפי התחזית הנוכחית של הונדה, הרווח התפעולי יעמוד על 660 מיליארד ין (5.80 מיליארד דולר) עבור השנה הפיסקאלית שתסתיים ב-31 במרץ, 2022. מדובר בירידה של 15% לעומת תחזית קודמת שפורסמה באוגוסט.
הונדה היא יצרנית הרכב השנייה בגודלה ביפן. החברה הורידה גם את תחזית המכירות ל-4.2 מיליון כלי רכב מ-4.85 מיליון , ולעומת 4.5 מיליון מכוניות שנמכרו ב-12 החודשים הקודמים.
10:00 - המסחר בבורסות אירופה נפתח ביציבות בעוד המשקיעים ממתינים לדו"ח התעסוקה בארה"ב ומעכלים את החלטת הבנק המרכזי של אנגליה שהפתיעה את השווקים להותיר את הריבית על שפל היסטורי של 0.1% (קדמה לכך הודעת הפד משלשום כי יקטין את קצב רכישות האג"ח שלו). מדד סטוקס 600 האזורי יורד ב-0.1% בהובלת מניות הגז שמאבדות 0.7%. מניות התיירות עולות ב-0.2%.
09:50 - מה עושות הסחורות? לאחר שירד אתמול לראשונה מאז אוקטובר מתחת ל-80 דולר לחבית, הנפט מסוג WTI עולה ב-0.8% לרמה של 79.4 דולר לחבית. הזהב עולה ב-0.2% לרמה של 1,796.4 דולר לאונקיה.
08:10 - הניקיי ביפן איבד 0.6%, אך לעומתו בורסות טייווואן ואוסטרליה רשמו עליות - של 1.3% ו-0.4% בהתאמה.
07:20 - מרבית בורסות אסיה נסחרות בירידות שערים על רקע המשך החששות לעתיד ענקיות הנדל"ן בסין. לאחר המשבר הגדול באוורגרנד, החברה שנמצאת עתה במוקד היא קבוצת קאיסה (Kaisa), שהמסחר במנייתה בבורסת הונג קונג הופסקה. זאת לאחר שהחמיצה את התשלומים לבעלי החוב באחד ממוצרי ההשקעה שלה.
מדד האנג סנג מאבד כמעט 1%, ניקיי ביפן יורד ב-0.7% ובורסת שנגחאי יורדת ב-0.2%. עם זאת, בורסת שנזן בסין עולה בכמעט 0.2%. מניות הנדל"ן הסיניות האחרות הרשומות בהונג קונג רושמות ירידות: אוורגרנד - ב-3%, צ'יינה ואנק - 1.5% וסונאק - 6%.
מדד MSCI האזורי נחלש ב-0.1%.
לאחר שאתמול סיימו מדדי נאסד"ק ו-S&P 500 בוול סטריט בשיאים חדשים, ודאו ג'ונס נחלש קלות, נסחרים החוזים העתידיים ביציבות. המשקיעים נושאים את עיניהם לדו"ח התעסוקה שיפורסם בארה"ב ב-14:30 (שעון ישראל), כשהצפי הוא לתוספת של 450 אלף משרות למשק האמריקאי בחודש אוקטובר. הם יקוו כי האכזבה מהדו"ח של ספטמבר, שהראה על תוספת של 194 אלף משרות בלבד לעומת צפי של כחצי מיליון, לא תשוב על עצמה גם הפעם.
