דאו ג'ונס בחודש הגרוע מאז אוקטובר 2020, הנפט עלה ב-9.5%
דאו ג'ונס בחודש הגרוע מאז אוקטובר 2020, הנפט עלה ב-9.5%
מדד דאו ג'ונס נחלש היום ב-1.6%, נאסד"ק - ב-0.4%, S&P 500 ירד ב-1.2% - למרות שהקונגרס מנע השבתה של שירותי הממשל; המשקיעים חששו ממצב שוק הנדל"ן בסין ומפני האינפלציה, ובסיכום חודשי איבד דאו ג'ונס 4.3% וברבעון - 1.9%; נאסד"ק איבד החודש 5.3% ו-S&P 500 נחלש 4.8%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - וול סטריט נעלה את יום המסחר במגמה שלילית, על אף שהקונגרס אישר תקציב זמני עד ראשית דצמבר באופן שמנע את השבתת הממשל הפדרלי: מדד דאו ג'ונס איבד 1.6%, נאסד"ק - 0.4% ו-S&P 500 נחלש ב-1.2%. בסיכום חודשי מדובר בירידות של 4.3% (החודש הגרוע עבור דאו ג'ונס מאז אוקטובר 2020), 5.3% ו-4.8% בהתאמה (החודש הגרוע של S&P 500 מאז מרץ 2020), כשהמשקיעים חוששים מאינפלציה והעלאת ריבית, וכן ממצב שוק הנדל"ן בסין ומצב שרשרות האספקה בעולם. בסיכום רבעוני מדובר בירידות של 1.9%, 0.4% ועלייה של 0.2% בהתאמה. מדובר בהפסד הרבעוני הראשון עבור דאו ג'ונס ונאסד"ק מאז מרץ 2020.
21:30 - הנפט מסוג WTI עלה ב-0.3% לרמה של 75 דולר לחבית לנוכח הערכות כי הביקושים יגברו. זאת לאחר דיווחים לפיהם סין הורתה לחברות אנרגיה בבעלות ממשלה להבטיח את מלאי הנפט שלהם לקראת החורף בכל מחיר. עם זאת, חברות אופ"ק+ עשויות להחליט ביום שני הבא על הגדלת התפוקה. בסיכום חודשי הוסיף הנפט 9.5%, ובסיכום רבעוני - 2.1%. מדובר ברבעון שישי ברציפות של עליות ב-WTI. הברנט איבד היום 0.2% לרמה של 78.5 דולר לחבית. בסיכום חודשי הוסיף 7.6%, ורבעוני - 4.5%. הגז הטבעי עלה היום ב-7.1% לרמה של 5.867 דולר ליחידה (34% החודש ו-61% ברבעון).
20:50 - עלייה חדה בזהב היום, בשיעור של 2%, או 34.10 דולר, ל-1,757 דולר לאונקיה. בסיכום חודש ספטמבר ירד הזהב ב-3.4% - בסיכום הרבעון השלישי ירד הזהב ב-0.8%.
20:30 - התנועות בענקיות: אפל יורדת ב-0.8%, מיקרוסופט יורדת ב-0.4%, אמזון יורדת ב-0.2%, פייסבוק יציבה, אלפבית יורדת ב-0.3%, טסלה עולה ב-0.3%, Nvidia עולה ב-1.3%, נטפליקס עולה ב-2.3%.
19:30 - על פניו, לא ברור לגמרי מה העביר את השוק לירידות - כן אפשר לומר שחלק גדול מהמשקיעים לא ממש אהב את העדכונים מהקונגרס - הציפיה היתה שבית הנבחרים יאשר היום את תוכנית התשתיות של הנשיא ביידן, בסכום של טריליון דולר (לאחר שזו כבר אושרה בסנאט). עתה נראה שדווקא דמוקרטים מהזרם היותר פרוגרסיבי מאיימים למנוע את העברת החוק, אם יתר החברים במפלגת השלטון לא יתחייבו לתמוך בחוק אחר שמעביר תקציבים לתחום החינוך, הבריאות ומשבר האקלים.
19:15 - בנעילה באירופה: דאקס ירד ב-0.7%, קאק ירד ב-0.6%, פוטסי ירד ב-0.3%, המדד האירופי סטוקס 600 ירד בשיעור קל של פחות מ-0.1%.
בניו יורק בינתיים, מדד נאסד"ק החליף גם הוא צבע ועבר לירידה של 0.3% - כך גם S&P 500 שנסוג ב-0.9%.
18:15 - מרק מובילה את מניות דאו ג'ונס עם עלייה של 1.1%, וולגרינס בוטס יורדת ב-1.8% בתחתית המדד.
16:15 - ירידות חדות בשורה של קמעונאיות אמריקאיות (כשברקע הדוחות החלשים מאד של בד, באת' אנד ביונד כאמור): גאפ ופוט לוקר מאבדות 5.6% כ"א, קול'ס נופלת ב-13% (כאן הסיבה היא גם הורדה כפולה בהמלצת בנק אוף אמריקה על המניה, מ'תשואת יתר' ל'תשואת חסר'), מייסי'ס יורדת ב-7.3%, נורדסרום נחתכת ב-7.2%.
17:10 - מדד דאו ג'ונס מחק את העלייה של הפתיחה והוא יורד עתה ב-0.1%.
16:30 - המסחר נפתח: מדד נאסד"ק עולה ב-0.7%, דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.5%; וירג'ין גלאקטיק מזנקת ב-9% בעקבות קבלת אישור רגולטורי לחידוש הטיסות לחלל; בד, באת' אנד ביונד צוללת ב-27% לאחר דוחות מאכזבים.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה, ב-1.54%; הנפט מסוג WTI יורד ב-1.5% ל-73.7 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.9% ל-1,739 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס יורד ב-0.4%, קאק יורד ב-0.3%, פוטסי עם עלייה קלה של פחות מ-0.1%.
15:40 - מאקרו ארה"ב: מספר הבקשות הראשונות לדמי אבטלה עלה בשבוע שעבר ל-362 אלף, מול 351 אלף בשבוע שקדם לו – התחזיות עמדו על 335 אלף בקשות.
נתוני הצמיחה ברבעון השני שודרגו מעט בעדכון השלישי שפורסם לפני שעה קלה, מ-6.6% בעדכון הקודם ל-6.7%.
15:20 - עוד עדכוני חברות:
וירג'ין גלאקטיק מטפסת ב-7.3% בטרום לאחר שרשות התעופה האמריקאית ( Federal Aviation Administration) אישרה לחברה לחדש את טיסות החלל שלה, לאחר סיום חקירת הטיסה שערכה ב-11 ביולי. החקירה קבעה שהטיסה סטתה מהמסלול שנקבע לה ושהחברה לא דיווחה לרשות על הסטייה, בניגוד לנדרש.
ענקית הפארמה מרק (Merck & Co) רוכשת את חברת הביומד אקסלרון פארמה (Acceleron Pharma) תמורת 11.5 מיליארד דולר. העסקה מתבצעת לפי שווי של 180 דולר למניית אקסלרון – המניה ננעלה אמש ב-175.36 דולר. מרק עולה ב-0.9%, אקסלרון ללא תנועה מהותית.
חברת הטעמים McCormick סיימה את הרבעון השלישי עם רווח נקי של 212.4 מיליון דולר או 79 סנט למניה, לעומת 206.2 מיליון דולר או 76 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 80 סנט למניה, 8 סנט מעל ציפיות האנליסטים. ההכנסות הסתכמו ב-1.549 מיליארד דולר, לעומת 1.430 מיליארד דולר ברבעון המקביל, גם כאן מעל הצפי, שעמד על 1.538 מיליארד דולר. המניה יורדת ב-0.2% בטרום.
15:10 - המסחר בניו יורק צפוי להיפתח במגמה חיובית, כך מאותתים החוזים העתידיים על המדדים המובילים.
המשקיעים ממתינים למספר נתוני מאקרו שיפורסמו בשעה 15:30 (שעון ישראל), כשהבולטים שבהם הם נתון הצמיחה ומספר הבקשות הראשונות לדמי אבטלה. אנליסטים בשוק מצפים שנתוני התמ"ג שיפורסמו יראו צמיחה של 6.6% ברבעון השני, וכן צופים שמספר התביעות הראשונות לדמי אבטלה ירדו ל-335 אלף לעומת 351 אלף בשבוע שעבר.
החוזים על דאו ג'ונס מטפסים ב-0.3%, החוזים על S&P 500 עולים ב-0.4% והחוזים על נאסד"ק מתחזקים ב-0.5%.
פריגו מזנקת ב-14.7% בטרום המסחר אחרי שאתמול בלילה דיווחה על הסדר פשרה עם רשויות המס באירלנד, שבו תשלם 297 מיליון יורו - אחרי שבהתחלה נדרשה לשלם 1.64 מיליארד יורו.
רשת המוצרים לבית בד בת' אנד ביונד צוללת ב-18% בטרום אחרי שפירסמה דוחות רבעוניים מאכזבים וחתכה תחזית שנתית. החברה סיימה את הרבעון הפיסקאלי השני עם רווח מתואם של 4 סנט למניה בלבד, בשעה שהאנליסטים ציפו לרווח מתואם של 52 סנט למניה. ההכנסות הסתכמו ב-1.985 מיליארד דולר 0 הצפי בשוק עמד על 2.059 מיליארד דולר. החלק הבעייתי לא פחות בדוחות החברה - בבד באת' אנד ביונד ציינו כי הבעיות בשרשרת האספקה היו הגורם העיקרי לפגיעה בתוצאות - אמירה מאד לא מעודדת מבחינת השווקים.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נחלשת בנקודת בסיס אחת ל-1.53%, תשואת האגרת ל-30 שנה יורדת גם היא בנקודת בסיס אחת לרמה של 2.07%.
הנפט מסוג WTI יורד ב-0.8% ונסחר תמורת 74.2 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט נסוג ב-0.6% ל-78.1 דולר לחבית.
13:40 - בורסת פרנקפורט מוחקת את העליות שרשמה בפתיחת היום, ומדד דאקס נסוג כעת ב-0.3%. מדד פוטסי הלונדוני מטפס ב-0.2% וקאק הפריזאי שומר על רמת הפתיחה.
13:00 - מספר הבקשות לדמי אבטלה בגרמניה ירד בספטמבר, אך בקצב נמוך מזה של החודש הקודם.
מספר הבקשות ירד ב-30 אלף בחודש החולף, אחרי ירידה של 53 אלף בחודש אוגוסט. בשוק ציפו לירידה חדה יותר, של 33 אלף.
שיעור האבטלה נותר 5.5% בספטמבר, ולא ירד כמו שחזו האנליסטים, שציפו ששיעור האבטלה ירד ל-5.4%.
12:10 - ממשלת בריטניה מנסה להרגיע וטוענת שמשבר הדלק נמצא בשליטה, כשהצבא בכוננות כדי לסייע בהובלת דלק לצורך חידוש האספקה בתחנות דלק.
המזכיר הראשון לאוצר סיימון קלארק אמר לרשת סקיי ניוז כי משבר הדלק מתמתן "לשמחתנו". קלארק הוסיף כי המשבר "חזר כעת לשליטה לחלוטין. ימשיך להקל על המשבר אם אנשים יחזרו להרגלי צריכה רגילים".
בריטניה מתמודדת כבר שבועות עם מחסור במוצרי יסוד, ומאז השבוע שעבר מתרבים הדיווחים על מחסור בדלק. תורים החלו להיווצר בכניסה לתחנות דלק, בין השאר של נהגים המבקשים לקנות ולאגור דלק מחשש שהמלאי יאזל. גם במוצרי יסוד אחרים מנסים תושבים רבים לקנות ככל האפשר כדי לאגור מלאי.
המחסור במוצרים נובע בעיקר מהעובדה שלבריטניה אין די נהגי משאיות – בין השאר בגלל מגפת הקורונה, שעיכבה את מבחני הרישוי לנהגים חדשים, ובגלל הברקזיט (הפרישה של בריטניה מהאיחוד האירופי), שגרם לנהגים זרים רבים ממדינות אירופה, בעיקר ממרכזה וממזרחה, לעזוב את בריטניה ולחזור לארצותיהם, גם בשל היעדר ויזה לעבודה בממלכה. ההערכה היא כי לבריטניה חסרים כ-100 אלף נהגי משאיות.
11:00 - המסחר באירופה נפתח לפני שעה קלה ומתנהל בעליות.
מדד קאק בבורסת פריז מתחזק ב-0.7%, פוטסי הלונדוני עולה ב-0.6% ודאקס בפרנקפורט מוסיף 0.3%.
כלכלת בריטניה צמחה ברבעון השני בקצב מהיר יותר מהציפיות. התמ"ג בממלכה התרחב ל-5.5% בחודשים אפריל-יוני, גבוה מההערכות המוקדמות ל-4.8%.
נתון הצמיחה מראה שהתאוששות הכלכלה לאחר הפתיחה המחודשת באביב הייתה מהירה מהתחזיות. הנתונים מתייחסים רק לרבעון השני, ולא להשפעותיו של משבר שרשרת האספקה שעמו מתמודדת בריטניה בשבועות האחרונים.
7:45 - בורסות אסיה מתנהלות הבוקר במגמה מעורבת, ברקע הנעילה המעורבת אמש בניו יורק ואחרי נתוני מאקרו בסין.
מדד שנגחאי מטפס ב-0.4%, מדד שנזן עולה ב-1.4%, האנג סנג נחלש ב-1% וניקיי מוסיף 0.1%.
מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור של חברת המחקר Caixin הראה שיפור בפעילות הייצור בסין בספטמבר, אחרי התכווצות שנרשמה באוגוסט בעקבות מגפת הקורונה.
המדד עלה ל-50 נקודות אחרי 49.2 נקודות באוגוסט. קריאה של מתחת ל-50 נקודות מסמלת התכווצות, ואילו קריאה גבוהה מ-50 מסמלת התרחבות. 50 נקודות בדיוק מסמנות קיפאון בפעילות, אך מדובר בתוצאה טובה מתחזיות האנליסטים, שציפו ל-49.5 נקודות.
המסחר בניו יורק ננעל אתמול בתנועות מעורבות - דאו ג'ונס עלה ב-0.3%, מדד S&P 500 טיפס ב-0.2%, ונאסד"ק איבד 0.2%.
תשואת האג"ח הממשלתי בארה"ב ל-10 שנים נחלשה אתמול ב-3 נקודות בסיס לרמה של 1.52%, אחרי ראלי של חמישה ימי עליות רצופים.
מחיר הזהב ירד אתמול ב-0.8% ל-1,722.9 דולר לאונקיה, הרמה הנמוכה ביותר שלו מאז 31 במרץ.
אתמול הצביע הסנאט האמריקאי בעד הקפאת תקרת החוב של המדינה עד לחודש דצמבר, כך שלא תושבת פעילות הממשל בשל הגעה לתקרת החוב. כעת עוברת ההצבעה לבית הנבחרים, שצפוי להספיק לאשר אותה ולהעבירה לנשיא ג'ו ביידן, לפני תחילת השנה הפיסקאלית החדשה ב-1 באוקטובר.
