נעילה יציבה בוול סטריט בהמתנה להתפתחויות מסין
נעילה יציבה בוול סטריט בהמתנה להתפתחויות מסין
דאו ג'ונס עלה ב-0.1%, S&P 500 הוסיף לערכו 0.2%, ונאסד"ק ננעל כמעט ללא שינוי; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עלתה ל-1.46%; ענקית הנדל"ן הסינית אוורגרנד מתקרבת לחדלות פירעון, ומגבירה את החשש לאפקט דומינו בשוקי ההון; בייג'ינג אוסרת כל פעילות במטבעות דיגיטליים בשטחה ומכבידה על מניות הקריפטו; נייקי מוחקת 6.3%, חתכה את התחזית השנתית שלה להכנסות
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו הערב ביציבות: דאו ג'ונס עלה ב-0.1%, S&P 500 הוסיף לערכו 0.2%, ונאסד"ק ננעל כמעט ללא שינוי; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עלתה ל-1.46%; בלטו במסחר: נייקי שמחקה 6.3%, לאחר שחתכה את התחזית השנתית שלה להכנסות; פייסבוק עלתה ב-2.1%, ומודרנה נחתכה ב-5.4%. בסיכום שבועי, עלה דאו ג'ונס ב-0.6% ו-S&P 500 הוסיף לערכו 0.5%. נאסד"ק ננעל השבוע כמעט ללא שינוי.
22:00 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה היום ב-0.9% ונקבע על 74 דולר לחבית. בסיכום שבועי, עלה מחיר הזהב השחור ב-2.8%.
20:35 - הזהב רשם עלייה קלה של 0.1% (1.90 דולר) למחיר של 1,751.70 דולר לאונקיה. בסיכום שבועי אין שינוי לעומת השבוע הקודם בשווי המתכת היקרה.
19:00 - בורסות אירופה רשמו נעילה שלילית: מדד דאקס הגרמני נחלש ב-0.7%, פוטסי הבריטי נסוג ב-0.4% וקאק הצרפתי נחתך ב-1%. אך בסיכום שבועי טיפסה בורסת פרנקפורט ב-0.3%, לונדון התחזקה ב-1.3%, פריז הוסיפה 1%.
18:40 - נשיאת הבנק המרכזי האירופי מעריכה, על רקע ההיערכות הגלובלית לקריסת ענקית הנכסים הסינית אוורגרנד, כי ההשפעה שעשויה להיות לקריסתה תהיה מוגבלת לסין. "אני לא יכולה לדבר בשם ארה"ב, אבל כן יכולה להגיד שהחשיפה הישירה של אירופה מוגבלת". יו"ר הפד ג'רום הזהיר שלשום מהשפעה של קריסה על התנאים הפיננסיים בעולם.
17:15 - מדד דאו ג'ונס מוחק את הירידות, למרות הנפילה במניית נייקי שמאבדת 6%, S&P 500 אף הוא סביב רמת הפתיחה, נאסד"ק יורד ב-0.5%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים מזנקת לשיא מאז יולי, עולה ב-5 נק' בסיס לשיעור של 1.45%.
הנפט מתחזק - ה-WTI האמריקאי עולה ב-0.5% למחיר של 73.68 דולר לחבית, הברנט בשיא של שלוש שנים, מטפס ב-0.7% לשווי של 77.76 דולר לחבית. הדולר מתקן את הירידות של אתמול ומתחזק מול המטבעות העיקריים, הזהב רושם ירידה של 0.3% למחיר של 1,744.20 דולר לאונקיה.
16:30 - פתיחה שלילית בניו יורק אחרי יומיים של עליות: מדד דאו ג'ונס נחתך ב-0.1%, S&P 500 נסוג ב-0.2% ונאסד"ק מאבד 0.5%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-3 נ"ב ל-1.44%. נייקי נופלת ב-6% אחרי הדוחות והתחזית הגרועה שלה להכנסות.
15:55 - נשיאת הבנק הפדרלי של קליבלנד, Loretta J. Mester, ניצית יותר מיו"ר הפד פאוול: אמרה היום כי את תוכנית רכישות האג"ח שהפד מבצע בכל חודש, יש לסיים עוד במחצית הראשונה של 2022, זאת בשל האינפלציה הגוברת. Mester בעד להתחיל את צמצום הרכישות כבר בנובמבר הקרוב, ומצדדת בהעלאת ריבית לקראת סוף 2022.
15:20 - הירידה החדה במטבעות הקריפטו עקב האיסור המוחלט על מסחר בסין מורגשת גם בחברות הנסחרות בוול סטריט, בין היתר בפלטפורמות המסחר במטבעות הדיגיטליים: Coinbase מוחקת בטרום 3.7%, רובינהוד נחלשת ב-2.2%.
ההנחתה מבייג'ינג נופלת על מניות קריפטו נוספות - מניית חברת הבינה המלאכותית מיקרוסטרטיג'י נחתכת ב-6% - החברה מחזיקה בביטקוין בשווי של מעל ל-3 מיליארד דולר. מניות הכרייה ביט דיגיטל, ריוט בלוקצ'יין ומרת'ון נופלות ביותר מ-7%.
15:15 - ענקית הקמעונאות האמריקאית קוסטקו Costco Wholesale שנסחרת בוול סטריט בשווי שוק של 200 מיליארד דולר עולה בטרום ב-0.4% אחרי דוחות מצוינים: הרשת עקפה את תחזיות השוק ברבעון הרביעי הפיסקאלי של 2021. הרווח המתואם למניה עמד על 3.90 דולר לעומת צפי השוק לרווח מתואם של 3.57 דולר למניה. המכירות טיפסו ב-17% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.
14:00 - נייקי נחתכת בטרום ב-4.5% אחרי דוחות הרבעון הפיסקאלי הראשון של 2022. ענקית ההלבשה וההנעלה צמצמה את תחזית ההכנסות שלה לשנה הפיסקאלית של 2022 בשל בעיות בשרשרת האספקה על רקע התחלואה בעולם שיוצרת מחסור בעובדים.
בנייקי ציינו במיוחד את הסגרים בויאטנם, מקור ייצור חשוב לחברה. בנייקי צופים עתה עלייה חד ספרתית במכירות בשנה הפיסקאלית של 2022, במקום התחזית הקודמת של החברה לעלייה דו ספרתית (10% ומעלה).
ההכנסות ברבעון הפיסקאלי הראשון עמדו מתחת לצפי בין היתר בשל ביקוש פוחת בצפון אמריקה למוצריה. נייקי רשמה הכנסות של 12.25 מיליארד דולר ברבעון לעומת צפי להכנסות רבעוניות של 12.46 מיליארד דולר.
הרווח למניה עמד על 1.16 דולר לעומת התחזיות לרווח של 1.11 דולר למניה. נייקי רשמה רווח נקי של 1.87 מיליארד דולר לעומת רווח נקי של 1.52 מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד.
13:55 - וול סטריט בנסיגה: החוזים על דאו ג'ונס נחלשים ב-0.3%, על S&P 500 נחתכים ב-0.4% ועל נאסד"ק יורדים ב-0.5%. ברקע, נמשכת סאגת ענקית הנדל"ן הסינית אוורגרנד שעושה צעד נוסף לעבר חדלות פירעון - לאחר שלא העבירה אתמול את תשלומי הריבית בסך 83 מיליון דולר על האג"ח הדולריות שלה. אג"ח אלה מחוזקות בדרך כלל על ידי משקיעים זרים. כך מדווחת CNBC. מניית אוורגרנד נפלה ב-11.6% בבורסה בהונג קונג.
13:15 - מחיר הביטקוין יורד כעת ב-3.5% לרמה של 43.6 אלף דולר, לאחר שהבנק המרכזי בסין הודיע כי כל פעילות בתחום הקריפטו - מוגדרת כלא חוקית. "שירותי קריפטו מחוץ לסין המוצעים לאינטרנט לאזרחי המדינה, נחשבים לפעילות פיננסית אסורה", כתב הבנק בפוסט שהעלה באתר שלו.
מתחזקות הירידות באירופה: קאק מאבד 1.1%, דאקס יורד ב-0.9%, פוטסי משיל 0.4%.
11:15 - המסחר בבורסות באירופה נפתח בירידות שערים. פוטסי בלונדון מאבד 0.3%, דאקס בפרנקפורט יורד ב-0.7%, וקאק בפריז משיל 0.8% מערכו.
הבורסה בהונג קונג ננעלה בירידה של 1.5%, כאשר מניית אוורגרנד נפלה ב-12%.
10:30 - הבורסה בשנגחאי ננעלה בירידה של 0.8%. בהונג קונג נרשמות ירידות של 1.4%, כאשר מניית אברגרנד מאבדת 13.5%; מוקדם יותר, שתי הבורסות נסחרו ביציבות עד ירידות זעירות.
נשיאת הבנק האירופי המרכזי, כריסטין לגארד, סבורה כי לאירופה יש חשיפה "מוגבלת" למשבר אוורגרנד. בשיחה עם CNBC בפרנקפורט, אמרה אתמול (ה') לגארד כי הבנק המרכזי עוקב אחרי החברה המתמודדת עם חובות כבדים. "אנחנו מסתכלים על זה", אמרה. "אנחנו עוקבים אחרי זה, ומוקדם יותר קיבלתי תדריך בנושא מאחר ואני חושבת שכל השווקים הפיננסיים מחוברים זה לזה. יש לי זיכרונות ממשיים מההתפתחויות האחרונות בבורסה בסין שהיו להן השפעה ברחבי העולם. אבל באירופה ובאזור היורו בפרט החשיפה הישירה תהיה מוגבלת", אמרה לגארד.
08:00 - בבורסות באסיה נרשמת הבוקר מגמה מעורבת. מדד ניקיי בטוקיו קופץ ב-2%, לאחר שאתמול הבורסה ביפן היתה סגורה לרגל חג. בסין ובהונג קונג לעומת זאת נרשמות ירידות קלות של פחות מ-0.1%, הבורסה בסידני, אוסטרליה, מאבדת 0.4%, וקוספי בקוריאה יורד ב-0.2%.
אמש ננעלו הבורסות בוול סטריט בעליות חדות, כאשר החששות ממצבה של ענקית הנדל"ן הסינית אוורגרנד נשכחו מעט. דאו ג'ונס עלה ב-1.5%, נאסד"ק טיפס ב-1% ומדד S&P 500 הוסיף 1.2%. מדובר היה ביום שני ברציפות של עליות בוול סטריט, כך שהירידות החדות שנרשמו מוקדם יותר השבוע - נמחקו.
אוורגרנד, שנקלעה לחובות ענק, עדיין לא הודיעה מה יעלה בגורל תשלומי הריבית על האג"ח הדולריות שלה, בהיקף 83 מיליון דולר, שהיו אמורים להיות משולמים אמש. מדובר באג"ח בהיקף של 2 מיליארד דולר, שאמורות לפקוע במרץ 2022. עם זאת לאוורגרנד יש 30 ימים להעברת התשלום, לפני שתיחשב לחדלת פירעון. אג"ח דולריות מוחזקות בדרך כלל על ידי משקיעים זרים. שלשום בלילה הודיעה החברה כי תעביר במועד את תשלומי הריבית על האג"ח הסיניות שלה הנסחרות בשנזן. עם זאת החברה
בבנק מיזוהו הזהירו כי הסיכון לשווקים מאפשרות של קריסת אוורגרנד - כמו גם מהקורונה - לא נעלם: "האופטימיות שברירית, הסיכונים עדיין איתנו".
