וול סטריט ננעלה בעליות לאחר החלטת הפד: נאסד"ק עלה ב-1%
וול סטריט ננעלה בעליות לאחר החלטת הפד: נאסד"ק עלה ב-1%
הפד הודיע כי התחלת צמצום תוכנית הרכישות מתקרבת והעלאת ריבית משמעותית צפויה כבר ב-2022; דאו ג'ונס טיפס ב-1%, וכך גם S&P 500; פייסבוק נחתכה ב-4% לאחר שדיווחה על ביצועי חסר בפרסום לאייפונים בעקבות שינויי הפרטיות האחרונים שביצעה אפל ב-ios; פדאקס נפלה ב-9.1% אחרי הדוחות
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - וול סטריט ננעלה הערב בעליות לאחר החלטת הריבית של הפד והודעת הבנק המרכזי שהקדימה את העלאת הריבית הצפויה. המדדים המובילים עלו ב-1%. בלטה במסחר: מניית פייסבוק שנחתכה לאחר שהודתה כי הקשחת תנאי הפרטיות של אפל פגעה במודל העסקי שלה. עוד בלטה מניית פדאקס שנפלה ב-9.1% אחרי הדוחות.
22:00 - עוד בעקבות עדכוני הפד: העליות בנפט התחזקו (מוקדם יותר בשל דיווחים על ירידה במלאים בארה"ב ועלייה בביקוש לדלק) בהתאם למגמה הירוקה בשוקי המניות. הנפט האמריקאי (ה-WTI) טיפס ב-2.5% לשווי של 72.2 דולר לחבית.
מחיר הזהב שננעל ברמה של 1,778.8 דולר לאונקיה יורד לאחר ההחלטה ב-0.6% לשווי של 1,766.4 דולר לאונקיה. הביטקוין מתחזק ב-2% ל-43,101.2 דולר. מוקדם יותר נסחר סביב שווי של 42 אלף דולר. הדולר נחלש מעט מול המטבעות העיקריים, תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נסוגה ב-2 נק' בסיס לרמה של 1.3%.
21:05 - הבנק המרכזי בארה"ב הותיר את הריבית במשק על רמה אפסית. אך חשוב יותר, הפד הודיע כי התחלת צמצום תוכנית הרכישות מתקרבת, ואף יותר מכך, העלאת ריבית משמעותית צפויה כבר ב-2022, במקום הצפי הקודם להעלאה רק ב-2023.
לאחר ההחלטה העליות בוול סטריט נשמרות: דאו ג'ונס מתחזק ב-1.3%, S&P 500 מוסיף לערכו 1.2%, ונאסד"ק עולה ב-1%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2 נקודות ל-1.303%, והיורו והפאונד מתחזקים מול הדולר ב-0.1% וב-0.2%, בהתאמה.
21:00 - פייסבוק יורדת ב-4% - זאת על רקע דיווח של החברה על ביצועי חסר בפרסום במכשירי אייפון. על פי החברה, שינויי הפרטיות האחרונים של החברה ב-ios מקשים על מותגים לפרסם ברשת החברתית והופכים את הפרסום ליקר יותר.
20:35 - רובינהוד מזנקת ב-6%. פלטפורמת המסחר בשוק ההון ובמטבעות קריפטו הודיעה כי היא בוחנת השקת ארנקים דיגיטליים משלה - כבר בחודש הבא.
20:30 - מניית חברת התוכנה Toast מזנקת בבכורה בוול סטריט ב-63%. (סימול מניה: TOST). החברה מפעילה פלטפורמת הזמנות למסעדות. מחיר המניה בהנפקה הראשונית נסגר אמש על 40 דולר, לפי שווי שוק של 20 מיליארד דולר.
19:10 - בורסות אירופה ננעלו בעלייה יומית בהתאם למגמה בניו יורק לקראת החלטת הפד הערב: מדד דאקס הגרמני טיפס ב-1%, פוטסי הבריטי התחזק ב-1.5% וקאק הצרפתי הוסיף 1.3%.
18:20 - העליות בוול סטריט מתחזקות ככל שמתקרבים להחלטת הריבית של הפדרל ריזרב הערב בשעה 21:00 שעון ישראל. דאו ג'ונס מטפס ב-1.2%, S&P 500 מתחזק ב-1% ונאסד"ק מוסיף 0.8%.
17:10 - מניית פייסבוק נחתכת ב-3.6% אחרי דיווח בניו יורק טיימס כי המייסד והמנכ"ל מארק צוקרברג מקדם כתבות חיוביות על פייסבוק.
16:30 - עליות בניו יורק בפתיחה לקראת החלטות הבנק המרכזי הערב בנושאי הריבית ותוכנית הרכישות: מדד דאו ג'ונס מטפס ב-0.6%, S&P 500 מתחזק ב-0.5%, נאסד"ק מוסיף 0.2%.
אחרי הדוחות: פדאקס נופלת ב-8%, בנוסף להורדת מחיר היעד של המניה ל-250 דולר מ-275 דולר אצל מורגן סטנלי. מחיר מניית פדאקס עומד עתה על 232 דולר. אדובי יורדת ב-4%, אף היא אחרי הדוחות.
16:10 - בכורה היום בוול סטריט לחברת התוכנה Toast (סימול מניה: TOST) שמפעילה פלטפורמת הזמנות למסעדות. מחיר המניה בהנפקה הראשונית נסגר אמש על 40 דולר, מעל הצפי הקודם שעמד על טווח שבין 34-36 דולר למניה.
החברה מגייסת 868 מיליון דולר בהנפקה של 21.7 מיליון מניות, לפי שווי שוק של 20 מיליארד דולר. בשישה החודשים הראשונים של השנה רשמה Toast הפסד של 235 מיליון דולר, לצד הכנסות של 704 מיליון דולר.
14:10 - ג'יימי דיימון מנכ"ל ג'יי.פי מורגן הזהיר מוקדם יותר בראיון ל-CNBC-TV שאם האינפלציה תמשיך לעלות בחודשים הבאים, הפד יאלץ להגיב במהירות.
לדבריו, "אם האינפלציה תהיה כל כך גבוהה הפד יהיה חייב לפעול באופן מסורתי יותר, ללחוץ על הבלמים, להפסיק את הנזילות. התגובה לזה תהיה עצומה. אני משוכנע שהם יצטרכו לעשות את זה מתישהו בשנה הבאה. הבנק לא יכול להיות תמיד פרו אקטיבי".
דיימון הוסיף, שאם האינפלציה תמשיך ללוות אותנו עד לסוף השנה, קובעי המדיניות יהיו מוכרחים להודות שעליות המחירים הללו כאן כדי להישאר. "אני בספק שאם כך יהיה בדצמבר, אנשים ימשיכו לומר שזה הכול עניין חולף (transitory)".
14:00 - שעתיים וחצי לפתיחת המסחר בניו יורק, החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.6%, החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.4%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה בנקודה אחת ל-1.34%; הנפט WTI עולה ב-1.7% ל-61.7 דולר לחבית; באירופה: דאקס עולה ב-0.6%, קאק ופוטסי עולים ב-1.1%.
13:40 - פדאקס מאבדת 5.8% בטרום, לאחר שורת רווח מאכזבת והורדת תחזית שנתית - לדבריה בשל "המשך ההפרעות בשרשרת האספקה" שפוגעות בביקושים בתוך ארה"ב. חברת השילוחים מצפה עתה לסיים את השנה הפיסקאלית עם רווח נקי של 19.50-18.25 דולר למניה ורווח מתואם של 21.00-19.75 דולר למניה. התחזית הקודמת עמדה על רווח נקי של 19.90-18.90 דולר ורווח מתואם של 21.50.20.50 דולר למניה.
את הרבעון הפיסקאלי הראשון סיימה פדאקס עם רווח של 1.11 מיליארד דולר או 4.09 דולר למניה, בהשוואה ל-1.25 מיליארד דולר או 4.72 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח הרבעוני המתואם עמד על 4.37 דולר למניה, בשעה שהאנליסטים ציפו ל-4.88 דולר למניה; ההכנסות צמחו ל-22 מיליארד דולר, לעומת 19.3 מיליארד דולר ברבעון המקביל – הצפי בשוק עמד על 21.93 מיליארד דולר.
13:20 - אדובי יורדת ב-3.2% בטרום, דווקא לאחר דוחות טובים מציפיות האנליסטים – במרקטווטש ציינו כי ייתכן שהתוצאות כבר היו מתומחרות במניה, שטיפסה בכמעט 30% מתחילת השנה, ושהמשקיעים קיוו למספרים טובים עוד יותר. החברה סיימה את הרבעון הפיסקאלי השלישי עם רווח נקי של 1.21 מיליארד דולר או 2.52 דולר למניה, לעומת 955 מיליון דולר או 1.97 דולר למניה ברבעון המקביל.
הרווח המתואם עמד על 3.11 דולר למניה, מול 3 דולר למניה בציפיות האנליסטים. ההכנסות הסתכמו ב-3.94 מיליארד דולר, בהשוואה ל-3.23 מיליארד דולר ברבעון המקביל – האנליסטים ציפו ל-3.88 מיליארד דולר.
13:00 - ועדת הפיקוח האמריקאית על השקעות זרות בוחנת את עסקת הענק של זום, לרכישת ספקית פתרונות שירותי לקוח בענן Five9האמריקאית תמורת 14.7 מיליארד דולר. וול סטריט ג'ורנל דיווח אמש על החקירה האמורה, שנפתחה ככל הנראה זמן קצר לאחר הודעתה של זום על העסקה, ב-18 ביולי השנה.
משרד המשפטים, המוביל את פעילות הוועדה, העביר באוגוסט למועצת התקשורת הפדרלית (Federal Communications Commission) דיווח לפיו בחינת העסקה "נועדה לקבוע האם האפליקציה מסכנת את הביטחון הלאומי או את האינטרסים של אכיפת החוק בארה"ב".
12:10 - יום מוצלח גם לענקיות האנרגיה באירופה: דאץ' של מטפסת ב-2%, BP ואני מתחזקות ב-2.7%, טוטאל ב-2.8%, אקווינור ב-3.2%.
11:20 - בנעילה באסיה: ניקיי ירד ב-0.7%, שנגחאי עלה ב-0.4% (כאמור הונג קונג וסיאול בחופשה).
10:45 - פתיחה חיובית ליום המסחר באירופה: מדד דאקס עולה ב-0.6%, קאק עולה ב-1.1% ופוטסי ב-1%; פתיחה ירוקה לסקטור הפיננסים: דויטשה בנק ו-BNP פאריבה עולים ב-2.3%, ברקליס מתחזק ב-2.1%, HSBC ב-1.9%.
בסחורות: ריו טינטו מטפסת ב-2.2%, גלנגון מתחזקת ב-2.6%, אנגלו אמריקה ב-3.4%, BHP ב-2.4%.
לופטהאנזה נופלת ב-28% בפרנקפורט, במקביל לגיוס הון ענק שהחברה מתחילה לבצע היום, בהנפקת זכויות בסכום כולל של 2.14 מיליארד יורו – הגיוס יושלם עד ל-5 באוקטובר. במהלך הגיוס תנפיק החברה 6 מיליון מניות חדשות (הכפלת מספר המניות שבידי המשקיעים) במחיר הנחה של 3.58 יורו. גם לאחר הירידה החדה בפתיחה עומדת לופטהאנזה על קצת יותר מ-6 יורו.
לדברי חברת התעופה, הסכום שיגוייס מיועד לשיפור המאזן שלה וחלקו ישמש לתשלום החוב שלה לממשלה, שהעניקה לה כספי סיוכ בסכום כולל של 9 מיליארד יורו.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה בנקודה אחת ל-1.34%; החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P500 עולים ב-0.6%, החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.4%.
10:00 - לקראת הודעת הפד היום, אומר מנהל ההשקעות הראשי של שוק האג"ח בבלאקרוק, ריק ריידר (Rick Rieder) כי "אני חושב שבבנק יציינו שהם ערכו שיחות על טפרינג (צמצום תוכנית התמריצים). לדעתי הם יספקו מסגרת שבה הם יכולים להתחיל עם זה, בנובמבר או בדצמבר. אני עדיין חושב שהם יכולים לצאת לטפרינג ולהשאיר חלון פתוח, אופציה להמשך, לתחילת העאלת ריבית ב-2022. הם כן ינתקו את הקשר בין הטפרינג לריבית, אבל זה יספק להם הזדמנות ללכת על זה ב-2022, בהינתן ששוק התעסוקה ימשיך להתאושש".
8:50 - בשוק ממתינים כמובן בעיקר להחלטת הריבית של הפד, הערב ב-21:00. תשומת הלב תופנה כמובן לתוכנית התמריצים של הבנק המרכזי, ובאופן ספציפי, לכל רמיזה או אמירה ברורה של היו"ר ג'רום פאוול לגבי מועד תחילת צמצום סכום הרכישות.
8:10 - סחורות הבוקר: הברנט עולה ב-1.1% ל-75.1 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-1.2% ל-71.3 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.1% ל-1,776.70 דולר לאונקיה.
7:00 - הבורסות הסיניות חוזרות מחופשה בת יומיים - מדד שנגחאי שפתח את היום בירידה של 1% רושם עתה נסיגה של מתונה של 0.3%; בבורסת טוקיו יורד מדד ניקיי ב-0.5%. זאת בהמשך לתנועות הקלות שנרשמו אמש בניו יורק (נאסד"ק עלה ב-0.2%, S&P 500 ודאו ג'ונס ירדו ב-0.1%).
הבורסה בהונג קונג בחופשה, כך שיש לנו הפוגה ממעקב אחר הקריסה של אוורגרנד. חופשה גם בבורסה של סיאול היום - גם היא וגם השוק של הונג קונג ישובו מחר לפעילות מלאה.
מיצובישי פייננשל מתחזק ב-2%, (בניגוד למגמה בסקטור הפיננסים בטוקיו); בצד השלילי, תאגידי הענק התעשייתיים (ציוד הנדסי, תחבורה, אנרגיה, כימיקלים) Marubeni Corp ו-Mitsui & Co יורדים ב-3.9% וב-2.9% בהתאמה; חברת השבבים Sumco מאבדת 3.7%.
הבנק המרכזי של סין הותיר כצפוי את הריבית ללא שינוי - הריבית על ההלוואות לשנה אחת נותרה על 3.85% ועל ההלוואות ל-5 שנים על 4.65%.
