ירידות בנעילה בוול סטריט; WalkMe איבדה 7.1% ביום המסחר הראשון שלה
ירידות בנעילה בוול סטריט; WalkMe איבדה 7.1% ביום המסחר הראשון שלה
הפד הותיר את הריבית על כנה, והעלה את ציפיות האינפלציה;; אורקל נחתכה ב-5.7%, המנכ"לית צפרא כץ הודיעה כי החברה תחזרים מיליארדים לפיתוח עסקי הענן; סיטיגרופ נפל ב-3.2% אחרי דיווח כי הבנק הזהיר מפני זינוק בהוצאות
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - המדדים לא הצליחו להמשיך במומנטום המסוים שנרשם כשעה לפני סיום המסחר, וסיימו בירידות. דאו ג'ונס איבד 0.8%, מדד S&P 500 איבד 0.5%, ונאסד"ק השיל 0.2% מערכו.
22:15 - המדדים התאוששו אחרי מסיבת העיתונאים של פאוול - ועברו למגמה מעורבת. נאסד"ק בעלייה מזערית של פחות מ-0.1%, דאו ג'ונס מאבד 0.4%.
מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI סיים בעלייה מזערית של פחות מ-0.1%, לרמה של 72.15 דולר לחבית.
לאחר הפרסום, התחזקו הירידות במדדים, והם מאבדים כ-0.7%. התשואה לאג"ח לעשר שנים עולה מעל 1.5%.
20:35 - הזהב טיפס היום ב-0.3% (5 דולר) לשווי של 1,861.40 דולר לאונקיה.
20:10 - סיטיגרופ נופל ב-4.3% אחרי שבבלומברג דווח כי בבנק הזהירו מפני עלייה צפויה בהוצאות וירידה בהכנסות. סמנכ"ל הכספים מארק מייסון אמר, כך לפי הדיווח, כי הוצאות הבנק ברבעון השני צפויות לזנק לטווח שבין 11.2-11.6 מיליארד דולר.
19:00 - מניית חברת התוכנה הישראלית WalkMe מוחקת 1% בבכורה בנאסד"ק.
18:55 - בורסות אירופה ננעלו בתנועות קלות לקראת החלטת הפד: מדד דאקס הגרמני ירד ב-0.1%, פוטסי הבריטי וקאק הצרפתי עלו ב-0.2%.
18:30 - מחירי הנפט ממשיכים לעלות אחרי הירידה המפתיעה במלאים: ה-WTI האמריקאי מטפס ב-1.2% עד לשווי של 73 דולר לחבית. גם הברנט מושפע ומתחזק אף הוא ב-1.2% עד למחיר של 75 דולר לחבית. הברנט בשיא של שנתיים וחודשיים, ה-WTI בשיא של שנתיים ושמונה חודשים.
מתחילת השנה מזנק הנפט האמריקאי ב-50%, הברנט קופץ ב-45%, שניהם ברקע ההתאוששות הגלובלית ממשבר הקורונה ומכאן לעלייה בביקוש (לצד ירידה במלאים כפי שדווח מוקדם יותר).
18:00 - הנפט האמריקאי (WTI) מתחזק ב-0.6% למחיר של 72.50 דולר לחבית, אחרי שבמנהל המידע של מחלקת האנרגיה בארה"ב (EIA) הודיעו על ירידה מפתיעה במלאים.
מלאי הנפט הגולמי נחתך ב-7.4 מיליון חביות בשבוע שהסתיים ב-11 ליוני. הכלכלנים בשוק צפו ירידה מתונה יותר של 4.2 מיליון חביות.
שווי חבית נפט אמריקאית בשיא של שנתיים ושמונה חודשים - ברמה הגבוהה מאז ה-10.10.18, אז מחירה עמד על יותר מ-75 דולר.
17:20 - אפל, אמזון ומיקרוסופט מתחזקות שלושתן ב-0.8%, אלפבית עולה ב-0.2%, פייסבוק ללא תנועה; מניית התרופות מרק מובילה את דאו ג'ונס עם עלייה של 2.3%.
16:30 - פתיחה בניו יורק: מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.2%, נאסד"ק עולה ב-0.2%, S&P 500 ללא תנועה מהותית; אורקל מאבדת 4.5% לאחר הדוחות; GM עולה ב-3.3% בעקבות ההודעה על הגדלת ההשקעה במכוניות חשמליות; רובלוקס נופלת ב-10% לאחר פרסום נתוני המשתמשים לחודש מאי.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה ב-1.49%; הנפט מסוג WTI יציב ב-72.1 דולר לחבית; הזהב עם עלייה זניחה של 0.1% ל-1,858.30 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס יורד ב-0.1%, קאק ופוטסי עולים ב -0.1%.
16:20 - ג'נרל מוטורס מתכוונת להגדיל את ההשקעה במכוניות חשמליות ואוטונומיות ל-35 מיליארד דולר עד 2025 – עלייה של 30% ביחס לסכום שפרסמה ברבעון האחרון של 2020.
15:50 - פלטפורמת הגיימינג רובולקס (Roblox) נופלת ב-10% לאחר שדיווחה כי מספר המשתמשים היומיים הפעילים עמד במאי על 43 מיליון – עלייה של 28% לעומת מאי 2020 אך ירידה של 1% לעומת החודש הקודם (אפריל 2021). החברה שהונפקה במרץ השנה ציינה עוד כי גם ההכנסה למשתמש פעיל צפויה לרדת ברבעון ב-2%-3% בהשוואה לרבעון מקביל.
15:15 - ארה"ב רוכשת ממודרנה 200 מיליון מנות חיסון קורונה נוספות – בסך הכול רכשה ארה"ב מהחברה 500 מיליון חיסוני mRNA, כולל העיסקה הנוכחית.
14:30 - שעתיים לפתיחת המסחר בניו יורק, החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.1%, החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.1%, על S&P 500 ללא תנועה מהותית.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-1 נק' ל-1.49%; הנפט מסוג WTI עולה ב-0.3% ל-72.4 דולר לחבית; הזהב יציב, 1,857 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס ופוטסי יציבים, קאק עולה ב -0.1%.
14:20 - מיזוג בסקטור התרופות והתזונה לחיות: קבוצת אלנקו (Elanco Animal Health) הודיעה כי התקשרה בהסכם לרכישת קיינדרד (Kindred Biosciences) ב-440 מיליון דולר.
העסקה תתבצע לפי מחיר של 9.25 דולר למניית קיינדרד – פרמיה של 46% על מחיר המניה בנעילה אתמול, 6.34 דולר (ושל 52% על מחיר הנעילה הממוצע ב-30 הימים האחרונים).
מניית קיינדרד מגיבה בנסיקה של 45% בטרום מסחר – החברה נסחרת כיום בשווי שוק של 287 מיליון דולר. הרוכשת אלנקו היא שחקנית גדולה הרבה יותר בשוק, עם שווי של 16.5 מיליארד דולר – מניית אלנקו עולה ב-1% בטרום.
13:30 - חברת התוכנה ווקמי (WalkMe) הצטרפה הלילה לרכבת האווירית של חברות ישראליות לוול סטריט: החברה גייסה 286 מיליון דולר במחיר של 31 דולר למניה, שהיה באמצע הטווח שנקבע על ידי החתמים. מחיר זה משקף שווי של 2.56 מיליארד דולר לחברה שתתחיל להיסחר הערב בנאסד"ק תחת הסימול WKME.
13:00 - אורקל מאבדת 4.7% במסחר המוקדם, על אף הדוחות המוצלחים שפרסמה אמש לאחר הנעילה. ההערכות הן שהשוק לא קיבל בברכה את ההודעה של המנכ"לית צפרא כץ (בתמונה), לפיה החברה תזרים סכומים גדולים לפיתוח וחיזוק עסקי הענן. זו הערכה כאמור – תכלס אנחנו לא ממש מבינים מה הקטע. החברה סיימה את הרבעון הפיסקאלי הרביעי עם רווח נקי של 4.03 מיליארד דולר או 1.37 דולר למניה, רווח מתואם של 1.54 דולר למניה והכנסות של 11.23 מיליארד דולר (מול 10.44 מיליארד דולר הכנסות ברבעון המקביל).
האנליסטים ציפו לרווח מתואם נמוך משמעותית, של 1.31 דולר למניה, ולהכנסות של 11.02 מיליארד דולר. לאחר שנתיים רצופות של נסיגה קלה בהכנסות, אורקל מסכמת את השנה הפיסקאלית הנוכחית עם צמיחה של 3.6% במכירות ל-40.48 מיליארד דולר.
12:00 - ארק אינווסט (Ark Invest) של קאת'י ווד הודיעה אמש כי רכשה מניות דראפטקינגס (DraftKings) ב-42 מיליון דולר – את המניות של מפעילת ההימורים אונליין קנו הקרנות ארק חדשנות (Ark Innovation) וארק אינטרנט הדור הבא (Ark Next Generation Internet).
במקביל, בדראפטקינגס הכחישו את הטענות שפירסמה אתמול פירמת השורטים Hindenburg, לפיהן נעשה שימוש בטכנולוגיה של החברה גם במדינות שבהן ההימורים אסורים. בדראפטקינגס טענו כי החברה הבת שלה, SBTech, אליה התייחסו הטענות, לא פועלת במקומות שבהן אין לה היתר הפעלה חוקי.
11:10 - בנעילה באסיה: ניקיי ירד ב-0.5%, האנג סנג ירד ב-0.8%, שנגחאי ירד ב-1.1% - מנגד קוספי עלה ב-0.6%.
10:30 - פתיחת מסחר באירופה: מדד דאקס יורד ב-0.1%, קאק עולה ב-0.1%, פוטסי עולה ב-0.3%; מניית הבנק הבריטי נאטווסט מובילה את פוטסי הבוקר על עלייה של 1.8% - גלנקור יורדת ב-2.3% בתחתית המדד.
שאלת המפתח לקראת ישיבת הפד הערב, מבחינת המשקיעים: מתי להערכת הבנק, הוא יחל לצמצם את היקף הרכישות שלו, לנוכח ההתאוששות הכלכלית וקצב האינפלציה הגובר. הריבית תישאר כמובן ברמה אפסית.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה על 1.50%; החוזים על המדדים בניו יורק ללא תנועה מהותית
10:00 - האינפלציה בבריטניה חוצה את יעד הבנק המרכזי, לראשונה מאז יולי 2019. מדד המחירים לצרכן בממלכה טיפס במאי ל-2.1% (שנתי), עשירית האחוז מעל היעד שהציב הבנק.
הנתון גבוה מהותית מרמת האינפלציה שנרשמה באפריל, 1.5% – הכלכלנים ציפו למדד מאי נמוך יותר, של 1.8%. בחישוב חודשי עלה המדד ב-0.6%, כאשר התחזיות עמדו על 0.3% בלבד.
7:35 - המסחר באסיה מתנהל הבוקר בעיקר בירידות, לקראת פרסום נתוני מאקרו בסין ולאחר נעילה שלילית שנרשמה אתמול בבורסות בניו יורק.
מדד שנזן מאבד 2%, שנגחאי נחלש ב-0.7%, ניקיי נסוג ב-0.4% והאנג סנג יורד ב-0.3%. מדד קוספי בסיאול, לעומתם, מטפס ב-0.6%.
עוד בגזרת נתוני המאקרו - בשעה חמש וחצי תפרסם מחלקת האנרגיה של ארה"ב את השינוי במלאי הנפט השבועי. בשעה תשע בערב תפרסם ועדת השוק הפתוח של הבנק המרכזי של ארה"ב (הפדרל ריזרב) את החלטת הריבית. המשקיעים נושאים את עיניהם אל ההחלטה וכן אל ההצהרה שתתלווה אליה, ועשויה לחשוף פרטים בנוגע למדיניות העתידית של הפדרל ריזרב.
בשוק צופים שהריבית בארה"ב תישאר ללא שינוי, בטווח האפסי של 0%-0.25%, שאליו ירדה במרץ 2020 ברקע ההשפעות הכלכליות של מגפת הקורונה.
אמש בוול סטריט - מדד דאו ג'ונס נחלש ב-0.3%, S&P 500 ירד ב-0.2% ונאסד"ק מחק 0.7%. המדדים נאסד"ק ו-S&P 500 ירדו מרמת השיא שאליה הגיעו ביום שני.
