טסלה זינקה ב-8.5% ודחפה את נאסד"ק לשיא; פייסבוק ביום שלישי של עליות
טסלה זינקה ב-8.5% ודחפה את נאסד"ק לשיא; פייסבוק ביום שלישי של עליות
נאסד"ק עלה ב-0.6%, דאו ג'ונס - ב-0.3%; טסלה קפצה לשיא - ולשווי של 1.21 טריליון דולר; פייסבוק טיפסה ב-2%, וב-6% מאז המיתוג המחודש; נובהווקס הגישה בקנדה בקשת אישור לחיסון שלה לקורונה, המניה זינקה ב-15.9%; ברביעי צפוי הפד להודיע על תחילת צמצום תוכנית הרכישות
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
22:00 - הבורסות בוול סטריט ננעלו בעליות שערים. דאו ג'ונס עלה ב-0.3%, מדד S&P 500 טיפס ב-0.2%, ונאסד"ק הוסיף 0.6% לערכו.
מניית טסלה בלטה עם זינוק של 8.5%. המנכ"ל והמייסד אמר היום כי הוא מוכן למכור חלק ממניות החברה שבבעלותו ולתרום 6 מיליארד דולר לרעבים - אם האו"ם יוכיח כי הכסף יסייע לפתור את בעיית הרעב בעולם.
20:40 - הנפט האמריקאי (WTI) טיפס היום ב-0.6% (48 סנט) לשווי של 84.05 דולר לחבית.
19:45 - הזהב טיפס היום ב-0.7% (11.90 דולר) למחיר של 1,795.80 דולר לאונקיה. ברקע, ירידה יומית בדולר לעומת סל המטבעות העיקריים.
19:40 - נעילה ירוקה בבורסות אירופה בפתיחת חודש נובמבר: מדד דאקס הגרמני עלה ב-0.8%, פוטסי הבריטי טיפס ב-0.7% לרמה הגבוהה שלו מזה 20 חודשים, קאק הצרפתי הוסיף 0.9%.
19:30 - טסלה לא עוצרת: המניה מתרוממת ב-5.5% לשיא ודוחפת את נאסד"ק - לשיא. שווי השוק של יצרנית המכוניות החשמליות עומד על 1.17 טריליון דולר. בשני שעבר חצתה לראשונה את רף הטריליון דולר בשווי שוק. המניה קפצה באוקטובר כמעט ב-44%.
18:25 - שרת האוצר האמריקאי ג'נט ילן אמרה לנשיא ביידן לקראת בחירת יו"ר הפד הבא כי "פאוול עשה עבודה טובה". בראיון ל-CNBC אמרה השרה כי "ג'רום פאוול הגיב בצורה מאד אבירית למשבר הקורונה". היו"ר הנוכחי הוא אמנם הפייבוריט להיבחר לפי הצפי בשוק, אך לאחרונה נפגע מעמדו עקב אחזקותיו בשוק האג"ח שעוררו שאלות אתיות.
16:40 - סקטור הייצור בארה"ב ממשיך להתאושש גם באוקטובר, ומעל הצפי, אם כי הוא רושם האטה קלה לעומת ספטמבר. מדד הייצור של מכון ISM שעורך משאל בין מאות אנשי רכש, רשם ירידה באוקטובר לרמה של 60.8% מ-61.1% בספטמבר.
התחזית הייתה לירידה גדולה יותר עד לקריאה של 60.3%. כל קריאה מעל ל-50% מצביעה על התרחבות הסקטור, שרושם 17 חודשים ברצף מעל הרף. ברקע, שיפור קל החודש בבעיה הגלובלית של מחסור בעובדים (הגורם העיקרי לבעיות בשרשרת האספקה העולמית).
15:30 - פתיחה חודשית בניו יורק: דאו ג'ונס עולה ב-0.5% לשיא, S&P 500 מתחזק ב-0.3% ונאסד"ק מוסיף 0.1%. מודרנה מוחקת 6%, ה-FDA מעכב את ההחלטה על החיסון שלה לגילאי 17-12.
נובהווקס קופצת ב-5.5% - הגישה בקנדה בקשת אישור לחיסון שלה. הארלי דיווידסון מזנקת ב-8.5% בעקבות הסכם המכסים החדש בין ארה"ב לאירופה.
14:40 - מיקרוסופט צפויה להישאר ראשונה בשווי שוק בפתיחה החודשית של המסחר בניו יורק, כשהיא עולה קלות בטרום, ואפל יורדת. מיקרוסופט נעלה את אוקטובר בשווי של 2.49 טריליון דולר, אפל ב-2.476 טריליון דולר.
14:15 - יצרנית הרכבים החשמליים הסינית Xpeng מזנקת ב-4% בטרום אחרי שדיווחה כי מסרה באוקטובר 10,138 רכבים, זינוק של 233% לעומת אוקטובר 2020. מדובר בחודש שני ברצף שהחברה מדווחת על מעל ל-10 אלף רכבים שנמסרו.
מתחילת השנה מסרה 100 אלף רכבים. בחברה ציינו לאחרונה כי המחסור העולמי בשבבים כמעט ואינו משפיע עליה. Xpeng נסחרת בניו יורק בשווי שוק של 40 מיליארד דולר.
המתחרה טסלה עולה בטרום ב-3% וצפויה לפתוח את נובמבר בשיא. שווי השוק שלה עומד על 1.2 טריליון דולר נכון לנעילה בשישי. בשני שעבר חצתה לראשונה את רף הטריליון דולר בשווי שוק. המניה קפצה באוקטובר כמעט ב-44%.
14:00 - לקראת פתיחת שבוע המסחר בניו יורק (ב-15:30, בשל המעבר לשעון חורף בישראל) - ובהמתנה להחלטת הפד בעוד יומיים (ראו עדכון מוקדם): החוזים על דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500 עולים ב-0.4%; טסלה בולטת מבין ענקיות הטכנולוגיה עם עלייה של 3.5% בטרום.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-3 נק' ל-1.58%; באירופה: דאקס עולה ב-0.8%, קאק עולה ב-0.8%, פוטסי עולה ב-0.4%.
13:30 - רשת בתי הקולנוע AMC עדכנה כי מכירות הכרטיסים בחודש אוקטובר היו הגבוהות ביותר מאז פברואר 2000 – החודש האחרון שבו פעלו בתי הקולנוע לפני המגפה וסגירת האתרים. המניה עולה ב-2.6% בטרום.
13:00 - מניית הארלי דיווידסון מזנקת ב-8.3% בטרום מסחר בעקבות ההסכם בין ארה"ב לאירופה המעדכן את מכסי הפלדה והאלומיניום בין אזורי הסחורות – ומבטל חלק ניכר מהמכסים שהוטלו באירופה כ"נקמה" על מכסים שהטיל בשעתו הנשיא לשעבר דונלד טראמפ. המשמעות בפועל מבחינת הארלי דיווידסון היא ביטול מכס של 56% על האופנועים שלה באירופה.
12:40 - ענייני חיסונים: מודרנה יורדת ב-2% בטרום לאחר שהודיעה אתמול כי היא מעכבת את הגשת בקשת אישור החירום ל-FDA לחיסון הקורונה שלה לילדים בגילאי 11-6 – זאת עד להשלמת הדיון ב-FDA באישור החיסון שלה לגילאי 17-12. החברה ציינה בהודעה כי ה-FDA עדכן אותה שהוא זקוק לעוד זמן על מנת לקבל החלטה על בקשת מודרנה לאישור החיסון שלה לגילאי 17-12.
נובאבקס (Novavax) מזנקת ב-10.7% בטרום לאחר שהודיעה כי השלימה את הגשת בקשת אישור חיסון הקורונה שלה לרגולטור הבריאות בקנדה. כמו כן, החברה השלימה את הגשת המידע לרשויות הבריאות באירופה, צעד אחרון לפני הגשת בקשת האישור הרשמית.
12:10 - עליות בפיננסים: דויטשה בנק עולה ב-2.2%, קומרצבנק מטפס ב-3.5%, BNP פאריבה עולה ב-3%, סוסייטה ג'נרל מתחזק ב-2.9%, בנקו סנטנדר ב-2.2%, לוידס ב-1.7%.
11:20 - בנעילה באסיה: ניקיי עלה ב-2.6%, האנג סנג ירד ב-0.9%, שנגחאי ירד ב-0.1%, קוספי עלה ב-0.3%. נומורה ירד ב-6.3% בטוקיו.
10:30 - פתיחת שבוע מסחר באירופה: מדד דאקס עולה ב-0.7%, קאק עולה ב-0.9%, פוטסי עולה ב-0.4%; מניית ברקליס יורדת ב-1.5% לאחר ההודעה על עזיבת המנכ"ל, ריאנאייר עולה ב-1.5% לאחר הדוחות.
בפריז בולטות מניות יצרנית הרכב רנו והענק הפיננסי BNP פאריבה - שתיהן עם עלייה של 1.8%.
בני יורק, החוזים על המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.3%, החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.4%.
10:20 - ריאנאייר מפרסמת דוחות כספיים ומודיעה כי היא בוחנת את כדאיות המשך הרישום בבורסה של לונדון, לנוכח הסחירות הנמוכה – חברת התעופה האירית נסחרת במקביל בדבלין ובנאסד"ק (באמצעות תעודת פיקדון).
החברה מסכמת מחצית פיסקאלית ראשונה עם הפסד של 47.6 מיליון יורו, בהשוואה להפסד של 410.5 מיליון יורו בתקופה המקבילה בשנה שעברה, שבה הכתה המגיפה בתעשיית התעופה. ההכנסות עלו ל-2.15 מיליארד יורו, לעומת 1.18 מיליארד יורו במחצית המקבילה. מספר הטסים עלה ל-39.1 מיליון, לעומת 17.1 מיליון במחצית המקבילה.
10:00 - מנכ"ל ברקליס ג'ס סטיילי (Jes Staley) עוזב את הבנק, על רקע מסקנות החקירה בנוגע לדיווחיו על הקשרים שהיו לו עם ג'פרי אפשטיין. כך מודיע הבוקר הבנק הבריטי – סטיילי מונה לתפקיד המנכ"ל ב-2015.
"ברקליס ומר סטיילי קיבלו ביום שישי הודעה על המסקנות הראשוניות של החקירה על האופן שבו תיאר סטיילי את הקשרים שלו עם אפשטיין. לנוכח המסקנות הללו, ורצונו של סטיילי להתעמת איתן, מועצת המנהלים ומר סטיילי הגיעו להסכמה על פרישתו מתפקידו כמנכ"ל וכחבר בדירקטוריון ברקליס", נאמר בהודעת הבנק שיצאה הבוקר.
8:30 - סחורות בפתיחת השבוע: הברנט יורד ב-0.4% ל-83.4 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.6% ל-83.1 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.1% ל-1,786.10 דולר לאונקיה.
7:10 - מגמה מעורבת בשוקי אסיה בפתיחת השבוע, עם עלייה חדה של 2.4% בניקיי, מול ירידה של 1.1% בהאנג סנג - שנגחאי עולה ב-0.1% וקוספי עולה ב-0.5%.
מניית נומורה (Nomura Holdings ) נופלת ב-6.7% בטוקיו לאחר הדוחות: בנק ההשקעות היפני דיווח על נפילה של 95% ברווח הנקי הרבעוני ל-3.2 מיליארד ין (28.3 מיליון דולר).
הגורם לתוצאה המאכזבת – מחיקת ענק של 39 מיליארד ין (345 מיליון דולר), בשל הדיונים המשפטיים המתמשכים על פעולות שביצע הבנק בארה"ב טרם המשבר הפיננסי ב-2008. רק ברבעון הקודם ביצע נומורה הפרשה חד פעמית של 2.9 מיליארד דולר על ההשקעה בקרן Archegos שקרסה.
יום חיובי בטוקיו לבנקים המתחרים: מיצובישי פייננשל עולה ב-2.4%, סומיטומו עולה ב-2.2% ומיטסו ב-1.6%; עוד בבורסה של יפן: פאסט ריטיילינג (יוניקלו) שמתחזקת ב-4.2%; סופטבנק עולה ב-2.1%, סוני מתחזקת ב-5%.
עוד מאבדות גובה באסיה לאחר הדוחות: חברת התיירות China Tourism נופלת ב-10% בשנגחאי; אייר צ'יינה יורדת ב-2.8% בהונג קונג; China National Building Material מאבדת 5% בהונג קונג.
עלייה חודשית נוספת ביצוא מדרום קוריאה, פעם 12 ברציפות: היצוא באוקטובר גדל ב-24% בהשוואה לאוקטובר 2020 ל-55.55 מיליארד דולר, בהמשך לעלייה של 16.7% בספטמבר – התחזיות עמדו על עלייה של 27.9%; היבוא גדל ב-37.8% ל-53.86 מיליארד דולר – התחזיות עמדו על עלייה של 41%. העודף במאזן המסחרי עמד באוקטובר על 1.69 מיליארד דולר.
בניו יורק השווקים בעמדת המתנה להחלטת הריבית של הפד ביום רביעי הקרוב - ובציפייה להודעה על תחילת הצמצום בתוכנית הרכישות; החוזים על דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500 עולים ב-0.2%.
