כל המדדים בוול סטריט שברו שיאים: דאו ג'ונס זינק ב-1.3%
כל המדדים בוול סטריט שברו שיאים: דאו ג'ונס זינק ב-1.3%
יום של עליות נאות בניו יורק: S&P 500 התחזק ב-1.1%, נאסד"ק הוסיף לערכו 1%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים התרוממה משפל של 5 חודשים וקפצה ב-6 נ"ב ל-1.36%: גולדמן זאקס עלה ב-3.6%, ג'יי.פי מורגן צ'ייס הוסיף 3.2%; GM טיפסה ב-4.8%, בוודבוש סיקרו את המניה באפגרייד של 50%; חברת האי-קומרס Stamps.com זינקה בכמעט 64%, לאחר שסיכמה על מכירתה בפרמיה בשיעור זה
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - כל המדדים המובילים בוול סטריט נעלו הערב (ו') את שבוע המסחר בעליות נאות ושברו שיאים. דאו ג'ונס טיפס ב-1.3%, S&P 500 התחזק ב-1.1%, ונאסד"ק הוסיף לערכו 1%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים התרוממה משפל של 5 חודשים וקפצה ב-6 נ"ב ל-1.36%. בלטו במסחר: גולדמן זאקס שעלה ב-3.6%, ג'יי.פי מורגן צ'ייס שהוסיף 3.2%; ו-GM שטיפסה ב-4.8%, חברת האי-קומרס Stamps.com סיכמה על מכירתה בפרמיה של 63.9% למחזיקים - וטסה בשיעור זה. בסיכום שבועי, דאו ג'ונס עלה ב-0.2%, S&P 500 ונאסד"ק הוסיפו לערכם השבוע 0.4%.
21:35 - מחיר הנפט מסוג WTI עלה היום ב-2.2% ונקבע על 74.6 דולר לחבית. בסיכום שבועי, ירד מחר מחיר הזהב השחור ב-0.8%.
20:40 - הזהב רשם עלייה יומית של 0.6% למחיר של 1,810.60 דולר לאונקיה. ברקע, ירידה יומית בדולר לעומת המטבעות העיקריים. השבוע טיפס שווי המתכת היקרה ב-1.5%, עלייה שבועית שלישית ברצף.
19:45 - סין מגבירה את הלחץ על דידי - תסיר 25 אפליקציות נוספות של החברה: הממשל הסיני, שכבר הורה להסיר השבוע את אפליקציית שיתוף הנסיעות של דידי מחנויות האפליקציות במדינה, ממשיך להצר את צעדי החברה. הסיבה הרשמית - איסוף מידע אישי על משתמשים בניגוד לכללים. למרות הלחץ הגובר מבייג'ינג, מניית דידי מטפסת עתה ב-4% (אחרי שמחקה 20% משווייה מאז הנפקתה בשבוע שעבר).
19:30 - "נשיג הסכם על מס חברות עולמי מינימלי בקרוב מאוד", כך העריך היום שר האוצר הגרמני אולף שולץ, שמשתתף בכינוס שרי האוצר ונגידי הבנקים המרכזיים של ה-G-20 המתקיים בוונציה. "אנחנו באמת בדרך להסכם", הוסיף שולץ והביע תקווה ששינויי המס ייכנסו לתוקף עד 2023.
18:55 - בורסות אירופה רשמו עלייה יומית חזקה אחרי הנסיגה אתמול: מדד דאקס הגרמני טיפס ב-1.7%, פוטסי הבריטי עלה ב-1.3% וקאק הצרפתי הוסיף 2.1%.
בסיכום שבועי - מגמה מעורבת: בורסת פרנקפורט עלתה ב-0.3%, פריז ירדה ב-0.4%, לונדון יציבה.
17:30 - ישראליות בולטות בוול סטריט: צ'ק פוינט עולה ב-4%, טאבולה מתחזקת ב-1.2%, טבע מטפסת ב-2%, פיוניר מתחזקת ב-3%.
17:20 - עליות בבנקים ובמניות התיירות (תעופה, קרוזים, הזמנות), שמתאוששים אחרי הנסיגה אמש (בעקבות החשש להשבת ההגבלות בארה"ב בשל התפשטות הווריאנטים של נגיף הקורונה ברחבי העולם). גולדמן זאקס מתחזק ב-2.7%, ג'יי.פי מורגן צ'ייס עולה ב-2.6%, בנק אוף אמריקה מטפס ב-3%, וולס פארגו מתחזק ב-3.2% וסיטיגרופ ב-2.6%.
בתיירות: קארניבל עולה ב-2%, נורוויג'יאן ב-2.3%, רויאל קריביאן ב-2.9%. אמריקן איירליינס עולה ב-3%, דלתא ב-2.3%, יונייטד ב-3.1%. טריפאדוויזר עולה ב-2.6%.
16:30 - ניו יורק נפתחת בעליות: מדד דאו ג'ונס מטפס ב-0.6%, S&P 500 עולה 0.5%, נאסד"ק מוסיף 0.2%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים מטפסת ב-6 נק' בסיס ל-1.35%.
מניית חברת האי-קומרס Stamps.com מנתרת ב-62% ברקע ההכמת התנאים למכירתה בפרמיה של 67% (ראו עדכון מוקדם).
ג'נרל מורוס מתחזקת ב-4.2% אחרי מחמאות מוודבוש (ראו עדכון מוקדם).
מניית חברת שיתוף הנסיעות דידי "אובר הסינית" מטפסת ב-4.2%, אחרי שנפלה ב-20% מיום הנפקתה בשבוע שעבר. אתמול פורסם כי דידי נתבעת ע"י בעלי המניות שלה בארה"ב, בשל המהלכים נגדה מצד הממשלה הסינית, שהובילו לצניחה במחיר המניה, כך לפי דיווח באתר BBC. ע"פ התביעה, דידי הסתירה מהמשקיעים שיחות מוקדמות עם הרגולטורים מסין.
עוד בטכנו' הסיניות: טנסנט, Tencent Music Entertainment, עולה ב-2.2%, עליבאבא מתחזקת ב-1%.
15:05 - סטמפס קום, Stamps.com, חברת משלוחי הדואר באמצעות מסחר מקוון מזנקת ב-65% בטרום (סימול המניה STMP). סיכמה על מכירתה לחברת ההשקעות Thoma Bravo תמורת 6 מיליארד דולר, בעסקת מזומנים שמעניקה לה שווי של 6.6 מיליארד דולר. שווי השוק של סטמפס נכון לנעילה אמש עומד על 3.6 מיליארד דולר.
מחזיקי מניות סטמפס יקבלו 330 דולר על כל מניה שהם מחזיקים – פרמיה של 67% לעומת מחיר הנעילה שלה אמש על 197.72 דולר.
המחיר המוצע למחזיקים אף גבוה ב-6.7% ממחיר השיא של מניית סטמפס מה-7 לאוגוסט 2020, אז שווייה עמד על 309 דולר. העסקה המתגבשת מאפשרת לסטמפס נתיב בריחה של 40 יום, במהלכם תוכל החברה לאתר רוכש אחר. העסקה אמורה לצאת לפועל במהלך הרבעון הנוכחי.
14:45 - ההתאוששות היומית בתשואות האג"ח האמריקאיות מגיעה אחרי שאמש ירדה תשואת האיגרת ל-10 שנים לשפל של חמישה חודשים, מתחת ל-1.25%.
"ירידה בתשואות האג"ח אמורה להיות דבר טוב עבור שוק המניות. נסיגה בתשואות רומזת כי אינפלציה וסיוע משמעותי מהפד למשק לא צריכים להדאיג את השוק, שצופה מעבר מעלייה הדרגתית באינפלציה, להתאוששות הדרגתית במשק". כך לדברי Ipek Ozkardeskaya, אנליסט בכיר ב-Swissquote.
14:15 - החוזים על המדדים המובילים בניו יורק מצביעים על התאוששות מהנעילה השלילית אמש: החוזים על דאו ג'ונס מטפסים ב-0.7%, על S&P 500 עולים ב-0.4% ועל נאסד"ק ללא תנועה מהותית.
שינוי מגמה גם בתשואות האג"ח האמריקאיות - האיגרת ל-10 שנים עולה ב-6 נק' בסיס לשיעור של 1.34%.
סחורות: הזהב מטפס ב-0.2% למיר של 1,803.90 דולר לאונקיה, הנפט האמריקאי (WTI) מטפס ב-1.1% לשווי של 73.73 דולר לחבית, הברנט מתחזק ב-0.8% למחיר של 74.75 דולר לחבית.
ג'נרל מוטורס עולה בטרום ב-3% אחרי המלצת 'קניה' בוודבוש Wedbush. בית ההשקעות סיקר את המניה ב'תשואת יתר' באמרו כי העיסוק של יצרנית הרכבים במכוניות חשמליות מושך את תשומת ליבם של המשקיעים, ואף צופה למניה זינוק של 50% ממחירה כעת.
11:15 - כלכלת בריטניה התרחבה בחודש מאי ב-0.8%, כך לפי נתונים שפרסמה לשכת הסטטיסטיקה המרכזית במדינה. בראש ההתאוששות עמד מגזר השירותים, שדיווח על צמיחה של 0.9% הודות להסרת הגבלות הקורונה ב-17 במאי, שאפשרו את הפתיחה מחדש של מגזר האירוח, הפנאי וההסעדה.
כלכלת בריטניה צמחה במשך ארבעה חודשים רצופים, אך שיעור הצמיחה במאי היה נמוך לעומת התרחבות של 2.3% שנרשמה באפריל, ואף נמוך מתחזיות האנליסטים שציפו להתרחבות של 1.5%. יתרה מכך, כלכלת בריטניה נותרה קטנה ב-3.1% מכפי שהייתה בפברואר 2020, חודש לפני הטלת הסגר הראשון.
בתוך כך, המסחר בבורסות אירופה נפתח בעליות - מדד פוטסי הבריטי עולה ב-0.5%, דאקס מטפס ב-0.6% וקאק מתחזק ב-1.2%. בבורסות אסיה ננעל המסחר במגמה מעורבת - ניקיי ירד ב-0.6%, האנג סנג עלה ב-0.7%.
8:50 - הבורסות באזור אסיה והפסיפיק נסחרות הבוקר (ו') בירידות על רקע החשש להתפשטות נוספת של קורונה באזור. מדד ניקיי 225 ביפן מוביל את ההפסדים בשווקים המרכזיים עם ירידות של 0.8%. במקביל, מדד טופיקס יורד ב-1.48%. אתמול (ה') הודיעו מארגני האולימפיאדה בטוקיו כי לא ירשו כניסת צופים לתחרויות באירוע שיוצא לדרך ב-23 ביולי, זאת לאחר שהוכרז מצב חירום באזור טוקיו על רקע עלייה בנדבקים בקורונה. מצב החירום יימשך לפחות עד ה-22 באוגוסט.
ירידות נרשמות גם במדד קוספי בדרום קוריאה שנופל ב-1.5%. ממשלת דרום קוריאה הכריזה על הטלת הגבלות ריחוק חברתי מחמירות באזור סיאול רבתי, כך לפי סוכנות הידיעות המקומית יונהאפ. באוסטרליה מדד S&P/ASX 200 ירד ב-1.29%. מוקדם יותר השבוע הוארכו ההגבלות בסידני בשבוע נוסף. בסין, מדד שנגחאי המשולב יורד ב-0.3% בעוד שמדד שנזן המשולב נחלש ב-1%. לעומת זאת, מדד הנג סנג בהונג קונג מתחזק ב-0.9%.
סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה כי ממשל ביידן מתכוון להוסיף חברות סיניות נוספות לרשימה השחורה בטענה להפרת זכויות אדם וריגול באמצעים טכנולוגיים במחוז שינג'יאנג.
בסין פורסם היום מדד המחירים לצרכן, שעלה ביוני ב-1.1% לעומת השנה שעברה. אולם, העלייה הייתה נמוכה מהתחזיות, שציפו לעלייה שנתית בשיעור של 1.3%. לעומת זאת, מדד המחירים ליצרן עמד בתחזיות ועלה ביוני ב-8.8% לעומת השנה שעברה. בכל זאת, מדובר בירידה קלה לעומת עלייה של 9% שנרשמה במאי.
הין היפני מתחזק מעט מול הדולר ונסחר ברמה של 109.92 ין לולר. מחירי הנפט נסחרים במגמה מעורבת, כשחוזים עתידיים לנפט מסוג ברנט יורדים קלות למחיר של 74.08 דולר לחבית, בעוד שחוזים עתידיים לנפט מסוג קרוד עולים ל-72.9 דולר לחבית.
אמש וול סטריט נעלה את יום המסחר בירידות על רקע עדכוני הקורונה הלא מעודדים שלוחצים על שוקי העולם וגורמים לחששות בנוגע להמשך ההתאוששות הכלכלית העולמית. דאו ג'ונס ונאסד"ק איבדו 0.8% ו-0.7%, ו-S&P 500 נחלש ב-0.9%. מדובר ביום הגרוע ביותר עבור מדדים אלו מזה שלושה שבועות. עם זאת, ברוב שעות המסחר עמדו הירידות על יותר מ-1%. בתוך כך תשואות האג"ח חוו ירידות, והתשואה לאיגרת של ממשלת ארה"ב ל-10 שנים איבדה 2.8 נ"ב לרמה של 1.293% לאחר שכבר הגיע ל-1.25%. יורד ב-1.8%, ברקליס ב-2.4%, לוידס ב-1.7%, נאטווסט ב-2.5%, בנקו סנטנדר ב-2.2%, קרדיט סוויס ב-1.6%, יוניקרדיט ב-1.9%.
