דוחות מאכזבים לשתי ישראליות בניו יורק: פייבר צללה ב-23%, למונייד מחקה 11%
דוחות מאכזבים לשתי ישראליות בניו יורק: פייבר צללה ב-23%, למונייד מחקה 11%
דאו ג'ונס ונאסד"ק טיפסו ב-0.8%, S&P 500 התחזק ב-0.6% לשיא. פלטפורמת המסחר המקוון פייבר בתחזית שנתית מאכזבת, חברת הביטוח הדיגיטלי למונייד העמיקה את ההפסד; בעלי מניות ברובינהוד יצאו למימוש ענק והמניה התרסקה ב-28%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - המסחר בבורסות ניו יורק ננעל הערב (ה') בעליות שערים: המדדים דאו ג'ונס ונאסד"ק עלו כל אחד ב-0.8%, מדד S&P 500 התחזק ב-0.6% וננעל בשיא. אחרי דוחות מאכזבים לשתי ישראליות בוול סטריט - פייבר צללה ב-23%, למונייד מחקה 11%. רובינהוד התרסקה ב-28%.
21:00 - פייבר Fiverr הישראלית נופלת ב-24% אחרי הדוחות: פלטפורמת המסחר המקוון נפלה בתחזיות האנליסטים ברבעון השני בשורת ההכנסות ובתחזית שנתית פסימית של החברה.
20:35 - הזהב ירד היום ב-0.3% למחיר של 1,808.30 דולר לאונקיה. ברקע, עלייה יומית בתשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים.
19:50 - וריאנט הדלתא מרחיק את עובדי אמזון מהמשרדים לפחות עד תחילת 2022. חודש לפני השיבה, באמזון החליטו להמתין עד ל-22 בינואר 2022. בכך דוחה ענקית הסחר את החזרה לעבודה במשרדים בארבעה חודשים.
19:00 - נעילה באירופה: מדד דאקס הגרמני עלה ב-0.3%, פוטסי הבריטי ירד ב-0.1% וקאק הצרפתי הוסיף 0.5%. אחרי הדוחות - אדידס מחקה 6%, באייר נחתכה ב-7.2%, סימנס עלתה ב-2.5%, שלושתן בפרנקפורט, חברת הסחורות גלנקור איבדה 1.6% בלונדון.
17:30 - מפעילת הסטרימינג Roku נופלת ב-7% אחרי שאכזבה בתוצאות הרבעון השני. רוקו אמנם רשמה רווח נקי טוב בהרבה מהתחזיות, עם 52 סנט למניה לעומת צפי האנליסטים בשוק ל13 סנט למניה, אך כמות המשתמשים הייתה נמוכה מהצפי.
17:10 - דוח התעסוקה השבועי בארה"ב: הדרישות החדשות לדמי אבטלה בשבוע שעבר עמדו על 385 אלף, בהתאם לתחזיות הכלכלנים בשוק. מדובר בשיפור לעומת השבוע שקדם לו אז נרשמו 400 אלף דרישות חדשות. מחר יתפרסם דוח התעסוקה החודשי, שיכלול את שיעור האבטלה שצפוי לרדת ביולי ל-5.7% מ-5.9% ביוני.
16:30 - עליות קלות בפתיחה: דאו ג'ונס עולה ב-0.3%, S&P 500 מוסיף 0.2% ונאסד"ק יציב.
רובינהוד נופלת ב-13%, לאחר נסיקה של 50% אתמול ושל 24% בשלישי. לאחר הדוחות: למונייד נחתכת ב-8%, אטסי נופלת ב-12%, אובר מאבדת 4%, מודרנה נחלשת ב-2%.
בתוך כך, גירעון הסחר בארה"ב זינק ביוני ב-5.7% לשיא עקב צמיחה בייבוא, עליית מחירי הנפט בעולם, ובסחורות שונות. הגירעון התרחב לשיעור של 75.7 מיליארד דולר מ-71 מיליארד דולר במאי.
הייבוא גדל ב-2.1% במאי ל-283.4 מיליארד דולר, בעוד הייצוא טיפס בשיעור נמוך בהרבה של 0.6% ל-207.7 מיליארד דולר, ועל כן התרחבות הפער.
15:55 - גולדמן זאקס פרסם תחזית שורית להמשך השנה בוול סטריט: לפי הבנק, מדד S&P 500 צפוי לטפס בעוד 7% מהשיעור היום עד סוף 2021, ועל כן לזנק ב-25% מתחילת השנה. עד כה התחזק המדד ביותר מ-17% מתחילת 2021. ב-2020, למרות המשבר החריף, טיפס המדד ב-16%.
14:20 - תוצאות סיוורלד (SeaWorld): רשת הפארקים הימיים רשמה ברבעון השני רווח של 1.59 דולר למניה – התחזיות עמדו על 32 סנט למניה בלבד. ההכנסות הסתכמו ב-439.8 מיליון דולר – התחזיות עמדו על 345 מיליון דולר; מספר המבקרים עמד על 5.8 מיליון, מול 5.5 מיליון ברבוען המקביל; המניה עולה ב-3.9% בטרום.
14:10 - מודרנה מסכמת רבעון שני עם מעבר לפלוס בשורת הרווח, שעולה באופן מהותי על תחזיות השוק – המניה שטיפסה ב-20.9% ביומיים האחרונים מגיבה לדוחות עם ירידה של 0.8% בטרום. מפתחת החיסון לקורונה חותמת את הרבעון עם רווח נקי של 2.78 מיליארד דולר או 6.46 דולר למניה, בהשוואה להפסד של 117 מיליון דולר או של 31 סנט למניה ברבעון המקביל. האנליסטים ציפו לרווח של 4.21 דולר למניה בלבד.
ההכנסות נסקו ל-4.35 מיליארד דולר, בהשוואה ל-67 מיליון דולר ברבעון המקביל, כמובן בזכות הפצת החיסונים ברחבי הועלם, שהחלה רק בדצמבר 2020. גם כאן עלתה החברה על התחזיות, שעמדו על 4.21 מיליארד דולר. הכנסות חטיבת המוצר קפצו מרמה אפסית בתקופה המקבילה ל-4.20 מיליארד דולר ברבעון השני של 2021 – ושוב מעל התחזיות, שעמדו על 4.16 מיליארד דולר.
14:00 - שעתיים וחצי לפתיחה בניו יורק, החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.1%, החוזים על נאסד"ק ו-S&P 500 עולים ב-0.2%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה, על 1.18%; הנפט מסוג WTI יציב, על 68.2 דולר לחבית; באירופה: דאקס עולה ב-0.1%, קאק עולה ב-0.4%, פוטסי יורד ב-0.2%.
13:40 - בעלי המניות של רובינהוד מנצלים את הנסיקה של היומיים האחרונים (ראו עדכון מוקדם) ויוצאים למימושים: החברה הודיעה כי בכוונת בעלי המניות למכור לאורך תקופה 97.9 מיליון מניות. לפי ערך המניה בנעילה אתמול, 70.39 דולר, מדובר במימוש בסכום כולל של 6.9 מיליארד דולר. הסכום לא יגיע לקופת החברה כאמור.
מניית רובינהוד מגיבה להודעה בנפילה של 10.4%.
13:30 - פרסמו דוחות לאחר הנעילה אתמול:
למונייד נופלת ב-8.5% בטרום: חברת האינשורטק הישראלית סיימה את הרבעון השני עם הפסד של 55.6 מיליון דולר, או 90 סנט למניה, לעומת הפסד של 21 מיליון דולר או 90 סנט למניה ברבעון המקביל. ההכנסות ירדו ל-28.2 מיליון דולר, לעומת 29.9 מיליון דולר ברבעון המקביל. ממוצע תחזיות האנליסטים עמד על הפסד של 92 סנט למניה והכנסות של 26.8 מיליון דולר. נכון לסוף הרבעון היו לחברה מעט יותר מ-1.2 מיליון לקוחות, מול 814,160 לקוחות בסוף הרבעון השני ב-2020.
אטסי (Etsy) צונחת ב-13.6% בטרום: המניה נופלת בעיקר על רקע תחזית חלשה, וכן בשל נתוני המשתמשים, שאכזבו מעט את המשקיעים. פלטפורמת המסחר ביצירות אמנות ועבודות מלאכה דיווחה על עלייה של 50% במספר הרוכשים באתר ברבעון השני ל-90.49 מיליון – האנליסטים ציפו ל-91.05 מיליון משתמשים. לרבעון הנוכחי (שלישי 2021) צופה החברה הכנסות של 525-500 מיליון דולר, בשעה שתחזיות השוק עומדות על 527.5 מיליון דולר.
אטסי סיימה את הרבעון השני עם רווח של 98.3 מיליון דולר או 75 סנט למניה, לעומת הרווח של 96.4 מיליון דולר או 75 סנט למניה ברבעון המקביל. ההכנסות צמחו ב-23% ל-529 מיליון דולר. התחזיות בשוק עמדו על רווח של 64 סנט למניה והכנסות של 526 מיליון דולר.
אובר מאבדת 4.2% בטרום: החברה סיימה את הרבעון השני עם רווח של 1.1 מיליארד דולר או 58 סנט למניה, לעומת הפסד של 1.8 מיליארד דולר או 1.02 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח מיוחס בעיקר לאחזקות של אובר בדידי (לפני הקריסה בחודש האחרון) ובחברת המכוניות האוטונומיות Aurora. בשורה התפעולית רשמה אובר הפסד של 1.19 מיליארד דולר. ההכנסות הסתכמו ב-3.93 מיליארד דולר, מול ציפיות אנליסטים ל-3.74 מיליארד דולר ההכנסות ממשלוחים טיפסו ב-122% ל-1.96 מיליארד דולר; ההכנסות מנסיעות שיתופיות עלו ב-106% ל-1.62 מיליארד דולר.
עוד במדווחות בטרום: רוקו נחתכת ב-8.5%, ווסטרן דיגיטל יורדת ב-0.4%.
12:45 - ועכשיו נרגעים קצת: לאחר קפיצה של 50.4% אתמול ו-24% בשלישי – רובינהוד יורדת ב-0.6% בטרום מסחר.
12:00 - רולס רויס ומונדי (Mondi) מובילות את פוטסי עם עלייה של 2.8% כ"א; יצרנית הנייר ומוצרי האריזה מונדי דיווחה על רווח לפני מס של 461 מיליון פאונד במחצית הראשונה, מול 466 מיליון פאונד במחצית המקבילה. ההכנסות עמדו על 3.63 מיליארד פאונד, לעומת 3.45 מיליארד פאונד בתקופה המקבילה.
11:20 - בנעילה באסיה: ניקיי עלה ב-0.5%, האנג סנג ירד ב-0.8%, שנגחאי ירד ב-0.3%, קוספי ירד ב-0.1%; ראקוטן טיפסה ב-8.4% בטוקיו לאחר עסקת ענק חדשה (ראו עדכון מוקדם).
10:40 - מייק אשלי פורש מתפקיד מנכ"ל פרייסרס (Frasers), הבעלים של קבוצת הקמעונאות ספורט דיירקט. המיליארדר הבריטי יישאר חבר דירקטוריון והמחליף שלו בתפקיד המנכ"ל יהיה חתנו לעתיד מייקל מוריי (Michael Murray).
10:30 - יציבות באירופה בפתיחת יום המסחר: דאקס ללא תנועה מהותית, פוטסי יורד ב-0.1%, קאק עולה ב-0.2%. לאחר הדוחות בפרנקפורט: סימנס עולה ב-3.7%, באייר נופלת ב-5.5%, אדידס נחלשת ב-3.8%.
10:00 - גלנקור מסכמת מחצית ראשונה עם רווח נקי של 1.28 מיליארד דולר, בהשוואה להפסד של 2.60 מיליארד דולר במחצית המקבילה.
ה-EBITDA המתואם של חברת הסחורות זינק ב-79% לרמת שיא של 8.65 מיליארד דולר. ההכנסות צמחו ב-32% ל-93.81 מיליארד דולר. לנוכח העלייה ברווח ובקופת המזומנים (בזכות עליית מחירי הסחורות בעולם), החברה הודיעה על הגדלת הדיבידנד השנתי.
רמת החוב של גלנקור, נכון לסוף המחצית, צומצמה ל-10.62 מיליארד דולר. זאת מול חוב 15.84 מיליארד דולר בסוף 2020. בכך מתקרבת גלנקור לתחתית יעד החוב שהציבה,טווח של 16-10 מיליארד דולר.
9:40 - דוחות באייר: ענקית הכימיקלים והפארמה מגרמניה סיימה את הרבעון השני עם צמצום שורת ההפסד ל-2.34 מיליארד יורו, בהשוואה להפסד של 9.55 מיליארד יורו ברבעון המקביל. ה-EBITDA החיובי בתקופת הדוח עמדה על 2.58 מיליארד יורו, מול EBITDA של פלוס 2.99 מיליארד יורו ברבעון המקביל. ההכנסות הסתכמו ב-10.85 מיליארד יורו, לעומת 10.05 מיליארד יורו ברבעון המקביל.
9:15 - ואדידס מסכמת: החברה חותמת רבעון שני עם רווח נקי של 397 מיליון יורו, בהשוואה להפסד של 295 מיליון יורו ברבעון המקביל. ההכנסות טיפסו ב-51% ל-5.08 מיליארד יורו. ההכנסות מהאונליין ירדו ב15%, מול עלייה של כמעט 20% בהכנסות חנויות המותג. אדידס מעלה תחזית הכנסות לשנה כולה לצמיחה של 20% ואת תחזית הרווח התפעולי לטווח של 1.5-1.4 מיליארד דולר.
9:00 - באייר הגרמנית רוכשת את חברת הביוטק האמריקאית הפרטית Vividion Therapeutics ב-2 מיליארד דולר.
8:50 - סימנס מסכמת רבעון פיסקאלי שלישי עם רווח של 1.35 מיליארד יורו, בהשוואה ל-539 מיליון יורו ברבעון המקביל בשנה קודמת. צבר ההזמנות קפץ ל-20.49 מיליארד יורו, לעומת 13.91 מיליארד יורו ברבעון המקביל. ההכנסות של ענקית ההנדסה הגרמנית צמחו ל-16.10 מיליארד יורו, לעומת 2.98 מיליארד יורו ברבעון המקביל. שורת ההכנסות עלתה על ציפיות השוק, שעמדו על 15.11 מיליארד יורו.
החברה שדרגה את תחזית הרווח לשנה הפיסקאלית, לרמה של 6.4-6.1 מיליארד יורו, מול תחזית קודמת של 6.2-5.7 מיליארד יורו. תחזית המכירות הזהות עודכנה לצמיחה של 12%-11%, לעומת 9%-11% בתחזית הקודמת.
8:40 - סחורות: הברנט עולה ב-0.3% ל-70.6 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.3% ל-68.4 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.1%, ל-1,813.10 דולר האונקיה.
7:00 - מגמה חיובית ותנועות מתונות הבוקר בשוקי אסיה, לאחר הנעילה המעורבת אמש בניו יורק (דאו ג'ונס נחלש ב-0.9%, S&P 500 נסוג ב-0.5%, נאסד"ק עלה ב-0.1%). מדד ניקיי עולה ב-0.4%, האנג סנג ושנגחאי עולים ב-0.1%, קוספי יציב.
ראקוטן מזנקת ב-7.5% בטוקיו – ענקית הסחר והטלקום מיפן חתמה על חוזה ל-10 שנים לפיתוח והרצה של רשת אונליין עבור קבוצת 1&1 AG מגרמניה. החברה לא פרסמה את סכום החוזה, אך לפי העיתון היפני Nikkei מדובר ב-2.3 מיליארד דולר (יותר מ-250 מיליארד ין). עוד בטוקיו - ניסאן נחלשת ב-1.9), מאזדה יורדת ב-2.8%.
קבוצת DBS, הבנק הגדול בסינגפור ובדרום מזרח אסיה (DBS Group Holding), דיווחה על עלייה של 37% ברווח הנקי ברבעון השני, ל-1.7 מיליארד דולר סינגפור (1.26 מיליארד דולר ארה"ב). הרווח עלה על התחזיות שעמדו על 1.42 מיליארד דולר סינגפור. המניה עולה ב-0.7% בבורסה בסינגפור.
