וול סטריט: רובינהוד המריאה ביותר מ-50%, הנפט ננעל מתחת ל-70 דולר לחבית
וול סטריט: רובינהוד המריאה ביותר מ-50%, הנפט ננעל מתחת ל-70 דולר לחבית
אחרי נתוני התעסוקה המאכזבים ביולי: דאו ג'ונס נחלש ב-0.9%, S&P 500 נסוג ב-0.5% ונאסד"ק עלה ב-0.1%; רובינהוד טסה בפתיחה ב-65% עד לעצירה זמנית של המסחר, אתמול זינקה ב-24%; חברת הגיימינג הישראלית פלייטיקה עלתה ב-4.1% לאחר רבעון מוצלח שנרשם הודות למשחקי הקז'ואל שלה; ג'נרל מוטורס צנחה ב-9% לאחר שניפקה תחזית מאכזבת; מחיר הנפט האמריקאי נחתך ב-3.4% ונקבע על 68.2 דולר לחבית
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו הערב במגמה מעורבת אחרי נתוני התעסוקה המאכזבים ביולי: דאו ג'ונס נחלש ב-0.9%, S&P 500 נסוג ב-0.5% לאחר שהיה כבר בשיא ונאסד"ק עלה ב-0.1%. בלטה במסחר: מניית רובינהוד שהמריאה ביותר מ-50% לאחר שאתמול זינקה ב-24%. עוד בלטו: חברת הגיימינג הישראלית פלייטיקה שעלתה ב-4.1% לאחר רבעון מוצלח, וג'נרל מוטורס שצנחה ב-9% לאחר שניפקה תחזית מאכזבת.
21:35 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד היום ב-3.4% (2.41 דולר לחבית) ונקבע על 68.2 דולר לחבית. הירידה במחיר הזהב השחור, השלישית ברציפות, התרחשה לאחר עלייה בלתי צפויה שעליה דיווח מינהל האנרגיה האמריקאי במלאי חביות הנפט בשבוע שעבר. על הנפט מעיבים, כמובן, גם חששות המשקיעים מפני המשך התפשטות נגיף הדלתא והשפעתו על הביקוש העולמי לאנרגיה.
20:35 - הזהב מחק במהלך המסחר עליות של יותר מ-1% וננעל ביציבות לעומת מחיר הסגירה של אמש, על 1,814.50 דולר לאונקיה. ברקע, הדולר נסחר במגמה הפוכה, מוקדם יותר ירד ובשלב מאוחר יותר של המסחר מחק את הירידות מול המטבעות המובילים. כמו כן, תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים מחקה את הירידה המוקדמת (נסוגה ב-4 נ"ב), אך עתה עולה ב-1 נ"ב לשיעור של 1.18%.
19:15 - נעילה חיובית באירופה, למרות המגמה בניו יורק: מדד דאקס הגרמני טיפס ב-0.9%, פוטסי הבריטי וקאק הצרפתי הוסיפו כל אחד 0.3%. הבנק הגרמני קומרצבנק נפל ב-6% בפרנקפורט, עבר להפסד רבעוני.
19:05 - סאפיינס, חברת התוכנה הישראלית, מטפסת ב-4.5% בניו יורק אחרי הדוחות. שי זיגלמן, אנליסט בחדר המסחר של בנק הפועלים התייחס לתוצאות הרבעון השני של סאפיינס ואמר כי "אנו סבורים שתוצאות ותחזיות סאפיינס שהתפרסמו היום מלמדים כי ההאטה בפעילות בארה"ב והשחיקה ברווחיות הינם זמניים".
לדברי זיגלמן, "חזרתה הצפויה של סאפיינס השנה לקצב הצמיחה האורגנית המסורתי בהכנסות (כ-10.7% ב-2021 לאחר 8% ב-2020) מעידה על חזרה לעסקים כמעט כרגיל. המודל העסקי של סאפיינס הוכיח את עצמו עד היום ויש לו את היתרונות שלו, ואנו לא סבורים שהתרחש שינוי משמעותי בקרב לקוחות סאפיינס בהעדפת הצעת הערך של Duck Creek על פני זו של סאפיינס. אנו סבורים כי בטווח הבינוני-ארוך תיתמך פעילות סאפיינס, כמו גם של מתחרותיה, מעליית קרנן של מגמות בתחום הביטוח: החלפת מערכות ה- Legacy, הטרנספורמציה הדיגיטלית, ויישום מערכות בענן".
עוד הוסיף זיגלמן כי "לנוכח התרשמותנו מפוטנציאל הצמיחה של פעילות סאפיינס והערכתנו כי המניה מתומחרת בזול אנו ממשיכים עם המלצת תשואת יתר ומחיר יעד של 38 דולר למניה".
18:30 - פלייטיקה הישראלית מזנקת ב-8% אחרי הדוחות: חברת הגיימינג דיווחה על זינוק של 16% בהכנסות ברבעון השני מז'אנר 'המשחקים הקלילים'. רשמה רווח נקי של 90 מיליון דולר לעומת הפסד של 139 מיליון דולר בתקופה המקבילה. אך בחברה הזהירו משינוי אפשרי במדיניות פייסבוק, גוגל ואפל, המשמשות עבורה כפלטפורמות צד-שלישי - ועשויות להשפיע על צמיחת החברה.
17:10 - המסחר ברובינהוד חודש, המניה מזנקת ב-37% למחיר של 64 דולר למניה לפי שווי שוק של 54 מיליארד דולר.
16:40 - רובינהוד לא מוצאת תקרה: המניה מזנקת כבר ב-65% לשווי שוק של 64 מיליארד דולר ומחיר מניה של 77 דולר. השבוע מנתרת ביותר מ-120%. המסחר במניה נעצר בשל התנודתיות החריפה.
16:30 - פתיחה שלילית בוול סטריט אחרי נתוני התעסוקה המאכזים של יולי: מדד דאו ג'ונס נחתך ב-0.5%, S&P 500 נסוג ב-0.3%, נאסד"ק יורד ב-0.2%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-4 נק' בסיס לשיעור של 1.13%. נתוני התעסוקה מכבידים גם על הדולר ומחזקים את הזהב ב-1.1% למחיר של 1,834.20 דולר לאונקיה. הנפט האמריקאי נחתך ב-2.8% מתחת ל-69 דולר לחבית.
רובינהוד מזנקת ב-40% בפתיחה, במחיר מניה של יותר מ-65 דולר. שווי החברה עולה ל-54 מיליארד דולר. אחרי הדוחות - ג'נרל מוטורס נופלת ב-7%.
15:35 - נתון תעסוקה מאכזב בארה"ב: אמנם נוספו בחודש יולי 330 אלף משרות חדשות, כך לפי מכון המחקר ADP, אך תחזיות הכלכלנים במשק היו לתוספת כפולה של 653 אלף משרות. מדובר אף בירידה משמעותית לעומת התוספת שנרשמה ביוני - 680 אלף משרות חדשות.
15:30 - ג'נרל מוטורס נחתכת בטרום בניו יורק ב-3.7% אחרי הדוחות. ההכנסות הוכפלו ברבעון השני ל-34.17 מיליארד דולר לעומת הרבעון המקביל, ומעל לצפי האנליסטים בשוק ל-29.92 מיליארד דולר. זאת, בעיקר הודות למכירות רכב שזינקו ב-130% לשווי של 30.74 מיליארד דולר.
הרווח הנקי עמד על 2.79 מיליארד דולר או 1.90 דולר למניה, לעומת הפסד של 806 מיליון דולר או 56 סנט למניה ברבעון המקביל. יצרנית הרכב עקפה גם את תחזית הרווח המתואם עם 1.97 דולר למניה, לעומת צפי האנליסטים בשוק ל-1.82 דולר למניה.
ג'נרל מוטורס אף העלתה את התחזית השנתית שלה לרווח מתואם בטווח שבין 5.40-6.40 דולר למניה, לעומת התחזית הקודמת של החברה לרווח מתואם בטווח שבין 4.50-5.25 דולר למניה. זאת, בשל הביקוש החזק לטענתם. יחד עם זאת (וייתכן כי זו הסיבה לירידה בטרום מסחר) האנליסטים בשוק ציפו לתחזית אופטימית יותר – עם רווח מתואם של 7.07 דולר למניה.
מניית GM מנתרת מתחילת השנה ב-39%. נסחרת בניו יורק בשווי שוק של 84 מיליארד דולר.
13:30 - שלוש שעות לפתיחת המסחר בניו יורק, החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.1%, החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים ב-0.1%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה ב-1.18%; הנפט WTI יורד ב-0.6% ל-70.1 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.1%, ל-1,816.50 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס עולה ב-0.8%, קאק עולה ב-0.5%, פוטסי עולה ב-0.4%.
13:10 - פירסמו דוחות אמש לאחר הנעילה:
ליפט עולה ב-1% בטרום: חברת הנסיעות השיתופיות רשמה ברבעון הפסד נקי של 251.9 מיליון דולר או של 76 סנט למניה, בהשוואה להפסד של 437.1 מיליון דולר או של 1.41 דולר למניה ברבעון המקביל ב-2020. ההפסד המתואם עמד על 5 סנט למניה, נמוך מתחזיות האנליסטים, שעמדו על מינוס 24 סנט למניה. ההכנסות יותר מהוכפלו, והסתכמו ב-765 מיליון דולר, לעומת 339.3 מיליון דולר ברבעון המקביל – הימים של פרוץ הקורונה בארה"ב. התחזיות עמדו על הכנסות של 700 מיליון יורו.
אוויס באדג'ט עולה ב-1.9% בטרום: חברת השכרת הרכב סיימה את הרבעון השני עם רווח נקי של 398 מיליון דולר או 5.63 דולר למניה, מול הפסד של 481 מיליון דולר או של 6.91 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 5.90 דולר למניה, הרבה מעבר לתחזיות האנליסטים שעמדו על 2.35 דולר למניה. ההכנסות קפצו ב-200% ל-2.37 מיליארד דולר – גם בהשוואה לרבעון המקביל ב-2019 מדובר בעלייה, בשיעור קל של 1%. בשוק ציפו להכנסות של 1.98 מיליארד דולר.
סיזרס עולה ב-1.9% בטרום (Caesars Entertainment): חברת בתי הקזינו סיימה את הרבעון השני עם רווח נקי של 71 מיליון דולר, לעומת הפסד של 100 מיליון דולר ברבעון השני. הרווח המתואם עמד על 48 סנט למניה, מול תחזיות אנליסטים של 26 סנט למניה. חזרת האורחים (החלקית) לבתי המלון ולבתי הקזינו הקפיצה את ההכנסות ל-2.5 מיליארד דולר, בהשוואה ל-127 מיליון דולר ברבעון המקביל בשנה שעברה ו-9.3% מעל תחזיות השוק. הפעילות בלאס וגאס הניבה הכנסות של 855 מיליון דולר, מול 109 מיליון דולר ברבעון המקביל.
13:00 - לאחר קפיצה של 24.2% הלילה, רובינהוד מטפסת ב-8.6% נוספים בטרום מסחר. עלייה כזו תציב את מחיר המניה בפתיחה על כמעט 51 דולר. רובינהוד שהונפקה בחמישי ב-38 דולר למניה ננעלה אמש ב-46.80 דולר.
12:10 - מאקרו אירופה: מדד מנהלי הרכש המשוקלל של Markit עמד ביולי על 60.2 נק', כאשר התחזיות עמדו על 60.6 נק', ובהמשך לקריאה של 59.5 נק' ביוני.
12:00 - ריאנאייר מעדכנת כי הטיסה ביולי 9.3 מיליון לקוחות, פי 2 מחודש יוני, אז עמד מספר הנוסעים על 4.4 מיליון. חברת התעופה האירית ציינה כי היא הוציא בחודש שעבר 61 אלף טיסות, עם 80% תפוסה בממוצע.
11:30 - בנעילה באסיה: ניקיי ירד ב-0.2%, האנג סנג ושנגחאי עלו ב-0.9%, קוספי עלה ב-1.3%; סמסונג עלה ב-1.8% בסיאול.
טויוטה והונדה פרסמו לאחר המסחר דוחות רבעוניים: בטויוטה הרווח בתקופה שהסתיימה בסוף יוני עמד על 897.83 מיליארד ין (8.23 מיליארד דולר), לעומת 158.5 מיליארד ין ברבעון המקביל.
התחזיות בשוק עמדו על רווח נמוך יותר, של 696.15 מיליארד ין; ההכנסות צמחו ב-72% ל-7.936 טריליון ין; הרווח התפעולי מהפעילות ביפן עמד על 518.5 מיליארד ין, הרווח התפעולי משאר אסיה עמד על 166.6 מיליארד ין ובצפון אמריקה על 248.8 מיליארד ין.
הונדה דיווחה על רווח רבעוני של 222.51 מיליארד ין, בהשוואה להפסד של 80.87 מיליארד ין בתקופה המקבילה. גם כאן עלתה החברה על תחזיות השוק, שעמדו על 102.64 מיליארד ין. ההכנסות קפצו ב-69% ל-3.584 טריליון ין.
10:50 - בפתיחת יום המסחר באירופה: דאקס עולה ב-0.8%, קאק עולה ב-0.6% ופוטסי עולה ב-0.4%; קומרצבנק מאבד 4.2% בפרנקפורט לאחר הדוחות; חברת משלוחי המזון דיליברי הרו מתחזקת ב-2.8%.
טיילור ווימפי מטפסת ב-4% בלונדון (Taylor Wimpey): חברת הבנייה השלישית בגודלה בבריטניה פרסמה תחזית לרווח תפעולי של 820 מיליון פאונד ב-2021 – נתון שגבוה מציפיות השוק, העומדות בטווח של 808-756 מיליון פאונד.
בסיכום המחצית רשמה טיילור ווימפי רווח לפני מס של 287.5 מיליון פאונד, מול הפסד של 39.8 מיליון פאונד בתקופה המקבילה. צבר ההזמנות נכון לסוף המחצית עמד על 10,344 בתים, מול 11,686 בתים בסוף המחצית ב-2020.
9:10 - קומרצבנק עבר להפסד רבעוני (Commerzbank), בשל מחיקה של 200 מיליון יורו על סיום פרויקט מוקדם, לצד הוצאות התייעלות של 511 מיליון יורו. הבנק מסכם את הרבעון השני עם הפסד של 527 מיליון יורו, בהשוואה לרווח של 183 מיליןו יורו ברבעון המקביל. ההכנסות ירדו ב-18% ל-1.86 מיליארד יורו.
8:20 - סחורות הבוקר: הברנט יציב, על 72.4 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.3% ל-70.4 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.1%, ל-1,816.20 דולר לאונקיה.
7:00 - מגמה מעורבת הבוקר בשוקי אסיה, לאחר הערב הירוק בניו יורק (דאו ג'ונס ו-S&P 500 עלו ב-0.8%, ונאסד"ק הוסיף לערכו 0.6%): מדד ניקיי יורד ב-0.1%, האנג סנג עולה ב-1.6%, שנגחאי עולה ב-0.6%, קוספי עולה ב-0.1%.
סמסונג מטפסת ב-1.8% בסיאול, שם עולה LG ב-1.6%; טנסנט מתאוששת בהונג קונג מהנפילה של אתמול עם עלייה של 4.8%, מייטואן עולה ב-4.6%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה ב-1.18%; החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים ב-0.1%, החוזים על נאסד"ק ללא תנועה.
