דיווח שוטף נעילה מעורבת בניו יורק, הבנקים ירדו בחדות, אמזון טיפסה ב-4.7%
דיווח שוטף
נעילה מעורבת בניו יורק, הבנקים ירדו בחדות, אמזון טיפסה ב-4.7%
דאו ג'ונס נחלש ב-0.6%, נאסד"ק הוסיף 0.2%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים ירדו ב-7 נק' בסיס ל-1.37%; הנפט מסוג WTI ירד ב-2.4% ל-73.4 דולר לחבית; בוטל מכרז הענן של הפנטגון, בשווי של 10 מיליארד דולר, שבו הפסידה אמזון - משרד ההגנה הכריז על יציאה למכרז חדש ; בנק אוף אמריקה נחתך ב-2.7%, וולס פארגו נחלש ב-3.5%, סיטיגרופ ב-3.1%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - המסחר בבורסות ניו יורק ננעל הערב במגמה מעורבת. דאו ג'ונס ירד ב-0.6%, S&P 500 השיל מערכו 0.2% ואילו נאסד"ק עלה ב-0.2% לשיא נוסף.
21:40 - מחיר הנפט ננעל בירידה לאחר שנגע בשיא של 6 שנים. החוזה על חבית נפט מסוג WTI למסירה בחודש אוגוסט נקבע הערב על מחיר של 73.37 דולר - ירידה של 2.4%.
21:00 - מחיר הזהב עלה היום ב-0.6% ונקבע על 1,794.20 דולר לאונקיה.
20:30 - ישראליות: צ'ק פוינט יורדת ב-1%, סולאראדג' יורדת ב-1.3%, סייברארק עולה ב-2%, איירונסורס יורדת ב-3%, טאבולה נחלשת ב-1.5%, מונדיי מתחזקת ב-5.7%, למונייד יורדת ב-2.3%, צים מאבד 3.1%, טבע יורדת ב-1.6%.
19:00 - הנפט מסוג WTI יורד ב-2.2% ל-73.5 דולר, הברנט נחתך ב-3.3% ל-74.6 דולר לחבית (ראו כישלון אופ"ק והשותפות להגיע להסכם מעודכן על קיצוץ התפוקה). בניו יורק בינתיים, ירידות חדות חזקות באנרגיה - אקסון מוביל מאבדת 3%, שברון יורדת ב-2.2%.
ברקע לעלייה החדה של מעל 3% באמזון (ראו עדכון מוקדם): משרד ההגנה ביטל את חוזה הענן הענק בשווי 10 מיליארד דולר, שבו זכתה מיקרוסופט ושנמצא בלב מאבק משפטי - לאחר שהמפסידה הגדולה אמזון הגישה תביעה לביטול תוצאות המכרז. משרד ההגנה הודיע על פתיחת חוזה חדש, שבו המתחרות יוכלו להגיש הצעות חדשות.
בנעילה באירופה: מדד דאקס ירד ב-1%, קאק ופוטסי ירדו ב-0.9%, המדד האירופי סטוקס 600 ירד ב-0.6%.
17:40 - נסיגה בבנקים: ג'יי.פי מורגן יורד ב-1.9%, גולדמן זאקס ומורגן סטנלי יורדים ב-1.8%, בנק אוף אמריקה מאבד 2.4%, סיטיגרופ נחלש ב-3%, וולס פארגו ב-3.2%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-7 נק' בסיס ל-1.37%.
17:30 - יום ירוק באפל עולה ב-2% (בפסגת דאו ג'ונס) ועוד יותר באמזון שמטפסת ב- 3%; מיקרוסופט ואלפבית עולות ב-0.4%, פייסבוק מצד שני יורדת ב-0.1%, טסלה נחלשת ב-1.9%.
מניית הכימיקלים דאו יורדת ב-2.6% בתחתית דאו ג'ונס, 3M נסוגה ב-2.3% - המדד על מינוס 0.9%.
16:30 - פתיחה בניו יורק: המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.1%, נאסד"ק עולה ב-0.2%;
מניית דידי נופלת ב-25% בעקבות הודעת רשות הסייבר הסינית על הורדת האפליקציה מהרשויות; הודעת הרגולטור הסיני על פתיחת חקירה נגד Full Truck ו-kanzhun מפילה את המניות ב-20% וב-10.5% בהתאמה; הריקושטים במניות הסיניות המובילות - עליבאבא יורדת ב-2%, JD.com נסוגה ב-3.5%, באידו מאבדת 4%.
מנגד, הרשת החברתית הסינית Weibo מזנקת ב-12% בעקבות דיוווחים לפיהם יו"ר ובעל המניות המרכזי בחברה, מנהל מגעים לקראת הפיכתה לפרטית - לפי שווי של 20 מיליארד דולר.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2 נק' ל-1.41%; הנפט מסוג WTI יורד ב-1% ל-74.4 דולר לחבית; הזהב מטפס ב-1.4% ל-1,808.10 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס וקאק יורדים ב-0.1%, פוטסי יורד ב-0.2%.
15:15 - ומהצד השני – וויבו הסינית (Weibo) נוסקת ב-40% בטרום מסחר בנאסד"ק בעקבות דיווחים לפיהם יו"ר החברה ובעל המניות המרכזי צ'ארלס צ'או (Charles Chao) מנהל מגעים לקראת הפיכת הרשת החברתית לחברה פרטית. לפי הדיווחים, העסקה המדוברת מתבססת על שווי של 20 מיליארד דולר לוויבו – שננעלה בשישי בשווי שוק של 12.4 מיליארד דולר.
14:50 - הריקושטים בחברות הסיניות מהמהלך של בייג'ינג נגד דידי: באידו יורדת ב-2.8% בטרום, JD.COM יורדת ב-2.1%.
14:10 - הבורסות בניו יורק צפויות לפתוח את יומו הראשון של השבוע ביציבות, כך מאותתים החוזים העתידיים על המדדים המובילים.
החוזים על S&P 500 נסחרים ביציבות, אחרי שהמדד רשם שבעה ימי עליות רצופים שבמהלכם הוסיף לערכו 2.6%. החוזים על דאו ג'ונס מטפסים ב-0.1% והחוזים על נאסד"ק נחלשים ב-0.2% - המדדים השלימו ביום המסחר האחרון רצף עליות של ארבעה ימים ויומיים, בהתאמה.
תשואות אג"ח ארה"ב לעשר שנים ול-30 שנה יציבות, תשואת האג"ח לעשר שנים עומדת על 1.424%, תשואת האגרת ל-30 שנה עומדת על 2.042%.
אנבידיה מטפסת ב-1.1% בטרום המסחר ברקע העלאת מחיר יעד ב-KeyBanc Capital ל-950 דולר מ-775 דולר.
אמריקן אקספרס עולה ב-2.9% בטרום אחרי שבגולדמן זאקס העלו את המלצת המניה ל'קנייה' מ'החזקה'.
בג'יי.פי מורגן החלו לסקר את מניית Monday.com בהמלצת 'נייטרלי' ובמחיר יעד של 245 דולר. בבנק ההשקעות העלו את מחיר היעד של אפל ל-170 דולר מ-165 דולר.
13:15 - שיעור העלייה במחירי הנפט נחלש מעט, אך הנפט עדיין רושם עלייה חדה ונסחר בשיא מאז 2018. מוקדם יותר הגיע הזהב השחור לשיא מאז 2014.
הנפט מסוג WTI מטפס ב-1.7% ל-76.4 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט מתחזק ב-0.3% ונסחר ב-77.4 דולר לחבית.
מחירי הנפט עשויים "בקלות רבה" להגיע ל-100 דולר לחבית, ואולי אף גבוה מכך, בעקבות כישלון השיחות של אופ"ק+, כך אמר היום ל-CNBC דן ברוייט (Dan Brouillette), לשעבר מזכיר האנרגיה של ארה"ב.
מהצד השני, "סביר באותה מידה" שמחירי הזהב השחור יתרסקו. "אם אין הסכמה כלשהי לגבי הייצור, ומדינות נוטות לפעול כראות עיניהן, תיתכן גם קריסה של מחירי הנפט", אמר ברוייט, שכיהן כמזכיר האנרגיה מ-2019 עד 2021.
קבוצת אופ"ק+, שכוללת את יצואניות הענק החברות בקרטל אופ"ק ואת בנות בריתן, בראשות רוסיה, נכשלה פעמיים בהגעה להסכמות בנוגע להיקף התפוקה. היום התפוצץ ניסיון נוסף לנהל שיחות בנושא והדיונים נדחו למועד לא ידוע.
11:45 - חברת שיתוף הנסיעות הסינית דידי צונחת ב-22% בטרום המסחר בניו יורק, אחרי שרגולטור הסייבר הסיני (CAC) הורה על הסרת האפליקציה, פחות משבוע לאחר שיצאה להנפקת ענק בניו יורק.
הרגולטור הודיע כי דידי הפרה את חוקי ההגנה על הפרטיות ובהתאם, הורה על הסרת האפליקציה מהחנויות במובייל.
לא רק דידי
בייג'ינג מתעללת בחברות הטכנולוגיה
רגולטור הסייבר בסין הורה להסיר את ענקית הזמנת הנסיעות הסינית דידי מחנויות האפליקציות במדינה. רק בשבוע שעבר גייסה החברה בניו יורק 4.4 מיליארד דולר לפי שווי של 80 מיליארד דולר. הנימוק הרשמי: "בעיות חמורות של הפרת החוקים לגבי איסוף ושימוש במידע פרטי". מומחה מעריך: "חוסר נוחות של בייג'ינג עם הנפקות מעבר לים". אם מדיניות זו תימשך, היא יכולה לבלום השקעות בסין. ההערכה היא שזה לא יקרה, אבל בסין אי אפשר לדעת
לכתבה המלאה
ההודעה על פתיחת החקירה יצאה כבר בשבוע שעבר, לאחר שדידי השלימה גיוס ענק של 4.4 מיליארד דולר, לפי שווי של 67 מיליארד דולר.
ירידות חדות נרשמות גם בשתי חברות נוספות שרשות הסייבר הסינית פתחה בחקירה נגדן והורתה למחוק בינתיים את האפליקציות שלהן מחנויות האפליקציות. פלטפורמת משאיות התובלה Full Truck Alliance צונחת ב-15.9%, אתר גיוס העובדים שנסחר תחת השם kanzhun מוחק 9.1%.
בשלוש האפליקציות, המשתמשים הקיימים יוכלו להמשיך להשתמש בהן.
החוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק רושמים ירידות מזעריות של פחות מ-0.1%.
11:10 - בנעילה באסיה - מדד ניקיי טיפס ב-0.2%, שנגחאי נחלש ב-0.1% והאנג סנג איבד 0.3% מערכו.
10:40 - המסחר באירופה מתנהל במגמה שלילית מתונה - מדד דאקס בבורסת פרנקפורט נחלש ב-0.5%, קאק הפריזאי נסוג ב-0.4% ופוטסי הלונדוני יורד ב-0.1%.
9:10 - המפעלים בגרמניה רשמו את הירידה החדה ביותר בהזמנות מאז הסגר הראשון, ומשקפים את חוסר האחידות של ההתאוששות הכלכלית, לנוכח קשיי אספקה.
ההזמנות ממפעלים בגרמניה נפלו ב-3.7% בחודש מאי, כך לפי משרד הסטטיסטיקה המקומי. הירידה נרשמה בשל היחלשות בהזמנות מחו"ל וביקוש פחות למכונות כבדות.
כלכלנים בשוק ציפו לראות דווקא עלייה של 1% בהזמנות, אחרי עלייה של 1.2% שנרשמה באפריל.
7:40 - הבורסות באסיה רושמות הבוקר תנועות מעורבות, אחרי נעילה חיובית אתמול באירופה. מחיר הנפט קופץ לאחר שנדחתה הפגישה של החברות בקרטל OPEC ובנות בריתן, שבה היו אמורות יצואניות הענק לקבוע בכמה תעלה תפוקת הנפט שלהן.
מדד שנגחאי נחלש ב-0.5%, האנג סנג בהונג קונג נסוג ב-0.6%, ניקיי בטוקיו מוסיף לערכו 0.3%.
הנפט מסוג WTI קופץ ב-2.1% ל-76.7 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט מטפס ב-0.5% לרמה של 77.5 דולר לחבית.
הגורם לביטול הפגישה של יצואניות אופ"ק הוא חוסר שביעות הרצון של איחוד האמירויות בנוגע לרמות הייצור שנקבעו לה.
"זו דוגמה מצוינת לכך שכשמחירי הנפט הגולמי עולים, והשוק נמצא בעודף ביקוש שעוד עתיד לגדול (במיוחד בחודשי החופשות והתיירות שבפתח), קשה לארגון קרטליסטי לשמור על משמעת בקרב חברותיו, שכן הרצון להגדיל עוד יותר את התפוקה וליהנות מהמחירים הגבוהים גדול מאוד". כך כתבה הבוקר מיטל בר דוד, אנליסטית בכירה לשוק האנרגיה בבנק מזרחי טפחות.
"יותר מכך, פומביות העימות בין סעודיה לבין איחוד האמירויות היא חסרת תקדים, שכן הן נחשבות בנות ברית בשורה רחבה של היבטים, מה שעלול להעיב על אחדות קרטל אופ"ק בכלל, כך שההשלכות עשויות כאמור להיות הרבה מעבר לפשרה כלשהי".
הבורסות בניו יורק יפתחו היום את שבוע המסחר, לאחר חופשת סוף השבוע ויום החופשה הנוסף לרגל 4 ביולי. החוזים העתידיים על המדדים המובילים נסחרים בשעה זו בתנועות קלות - החוזים על דאו ג'ונס מטפסים ב-0.1%, החוזים על נאסד"ק נחלשים ב-0.2%, החוזים על S&P 500 יציבים.
אתמול באירופה ננעלו הבורסות בעליות מתונות - מדד פוטסי הלונדוני התחזק ב-0.6%, קאק הפריזאי טיפס ב-0.2%, דאקס בפרנקפורט עלה ב-0.1%.
מניית רשת הסופרמרקטים מוריסונס זינקה ב-11.6% אחרי שנענתה עקרונית להצעת רכישה ב-6.3 מיליארד פאונד. המתחרות סיינסבורי'ס וטסקו עלו ב-3.1% ו-2.3% בהתאמה.
מניות התעופה התחזקו - IAG טיפסה ב-4.9%, לופטהנזה עלתה ב-3.5%, איזיג'ט הוסיפה 3.2%.
