וול סטריט ננעלה בעליות קלות אחרי הזינוק באינפלציה; "עם ההשלכות נחיה הרבה זמן"
וול סטריט ננעלה בעליות קלות אחרי הזינוק באינפלציה; "עם ההשלכות נחיה הרבה זמן"
מדד המחירים לצרכן בארה"ב קפץ ב-7% בסיכום 2021, ביחס לשנה שעברה - בהתאם לציפיות; דאו ג'ונס עלה ב-0.1%, S&P 500 טיפס ב-0.3% ונאסד"ק התקדם ב-0.2%; ביוג'ן נפלה ב-6.7% אחרי שבמדיקר הטילו מגבלות על הכיסוי הביטוחי לתרופה שלה. הנפט עלה ב-1.8% וננעל על 82.6 דולר לחבית
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו הערב (ד') בעליות שערים: דאו ג'ונס התחזק ב-0.1%, S&P 500 הוסיף לערכו 0.3%, ונאסד"ק התקדם ב-0.2%. בלטו הערב: טסלה שהתחזקה ב-3.9%, וביוג'ן שנפלה ב-6.7% אחרי שבמדיקר הטילו מגבלות על הכיסוי הביטוחי לתקופה שלה.
21:35 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה היום ב-1.8% ונקבע על 82.6 דולר לחבית - המחיר הגבוה ביותר של הזהב השחור מאז ה-9 בנובמבר.
20:55 - מחיר הזהב רשם יום רביעי רצוף של עליות, ברקע שיא של 40 שנה באינפלציה בארה"ב.
החוזים על הזהב טיפסו ב-0.5% שהם 8.8 דולר ומחיר המתכת היקרה נקבע על 1,827.3 דולר לאונקיה - רמתה הגבוהה ביותר מאז 31 בדצמבר.
מדד דאו ג'ונס מחק את העליות ומתנהל כעת סביב רמת הפתיחה, S&P 500 מטפס ב-0.2% ונאסד"ק עולה ב-0.3%.
20:00 - מחירי הנפט מתחזקים, אחרי שנתונים רשמיים הראו צניחה חדה מהצפוי במלאי האמריקאי.
הנפט מסוג WTI מתחזק ב-2.3% ל-83.1 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט עולה ב-1.7% ונסחר תמורת 85.1 דולר לחבית.
מנהל המידע של מחלקת האנרגיה האמריקאית (EIA) הודיע הערב שמלאי הנפט הגולמי של החברות המסחריות בארה"ב ירד ב-4.6 מיליון חביות בשבוע החולף. זאת בזמן שבשוק ציפו לירידה של 1.9 מיליון חביות בלבד.
17:50 - העליות של פתיחת היום התמתנו מעט: מדד דאו ג'ונס מטפס ב-0.1%, S&P 500 ונאסד"ק רושמים עלייה של 0.2%.
16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את היום במגמה חיובית, ברקע הזינוק באינפלציה השנתית בארה"ב.
מדד דאו ג'ונס מטפס ב-0.4%, S&P 500 מתחזק ב-0.6% ונאסד"ק רושם עלייה של 0.9%.
ביוג'ן נופלת ב-8.1% אחרי שהמרכז האחראי על תוכניות ביטוח הבריאות הציבורי בארה"ב, מדיקר, הטיל מגבלות על הכיסוי הביטוחי של התרופה של ביוג'ן לאלצהיימר.
15:30 - האינפלציה בארה"ב בשיא של 40 שנה. מדד המחירים לצרכן בארה"ב קפץ ב-7% ב-2021 ביחס ל-2020, בהתאם לצפי האנליסטים. בחישוב חודשי עלה המדד ב-0.5% בדצמבר, בזמן שבשוק צפו עלייה מתונה יותר של 0.4%.
מדד הליבה, שאינו כולל את מחירי האנרגיה והמזון שנחשבים לתנודתיים, עלה בדצמבר ב-0.6% בחישוב חודשי וב-5.5% בחישוב שנתי. אנליסטים בשוק ציפו לעליות של 0.5% ל-5.4%, בהתאמה.
החוזים על המדדים דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק עולים ב-0.4%.
15:25 - דקות לפני פרסום נתוני האינפלציה, החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 מטפסים ב-0.2%, החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.3%.
תשואות אג"ח ארה"ב ל-10 שנים ול-30 שנה נחלשות בנקודת בסיס אחת, כאשר תשואת האג"ח ל-10 שנים עומדת על 1.732% ותשואת האגרת ל-30 שנה על 2.066%.
הנפט מסוג WTI מטפס ב-0.8% ל-81.8 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט עולה ב-0.5% ונסחר תמורת 84.1 דולר לחבית.
14:30 - לקראת פרסום נתוני האינפלציה המסכמים של 2021 בארה"ב, בשעה 15:30 (מקומי; ראו הרחבה בעדכון הפתיחה הבוקר): החוזים על המדדים דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק עולים ב-0.1%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה, על 1.75%; באירופה: דאקס וקאק עולים ב-0.3%, פוטסי עולה ב-0.3%.
"אנחנו רואים אינפלציה בכל התחומים, אבל היא גבוהה באופן מיוחד בסקטורים החיוניים, מזון, אנרגיה ובריאות. בנקודת הזמן הנוכחית היא פוגעת בכולם", אומרת לאה הארטמן (Leah Hartman), מרצה לכלכלה ופיננסים באוניברסיטת New Haven בקונטיקט.
"הגורמים לאינפלציה הם זמניים. אבל ההשלכות שלהם, איתן אנחנו נחיה עוד הרבה זמן", אמרה לורה ולדקאמפ (Laura Veldkamp), עמיתת המחקר הלאומי לחקר הכלכלה בארה"ב ופרופסור מרצה בבית הספר לעסקים באוניברסיטת קולומביה.
13:45 - לאחר העליות החדות בסקטור הטכנולוגי הבוקר באסיה (ראו עדכונים מוקדמים), כך בטרום בוול סטריט: עליבאבא עולה ב-3.1%, JD.com עולה ב-1.6%, דידי מתחזקת ב-5.2%, באידו מטפסת ב-2.1%, ווייבו עולה ב-1.5%.
13:20 - ביוג'ן נופלת ב-9.5% בטרום לאחר שהמרכז האחראי על תוכניות ביטוח הבריאות הציבורי מדיקר (Centers for Medicare and Medicaid Services) דיווח כי יאשר לתוכניות לספק כיסוי ביטוחי חלקי מאוד לתרופה של החברה לאלצהיימר (ושאישורה ב-FDA עורר מחלוקת) – לקבוצה מוגבלת מאוד של אנשים.
12:00 - סיינסבורי'ס מעלה את תחזית הרווח השנתית - המניה עולה ב-1.6%: רשת הסופרמרקטים הבריטית מצפה לרשום בסיכום השנה הפיננסית (שתיחתם בסוף חודש מרץ) רווח לפני מס של לפחות 720 מיליון ליש"ט. התחזית הקודמת עמדה על לפחות 660 מיליון ליש"ט.
11:15 - בנעילה באסיה: האנג סנג עלה ב-2.8%, ניקיי עלה ב-1.9%, שנגחאי עלה ב-0.8%, קוספי עלה ב-1.5%; בהונג קונג - עליבאבא טיפסה ב-5.9%, טנסנט עלתה ב-4.5%, שתיהן בהונג קונג; סופטבנק התחזקה ב-6% בטוקיו.
10:40 - בפתיחה באירופה: מדד דאקס עולה ב-0.2%, קאק עולה ב-0.1%, פוטסי עולה ב-0.5%; עליות חזקות בסקטור המכרות בלונדון - גלנקור ואנגלו אמריקן עולות ב-2.7%, ריו טינטו עולה ב-2.8%, אנטופגסטה מתחזקת ב-3% ו-BHP ב-3.7%.
פיליפס נופלת ב-11% באמסטרדם לאחר אזהרת רווח: חברת מוצרי הטכנולוגיה הרפואית הודיעה כי היא מצפה לסיים את הרבעון הרביעי עם נפילה של 40% ברווח לסביב 650 מיליון יורו – בעיקר בשל העיכובים בשרשרת האספקה והמחסור ברכיבים.
8:30 - תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת בנקודת בסיס אחת ל-1.73%; בנפט, לאחר העליות החדות אתמול: הברנט יורד ב-0.1% ל-83.7 דולר לחבית, ה-WTI יציב, ב-81.3 דולר לחבית.
7:00 - עליות חדות במניות הטכנולוגיה בשוקי אסיה-פסיפיק הבוקר, בהמשך לנעילה הירוקה בסקטור אמש בוול סטריט (מדד נאסד"ק עלה ב-1.5%, דאו ג'ונס עלה ב-0.5% ו-S&P 500 ב-0.9%). מדד האנג סנג עולה ב-2.1%, ניקיי עולה ב-1.9%, קוספי עולה ב-1.3% ושנגחאי ב-0.4%.
סופטבנק מטפסת ב-6.3% בפסגת מדד ניקיי; בהונג קונג – טנסנט מתחזקת ב-3.2%, עליבאבא עולה ב-4.7%, מייטואן מזנקת ב-9.3%, JD.Com ב-9.9%.
עליות חדות גם במניות מכרות הזהב בסידני, בהמשך לעלייה של 1.1% במחיר הזהב אמש (הבוקר יציבות במחיר הזהב, סביב 1,819 דולר לאונקיה). בולטת בסקטור Kingsgate Consolidate שמזנקת ב-8.9%, Evolution Mining עולה ב-3.7%.
אינפלציה: נמוכה בסין, ציפייה בניו יורק
מול האינפלציה הגואה בארה"ב ובאירופה, בסין העניינים בשליטה: מדד המחירים לצרכן בסין עלה בדצמבר ב1.5% בחישוב שנתי, מול תחזיות לעלייה של 1.8% ובהמשך לנתון של 2.3% בנובמבר. בחישוב חודשי ירד המדד ב-0.3%, כאשר התחזיות עמדו על עלייה של 0.2%. בה בעת, מדד מחירי המפעלים (מדד היצרנים) טיפס בדצמבר ב-10.3% - התחזיות עמדו על 11.1%, לאחר נתון של 12.9% בנובמבר.
בשווקים בארה"ב מצפים לנתוני האינפלציה שיתפרסמו היום, כאשר ברקע המהלך המצמצם שמוביל הפד כדי להיאבק בעליית המחירים המהירה. התחזיות בשוק הן לעלייה של 7%-7.1% במדד המחירים לצרכן בדצמבר בחישוב שנתי, לאחר נתון של 6.8% בנובמבר. בחישוב חודשי, התחזית היא לעלייה של 0.4% מול עלייה של 0.8% בנובמבר.
