אקרשטיין חוזרת לבורסה: גייסה 300 מיליון שקל לפי שווי של מיליארד שקל
אקרשטיין חוזרת לבורסה: גייסה 300 מיליון שקל לפי שווי של מיליארד שקל
חברת התשתיות כיוונה לשווי של 1.4 מיליארד שקל בהנפקה בבורסת תל אביב. החברה נאלצה לחתוך את השווי המבוקש ב-18% לאחר שחילקה דיבידנד של 150 מיליון שקל למשפחת אקרשטיין. החברה תתחיל להיסחר השבוע בבורסה
חברת התשתיות אקרשטיין נאלצה להתפשר על השווי וגייסה 300 מיליון שקל בהנפקת מניות בבורסה בתל אביב ביום חמישי האחרון. החברה גייסה 300 מיליון שקל, מחציתם בהצעת מכר ומחציתם לקופת החברה. אקרשטיין תחל להיסחר השבוע בבורסה.
השווי בגיוס היה של מיליארד שקל, אולם זמן קצר לפניו חילקה החברה דיבידנד של 150 מיליון שקל למשפחת אקרשטיין. זו דוללה בהנפקה ל-74% מהמניות.
אקרשטיין כיוונה לשווי של 1.4 מיליארד שקל כך שנאלצה להנפיק בהנחה של 18% על השווי המבוקש, כך שיתכן וגל ההנפקות הנוכחי של חברות בבורסה בתל אביב מגלה סימני עייפות.
החברה שנשארת בשליטת גיורא אקרשטיין ושלושת ילדיו, נמחקה מהבורסה ב-2003 לפי שווי של 150 מיליון שקל. ב-2020 סבלה הפעילות שלה בארה"ב ממשבר הקורונה ועברה להפסד, אולם התאוששה ברבעון הראשון של 2021.
הרווח הנקי עלה ברבעון הראשון של 2021 ל-14 מיליון שקל לעומת 3 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2020. העלייה ברווח הנקי נובעת גם מצמיחה בפעילות התעשייה. בנוסף, אקרשטיין רשמה ברבעון הכנסות מימון של 5 מיליון שקל, לעומת הוצאות מימון של 7 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2020.
פועלים אי.בי.איי, אפסילון חיתום ואייפקס חיתום הובילו את הגיוס.
