סנטינל וואן צפויה להנפיק לפי שווי של 7 מיליארד דולר
סנטינל וואן צפויה להנפיק לפי שווי של 7 מיליארד דולר
חברת הסייבר שייסדו תומר ויינגרטן ואלמוג כהן תגייס עד 928 מיליון דולר, כך לפי הצפי, בדרך להנפקה הישראלית הגדולה מעולם בוול סטריט - יותר מכפול מהתחזיות של החברה מהגיוס הקודם, אך פחות ממהערכות בשוק לשווי של 10 מיליארד דולר; עברו רק 11 ימים מאז שהונפקה מאנדיי לפי שווי שוק של 6.8 מיליארד דולר - ההנפקה הישאלית הגדולה בוול סטריט בכל הזמנים
סנטינל וואן, חברת אבטחת הסייבר שהוקמה על ידי הישראלים אלמוג כהן ותומר ויינגרטן, הודיעה היום לאחר השערות רבות לגבי שוויה הצפוי על כוונתה לבצע הנפקה בוול סטריט לפי שווי של 7 מיליארד דולר - נמוך מהההערכות שהיו בשוק על הנפקה בשווי של 10 מיליארד דולר.
החברה תמכור 32 מיליון מניות בטווח מחירים למניה שבין 26-29 דולר ותגייס עד 928 מיליון דולר.
לפני 11 ימים הונפקה מאנדיי לפי שווי שוק של 6.8 מיליארד דולר - ההנפקה הישאלית הגדולה בוול סטריט בכל הזמנים. ההנפקה של סנטינל בשנת שיא לוול סטריט עם הנפקות בשווי של 171 מיליארד דולר - יותר מבכל שנת 2020 במהלכה בוצעו הנפקות בשווי כולל של 168 מיליארד דולר.
סנטינל וואן תרשום את עצמה למסחר בבורסה של ניו יורק. בגיוס האחרון שביצעה סנטינל בסכום של 267 מיליון דולר, עמד שווי החברה על 3 מיליארד דולר.
הכנסות סנטינל ב-2020 הסתכמו ב-93.1 מיליון דולר, מעט יותר מכפול מהכנסותיה ב-2019. אך ההפסד קפץ מ-76.6 מיליון דולר ל-117.6 מיליון דולר. את הרבעון הראשון של 2021 סיימה החברה עם הכנסות של 37.4 מיליון דולר, צמיחה מהירה של 108% לעומת הרבעון המקביל, אך ההפסד תפח בקצב מהיר אף יותר ל-62.6 מיליון דולר מול 26.6 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2020.
בתשקיף מציינת סנטינל כי לפי רמת ההכנסות החוזרות ברבעון הראשון (ARR) היא נמצאת בקצב הכנסות שנתי של161 מיליון דולר.
לסנטינל יש כיום 4,700 לקוחות, מתוכם 277 עם היקף הכנסות חוזרות של יותר מ-100 אלף דולר בשנה. החברה מעסיקה 850 עובדים, מתוכם 450 בארה"ב והרוב המכריע של היתר בישראל. סנטינל מציינת בפירוש כי המרכז שלה בתל אביב נהנה מגישה למומחי סייבר ישראליים ובעיקר יוצאי המערכת הבטחונית.
