וול סטריט נעלה שבוע שלילי; האינפלציה דחפה את הזהב מעלה
וול סטריט נעלה שבוע שלילי; האינפלציה דחפה את הזהב מעלה
המדדים המובילים התחזקו עד 1%, אך וול סטריט רשמה שבוע שלילי אחרי חמישה שבועות רצופים בירוק; שיא אינפלציוני של 30 שנה דחף את סנטימנט הצרכנים בארה"ב לשפל של עשור; הזהב רשם את השבוע הטוב מחודש מאי ועלה ב-2.8% למחיר של 1,868.50 דולר
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - למרות יום של עליות בהובלת מניות הטכנולוגיה ועל רקע הלחצים האינפלציוניים המתגברים, וול סטריט נועלת שבוע שלילי ראשון אחרי חמישה שבועות רצופים בירוק. דאו ג'ונס עלה היום ב-0.5% (אך איבד 0.6% בסיכום שבועי) נאסד"ק - 1% (0.7%-) ו-S&P 500 הוסיף 0.7% (0.3%-).
בין המניות הבולטות היום ניתן לציין את ג'ונסון אנד ג'ונסון שעלתה ב-1.2% לאחר הודעתה על פיצולה לשתי חברות. מבין מניות הטכנולוגיה: פייסבוק עלתה ב-4%, אמזון - ב-1.5%, אפל - ב-1.2% ומיקרוסופט - ב-1.3%.
21:30 - הנפט מסוג WTI ירד היום ב-1% לרמה של 80.8 דולר לחבית, ובסיכום שבועי איבד 0.6%. מדובר בשבוע השלישי ברציפות בו נחלש הנפט. המשקיעים עוקבים אחרי הצעדים האפשריים של ארה"ב ביחס לשוק האנרגיה שלה על רקע התגברות הלחצים האינפלציוניים, כולל אפשרויות לשחרר עתודות נפט מהמאגרים האסטרטגיים או לאסור ייצוא של נפט. הנפט מסוג ברנט איבד 0.8% לרמה של 82.2 דולר לחבית, ובסיכום שבועי איבד 0.7%.
20:50 - הזהב רשם עלייה יומית שביעית ברצף - טיפס היום ב-0.3% (4.60 דולר) למחיר הנעילה הגבוה שלו מאז ה-11 ביוני, על 1,868.50 דולר לאונקיה.
בסיכום שבועי עלה שווי המתכת היקרה ב-2.8%, השבוע הטוב מזה חצי שנה. ברקע, האינפלציה הגוברת בארה"ב לשיא של 30 שנה, וחששות המשקיעים מהעלאת ריבית קרובה מהצפוי מצד הפד.
19:30 - החששות מהאינפלציה הגוברת לא מנעו עלייה שבועית בבורסות אירופה: מדד דאקס הגרמני עלה היום ב-0.1% והשבוע התחזק ב-0.3%. פוטסי הבריטי ירד היום ב-0.5% אך בסיכום שבועי טיפס ב-0.6%. קאק הצרפתי עלה היום ב-0.5% והשבוע התחזק ב-0.7%.
19:15 - משבר התעסוקה בארה"ב מתעצם: שיא חודשי שלישי ברצף במספר המתפטרים מעבודתם בארה"ב – 4.4 מיליון עובדים התפטרו בספטמבר, כך לפי משרד העבודה האמריקאי.
מדובר ב-3% מכוח העבודה בארה"ב, נתון מדאיג במיוחד לאור העובדה כי בתחילת המגפה התפטרו רק מחצית מהכמות הנוכחית. טרם המגפה שיעור המתפטרים עמד על 2.3%.
18:05 - סנטימנט הצרכנים בארה"ב בשפל של עשור, מאז נובמבר 2011, כך לפי סקר שערכה אוניברסיטת מישיגן.
המדד שמתבסס על סקר של 500 צרכנים מצביע על קריאה של 66.8 נק' בנובמבר לעומת הקריאה הקודמת באוקטובר שהצביעה על 71.7 נק'. הכלכלנים במשק ציפו לקריאה של 72 נק'.
אוניברסיטת מישיגן דיווחה כי לאינפלציה הגוברת הייתה השפעה ניכרת על הצרכנים שהשתתפו בסקר שהוביל לנסיגה החדה במדד.
לפני יומיים דווח כי האינפלציה בארה"ב באוקטובר - הגבוהה ביותר מאז 1990. המחירים עלו בחודש שעבר ב-0.9% - הרבה מעבר לתחזיות. האינפלציה בשנה האחרונה עמדה על 6.2%. הסיבה העיקרית לעליית המחירים - הביקוש הגבוה בקרב הצרכנים והשיבושים בשרשרת האספקה.
16:30 - עליות בפתיחת המסחר בוול סטריט: מדד דאו ג'ונס מטפס ב-0.3%, S&P 500 מתחזק ב-0.1% כמו גם נאסד"ק. ריביאן עולה ב-4% ומטפסת לשווי של 128 מיליארד דולר. חברת התרופות ג'ונסון אנד ג'ונסון עולה ב-2%, מתכננת פיצול לשתי חברות.
אלון מאסק מכר אתמול מניות נוספות של טסלה, הפעם מדובר ב-639,737 מניות בשווי של 687 מיליון דולר, מספר ימים אחרי שמכר מניות בשווי של 5 מיליארד דולר בעקבות משאל שערך בקרב המשקיעים. מניית טסלה נחתכת ב-2.5%.
15:40 - על סף מלחמת סחר: בריטניה והאיחוד האירופי לסבב מו"מ נוסף: ברקע, חילוקי דעות עמוקים ואיומים הדדיים מתוכנן היום עוד סבב דיונים בין בריטניה והאיחוד האירופי בניסיון למצוא פתרונות. הבעיות המרכזיות: דרכי מעבר הסחורות בגבול עם צפון אירלנד וסמכויות בית המשפט האירופי לצדק.
15:05 - הולנד תטיל סגר חלקי, אוסטריה עשויה להורות ללא מחוסנים להישאר בבית: הגל הרביעי של הקורונה מכה בחלק ממדינות אירופה. בהולנד מתוכננות מגבלות חדשות שיימשכו שלושה שבועות לפחות - בין השאר יוגבלו התקהלויות בבתים ויומלץ לעבוד מרחוק. קנצלר אוסטריה: "החורף הזה לא יהיה נעים למי שלא התחסנו". שר הבריאות של גרמניה: "המצב חמור".
14:00 - צפי לעליות קלות בניו יורק: החוזים על דאו ג'ונס מטפסים ב-0.3%, כמו גם על S&P 500 ונאסד"ק. שוק האג"ח שב מחופשה - תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-1 נק' בסיס לשיעור של 1.57%.
הזהב יורד ב-0.6% למחיר של 1,852.20 דולר לאונקיה, הדולר מוסיף להתחזק לשיא של 16 חודשים לעומת סל 6 המטבעות העיקריים, מעל לקריאה של 95 נק'. הנפט האמריקאי (WTI) נחתך ב-1.9% לשווי של 80 דולר לחבית.
חברה גדולה שנייה בוול סטריט מודיעה השבוע על פיצול: אחרי ג'נרל אלקטריק GE שהודיעה ביום ג' כי היא מתפצלת לשלוש חברות, דיווחה היום חברת התרופות ג'ונסון אנד ג'ונסון JNJ על פיצול לשתי חברות ציבוריות. אחת תתמקד במוצרי צריכה כמו תחבושות וטלק לתינוקות, והשנייה בתרופות ומכשור רפואי. המניה עולה בטרום ב-3.8%.
יצרנית המכוניות המסחריות החשמליות ריביאן Rivian Automotive עולה בטרום ב-3.5% לקראת יומה השלישי במסחר, אחרי זינוק דו-יומי של 28% בבכורה ו-22% ביומה השני (סה"כ זינוק דו-יומי של 62%) משווי של 77 מיליארד דולר (שווי החברה בהנפקה) עד לשווי שוק של 123 מיליארד דולר - עקפה ענקיות רכב ותיקות כמו פורד וג'נרל מוטורס. ריביאן צפויה לפתוח את המסחר היום בשווי של 127 מיליארד דולר.
13:00 - מניית יצרנית המכוניות המסחריות החשמליות ריביאן עולה ב-3% במסחר המוקדם בוול סטריט; זאת לאחר שניתרה ב-62% ביומיים שחלפו מאז ההנפקה. ואולם לדברי אלון מאסק, מנכ"ל ומייסד טסלה, המבחן האמיתי של החברה יהיה בהיקף הייצור וביצירת איזון בתזרים המזומנים; מאסק ציין כי "קיימים מאות סטארט-אפים בתחום האוטומוטיב, אבל טסלה היא יצרנית הרכב האמריקאית היחידה שהצליחה להגיע להיקפי ייצור גדולים ולתזרים מזומנים חיובי ב-100 השנים האחרונות".
החוזים על המדדים המובילים בוול סטריט רושמים כעת עליות קלות של עד 0.2%.
10:30 - המסחר בבורסות באירופה מתנהל במגמה מעורבת, עם שינויים קלים בלבד. קאק בפריז עולה ב-0.2%, דאקס בפרנקפורט יציב, ופוטסי בלונדון מאבד 0.4%.
בריטניה והאיחוד האירופי בהכנות לסבב חדש של מו"מ, בניסיון למנוע מלחמת סחר. חזרת הצדדים לשולחן הדיונים אמורה להתרחש היום (ו'), אך עדיין ישנם חילוקי דעות גדולים ביניהם ואיומים הדדיים. בריטניה עזבה רשמית את האיחוד האירופי בינואר 2020 ומאז נכנסו לתוקף מספר הסכמי סחר חדשים. אולם, ההסכמים הללו עלולים להתפרק לנוכח התלונות של בריטניה על קשיים ביישום הבדיקות הנדרשות על הסחורות העוברות מהממלכה לצפון אירלנד.
באסיה: מדד ניקיי עלה ב-1.1%. בהונג קונג, מניית JD זינקה ב-5.2% לאחר יום הרווקים הסיני, עליבאבא איבדה 0.5%. מניית יצרנית המכוניות החשמליות הסינית Xpeng זינקה בכמעט 11%, אחרי שהחברה הודיעה כי תציג מכונית ספורט חדשה ב-19 בנובמבר.
08:00 - במרבית הבורסות באסיה נרשמות הבוקר עליות שערים. מדד ניקיי בטוקיו עולה ב-1%, הבורסות בשנגחאי והונג קונג יציבות, קוספי בדרום קוריאה מוסיף 1.3% לערכו. אתמול ננעלו הבורסות ניו יורק במגמה מעורבת: מדד דאו ג'ונס ירד ב-0.4%, המדדים S&P 500 ונאסד"ק עלו ב-0.1% וב-0.5% בהתאמה.
בבורסה בהונג קונג: מניית חברת הסחקר המקוון הסינית JD.com מזנקת ב-4.3% ומניית עליבאבא מאבדת 1.9% ברקע יום הרווקים הסיני. JD הודיעה כי היקף העסקאות בפלטפורמה שלה הסתכם במהלך היום ב-349.1 מיליארד יואן (54.6 מיליארד דולר), זינוק של 28% לעומת 2020. עליבאבא הודיעה כי היקף הסחר הכולל עמד על 540.3 מיליארד יואן (84.5 מיליארד דולר), עלייה של 8% לעומת אשתקד.
עוד בהונג קונג: מניית יצרנית השבבים הסינית SMIC צונחת ב-5% לאחר שהודיעה כי סגן היו"ר בחברה ודירקטורים בה התפטרו.
