מניות הטכנולוגיה בניו יורק נצבעו באדום; AMC נחלשה ב-18% אחרי גיוס
מניות הטכנולוגיה בניו יורק נצבעו באדום; AMC נחלשה ב-18% אחרי גיוס
נתוני התעסוקה המעודכנים בארה"ב הפתיעו לטובה - דוחפים את הפד להתחיל בנסיגה מתוכנית הרכישות; מניות הטכנולוגיה הן הראשונות לחטוף: אמזון וגוגל נחתכו ב-1.5%, אפל - ב-1.2%, נאסד"ק מחק 1%; רשת בתי הקולנוע AMC גייסה 587 מיליון דולר בהנפקת 11.5 מיליון מניות שביצעה בשעות האחרונות
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - וול סטריט נעלה את יום המסחר בירידות שערים בהובלת מניות הטכנולוגיה: נאסד"ק איבדה 1%, דאו ג'ונס - 0.1% לאחר חמישה ימי ירידות ו-S&P 500 ירדה ב-0.4%. ברקע: נתוני תעסוקה חיוביים מהצפי בארה"ב, וההערכות שהדבר יוביל את הפד לסגת מתוכנית הרכישות ובהמשך להעלאת ריבית. וכך, אמזון וגוגל נחתכו בכ-1.5% ואפל ב-1.2%. עוד מניה שבלטה בעליות היא של רשת בתי הקולנוע AMC שעלתה בכמעט 18% אחרי גיוס שביצעה.
מחר ב-15:30 (שעון ישראל) יפורסם דו"ח המשרות החשוב לחודש מאי בארה"ב, והצפי הוא לתוספת של 671 אלף משרות למשק.
21:30 - הנפט מסוג WTI רשם ירידה קלה של שני סנט לרמה של 68.8 דולר לחבית - לאחר שכבר רשם השבוע שיא של יותר משנתיים וחצי. הברנט איבד פחות מ-0.1% לרמה של 71.3 דולר לחבית. המלאים בארה"ב אמנם רשמו ירידה של 5 מיליון חביות בשבוע שעבר, אך מלאי הבנזין דווקא רשמו עלייה.
20:40 - הזהב נפל ב-1.9% לרמה של 1,873.3 דולר לאונקיה - שפל של יותר משבועיים. ברקע: זינוק יומי בדולר ועלייה בתשואות אג"ח ארה"ב בעקבות נתוני התעסוקה בארה"ב, ששבו לרמה שקדמה למגפה.
20:10 - רשת בתי הקולנוע AMC הודיעה היום כי הנפיקה 11.5 מיליון ממניות החברה שברשותה, מה שהוביל לצניחת המניה עוד בשלב טרום המסחר. הרשת גייסה באמצעות ההנפקה סכום של 587 מיליון דולר, שעשויים לשמש למטרות שונות, כמו הקמת בתי קולנוע נוספים וחיסול חובות. המניה נופלת ב-15%.
19:10 - בורסות אירופה ננעלו במגמה מעורבת: מדד דאקס הגרמני עלה ב-0.2%, פוטסי הבריטי ירד ב-0.6% וקאק הצרפתי נסוג ב-0.2%.
18:15 - נתוני התעסוקה המוצלחים בארה"ב שמאותתים על יציאה כמעט מוחלטת של המשק האמריקאי מהמשבר - דווקא מבריחים את המשקיעים, בעיקר ממניות הטכנולוגיה שנחשבות בעיני רבים כמנופחות (נאסד"ק רושם את הירידה החדה מבין המדדים המובילים), כשהפדרל ריזרב (הפד) מצידו מאותת על התחלה של נסיגה מהסיוע המאסיבי שהוא מעניק לכלכלה האמריקאית.
המשקיעים חוששים לעלייה באינפלציה לאור נתוני התעסוקה החזקים שמגבירים את הצפי לעלייה שכזו, ומכאן להעלאה אפשרית של הריבית במשק ע"י הפד – מהלך שידחוף משקיעים החוצה מוול סטריט. כזכור, הסיוע הפדרלי אשתקד דחף את המדדים המובילים בניו יורק לשיאים חדשים, והדבר נמשך גם ב-2021, ככל שהסיוע נמשך.
אך השיפור בנתוני התעסוקה מדי חודש, מאז החל מבצע החיסונים, דוחף את הפדרל ריזרב להתחיל בנסיגה מתוכנית הרכישות שלו (כחלק מתוכנית הסיוע שלו למשק רוכש הפד בכל חודש אג"ח בסכום של 120 מיליארד דולר).
על כן, הבנק הודיע היום כי הוא מתכנן למכור אג"ח קונצרניות בסכום של 13 מיליארד דולר, שאותן רכש בזמן המגפה בשנה שעברה. הפד רכש את האג"ח במטרה לסייע לחברות לשרוד את המשבר - רכישת האג"ח צמצמה את הוצאות החברות והגבירה את הנזילות שלהן.
הצעד של הפד לא באמת מפתיע, כשלאחרונה נחשף כי בכירים בבנק שוחחו כבר באפריל (לפי הפרוטוקולים שפורסמו מהפגישה באותו חודש) על האפשרות לצמצם את תוכנית הרכישות - ככל שנתוני התעסוקה במשק יראו שיפור. ולאור הנתונים היום בתעסוקה, המצב הוא אכן כך.
בעוד מדדי המניות בוול סטריט רושמים בעיקר ירידות, תשואות אג"ח ארה"ב עולות - התשואה ל-10 שנים מתחזקת ב-3 נ"ב לרמה של 1.62%.
הדולר רושם עלייה חדה מול המטבעות המובילים: מול סל 6 המטבעות העיקריים מטפס המטבע האמריקאי ב-0.7% ל-90.523 נק'. היורו נחלש ב-0.7% ונסחר תמורת 1.21 דולרים, הליש"ט יורדת ב-0.5% ונסחרת תמורת 1.40 דולרים, מול הין היפני מטפס הדולר ב-0.4%, ולעומת היואן הסיני מתחזק ב-0.7%.
16:30 - פתיחה שלילית בניו יורק למרות נתוני תעסוקה שמצביעים על חזרה לעידן שלפני השפעת המגפה: מדד דאו ג'ונס נחלש ב-0.5%, S&P 500 נסוג ב-0.6%, נאסד"ק נחתך ב-0.8%.
מגמה מעורבת במניות החביבות על צבא המשקיעים מרדיט: מניית AMC מוחקת 9%, למרות עלייה חדה בשלב הטרום, אך עדיין בזינוק שבועי. מניית בלקברי מנתרת ב-31%.
חברת הסייבר FireEye מוכרת את פעילות המוצרים, יחד עם השם שלה, ב-1.2 מיליארד דולר - המניה מאבדת 11%.
15:25 - התעסוקה בסקטור הפרטי בארה"ב בעלייה הגדולה מזה שנה: מספר המועסקים החדשים במאי זינק ב-978 אלף לעומת 654 אלף באפריל, ומול צפי השוק לעלייה קטנה בהרבה של 680 אלף, כך לפי מדד התעסוקה של חברת ADP, העוסקת בתחום. מדובר בעלייה הגדולה במספר המועסקים מאז יוני 2020.
בנוסף, דרישות ראשונות לדמי אבטלה בשבוע שעבר (שהסתיים ב-29 במאי) בארה"ב - לראשונה מתחת ל-400 אלף מאז תחילת המגפה (מאז השבוע שהסתיים ב-14 למרץ 2020, אז נרשמו 256 אלף דרישות): בשבוע שעבר עמדו הדרישות על 385 אלף, טוב מהתחזיות ל-393 אלף. בשבוע שקדם לו נרשמו 405 אלף דרישות ראשונות. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים מטפסת ב-2 נק' בסיס ל-1.61%.
14:15 - החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.4%, החוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.6% ועל S&P 500 ב-0.5%; בהמשך בחזית המאקרו - נתוני הבקשות הראשונות לדמי אבטלה ומדד מנהלי הרכש של Markit.
מניות הרדיטים: AMC עומדת עתה על פלוס 13% בטרום, בהמשך לנסיקה של 95.6% אתמול; בלאקברי מטפסת ב-19%, לאחר קפיצה של 32% אתמול.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה בנקודה אחת ל-1.60%; הנפט מסוג WTI יורד ב-0.2% ל-68.7 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.7% ל-1,897 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס יורד ב-0.5%, קאק יורד ב-0.4%, פוטסי נחלש ב-0.9%.
14:40 - קבוצת PVH סיימה את הרבעון הפיסקאלי הראשון עם רווח של 99.9 מיליון דולר או 1.38 דולר למניה, בהשוואה להפסד של 15.37 מיליון דולר ברבעון המקביל – ובשעה שהאנליסטים ציפו לרווח של 84 סנט למניה. PVH היא החברה האם של קלווין קליין וטומי הילפיגר, לצד מותגים נוספים. ההכנסות צמחו ב-55% ל-2.08 מיליארד דולר, גם כאן מעל הצפי בשוק שעמד על 1.9 מיליארד דולר. החברה העלתה את תחזית הרווח השנתי לסביב 6.50 דולר למניה, מול 6 דולר למניה בתחזית קודמת
13:30 - חברת הסייבר FireEye מוכרת את חטיבת המוצרים שלה – עסקי הליבה של החברה - יחד עם המותג פייראיי עצמו, תמורת 1.2 מיליארד דולר. הרוכשת היא חברת ההשקעות Symphony Technology; לאחר המכירה תשנה פיראיי את שמה ל-Mandiant Solutions, שם החברה אותה רכשה ב-2014 ושהוטמעה בעסקיה כחטיבה נפרדת – היא תתמחה בשירותי תוכנות IT ואבטחה ארגוניים. מניית מאבדת 5.2% בטרום.
11:30 - בנעילה באסיה: ניקיי עלה ב-0.4%, האנג סנג ירד ב-1.1%, שנגחאי ירד ב-0.4%, קוספי עלה ב-0.7%.
10:45 - פתיחת מסחר באירופה: מדד דאקס יורד ב-0.2%, קאק יורד ב-0.1%, פוטסי נחלש ב-0.6%; ענקית אספקת החשמל והגז נשיונל גריד מאבדת 4.5% בתחתית מדד פוטסי, בריטיש טלקום יורדת ב-2.6%; בתעופה - איזיג'ט מאבדת 2.4%, IAG נחלשת ב-2%, אייר פראנס יורדת ב-1.2% ולופטהאנזה ב-0.8%.
הברנט עולה ב-0.3% ל-71.6 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.3% ל-69.1 דולר לחבית. על העליה העקבית במחירי הנפט בשבועות האחרונים, אנליסט ג'וליוס בר נורברט טאקר (Norbert Rucker):
"הדינמיקה של הביקושים הגבוהים והסבירות לעיכובים במו"מ על הסכם גרעיני עם איראן (שיעכב את יצוא נפט מהמדינה; כלכליסט) דוחפים את מחירי הנפט מעל הסף החשוב של ה-70 דולר. אנו מצפים שהמחירים יעלו משמעותית מעבר לרמה זו לקראת אמצע השנה".
וכך אנליסט הסחורות ב-CBA ויוקד האר (Vivek Dhar) אמר השבוע כי "עונת הנסיעות במכוניות בארה"ב היא תקופה שמלווה בצריכה מוגברת של דלקים. התנועה בבריטניה היא כרגע מעל הרמות של טרום המגיפה. אנחנו ממשיכים לראות התאוששות בביקושים לנפט, בהובלת ארה"ב, אירופה וסין".
8:30 - סחורות הבוקר: הברנט עולה ב-0.6% ל-71.8 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.6% ל-69.3 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.2% ל-1,906.40 דולר לאונקיה.
7:10 - מגמה מעורבת בשוקי אסיה הבוקר, בהמשך לעליות הקלות שנרשמו הלילה בניו יורק (דאו ג'ונס ונאסד"ק עלו ב-0.1%, מדד S&P הוסיף 0.2%). המדדים ניקיי ושנגחאי עולים ב-0.4%, האנג סנג יורד ב-0.4%, קוספי עולה ב-0.9%.
סמסונג מטפסת ב-2.6% בסיאול, שם עולה LG ב-2.3%; סופטבנק עולה ב-2% בטוקיו; ביצרניות הרכב היפניות - טויוטה עולה ב-2.6%, הונדה מתחזקת ב-2.2%, ניסאן ב-1.4%.
מניית AMC שסערה הלילה עם נסיקה של 95.2% טיפסה בעוד 8.7% במסחר המאוחר בניו יורק; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים על 1.59%, החוזים על המדדים המובילים ללא תנועה מהותית.
