לאחר פרסום הפרוטוקולים של הפד: נאסד"ק נחתך ב-2.2%
לאחר פרסום הפרוטוקולים של הפד: נאסד"ק נחתך ב-2.2%
וול סטריט ננעלה הערב בירידות, כשברקע פרסום הפרוטוקולים של החלטת הריבית האחרונה של הפד; על פי ההחלטה, "בכירים רבים" בבנק המרכזי צידדו בהעלאת ריבית אגרסיבית של 0.5% כבר במרץ האחרון, אך הסכימו להעלאה של 0.25% בעקבות המלחמה באוקראינה; מקבלי ההחלטות בפד תומכים גם בהפחתת המאזן בקצב חודשי של 95 מיליארד דולר החל במאי; הנפט מסוג WTI נחתך ב-5.6% לאחר קפיצה מפתיעה במלאים
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:10 - המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו הערב בירידות שערים: נאסד"ק נחתך ב-2.2%, S&P 500 איבד מערכו 1% ודאו ג'ונס ירד ב-0.4%. ברקע: פרסום הפרוטוקולים של החלטת הפד האחרונה (ראו דיווח קודם). בלטו במסחר הערב: מניית מיקרוסופט שירדה ב-3.7%, אנבידיה שאיבדה 5.9% וטסלה שנחתכה ב-4.2%.
21:35 - הנפט מסוג WTI ירד ב-5.6% לאחר קפיצה מפתיעה במלאי. מחירו של הזהב השחור נקבע על 96.2 דולר לחבית.
21:20 - הפרוטוקולים של החלטת הריבית האחרונה של הפד מחודש מרץ מגלים שבכירי הבנק המרכזי תומכים בהפחתת המאזן בקצב חודשי של 95 מיליארד דולר. מהפרוטוקולים עלה כי הבכירים לא קיבלה החלטה סופית בעניין הפחתת פרוטפוליו הנכסים של הבנק בהיקף של 9 טריליון דולר, אך הם ציינו כי התוכנית עשויה להתחיל בחודש מאי. עוד עלה מהפרוטוקולים כי "בכירים רבים" אותתו כי יתמכו בהעלאות ריבית של 50 נקודות בסיס בהחלטות ריבית עתידיות, אם האינפלציה תיוותר גבוהה או אפילו תעלה לרמות גבוהות יותר. בכירים "רבים" תמכו גם בהעלאה בל 50 נקודות בסיס כבר במרץ, אך התפשרו על העלאה צנועה יותר של 25 נקודות בסיס, עקב המלחמה באוקראינה.
20:50 - מחיר הזהב נחלש היום ב-0.2% שהם 4.4 דולר ונקבע על 1,923.1 דולר לאונקיה.
בשוק ממתינים לפרוטוקול הפגישה האחרונה של הפד, שבה החליטו בכירי הבנק המרכזי של ארה"ב להעלות את הריבית. פרסום הפרוטוקול עשוי להשפיע על תחזיות האנליסטים, כשברקע המשקיעים כבר מגלים היום פסימיות לנוכח אמירות של המושלת בפד לייל בריינארד בנוגע להמשך הידוק המדיניות המוניטרית.
19:15 - מחירי הנפט מאבדים גובה לאחר שנתונים רשמיים הראו קפיצה מפתיעה במלאי בארה"ב, שמגדילה את ההיצע לעומת הביקוש.
הנפט מסוג WTI נחלש ב-2.3% ונסחר תמורת 99.6 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט יורד ב-2.1% לרמה של 104.5 דולר לחבית.
מנהל המידע של מחלקת האנרגיה האמריקאית (EIA) דיווח היום שמלאי הנפט הגולמי של החברות המסחריות בארה"ב עלה בשבוע החולף ב-2.4 מיליון חביות. זאת בעוד בשוק ציפו לראות ירידה של 2.1 מיליון חביות. לפני פרסום השינויים במלאי נסחרו מחירי הנפט בעליות קלות.
17:30 - מחריפות הירידות במניות הטכנולוגיה בניו יורק. משקיעים מושכים את אחזקותיהם במניות שזינקו בחדות בשנה האחרונה, כשהצפי לריביות גבוהות יותר צפוי להאט את הצמיחה הכלכלית במשק. מדד נאסד"ק מוחק 2.4% מערכו, S&P 500 יורד ב-1.3% ודאו ג'ונס נחלש ב-0.7%.
בין הירידות הבולטות - זום וידאו מוחקת 6.8%, אנבידיה נופלת ב-5.4%, טסלה מאבדת 4.6%, פייפאל נסוגה ב-4.4%, נטפליקס נחלש ב-4%, מטא יורדת ב-3.8% ואמזון ב-3.5%.
16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את היום בירידות, בהמשך למגמה השלילית של אתמול ולאחר שבכירה בבנק המרכזי האמריקאי דיברה על כוונות הבנק להמשיך בהידוק המדיניות המוניטרית.
מדד נאסד"ק מאבד 1.4%, S&P 500 נחלש ב-1% ודאו ג'ונס נסוג ב-0.8%.
טוויטר נחלשת ב-2.9% לאחר רצף של שלושה ימים ירוקים.
15:55 - טוויטר מאבדת 3% בטרום המסחר בוול סטריט, לאחר שלושה ימי עליות שבהם השלימה זינוק של כמעט 32% ברקע כניסתו של אלון מאסק להשקעה בחברה.
14:20 - יצרנית המכוניות החשמליות ריביאן (Rivian) עדכנה כי סיפקה ברבעון הראשון 1,227 מכוניות, וייצרה במפעליה 2,553 יחידות – היא מצפה להגיע לייצור של 25,000 מכוניות במהלך 2022. החברה החלה בייצור השוטף ברבעון השלישי בשנה שעברה ובסך הכול סיפקה מאז ועד לסוף 2021 920 מכוניות, במקביל לייצור של 1015 יחידות.
החברה נסחרת בנאסד"ק בשווי של 38 מיליארד דולר; מניית ריביאן נפלה ב-59% מתחילת השנה - היא עולה ב-1.1% בטרום מסחר.
14:10 - חברת הקנאביס טילריי דיווחה על הכנסות של 162 מיליון דולר ברבעון הפיסקאלי השלישי, מול 124 מיליון דולר ברבעון המקביל, לצד רווח אפסי. האנליסטים ציפו להכנסות של 156.2 מיליון דולר והפסד של 8 סנט למניה. מניית טילריי מגיבה בעלייה של 2% בטרום.
14:00 - לקראת פתיחת המסחר בניו יורק, החוזים על נאסד"ק יורדים ב-1.1%, החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.6% ועל S&P 500 יורדים ב-0.7%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים מזנקת ב-9 נק' ל-2.64% (בצרפת האיגרת ל-10 שנים עולה ב-9 נק' ל-1.74%); הנפט WTI עולה ב-1.4% ל-103.5 דולר לחבית; באירופה: דאקס יורד ב-1.5%, קאק יורד ב-1.6%, פוטסי נחלש ב-0.3%.
13:30 - ברקע לעלייה החדה בתשואות האג"ח האמריקאיות, הדברים שאמרה אתמול מושלת הפד לייל בריינארד, לפיהם הבנק יודיע כבר בישיבה הקרובה ב-4 במאי על התחלת צמצום המאזן. ההערכות הן שפרוטוקול ישיבת הפד האחרונה מאמצע מרץ, שיפורסם הערב בשעה 21:00, ישקף גם הוא את העמדה הרווחת בפד, על הצורך לפתוח בצמצום המאזן.
המשמעות של צמצום המאזן היא שהפד, שכבר הפסיק את רכישות האג"ח שלו במסגרת ההקלה הכמותית, יפסיק גם את הפרקטיקה של רכישת אג"ח אמריקאיות חדשות בכספים שהוא מקבל מהאג"ח שרכש ושהגיעו למועד הפירעון.
בשיחת וידאו למשקיעים שארגנה שלוחת הפד במיניאפוליס אמרה אתמול בריינרארד: "יש חשיבות עליונה להורדת האינפלציה. ועידת השוק החופשי של הפד תמשיך להדק את המדיניות המוניטארית באופן מסודר באמצעות סדרה של העלאות ריבית. זאת בנוסף לצמצום מהיר של מאזן הפד, כבר החל מהפגישה של מאי".
בנוסף, בנאום בפני התאחדות מפקחי הפיננסים של האמריקאים הילידים, אמרה נשיאת הפד בשלוחת סן פרנסיסקו מארי דיילי, כי לשיטתה "אינפלציה בשיא של 40 שנה זה פוגע כמו להיות חסר עבודה". אשר לתגובה הנדרשת מטעם הפד, אמרה: "רוב האמריקאים, רוב האנשים, רוב העסקים, בתקווה שגם רוב האנשים באומת הילידים, לכולכם יש ביטחון שאנחנו לא ניתן לזה להימשך לנצח. אבל אם אין לכם את הביטחון הזה, תנו לי לתת לכם אותו. העלאות ריבית הן הדבר הנדרש כדי שכשאתם תלכו לישון בלילה, לא תצטרכו לשאול את עצמם בדאגה האם המחירים יהיו יקרים יותר מחר", הוסיפה נשיאת הפד בסן פרנסיסקו.
12:00 - הירידות הקלות הופכות לנסיגה חזקה של עד 1.5%, בפריז ובפרנקפורט. דויטשה בנק מאבד 2%, סוסייטה ג'נרל יורד ב-2.7%, HSBC נחלש ב-1.4%. במניות תעופה נרשמות ירידות של בין 1.5% ל-2.3%; במשלוחים: דליברי הירו מאבדת 4.5% בפרנקפורט, ג'אסט איט נסוגה ב-2% בלונדון.
11:20 - בנעילה באסיה: ניקיי ירד ב-1.6%, האנג סנג ירד ב-1.9%, קוספי נחלש ב-0.9%, שנגחאי נסגר ביציבות.
10:30 - תנועות קלות בבורסות באירופה בפתיחת היום: מדדי דאקס, קאק ופוטסי יורדים ב-0.1%; חברת המתכות פולימטאל התנודתית מאד מאבדת 5.6% בלונדון.
באג"ח האמריקאיות התמונה מהבוקר לא משתנה - תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-6 נק' ל-2.61%. תשואת האיגרת לשנתיים עולה ב-7 נק' ל-2.57%; החוזים על המדדים בניו יורק ללא תנועה מהותית.
7:10 - נסיגה בשוקי אסיה, בעיקר במגזר הטכנולוגי, בהמשך לנעילה השלילית החזקה אמש בסקטור בניו יורק (נאסד"ק נחתך ב-2.3%, דאו ג'ונס ירד ב-0.8% ו-S&P 500 נחלש ב-1.3%). מדד ניקיי יורד ב-1.8%, האנג סנג יורד ב-1.5%, שנגחאי יורד ב-0.2% וקוספי ב-0.9%.
סופטבנק ונינטנדו נחלשות ב-3% בטוקיו, שם יורדת ראקוטן ב-2%; ברכב - מאזדה מאבדת 2.7%, ניסאן יורדת ב-2%; בהונג קונג: עליבאבא יורדת ב-4%, טנסנט ב-2.2% מייטואן ב-2.9%, JD.com ב-4.5% ולנובו ב-5.8%; ; LG נחתכת ב-3% בסיאול.
המשך עליית התשואות בארה"ב. תשואת האג"ח ל-10 שנים מטפסת ב-6 נק' בסיס ל-2.61%, לאחר שקפצה אתמול ב-14 נק' ל-2.55%; החוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.3%, החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.1% ועל S&P 500 ב-0.2%.
