ננעלה באדום: מניות הבנקים והתקשורת הכבידו על וול סטריט
ננעלה באדום: מניות הבנקים והתקשורת הכבידו על וול סטריט
המדדים המובילים ננעלו בירידות של עד עד 0.7%; הבנקים יציגו השבוע את תוצאות הרבעון השלישי, ובינתיים ג'יי.פי מורגן נחתך ב-2.1%, מורגן סטנלי נסוג ב-2.8%; הנפט האמריקאי מעל ל-80 דולר לחבית לראשונה מ-2014
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - וול סטריט ננעלה בירידות שערים בהובלת מניות התקשורת והבנקים ועל רקע חששות להתאוששות הכלכלית בארה"ב: דאו ג'ונס ביום הגרוע שלו מזה שבוע איבד 0.6%, וגם נאסד"ק נחלש בשיעור דומה. S&P 500 איבד 0.7%. הירידות התחזקו לקראת סוף יום המסחר.
עונת הדו"חות בפתח, והבנקים יציגו השבוע את תוצאות הרבעון השלישי, כשבינתיים ג'יי.פי מורגן נחתך ב-2.1% ומורגן סטנלי איבד 2.8%. במגזר התקשורת- קומקסט נחתה ב-4.5% ו-וריזון - ב-2%.
21:30 - הנפט מסוג WTI ננעל בעלייה של 1.5% לרמה של 80.5 דולר, ובכך עלה מעל ל-80 דולר לחבית לראשונה מאז 2014. זאת על רקע משבר האנרגיה העולמי, והחשש להיצע. גם הברנט איבד 1.5% וננעל ברמה של 83.7 דולר לחבית.
20:45 - הזהב נסוג היום ב-0.1% (1.70 דולר) למחיר של 1,755.70 דולר לאונקיה.
20:35 - ניו יורק עברה לירידות, בהובלת הבנקים שנסוגים היום לקראת הדוחות הרבעוניים השבוע: ג'יי.פי מורגן צ'ייס נחתך ב-1.7%, גולדמן זאקס מוחק 1.3%. מורגן סטנלי נסוג ב-2%. מניות התקשורת תורמות לירידות במדדים: וריזון נחלשת ב-2.1%, טי-מובייל וקומקאסט נחתכות ב-3%.
18:50 - בורסות אירופה ננעלו בעיקר בעליות: מדד דאקס הגרמני רשם ירידה קלה של 0.1%, אך פוטסי הבריטי וקאק הצרפתי טיפסו ב-0.7% ו-0.2% בהתאמה.
מניית רשת האופנה הפועלת באונליין Asos נפלה ב-13.4% בלונדון. זאת, לאחר ההודעה על פרישת המנכ"ל ופרסום אזהרת רווח (ראו עדכון מוקדם).
17:15 - השוק מטפס לקראת תחילת עונת הדוחות (הבנקים תחילה) ואחרי דוח התעסוקה המאכזב, שעשוי להוביל את הפד לשקול עיתוי חדש לתחילת צמצום רכישות האג"ח, שמתוכנן בינתיים לחודש הבא. לדבריו של יו"ר הפד פאוול מיד לאחר הדוח שפורסם בשישי, "יהיה צורך בדו"ח סביר ביותר לפני שנתחיל בצמצום הרכישות". סה"כ 194 אלף משרות נוספו למשק האמריקאי בספטמבר, לעומת צפי לתוספת של חצי מיליון משרות.
16:30 - פתיחה שקטה בניו יורק: דאו ג'ונס עולה ב-0.1%, S&P 500 יציב ונאסד"ק נחלש ב-0.1%. שוק האג"ח בוול סטריט סגור היום בשל חג 'יום קולומבוס'. עונת הדוחות מתחילה השבוע, במהלכו הבנקים הגדולים יציגו את תוצאות הרבעון השלישי.
הנפט ממשיך לטפס, ולראשונה מ-2014 ה-WTI חצה את רף ה-80 דולר ואף הגיע מוקדם יותר לשווי של מעל ל-82 דולר לחבית. בפתיחה בוול סטריט הוא מטפס ב-2% ל-81 דולר לחבית. הברנט טיפס מעל ל-84 דולר מוקדם יותר.
ברקע לדברים, בשבוע שעבר הסכימו באופ"ק+ על המשך העלאה איטית והדרגתית של התפוקה, כשבמקביל נמשכות הבעיות בשרשרת האספקה, בעוד הביקוש העולמי ממשיך לטפס.
15:15 - שרת האוצר האמריקאית עדיין חוששת ממיתון: ג'נט ילן אמרה אמש כי "הרבה מאד מונח על הכף", גם אחרי שהסנאט אישר העלאה קצרת טווח של תקרת החוב. לטענתה הפוטנציאל למיתון בדצמבר הקרוב (הדד ליין החדש) עדיין קיים, כל עוד המחוקקים לא יצליחו להגיע להסכם, כך אמרה בראיון ל-ABC.
בית הנבחרים צפוי לאשר מחר את העלאת תקרת החוב עד ל-3 לדצמבר. נציג המיעוט הרפובליקאי בסנאט, מיץ' מקונל, שלח מסר תקיף לנשיא ביידן באמרו כי הרפובליקאים בסנאט "לא יעניקו סיוע דומה שוב", אחרי שהסכימו כאמור להעלות את תקרת החוב עד דצמבר.
14:15 - חברת הפארמה מרק (Merck) הגישה בקשה ל-FDA לאישור חירום של התרופה שפיתחה לקורונה – גלולה שניתנת לחולים בוגרים, עם סימפטומים קלים או בעוצמה בינונית, שבסיכון להידרדרות למצב חמור. שם התרופה molnupiravir, ובניסוי שהשלימה מרק לאחרונה היא הוכחה כבעלת יעילות של 50% במניעת אשפוז ומוות.
14:00 - לקראת פתיחת שבוע המסחר בניו יורק: החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.4%, החוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.7%, על S&P 500 יורדים ב-0.5%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-4 נ' ל-1.61%; הנפט WTI עולה ב-2.8% ל-81.6 דולר לחבית (המניות שברון ואקסון מוביל עולות ב-1.2% וב-1.5% בטרום).
הזהב יורד ב-0.2% ל-1,753.70 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס יורד ב-0.5%, קאק יורד ב-0.4%, פוטסי עולה ב-0.1%.
13:40 - סאות'ווסט ביטלה יותר מ-1,000 טיסות בסוף השבוע, כ-28% מלוח הטיסות המתוכנן שלה – החברה ייחסה את הביטולים לבעיות בניהול קווי התעופה ולמזג האוויר הבעייתי. ואולם אף חברה אחרת לא דיווחה על ביטולים בהיקף נרחב שכזה.
בין הסיבות האפשריות שהוזכרו ביממה האחרונה, "שביתה איטלקית" של טייסים, שמתנגדים להחלטת סאות'ווסט לחייב את כל עובדיה להתחסן, ושמגיבים בהודעות על היעדרויות חלקיות או מלאות.
13:00 - תנועות "סיניות" בטרום: עליבאבא מטפסת ב-5.8%, בהמשך לקפיצה של 7.9% בבורסת הונג קונג הבוקר (ראו עדכון מוקדם) - JD.com עולה ב-2.4% ובאידו מטפסת ב-2.8%; יצרנית המכוניות אקספנג (Xpeng) עולה ב-1.9% לאחר שהודיעה כי חצתה את אבן הדרך של ייצור 100 אלף מכוניות - 6 שנים מיום הקמתה.
12:10 - מניית Asos נופלת ב-7.7% בבורסת לונדון, לאחר ההודעה על פרישת המנכ"ל ופרסום אזהרת רווח. רשת האופנה הפועלת באונליין איבדה 46% מתחילת השנה – חלק הארי של הירידה נרשם בשלושת החודשים האחרונים.
המנכ"ל ניק בייטון (Nick Beighton) עוזב את החברה, לאחר כהונה של 6 שנים בתפקידים שונים בקבוצה ב-12 השנים האחרונות. ברקע, הפגיעה שסופגת החברה מהעיכובים הכבדים בשרשרת האספקה העולמית. העזיבה תיכנס לתוקף באופן מיידי.
החברה ציינה עוד כי לפי תחזית מעודכנת (ולנוכח העיכובים האמורים בשרשרת האספקה), הרווח לפני מס בשנה הפיסקאלית הנוכחית (שהחלה בספטמבר) יהיה בטווח של 140-110 מיליון ליש"ט מול 1893.6 מיליון ליש"ט בשנה קודמת ובשעה שהאנליסטים מצפים לרווח של 186 מיליון ליש"ט.
11:20 - בנעילה באסיה: האנג סנג עלה ב-1.9%, ניקיי עלה ב-1.6%, שנגחאי נסגר ללא תנועה מהותית.
בהונג קונג: מייטואן זינקה ב-8.4%, עליבאבא טיפסה ב-7.9%, לנובו נפלה ב-13.4%; סינגפור איירליינס קפצה ב-7.2% בבורסה של סינגפור; סופטבנק טיפסה ב-4.9% בטוקיו.
10:40 - מגמה מעורבת ותנועות מתונות בפתיחת שבוע המסחר באירופה: מדד דאקס יורד ב-0.2%, קאק יציב, פוטסי עולה ב-0.2%.
סקטור הסחורות מוביל את בורסת לונדון: ריו טינטו ואנטופגסטה עולות ב-1.9%, גלנקור מטפסת ב-2.1% ואנגלו אמריקן ב-2.8%; רנו מתחזקת ב-2.3% בפסגת מדד קאק; דויטשה בנק מתחזקת ב-1.5% בפרנפקורט.
בנפט: הברנט עולה ב-1.6% ל-83.7 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-2% ל-80.9 דולר לחבית; החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.1%, על S&P 500 יורדים ב-0.2% ועל נאסד"ק ב-0.3%.
8:00 - תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-4 נק' ל-1.61%; מחיר הזהב כמעט ללא שינוי, על 1,756.50 דולר לאונקיה.
7:00 - עליות חזקות בהונג קונג ובטוקיו בפתיחת שבוע המסחר: מדד האנג סנט מטפס ב-2.1%, ניקיי עולה ב-1.6%, שנגחאי עולה ב-0.3%.
בהונג קונג בולטת מניית מייטואן שמזנקת ב-8.5% לאחר שהקנס שקיבלה בסין היה נמוך מאוד באופן יחסי. הרשויות בבייג'ינג הודיעו בסופ"ש כי חברת משלוחי המזון (לצד שירותים קמעונאיים נרחבים נוספים) תיקנס ב-3.4 מיליארד יואן (527.7 מיליון דולר) בשל שימוש ב"פרקטיקות מונופוליסטיות" - סכום נמוך משמעותית מזה שהוטל באפריל על עליבאבא מסיבה דומה, ושעמד על 2.8 מיליארד דולר.
יום מוצלח בהונג קונג גם למניית עליבאבא, שמטפסת ב-8.2%; בין הבולטות בטוקיו: פנסוניק עולה ב-6.7%, סופטבנק עולה ב-3.3%, טויוטה עולה ב-2.8%, ניסאן עולה ב-4.5%, מיצובישי פייננשל מתחזק ב-1.7%.
סינגפור איירליינס מזנקת ב-6.6% בבורסה בסינגפור בעקבות הודעת הרשויות המקומיות בסוף השבוע על הרחבת קווי התעופה החופשיים למחוסנים, ללא צורך בבידוד, ל-8 מדינות נוספות (קנדה, דנמרק, צרפת, איטליה, הולנד, ספרד, בריטניה וארה"ב - שמתווספות לדרום קוריאה ולגרמניה).
מחיר הנפט ממשיך לטפס: הברנט עולה ב-1.4% ל-83.6 דולר לחבית; ה-WTI עולה ב-1.9% ל-80.9 דולר לחבית.
