נעילה ירוקה בוול סטריט, הנפט מעל 80 דולר לחבית - שיא של חודשיים
נעילה ירוקה בוול סטריט, הנפט מעל 80 דולר לחבית - שיא של חודשיים
מדד נאסד"ק ניתר ב-1.4%, דאו ג'ונס טיפס ב-0.5%; אמזון עלתה ב-2.4%, סייסלפורס - ב-2.3%, למונייד - ב-8.5%; יו"ר הפד בעדות המינוי בסנאט: "אם נצטרך להעלות ריבית יותר גבוה נעשה זאת - נשתמש בכלים שלנו על מנת להחזיר את האינפלציה לאחור"; הנפט זינק ב-3.8%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - נעילה ירוקה בוול סטריט. נאסד"ק עלה ב-1.4%, דאו ג'ונס - ב-0.5%, ו-S&P 500 - ב-0.9%. המדדים פתחו את היום דווקא בירידות, אך המגמה השתנתה על רקע דברי יו"ר הפד ג'רום פאוול בסנאט (ראו עדכונים קודמים).
22:30 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI זינק ב-3.8% ל-81.22 דולר לחבית, הרמה הגבוהה ביותר שלו מאז 11 בנובמבר.
20:50 - מחיר הזהב עלה היום ב-1.1% ונקבע על 1,818.50 דולר לאונקיה.
20:30 - בישראליות: ריסקיפייד מזנקת ב-10.5%, למונייד מתחזקת ב-9.4%, WIX מטפסת ב-6.4%, טאבולה עולה ב-5.5%, איירון סורס ב-4.6%, צים ב-4.1%, סולאראדג' ב-2.8%, סייברארק ב-2.5%,
19:00 - בנעילה באירופה: דאקס עלה ב-1.1%, קאק עלה ב-1%, פוטסי עלה ב-0.6% והמדד האירופי סטוקס 600 טיפס ב-0.9%.
בניו יורק נאסד"ק עבר לעלייה של 1.3%, דאו ג'ונס עולה ב-0.1%, S&P 500 עולה ב-0.5%.
אמזון מטפסת ב-2.5%, אפל עולה ב-1.6%, מיקרוסופט עולה ב-0.6%, פייסבוק ב-0.7%, אלפבית ב-1.1%, טסלה ב-1.2%, אנווידיה ב-2%, סיילספורס ב-2.7%.
18:30 - עוד מפאוול, באותו עניין: "אם נצטרך להעלות את הריבית יותר גבוה לאורך הזמן, אנחנו נעשה זאת. אנו נשתמש בכלים שלנו על מנת להחזיר את האינפלציה לאחור".
18:00 - פאוול בדיון מול ועידת הבנקאות של הסנאט: "אנחנו יודעים שלאינפלציה גבוהה יש מחיר. במיוחד לאלה שפחות יכולים לעמוד בעלויות גבוהות יותר של הדברים הבסיסיים, כמו מזון, דיור ותחבורה. אנחנו נעשה שימוש בכלים שלנו על מנת לתמוך בכלכלה ובשוק תעסוקה חזק, ועל מנת למנוע התבססות של אינפלציה גבוהה".
פאוול אמר עוד כי הבנק יגביר את העלאות הריבית שלו עם האינפלציה תישאר ברמה גבוהה, והוסיף כי הפד עשוי לצמצם את המאזן שלו כבר במהלך השנה הנוכחית.
17:20 - חברת הבדיקות הגנטיות אילומינה (Illumina) מזנקת ב-8.7% בראש מדד נאסד"ק 100 לאחר העלאת תחזית ודיווח על שותפויות חדשות עם 4 חברות שירותי בריאות. עוד בולטות במדד: JD.com מטפסת ב-7.6%, פלוטון עולה ב-5.5%, ומנגד מודרנה יורדת ב-4.9%.
מדד נאסד"ק עבר לעלייה של0.1%.
16:30 - פתיחה שלילית בוול סטריט: מדדי דאו ג'ונס ו-S&&P 500 יורדים ב-0.3%, נאסד"ק יורד ב-0.4%; מניית IBM מאבת 4% בעקבות הורדת המלצה של UBS; לאחר עדכון תחזית: אמריקן איירליינס עולה ב-1.2%, אברקרובמי אנד פיץ' מתחזקת ב-1%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה, על 1.77%; הנפט WTI עולה ב-2.2% ל-80 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.2% ל-1,802.30 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס עולה ב-0.9%, קאק עולה ב-0.8%, פוטסי עולה ב-0.5%.
15:15 - אמריקן איירליינס משפרת מעט את תחזית הרבעון הרביעי, ומצפה עתה לירידה של 17% בהכנסות בתקופה בהשוואה לרבעון הרביעי ב-2019, שקדם למגפה. זאת מול תחזית קודמת לירידה של 20% בהכנסות. המניה עולה ב-1.1% בטרום.
15:00 - אברקרובמי אנד פיץ' עולה ב-5% בטרום לאחר עדכון תחזית - בעיקר בזכות האמירה שהמכירות לאחר עונת החגים החלו לצמוח מחדש. החברה מצפה לסיים את השנה עם צמיחה של 4%-6% במכירות בהשוואה ל-2020 ושל בין 2% לצמיחה אפסית ביחס ל-2019 - קודם לכן ציפתה לצמיחה של 5%-35% בהשוואה ל-2019.
14:40 - על הפרק היום בשווקים: עדות יו"ר הפד ג'רום פאוול בסנאט, לטובת אישור מינויו מחדש, שתחל בשעה 17:00. זאת כאשר ברקע המהלך המצמצם שמוביל הבנק המרכזי, שהודיע בישיבתו האחרונה על תחזית ל-3 העלאות ריבית ב-2022, לאחר סיום תוכנית הרכישות במרץ. המינוי לתקופת כהונה שנייה צפוי לקבל את אישור הסנאט.
פרוטוקול הישיבה שפורסם בשבוע שעבר חשף שחברים בוועידת השוק החופשי של הפד, הקובעת את המדיניות המוניטרית, דנו גם בשלב המאוחר יותר של צמצום המאזן - צעד שמשמעותו בפועל הפסקה מוחלטת של רכישות האג"ח על ידי הפד.
"אנחו מצפים שהשווקים יעדכנו את ציפיות הריבית לסוף מהלך העליות של הפד, מ-1.75% לסביב 2.25%. התוצאה הסבירה של העלאה כזו היא עליית תשואת האג"ח ל-10 שנים לטווח של 1.85%-2%", כך לדברי בראד טאנק (Brad Tank), מנהל ההשקעות הראשי בחטיבת האג"ח של Neuberger Berman.
14:15 - הבורסות בניו יורק צפויות לפתוח את היום במגמה חיובית, אחרי רצף ארבעה ימי ירידות במדד דאו ג'ונס וחמישה ימי ירידות ב-S&P 500.
המשקיעים ממתינים לנתוני האינפלציה בארה"ב שצפויים להתפרסם מחר.
החוזים העתידיים על דאו ג'ונס מטפסים ב-0.2%, החוזים על S&P 500 עולים ב-0.3% והחוזים על נאסד"ק מתחזקים ב-0.5%.
בין התנועות הבולטות בטרום המסחר - IBM נחלשת ב-2.3% לאחר שב-UBS הורידו את ההמלצה על המניה מ"ניטרלי" ל"מכירה", בנימוק של סיכון בתוצאות התפעוליות ומה שנראה כתמחור גבוה מדי למניה; AMD עולה ב-2%, אינטל מטפסת ב-1.6% ו-JD.com רושמת גם היא עלייה של 2%.
ג'ים פולסון, אסטרטג השקעות ראשי בקבוצת Leuthold, אמר כי אף ששוק המניות צפוי לחוות השנה תיקון - כמו שהימים האחרונים עשויים להוכיח - הוא עדיין ייתמך על ידי יסודות חזקים בדמות ביצועי החברות.
"באופן היסטורי, שוק המניות סבל מכמה התקפי זעם, והעלאות ריבית רבות הובילו למגמה דובית", אמר פולסון. "עם זאת, המיקוד הנוכחי של המשקיעים עשוי להיות שגוי. התגובה של השוק עשויה להיות פחות לתזמון ולמספר העלאות הריבית, ויותר לכיוון של הרווחים האמיתיים".
13:20 - מניות האופנה באירופה בולטות בעליות - אסוס מתחזקת ב-6.5%, אדידס עולה ב-4.9%, בוהו מוסיפה 4.7%, נקסט עולה ב-4.1%, פומה מוסיפה לערכה 2.5% ואינדיטקס מטפסת ב-1.8%.
במניות היוקרה - הוגו בוס עולה ב-4.1%, קרינג - שאחראית בין היתר למותגים גוצ'י ובלנסיאגה - מטפסת ב-3.2%, לואי ויטון מתחזקת ב-1.6%, הרמס ופנדורה עולות ב-1.2%.
13:10 - פולקסווגן נחלשת ב-0.6% אחרי שיצרנית הרכב הגרמנית דיווחה שהמכירות שלה בסין נפלו ב-14% בשנת 2021. החברה מכרה בסין בשנה החולפת 3.3 מיליון כלי רכב, ברקע המכה שספגה מהמחסור העולמי בשבבים. פולקסווגן מכוונת לצמיחה של 15% במכירות שלה בסין, שוק הרכב הגדול בעולם, ב-2022, אם המצב באספקת הרכיבים ישתפר.
12:10 - הנפט מסוג WTI עולה ב-1.5% לרמה של 79.4 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט מטפס ב-1.4% ונסחר תמורת 82 דולר לחבית.
אתמול נחלשו מחירי הנפט בצל חששות מפגיעה בביקוש לנוכח המגפה המתמשכת והעלייה בתחלואה ברחבי העולם, שמובילות לצמצום נסיעות ולהטלת הגבלות על טיסות ברחבי העולם. "מחירי הנפט עדיין יכולים להיתמך על ידי צמצום האספקה והסיכונים בנוגע להיקף הייצור ברוסיה", אמרו אנליסטים בתאגיד הבנקאות ANZ. "תפוקת הנפט של יצואניות אופ"ק בדצמבר המשיכה להיות נמוכה מההתחייבות"
11:15 - נמל התעופה הית'רו חשף הבוקר כי 600 אלף נוסעים ביטלו את הטיסה שלהם בדצמבר בשל התפשטות האומיקרון. נמל התעופה הגדול בבריטניה הזהיר שלענף התעופה מחכה התאוששות ארוכה, לאחר שזן האומיקרון הוביל לביטולי טיסה רבים.
ב-2021 כולה עברו בהית'רו 19.4 מיליון נוסעים - פחות מרבע מכמות הנוסעים ב-2019, לפני התפרצות מגפת הקורונה, שעמדה על 80.9 מיליון. מדובר גם בירידה של 12% ביחס ל-22.1 מיליון נוסעים שעברו בנמל התעופה ב-2020.
11:05 - המסחר באירופה נפתח לפני כשעה והמדדים המובילים מתנהלים בעליות, למרות התפשטות זן האומיקרון של מגפת הקורונה.
מדד קאק בבורסת פריז מתחזק ב-1.1%, דאקס בפרנקפורט עולה ב-1% ופוטסי הלונדוני מטפס ב-0.5%.
7:30 - הבורסות באסיה מתנהלות הבוקר בעיקר בירידות, כשהמשקיעים ממשיכים לעקוב אחר נתוני האומיקרון ברחבי העולם, וכן ברקע חששות בנוגע לאינפלציה ולהידוק המדיניות על ידי הבנקים המרכזים ברחבי העולם.
מדד ניקיי בבורסת טוקיו נחלש ב-0.8%, מדד שנגחאי נסוג ב-0.5% ומדד האנג סנג בהונג קונג מטפס ב-0.1%. הבורסה בטוקיו היתה סגורה אתמול לרגל חג מקומי, ופותחת רק היום את שבוע המסחר.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2 נקודות בסיס ל-1.764%, תשואת האיגרת ל-30 שנה נחלשת ב-3 נקודות בסיס ל-2.084%.
אנליסטים בשוק מעריכים בסבירות של 76% שהבנק המרכזי של ארה"ב יעלה את הריבית בחודש מרץ השנה. בחודש אוקטובר עמדו הערכות האנליסטים על סיכוי של 15% להעלאת ריבית בחודש מרץ.
המסחר בבורסות בניו יורק ננעל אמש במגמה מעורבת ומדד נאסד"ק טיפס ב-0.1% לאחר שירד במשך מרבית שעות המסחר. בכך קטע המדד רצף של ארבעה ימי ירידות. המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 נחלשו ב-0.5% ו-0.1% בהתאמה. מניית זינגה נסקה ב-41% ברקע מיזוג ענק בענף הגיימינג, שבו רוכשת חברת טייק 2 את המתחרה זינגה בעסקת מניות ומזומן של 12.7 מיליארד דולר.
