וול סטריט ננעלה בעליות חדות לאחר הכרזת הפד: נאסד"ק זינק ב-2.2%
וול סטריט ננעלה בעליות חדות לאחר הכרזת הפד: נאסד"ק זינק ב-2.2%
הבנק המרכזי של ארה"ב צופה שלוש העלאות ריבית ב-2022, ומכפיל את היקף הצמצום של תוכנית הסיוע שלו לכלכלה האמריקאית; דאו ג'ונס עלה ב-1.1%, ו-S&P 500 הוסיף לערכו 1.6% - לפני פרסום החלטת הפד רשמו המדדים ירידות של 0.1% עד 0.7%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו הערב בעליות חדות לאחר הכרזת הפד: נאסד"ק זינק ב-2.2%, S&P 500 הוסיף לערכו 1.6%, בעוד דאו ג'ונס התחזק ב-1.1%. בלטו במסחר: אפל שזינקה ב-2.8%, אנבידיה שקפצה ב-7.5%, אמזון הוסיפה לערכה 2.5%, AMD זינקה ב-8%, פייזר הוסיפה לערכה 5.9%.
22:10 - העליות בניו יורק מתחזקות לאחר החלטת הפד לצמצם את התמיכה בשווקים בקצב מהיר יותר: דאו ג'ונס עולה כעת ב-0.5%, S&P 500 מתחזק ב-0.9% ונאסד"ק מוסיף לערכו 1.1%. מוקדם יותר הזהב ננעל בירידה של 0.4% (7.8 דולר) ונקבע על 1,764.5 דולר לאונקיה.
21:20 - המדדים המובילים בניו יורק עברו לעליות אחרי שהבנק המרכזי של ארה"ב הודיע על הכפלת ההיקף של צמצום תוכנית הסיוע, וכן על צפי לשלוש העלאות ריבית ב-2022.
הפד יקטין ב-30 מיליארד דולר מדי חודש את התוכנית שכללה רכישות אג"ח ב-120 מיליארד דולר בחודש, כך שהיא תסתיים בחודש מרץ הקרוב.
בהחלטת הריבית הקודמת של הבנק, בתחילת נובמבר, הודיע הפד לראשונה על צמצום תוכנית הרכישות, והכריז אז על צמצום של 15 מיליארד דולר בחודש - 10 מיליארד דולר באג"ח ו-5 מיליארד דולר באג"ח מגובה משכנתאות. בקצב הזה, תוכנית הרכישות צפויה הייתה להסתיים ביוני.
דאו ג'ונס ונאסד"ק מטפסים ב-0.4%, S&P 500 מוסיף לערכו 0.5%.
20:50 - דקות לפני החלטת הריבית של הפד:
דאו ג'ונס נחלש ב-0.1%, S&P 500 נסוג ב-0.2% ונאסד"ק יורד ב-0.7%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה בנקודת בסיס אחת ל-1.451%, תשואת האגרת ל-30 שנה עולה ב-2 נקודות ל-1.835%.
הנפט מסוג WTI נסוג ב-0.5% ונסחר תמורת 70.4 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט יורד ב-0.4% ל-73.5 דולר לחבית.
הצמד יורו-דולר נסחר ביציבות ברמה של 1.126 דולר ליורו.
19:05 - בנעילה באירופה - מדד פוטסי בלונדון נחלש ב-0.7%, כשברקע בריטניה הודיעה על מספר החולים בקורונה היומי הגבוה ביותר מאז פרוץ המגפה.
מדד דאקס בפרנקפורט טיפס ב-0.2% וקאק בפריז הוסיף לערכו 0.5%.
מניית סינוולרד צנחה ב-39.4% לאחר שבית המשפט קבע שרשת בתי הקולנוע תשלם פיצויים של כמיליארד דולר.
16:55 - המדדים המובילים בניו יורק עוברים לירידות - דאו ג'ונס ו-S&P 500 נחלשים ב-0.3%, נאסד"ק נסוג ב-0.5%.
16:30 - הבורסות בניו יורק נפתחו ביציבות, כשהמשקיעים ממתינים להכרזת הפד שתתפרסם בשעה תשע (שעון ישראל).
המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 שומרים על רמת הפתיחה, מדד נאסד"ק נחלש ב-0.2%.
אליי לילי מטפסת ב-3.7% אחרי שפירסמה תחזית שהפתיעה לטובה.
14:25 - לקראת פתיחת המסחר בעוד כשעתיים, והחלטת הפד הערב (21:00 שעון ישראל): החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 ללא תנועה, החוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.2%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה בנק' בסיס אחת ל-1.45%; באירופה: דאקס עולה ב-0.3%, קאק עולה ב-0.7%, פוטסי יורד ב-0.3%.
14:00 - תחזית מפתיעה לטובה ל-2021 יוצאת מאלי לילי - המניה עולה ב-2.6% בטרום: חברת הפארמה מצפה לסיים את השנה עם הכנסות של 28.3-28.0 מיליארד דולר ורווח מתואם של 8.20-8.15 דולר למניה. האנליסטים מצפים להכנסות של 27.6 מיליארד דולר ורווח מתואם של 8.02 דולר למניה.
13:50 - סמסרה השלימה הנפקה בניו יורק (Samsara ): חברת האינטרנט של הדברים מבוססת ענן ביצעה הלילה את ה-IPO לפי מחיר של 23 דולר למניה, בקצה העליון של טווח התשקיף (שעמד על 23-20 דולר).
החברה שמכרה בהנפקה 24 מיליון מניות גייסה 805 מיליון דולר, לפי שווי של 11.5 מיליארד דולר. סמסרה תחל להיסחר הערב בבורסה של ניו יורק תחת הסימול IOT.
12:20 - חולשה בסקטור המכרות, אנטופגסטה נחלשת ב-2%, גלנקור וריו טינטו יורדות ב-1.8%, אנגלו אמריקן מאבדת 1.5%.
11:30 - מכה קשה לרשת בתי הקולנוע העולמית סינוורלד - בית משפט הקנדי פסק כי החברה תפצה את רשת בתי הקולנוע הקנדית Cineplex ב-1.24 מיליארד דולר קנדי (995 מיליון דולר), על ביטול עיסקת המיזוג בין החברות.
סינוורלד הודיעה על העיסקה בדצמבר 2019, ערב מגיפת הקורונה, וביוני 2020 הודיעה על ביטולה בטענה להדרדרות בעסקיה של סינפלקס. העיסקה בסך 2.1 מיליארד דולר אמורה היתה להפוך את הרשת לגדולה בעולם. סינוורלד תערער על פסק הדין והודיעה כי לא תצטרך לשלם את הסכום עד להכרעה בערעור.
מניית סינוורלד צונחת ב-27.4% בתגובה להחלטה.
11:15 - בנעילה באסיה: ניקיי עלה ב-0.1%, האנג סנג ירד ב-0.9%, שנגחאי ירד ב-0.4%, קוספי ננעל ללא תנועה מהותית.
10:30 - פתיחת מסחר באירופה: מדד דאקס עולה ב-0.4%, קאק עולה ב-0.6%, פוטסי יורד ב-0.1%; אינדיטקס נחלשת ב-3.2% במדריד לאחר הדוחות; רשת המרכולים אונליין אוקדו יורדת ב-2.7% בלונדון.
באנרגיה בלונדון: של נחלשת ב-1.3% ו-BP מאבדת 1.1%; בשוק היוקרה בפריז: לואי ויטון עולה (LVMH) ב-1.3%, הרמס מתחזקת ב-1.5%.
9:40 - המחירים קופצים גם בבריטניה: מדד המחירים לצרכן בממלכה קפץ בנובמבר ב-5.1% (שנתי), הרמה הגבוהה ביותר שנרשמה במדד מאז ספטמבר 2011. התחזיות עמדו על עלייה נמוכה יותר, בשיעור של 4.7%, בהמשך לעלייה של 4.2% באוקטובר.
מחר יתכנס הבנק המרכזי של אנגליה, בראשות המושל אנדרו ביילי (בתמונה) וממש בשבועיים האחרונים התהפכו התחזיות בשווקים לגבי ההחלטה שתתקבל בפגישה - הריבית באנגליה עומדת על 0.1%.
לקראת פגישת הריבית של BOE בחודש נובמבר הכלכלנים ציפו להעלאה של 15 נק' בסיס בריבית, אך הבנק הפתיע והותיר אותה ללא שינוי – ברוב של 2-7. עד לאחרונה ההערכה היתה שלבנק לא תהיה ברירה, לנוכח נתוני האינפלציה, והוא יודיע על העלאת ריבית בישיבה של דצמבר.
ואז הגיע האומיקרון: ההתפשטות המהירה של זן הקורונה החדש בבריטניה, והחלטת הממשלה על חידוש חלק מהמגבלות, משליכה כמובן גם על הכלכלה הבריטית – בהתאם בשוק מעריכים עתה שהבנק יעדיף לדחות לפברואר החלטה על העלאת ריבית.
9:20 - ענקית האופנה הספרדית אינדיטקס מסכמת רבעון שלישי עם מכירות של 7.36 מיליארד יורו – התחזיות עמדו על 7.31 מיליארד יורו. הסכום משקף (בנטרול השפעות מט"ח) צמיחה של 21% בהשוואה לרבעון השלישי ב-2020 ושל 10% בהשוואה לרבעון השלישי ב-2019. זאת לאחר שהמכירות ברבעון השני שיקפו צמיחה של 7% בהשוואה לרבעון המקביל ב-2019.
בסיכום תשעת החודשים הראשונים של השנה עמדו מכירות הקבוצה, הבעלים של רשת זארה, על 19.3 מיליארד יורו – הרווח הנקי בתקופה עמד על 2.5 מיליארד יורו וה-EBITDA על 5.4 מיליארד יורו. מכירות האונליין בתשעת החודשים גדלו ב-28% בהשוואה לתקופה המקבילה ובאינדיטקס מצפים ששיעור האונליין מכלל המכירות יעמוד בסיכום השנה על 25%.
8:40 - סחורות הבוקר: הברנט יורד ב-1% ל-73 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-1.1% ל-69.9 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.2% ל-1,769.40 דולר לאונקיה.
7:00 - תנועות קלות בבורסות אסיה הבוקר, בשעה שהשווקים ממתינים להודעת הריבית הדרמטית של הפד האמריקאי - ובהמשך לערב השלילי בניו יורק (מדד נאסד"ק ירד ב-1.1%, S&P 500 ירד ב-0.8%, דאו ג'ונס נחלש ב-0.3%). מדדי ניקיי ושנגחאי עולים ב-0.1%, האנג סנג עולה ב-0.2%, קוספי יורד ב-0.2%.
בטוקיו בולטת טויוטה עם עלייה של 3.3% - סופטנבק מתחזקת ב-2.5%, סוני עולה ב-1.9%; עליבאבא מתחזקת ב-3.6% בהונג קונג, שם עולה מניית התעופה קת'אי פסיפיק ב-1.9%.
הפד, שהודיע בישיבתו האחרונה בנובמבר על צמצום היקף הרכישות שלו בסכום של 15 מיליארד דולר לחודש, צפוי להודיע היום על הרחבת סכום הקיצוץ החודשי - לפי הערכות לבין 25 ל-30 מיליארד דולר. בכך יוקדם מועד סיום התוכנית, ממחצית 2022 למרץ-אפריל.
ובאופן לא מפתיע, נרשמות תנועות קלות בחוזים על המדדים בניו יורק בשעה מוקדמת זו - החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.2%, על נאסד"ק ו-S&P 500 ב-0.1%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים ללא תנועה מהותית, על 1.43%.
