וול סטריט: נאסד"ק ננעל בשיא, פייזר הוסיפה 2.4%
וול סטריט: נאסד"ק ננעל בשיא, פייזר הוסיפה 2.4%
נאסד"ק התחזק ב-1.6% לשיא ה-28 שלו השנה; דאו ג'ונס הוסיף 0.6% ו-S&P 500 התחזק ב-0.9%; לאחר 7 ימי ירידות רצופים - מחיר WTI עלה ב-5.6% עד ל-65.7 דולר לחבית; פייזר רוכשת את יתרת המניות במפתחת התרופות האונקולוגיות טריליום בעסקה של 2.26 מיליארד דולר, וגם החיסון שלה לקורונה זכה לאישור מלא מה-FDA; שותפתה ביונטק עלתה ב-9.6%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - וול סטריט נעלה יום מסחר חיובי, כאשר נאסד"ק התחזק ב-1.6% ורשם את שיא ה-28 שלו במספר מראשית השנה. דאו ג'ונס הוסיף 0.6% ו-S&P 500 עלה ב-0.9% והחמיץ במעט שיא נוסף. פייזר הוסיפה 2.4% לאחר שהחיסון שלה לקורונה זכה לאישור מלא מצד ה-FDA ולאחר שרכשה את יתרת המניות בחברת טריליום המפתחת תרופות אונקולוגיות (האחרונה זינקה ב-188%). שותפתה ביונטק התחזקה ב-9.6%. מודרנה, המייצרת גם היא חיסון קורונה בשיטת mRNA, הוסיפה 7.6%.
21:45 - הנפט מסוג WTI עלה היום ב-5.6% לרמה של 65.7 דולר לחבית, לאחר שכבר עלה ב-6% במהלך המסחר והגיע לרמה של 66 דולר לחבית. הרקע: היחלשות הדולר והדיווחים על כך שלא התגלו מקרי קורונה חדשים בסין. בכך נקטע רצף של שבעה ימי ירידות - הרצף השלילי הארוך מאז שנת 2019. הברנט עלה ב-5.5% לרמה של 68.8 דולר לחבית.
20:45 - הזהב טיפס היום ב-1.3% (22.50 דולר) לשווי של 1,806.30 דולר לאונקיה. ברקע, ירידה יומית בדולר.
19:00 - בורסות אירופה בנעילה ירוקה על רקע המגמה החיובית בניו יורק: פרנקפורט ולונדון טיפסו היום ב-0.3%, פריז הוסיפה 0.9%.
18:45 - הפד צפוי להכניס למשק האמריקאי סכום שמתקרב לטריליון דולר - מרגע האטת הסיוע הצפויה בדצמבר 2021 ועד סיום תוכנית הרכישות, כך לפי האנליסטים בג'יי.פי מורגן צ'ייס.
בג'יי.פי מורגן אומרים כי הבנק המרכזי צפוי להפסיק לחלוטין את תוכנית הרכישות שהוא מבצע עד אוגוסט 2022.
על כן, הסכום שצפוי להיכנס לשוק בתקופה זו של שמונה חודשים, בעקבות רכישת אג"ח ממשלתיות ומגובות משכנתא, עומד בטווח שבין 850 מיליארד דולר לטריליון דולר.
"אנחנו מאמינים שהודעה על צמצום תוכנית הרכישות תגיע כבר בדצמבר, אם כי אנו לא פוסלים שתוקדם אף לנובמבר", ציינו במורגן צ'ייס. הפד רוכש בכל חודש אג"ח בסכום של 120 מיליארד דולר, במטרה לשמור על נזילות של מזומנים בשוק ההון, כחלק מהסיוע שלו למשק תחת המשבר.
17:50 - אוטונומו הישראלית מזנקת ב-8%, לאחר שבבית ההשקעות B.Riley המליצו טרם פתיחת המסחר על "קנייה" של מניית החברה שעוסקת בתחום הרכב האוטונומי, ובמחיר יעד של 13 דולר - יותר מכפול ממחיר המניה נכון לנעילה בשישי שעמד על 6.21 דולר. החברה, שפיתחה פלטפורמת זירת מסחר למידע שנאסף מרכבים מחוברים ומשרתת יצרניות רכב, ציי רכב ועוד, החלה להיסחר בשני שעבר בנאסד"ק לפי שווי שוק של 1.26 מיליארד דולר. אוטונומו גייסה 255 מיליון דולר עקב מיזוג עם חברת הספאק software acquisition. היא החברה הישראלית ה-17 שהונפקה בוול סטריט מתחילת השנה.
16:00 - המסחר בוול סטריט נפתח היום בעליות שערים של 0.5% במדדים המובילים. פייזר עולה ב-2%, לאחר שהחיסון שלה לקורונה זכה לאישור מלא מה-FDA (עד כה הוגדר כחיסון חירום). בנוסף, היא רוכשת את יתרת המניות במפתחת התרופות האונקולוגיות טריליום בעסקה של 2.26 מיליארד דולר. שותפתה של פייזר, ביונטק, מזנקת ב-8%. חברת התרופות מודרנה, שגם היא מייצרת חיסון קורונה בשיטת mRNA עולה ב-2%.
14:35 - השוק ימשוך שבוע נוסף של מעקב מתוח אחר הפדרל ריזרב, שיקיים בחמישי ושישי הקרובים את 'כנס ג'קסון הול' שנערך אחת לשנה בקנזס סיטי - הפגישות יתקיימו אונליין.
יו"ר הפד ג'רום פאוול יישא נאום שיתמקד בתחזית הכלכלית של הבנק למשק האמריקאי, ואולי אף ירמוז על העיתוי שבו הוא מתכנן לצמצם את תוכנית הרכישות שהוא מבצע (הפד רוכש אג"ח בסכום של 120 מיליארד דולר בכל חודש).
בכירים בפד החלו לשוחח לאחרונה על האפשרות כי כבר עוד לפני תום השנה הבנק יצמצם את הרכישות שהוא מבצע, לאור ההתאוששות במשק.
מצד שני, בסופ"ש האחרון כבר נשמעו היסוסים מצד שני בכירים בפד בעקבות התפשטות וריאנט הדלתא, שעשוי להוביל להגבלות תנועה חדשות ועל כן להאטה כלכלית.
14:20 - פייזר רוכשת את כל מניות Trillium Therapeutics שעדיין אינה ברשותה, לפי שווי של 2.26 מיליארד דולר לחברה – טריליום מפתחת טיפולים אונקולוגיים. העסקה נעשית במחיר של 18.50 דולר למניית טריליום, פרמיה של 204% על מחיר השוק, שעמד בשישי בנעילה על 6.09 דולר. מניית טריליום מגיבה בנסיקה של 190% בטרום מסחר.
14:15 - תוצאות JD.com: ענקית הסחר הסינית סיימה את הרבעון השני עם 32 מיליון משתמשים חדשים, תוספת שיא לרבעון ב-JD.com. מספר המשתמשים הפעיל השנתי (ב-12 החודשים האחרונים) גדל ב-27.4% ל-531.9 מיליון.
החברה רשמה בתקופה רווח נקי של 794.3 מיליון יואן (123.03 מיליון דולר) או 0.50 יואן למניה, בהשוואה ל-16.45 מיליארד יואן או 10.47 יואן למניה ברבעון המקביל בשנה שעברה.
הרווח המתואם עמד על 2.90 יואן למניה, מעל צפי האנליסטים שעמד על 2.60 יואן למניה. ההכנסות צמחו ב-26.2% ל-253.80 מיליארד יואן, גם כאן מעל הצפי בשוק, שעמד על 248.38 מיליארד יואן.
14:00 - שעתיים וחצי לפתיחת המסחר בניו יורק, החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.4%, החוזים על נאסד"ק ו-S&P 500 עולים ב-0.3%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-2 נק' ל-1.28%; הנפט מסוג WTI עולה ב-3% ל-64 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.4% ל-1,791.30 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס עולה ב-0.3%, קאק עולה ב-0.9%, פוטסי עולה ב-0.5%.
13:20 - המלצת "תשואת יתר" על ריסקיפייד הישראלית (Riskified) - את ההמלצה מפרסמים ב-KeyBanc, שמעניקים למניה מחיר יעד על 35 דולר. ריסקיפייד ננעלה בשישי במחיר של 28.59 דולר, לאחר עלייה של 5.4% במניה.
12:10 - העלייה במחירי הנפט מתחזקת עד לפלוס 3.1% בברנט, הנסחר עתה ב-67.2 דולר לחבית. ה-WTI עולהב-3% ל-64 דולר לחבית.
12:00 - מדד מנהלי הרכש של Markit באירופה עמד באוגוסט על 59.5 נקודות, בשעה שהתחזיות עמדו על 59.7 נקודות.
11:20 - בנעילה באסיה: ניקיי עלה ב-1.8%, האנג סנג וקוספי עלו ב-1%, שנגחאי עלה ב-1.5%.
10:45 - פתיחה חיובית לשבוע המסחר באירופה: דאקס עולה ב-0.2%, קאק עולה ב-0.7% ופוטסי ב-0.5%. מניית מותגי היוקרה קרינג (גוצ'י, איב סאן לורן, בוטגה ונטה ועוד) מטפסת ב-3.4% בפריז. המתחרה קבוצת LVMH עולה ב-1.8%.
סיינסבורי'ס מזנקת ב-8.2% בלונדון, בעקבות דיווחים על התעניינות של קרנות השקעה ברכישת רשת הסופרמרקטים, בהמשך לרכישת המתחרה Morrisons. בסאנדיי טיימס דיווחו שחברת ההשקעות האמריקאית Apollo בוחנת אפשרות להגשת הצעה.
בשבוע שעבר הודיעה דירקטוריון מוריסונס כי הוא נענה בחיוב להצעת הרכישה של קרן ההשקעות Clayton, Dubilier & Rice, בסכום של 7 מיליארד פאונד. אפולו היתה אחת המתחרות על העסקה.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה בנקודה אחת ל-1.27%; החוזים על דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500 עולים ב-0.3%.
8:30 - סחורות בפתיחת השבוע: הברנט עולה ב-1.9% ל-66.4 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-1.8% ל-63.3 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.3% ל-1,788.60 דולר לאונקיה.
7:15 - עליות חזקות בשוקי אסיה בפתיחת שבוע המסחר: מדד ניקיי עולה ב-1.7%, האנג מתחזק ב-1.9% (ויוצא מהשוק הדובי אליו נכנס בשבוע שעבר), שנגחאי עולה ב-1% וקוספי ב-1.4%.
מניות הרכב בולטות בטוקיו: טויוטה עולה ב-3.5%, ניסאן מטפסת ב-4%, הונדה וסוזוקי ב-3.3%; בהונג קונג: טנסנט מטפסת ב-3%, מייטואן עולה ב-2.7%. מניית סמסונג עולה ב-1.3% בסיאול.
עוד בסיאול: ענקית הכימיקלים LG Chem נופלת ב-9.6% לאחר שביום שישי הודיעה ג'נרל מוטורס על ריקול של המכוניות החשמליות מדגם שברולט בולט, בשל פגם במרכיב בסוללה, שיוצר במפעלי LG Chem. מניית החברה האחות אל ג'י אלקטרוניקס (שתיהן מקבוצת LG) מאבדת 3.8%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה בנקודה אחת ל-1.27%; החוזים על המדדים בניו יורק עולים ב-0.4%.
