הבנקים דחפו את וול סטריט לעליות; איירון סורס טיפסה ב-3.7%, מודרנה - ב-3.2%
הבנקים דחפו את וול סטריט לעליות; איירון סורס טיפסה ב-3.7%, מודרנה - ב-3.2%
המדדים המובילים עלו עד 1.7%, כש-S&P 500 רושם את היום הטוב ביותר זה שבעה חודשים; בנק אוף אמריקה טיפס ב-4.5%; איירון סורס הישראלית רוכשת את Tapjoy תמורת 400 מיליון דולר; מודרנה עלתה לאחר שהוועדה המייעצת ל-FDA אישרה את מתן החיסון השלישי מתוצרתה לבני 65 ומעלה
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - יום ירוק בוהק בוול סטריט הסתיים בעליות שערים בולטות בהובלת מניות הבנקים, כאשר דאו ג'ונס מתחזק ב-1.6% ונאסד"ק ו-S&P 500 מוסיפים 1.7%, כשהאחרון רושם את היום הטוב ביותר זה שבעה חודשים. נאס"ק ביום הטוב מזה חמישה חודשים.
בין המניות שבלטו היום ניתן לציין את איירון סורס הישראלית שעלתה ב-3.7% אחרי העסקה המשמעותית לריכשת טאפג'וי האמריקאית ב-400 מיליון דולר, וכן את מודרנה שהוסיפה 3.2% לאחר שהוועדה המייעצת ל-FDA אישרה מתן חיסון שלישי מתוצרתה לבני 65 ומעלה (ראו דיווח מוקדם). הקמעונאית וולגרינ'ס בוטס עלתה ביותר מ-7% לאחר פרסום דו"חותיה. עוד לאחר הדו"חות: בנק אוף אמריקה עלה ב-4.5% ומורגן סטנלי - ב-2.5%. וולס פארגו ירד עם זאת ב-1.5%.
22:15 - מניית מודרנה עולה ב-4% לאחר שוועדת המומחים שמייעצת ל-FDA המליצה פה אחד לאשר את החיסון שלה לקורונה גם כחיסון תגבור (שלישי) לבני 65 ומעלה ולסובלים מגורמי סיכון. הדבר עשוי לשמש בהמשך זרז לאישור סופי לחיסון תגבור ל-69 מיליון אמריקאים שכבר התחסנו בחיסון של מודרנה.
21:35 - הנפט מסוג WTI עלה היום ב-1.1% לרמה של 81.3 דולר לחבית - שיא מאז סוף אוקטובר 2014. הברנט עלה ב-1% לרמה של 84 דולר לחבית. זאת לאחר שסוכנות האנרגיה הבינלאומית העלתה את תחזית הביקושים שלה לשנה הנוכחית ולשנה הבאה (ב-170 אלף חביות ליום וב-210 אלף חביות ביום, בהתאמה). עם זאת, עלייה של 6.1 מיליון חביות במלאים בארה"ב בשבוע שעבר, ריסנו את העליות היום.
20:45 - מחיר הזהב עלה היום ב-0.2% (3.20 דולר) לשווי של 1,797.90 דולר לאונקיה, ולרמה הגבוהה של המתכת היקרה מאז אמצע ספטמבר. ברקע, ירידה יומית בדולר מול סל המטבעות העיקריים, לצד ירידה בתשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים ל-1.52%.
19:50 - מניית חברת התוכנה GitLab מזנקת בבכורה בנאסד"ק ב-22%. החברה תמחרה אתמול את המניה בשווי של 77 דולר, וגייסה 650 מיליון דולר בהנפקה לפי שווי חברה של 11 מיליארד דולר. מחיר הפתיחה עמד על 94.25 דולר למניה. סימול המניה - GTLB.
19:40 - בורסות אירופה ננעלו בירוק בהתאם למגמה בוול סטריט: מדד דאקס הגרמני עלה ב-1.4%, פוטסי הבריטי טיפס ב-0.9% וקאק הצרפתי הוסיף 1.3%
18:15 - מיקרוסופט שולפת את לינקדאין מסין בשל "סביבת עבודה מאתגרת מדי". הרגולטור הסיני ברשת הודיע ללינקדין בחודש מרץ כי עליה לצנזר חלק מתכניה ואף נתן לה דד-ליין של 30 יום לעשות כן, כך דווח בוול סטריט ג'ורנל בהתבסס על מקורות יודע דבר.
מיקרוסופט הודיעה כי תשיק בהמשך השנה אפליקציה מתאימה לסין שתחליף את לינקדאין. גרסת לינקדאין הסינית הושקה ב-2014 והיא הרשת החברתית האמריקאית הגדולה האחרונה שמסיימת את דרכה בסין.
18:00 - לאור נתוני האינפלציה האחרונים שהתפרסמו (מדדי המחירים ליצרן/צרכן ונתוני התעסוקה), בכירים בפד אומרים די ולוחצים להתחיל עם צמצום הרכישות בהקדם בשל חשש מאינפלציה גוברת. בבנק המרכזי האמריקאי מתכננים להתחיל להקטין את סכומי הרכישות בכל חודש החל מהחודש הבא, ולכל היותר מדצמבר.
נשיאת הבנק הפדרלי של סן פרנסיסקו, מארי דיילי Mary C. Daly אמרה היום ל-CNN כי חלה התקדמות מספיקה במצב התעסוקה בארה"ב, על מנת שהבנק המרכזי יוכל להתחיל להוריד את סכומי הרכישות שהוא מבצע בשוק האג"ח. יחד עם זאת, הדגישה דיילי כי אין זו העת להתחיל לדבר על העלאת הריבית במשק.
ג'יימס בולארד James Bullard נשיא הפד של סיינט לואיס: "אני חושב שהמצב מדאיג", אמר בכנס באונליין שנערך מול בכירים באיחוד האירופאי, ובהם כריסטין לגארד נשיאת הבנק האירופאי המרכזי. לדברי בולארד, "יש סיכוי של 50% שבאופן טבעי תהיה האטה באינפלציה במהלך החצי השנה הקרובה, אך לא הייתי בונה על זה, והסיכוי הזה לא מצדיק את המשך הרכישות בקצב הנוכחי".
17:10 - איירון סורס הישראלית מזנקת ב-8%. רוכשת את Tapjoy, חברה לפרסום וניטור אפליקציות, תמורת 400 מיליון דולר.
16:30 - עליות בפתיחת המסחר בניו יורק: מדד דאו ג'ונס עולה ב-1.2%, S&P 500 מטפס ב-0.9% כמו גם נאסד"ק.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2 נק' בסיס ל-1.53% אחרי נתוני התעסוקה השבועיים שהפתיעו לטובה ומדד המחירים ליצרן שרשם בספטמבר ירידה גדולה מהתחזיות (ראו עדכון מוקדם). הדולר נחלש מול המטבעות העיקריים, הזהב מטפס ל-1,800 דולר לאונקיה.
אחרי הדוחות: יונייטד הלת' מטפסת ב-6% בראש מדד דאו ג'ונס, בנק אוף אמריקה מתחזק ב-3.2%, וולס פארגו עולה ב-1.4%, סיטיגרופ מוסיף 0.6%, מורגן סטנלי מטפס ב-1.6%.
דריו הלת' DarioHealth הישראלית מזנקת ב-13%. החברה הודיעה על חתימת הסכם עם חברת ביטוח מובילה בארה"ב ששמה לא נמסר, לאספקת התוכנה שלה בתחום שהוגדר כבריאות התנהגותית (ראו דיווח קודם).
16:00 - דריו הלת' DarioHealth הישראלית, שמניותיה נסחרות בבורסת נאסד"ק, מזנקת בטרום ב-12%. כתבנו חזי שטרנליכט מסר כי החברה הודיעה על חתימת הסכם עם חברת ביטוח מובילה בארה"ב ששמה לא נמסר, לאספקת התוכנה שלה בתחום שהוגדר כבריאות התנהגותית. בחברה מעריכים את הפוטנציאל של ההכנסות מהעסקה במיליוני דולרים בשנה. שווי השוק של החברה נאמד טרם פתיחת המסחר בנאסד"ק ב-222 מיליון דולר.
ארז רפאל, מנכ"ל החבר האמר לכלכליסט כי מדובר בהסכם משמעותי עבור החברה "הוא מהווה אבן דרך חשובה לדריו ויש לו את הפוטנציאל להניב לחברה הכנסות שנתיות בהיקף של מיליוני דולרים. אנחנו מאמינים כי שותפות זו היא רק אחת מתוך מגוון הזדמנויות פוטנציאליות רבות עם לקוח זה ובכלל". המבוטחים ראשוניים צפויים להצטרף לפלטפורמה המדוברת עד סוף השנה, ובמהלך השנה הבאה יגויסו מבוטחים נוספים. דריו תקבל תשלום חודשי עבור מבוטחים שיש להם גישה לפלטפורמה.
דריו הלת' מתפתחת תוכנות ואפליקציות בתחום הבריאות הדיגיטלית.היא מאפשרת לחברות הביטוח וללקוחות פרטיים לנהל מחלות כרוניות מסוגים שונים. בין היתר התחומים שבהם מציעה החברה פתרונות נמצאות מחלות כגון סכרת ומחלות בתחום בריאות הנפש. ההסכם החדש משלב את הפלטפורמה של דריו בתחום הבריאות ההתנהגותית בתוכנית הבריאות המשרתת מיליוני מבוטחים.
15:30 - מדד המחירים ליצרן בארה"ב ירד בספטמבר לקריאה של 0.5% מ-0.7% באוגוסט, ואף מתחת לתחזיות הכלכלנים בשוק שציפו לירידה קלה יותר ל-0.6%. מדד הליבה טיפס ל-6.8% מ-6.7% אך מתחת לתחזיות לעלייה ל-7.1%.
ירידה שבועית בתביעות הראשוניות לדמי אבטלה בארה"ב, ולראשונה מאז תחילת המגפה מתחת ל-300 אלף: סה"כ התקבלו 293 אלף דרישות חדשות לדמי אבטלה בשבוע שעבר, לעומת צפי ל-318 דרישות.
15:10 - רווחי סיטיגרופ זינקו ב-48%. הבנק רשם רווח נקי של 4.6 מיליארד דולר או 2.15 דולר למניה, גבוה מהתחזיות בשוק לרווח של 1.65 דולר למניה, ומעל רווח נקי של 3.1 מיליארד דולר ברבעון המקביל.
ההכנסות עמדו על 17.15 מיליארד דולר לעומת צפי השוק ל-16.79 מיליארד דולר. הבנק שיחרר ברבעון עתודות בסכום של 1.1 מיליארד דולר בשל הפסדי הלוואות. מניית סיטי עלתה מתחילת השנה ב-14%, היום בטרום מטפסת ב-1.7%.
14:55 - מורגן סטנלי: הבנק רשם שיא רבעוני בסקטור ההשקעות עם הכנסות של 2.85 מיליארד דולר, זינוק של 68% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.
הרווח הנקי עמד ברבעון השלישי על 3.7 מיליארד דולר או 1.98 דולר למניה לעומת צפי השוק לרווח של 1.68 דולר למניה, עלייה של מיליארד דולר לעומת הרבעון המקביל ב-2020.
ההכנסות עמדו על 14.75 מיליארד דולר לעומת תחזיות האנליסטים ל-14 מיליארד דולר, כולל זינוק של 20% לעומת הרבעון המקביל.
מניית הבנק זינקה מתחילת השנה ב-44% ובטרום מסחר היום עולה ב-1.7%.
14:20 - וולס פארגו - הרווח קפץ כמעט ב-60%. הבנק רשם רווח נקי של 5.12 מיליארד דולר או 1.17 דולר למניה, לעומת 3.21 מיליארד דולר או 70 סנט למניה ברבעון המקביל ב-2020, ומעל הצפי בשוק לרווח של 99 סנט למניה. יחד עם זאת ההכנסות ירדו ל-18.83 מיליארד דולר מ-19.31 מיליארד דולר, אך מעל צפי האנליסטים בשוק להכנסות של 18.27 מיליארד דולר.
הבנק שיחרר ברבעון עתודות של 1.7 מיליארד דולר ששמר למקרה של הפסדי הלוואות. כמו כן סכום מתן ההלוואות ירד ל-854 מיליון דולר מ-931.7 מיליון דולר ברבעון המקביל. הפקדות כספים בבנק עלו ל-1.45 מיליארד דולר מ-1.39 מיליארד דולר.
הרווח הנקי מריבית ירד ל-8.90 מיליארד דולר מ-9.37 מיליארד דולר. במשכנתאות – ההלוואות ירדו ל-2.01 מיליארד דולר מ-2.52 מיליארד דולר. מניית וולס פארגו מזנקת מתחילת השנה ב-53% ועולה בטרום מסחר היום ב-1%.
14:00 - שעתיים וחצי לפתיח בניו יורק, החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.6%, על S&P 500 עולים ב-0.7% ועל נאסד"ק ב-0.8%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2 נק' ל-1.53%; הנפט WTI עולה ב-1.2% ל-81.4 דולר לחבית; באירופה: דאקס עולה ב-0.8%, קאק עולה ב-0.9% ופוטסי מתחזק ב-0.7%.
13:55 - בנק אוף אמריקה מטפס ב-2.2% בטרום, דקות לאחר פרסום התוצאות הכספיות. הבנק מסכם רבעון שלישי עם הכנסות של 22.87 מיליארד דולר, מול 20.34 מיליארד דולר ברבעון המקביל – הצפי בשוק עמד על 21.28 מיליארד דולר. הרווח המתואם עמד על 85 סנט למניה, משמעותית מעל הצפי בשוק, שעמד על 71 סנט למניה.
13:30 - ענקית הביטוח יונייטדהלת' (UnitedHealth) מפרסמת תוצאות ומשדרגת תחזית – המניה עולה ב-1.7% בטרום.
החברה סיימה את הרבעון השלישי עם רווח של 4.086 מיליארד דולר או 4.28 דולר למניה, לעומת 3.172 מיליארד דולר או 3.30 דולר למניה ברבעון המקביל.
הרווח המתואם עמד על 4.52 דולר למניה, מעל צפי האנליסטים, שעמד על 4.41 דולר למניה. ההכנסות הסתכמו ב-72.337 מיליארד דולר, בהשוואה ל-65.111 מיליארד דולר ברבעון המקביל – הצפי עמד על 71.347 מיליארד דולר.
יונייטדהלת' העלתה את תחזית הרווח השנתי שלה מסביבת 17.70 לסביבת 17.95 דולר למניה. תחזית הרווח המתואם הועלתה מכ-18.65 לכ-18.90 דולר.
13:00 - לאחר שאתמול פורסמו נתוני מדד המחירים לצרכן לספטמבר – עלייה שנתית של 5.4% וחודשית של 0.4% - היום מגיע תורו של מדד המחירים ליצרן, שיצא ב-15:30. התחזיות בשוק עומדות על עלייה שנתית של 8.7% ועלייה חודשית של 0.6%.
בחזית הדוחות: היום ידווחו בנק אוף אמריקה, וולס פארגו, מורגן סטנלי וסיטיגרופ; לצד הבנקים צפויות לנו גם תוצאות ענקית הביטוח יונייטדהלת' ואלה של רשם הפארם וולגרינס בוטס.
12:10 - בבנקים בגרמניה: דויטשה בנק מתחזקת ב-1.5%, קומרצבנק מטפס ב-2.3%; ברקליס עולה ב-1.6% ולוידס ב-1.5% בלונדון; קרדיט אגריגול מוביל את הבנקים בצרפת עם עלייה של 1.4%.
11:30 - בנעילה באסיה: ניקיי וקוספי עלו ב-1.5%, שנגחאי ירד ב-0.1%; בורסת הונג קונג היתה סגורה לרגל חג מקומי.
10:40 - בפתיחת יום המסחר באירופה: מדד דאקס עולה ב-0.5%, קאק עולה ב-0.4%, פוטסי עולה ב-0.6%; בפריז בולטת ענקית הפרסום פובליסיס שמתחזקת ב-2.5%.
בלונדון, הסחורות בירוק: גלנקור מטפסת ב-2.6%, אנגלו אמריקן עולה ב-3%, ריו טינטו ב-1.9%, אנטופגסטה ב-2%.
בוול סטריט בינתיים מתחזקות העליות בחוזים: על הדאו ו-S&P 500 עולים ב-0.5%, על נאסד"ק ב-0.7%.
8:15 - סחורות הבוקר: הברנט עולה ב-0.7% ל-83.7 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.7% ל-81 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.2% ל-1,791.80 דולר לאונקיה.ץ
7:10 - מגמה חיובית ומסחר חלקי בבורסות אסיה: מדד ניקיי עולה ב-1%, שנגחאי עולה ב-0.2%, קוספי מטפס ב-1.2% - בהונג קונג לא מתקיים מסחר בשל חג מקומי, בהמשך להשבתת המסחר אתמול בשל סופת טייפון.
ברקע - הנעילה החיובית החלקית שנרשמה אמש בניו יורק: מדד דאו ג'ונס סגר את יום המסחר ביציבות, מול עליות של 0.7% בנאסד"ק ושל 0.3% ב-S&P 500.
את מדד ניקיי מובילה הבוקר חברת השבבים Tokyo Electron שמטפסת ב-4.5%; פוג'יטסו עולה ב-3.3%, אולימפוס מתחזקת ב-2.5%, נינטדו עולה ב-1.8%.
מנגד, מניות הבנקים היפנים מאבדות גובה: מיצובישי פייננשל יורד ב-1.8%, סומיטומו יורד ב-1.6%, מיטסו נחלש ב-1.5%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה, ב-1.56%; החוזים על המדדים המובילים בוול סטריט עולים ב-0.4%.
