וול סטריט: פייסבוק נפלה ב-4%, אנווידיה טיפסה ב-6.7%
וול סטריט: פייסבוק נפלה ב-4%, אנווידיה טיפסה ב-6.7%
המדדים המובילים עלו עד 0.2%; שיא שלישי רצוף לדאו ג'ונס; פייסבוק פספסה את תחזית ההכנסות של השוק; עוד פרסמו דוחות: לוקהיד מרטין נפלה ב-12%, זירוקס נחתכה ב-11.5%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל בעליות שערים קלות: דאו ג'ונס, שנעל בשיא סגירה שלישי ברציפות, ונאסד"ק הוסיפו פחות מ-0.1% ו-S&P 500 התחזק ב-0.2%.
לאחר הדו"חות רשמה פייסבוק נפילה של 3.9%, לוקהיד מרטין - 11.8% וזירוקס - 11.5%. אנווידיה עלתה ב-6.7%.
21:40 - הנפט מסוג WTI עלה היום ב-1.15 לרמה של 84.7 דולר לחבית לעוד שיא מאז אוקטובר 2014, זאת בעקבות הערכות משקיעים כי חברות אופ"ק+ לא צפויות להגביר את התפוקה. הם אף צופים המשך של העליות.
21:00 - מחיר הזהב ירד היום ב-0.7%, או 13.40 דולר, ונקבע על 1,793.40 דולר לאונקיה.
20:30 - לקראת פרסום הדוחות הערב לאחר הנעילה: מיקרוסופט עולה ב-0.8%, אלפבית עולה ב-1%, AMD עולה ב-0.9%, טוויטר יורדת ב-1.6%, ויזה נחלשת ב-0.8%.
20:30 - נאסד"ק מוחק את העליות (שהגיעו מוקדם יותר עד לפלוס 1%) - המדד נסחר כרגע סביב רמת הפתיחה.
19:10 - נעילה באירופה: מדד דאקס עלה ב-1%, קאק, פוטסי וסטוקס 600 עלו ב-0.8%.
18:30 - ארק אינווסט מביעה אמון במניית סנאפ - שעולה ב-4.2% - ימים לאחר הדוחות החלשים והנפילה במניה (מניית סנאפ נפלה בשישי ב-26.6% לאחר הדוחות): חברת קרנות הסל של קאת'י ווד הודיעה היום שקרן 'הדור הבא באינטרנט' (ARK Next Generation Internet) רכשה אתמול 301,671 מניות סנאפ וקרן הפינטק (Ark Fintech Innovation) רכשה 160,819 מניות. בסה"כ רכשו 2 הקרנות מניות סנאפ בסכום של כ-25.2 מיליון דולר.
17:30 - שתי ישראליות דואליות, עם תנועות חדות לשני צדדים: אלביט מערכות שעולה ב-5% טיפסה היום בת"א ב-5%; טבע שמאבדת 4.5% ירדה היום בת"א ב-4.1%.
17:00 - מניית השבבים Nvidia בולטת בצד הירוק של השוק, עם עלייה חדה של 6.5% (בהמשך לעלייה של 2% אתמול). AMD שתפרסם תוצאות לאחר הנעילה עולה ב-2.5%. מנגד - אינטל מאבדת 1.7%.
16:30 - פתיחת מסחר בני יורק: מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.2%, נאסד"ק עולה ב-0.6%, S&P 500 עולה ב-0.4%; מיקרוסופט עולה ב-0.8% וגוגל מתחזקת ב-1.2% לקראת פרסום התוצאות הערב לאחר הנעילה. אפל עולה גם היא ב-1.2%, אמזון מתחזקת ב-2.5% (שתיהן יפרסמו תוצאות בחמישי בערב).
טסלה מתחזקת ב-0.7%, לאחר שחצתה אמש את סף הטריליון דולר בשווי שוק (ראו הרחבה בעדכון מהבוקר); פייסבוק נחלשת ב-0.6% לאחר הדוחות - ההכנסות לא עמדו בציפיות השוק, וכך גם תחזית ההכנסות להמשך הדרך.
עוד פרסמו דוחות: לוקהיד מרטין נופלת ב-7%, זירוקס יורדת ב-5.7%, הסברו עולה ב-3%, UPS מתחזקת ב-5%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה ב-1.63%; הנפט WTI ללא תנועה מהותית, על 83.8 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.3% ל-1,800.80 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס עולה ב-1%, קאק עולה ב-0.8%, פוטסי עולה ב-0.7%.
15:15 - מניית דראפטקינגס (DraftKings) מזנקת ב-7.5% בטרום: חברת ההימורים בדיגיטל הודיעה כי אין בכוונתה להתקדם עם עסקת הרכישה של Entain – לפי הדיווח שהוציאה Entain ב-21 בספטמבר, הצעת הרכישה עמדה על 22.6 מיליארד דולר. מניית Entain נופלת ב-8.5% בלונדון בתגובה להודעה.
15:00 - לוקהיד מרטין מאבדת 5.4% בטרום (Lockheed Martin): החברה סיימה את הרבעון עם רווח של 614 מיליון דולר או 2.21 דולר מניה, לעומת 1.8 מיליארד דולר או 6.25 דולר למניה בתקופה המקבילה. ההכנסות ירדו ל-16 מיליארד דולר, לעומת 16.5 מיליארד דולר ברבעון המקביל. האנליסטים ציפו לרווח של 1.97 דולר למניה והכנסות של 17.1 מיליארד דולר.
החברה מצפה עתה לסיים את השנה עם מכירות של 67 מיליארד דולר, מול תחזית קודמת ל68.7-67.3 מיליארד דולר. תחזית הרווח עודכנה ל-27.17 דולר למניה, לעומת תחזית קודמת שעמדה על 26.7-27.0 דולר למניה.
14:45 - עוד פרסמו תוצאות:
זירוקס יורדת ב-2.9% בטרום (Xerox): החברה סיימה את הרבעון השלישי עם רווח נקי של 90 מיליון דולר או 48 סנט למניה, לעומת 90 מיליון דולר או 41 סנט למניה ברבעון המקביל בשנה שעברה.
הרווח המתואם עמד על 48 סנט למניה והיה גבוה מציפיות האנליסטים שעמדו על 43 סנט למניה. ההכנסות נותרו גם הם כמעט ללא שינוי, על 1.76 מיליארד דולר, לעומת 1.76 מיליארד דולר ברבעון המקביל, ובמקרה זה מתחת לצפי שעמד על 1.81 מיליארד דולר.
במקביל הודיעה החברה על תוכנית רכישה עצמית חדשה בהיקף של 500 מיליון דולר, לאחר שתסתיים עד סוף 2021 התוכנית הקיימת, שהיתה בהיקף זהה.
ריית'און (Raytheon Technologies) עולה ב-0.3% בטרום: תעשיינית הביטחון האמריקאית סיימה את הרבעון השלישי עם רווח נקי של 1.4 מיליארד דולר או 93 סנט למניה, בהשוואה ל-151 מיליון דולר או 10 סנט למניה בתקופה המקבילה. הרווח המתואם עמד על 1.26 דולר למניה – האנליסטים ציפו לרווח מתואם של 1.09 דולר למניה.
ההכנסות עלו ל-16.21 מיליארד דולר, מול 14.74 מיליארד דולר ברבעון המקביל, ובשעה שבשוק ציפו ל-16.399 מיליארד דולר. ריית'און העלתה תחזית שנתית לרווח של 4.20-4.10 דולר למניה, מול תחזית קודמת של 4.00-3.85 דולר למניה – האנליסטים מצפים לרווח שנתי של 4.06 דולר למניה.
מניית UPS מטפסת ב-4% בטרום: חברת השילוחים רשמה רווח של 2.33 מיליארד דולר או 2.65 דולר למניה ברבעון השלישי, עלייה של 18.3% בהשוואה לרבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 2.71 דולר למניה ועלה על ציפיות השוק שעמדו על 2.55 דולר למניה. ההכנסות צמחו ב-9.2% ל-23.2 מיליארד דולר, גם במקרה זה מעל הצפי שעמד על 22.6 מיליארד דולר. הכנסות הפעילות בתוך ארה"ב עלו ב-7.4% ל-14.21 מיליארד דולר – האנליסטים ציפו ל-14.19 מיליארד דולר; הכנסות הפעילות הבינ"ל עלו ב-15.5% ל-4.72 מיליארד דולר – הצפי עמד על 14.19 מיליארד דולר.
14:15 - המסחר בניו יורק צפוי להיפתח בעליות, כשברקע המשקיעים עוקבים אחר פרסומי הדוחות הרבעוניים הרבים.
החוזים על דאו ג'ונס מטפסים ב-0.3% והחוזים על S&P 500 עולים ב-0.4% - שני המדדים ננעלו אתמול בשיא כל הזמנים, כך שעלייה נוספת תשמור עליהם בשיא. החוזים על נאסד"ק מתחזקים ב-0.6%.
בין החברות שפירסמו היום דוחות:
ג'נרל אלקטריק (GE) מטפסת ב-1.6% בטרום המסחר אחרי שענקית התעשייה פירסמה את דוחות הרבעון השלישי וסיפקה תחזית אופטימית לשנה כולה.
החברה דיווחה על רווח ותזרים מזומנים חופשי גבוהים מהציפיות, אך ההכנסות נפלו במפתיע.
GE עברה לרווח של 1.08 דולר למניה, אחרי הפסד של 1.09 דולר למניה ברבעון המקביל אשתקד. הרווח המתואם טיפס ל-57 סנט למניה ועלה על צפי האנליסטים ל-43 סנט למניה.
ההכנסות נחלשו ב-0.5% ל-18.43 מיליארד דולר, מתחת צפי השוק ל-19.29 מיליארד דולר.
תזרים המזומנים החופשי היה 1.7 מיליארד דולר, בזמן שממוצע הציפיות בשוק היה 870.5 מיליון דולר.
עבור 2021 כולה צמצמה GE את תחזית הרווח ל-3.75 עד 4.75 מיליארד דולר והעלתה את תחזית הרווח המתואם ל-1.8 עד 2.1 דולר למניה. התחזיות הקודמת היו לרווח של 3.5 עד 5 מיליארד דולר ורווח מתואם של 1.2 עד 2 דולר למניה.
בפילוח לפי ענפי פעילות - ההכנסות בחטיבת התעופה צמחו ב-10% אך החמיצו את ציפיות השוק, ההכנסות מביטוחי בריאות ירדו ב-5%, גם הן מתחת לציפיות.
ההכנסות מפעילות האנרגיה שמרו על יציבות ועלו על תחזיות האנליסטים, וההכנסות מאנרגיה מתחדשת ירדו ב-7%, מתחת לתחזיות.
יצרנית הצעצועים והמשחקים הסברו עלתה על תחזיות הרווח לרבעון השלישי.
הכנסות הסברו, שאחראית בין היתר לצעצוע מר תפוח אדמה ולמשחק הקופסה מונופול, צמחו ב-10.9% ל-1.97 מיליארד דולר, בהתאם לתחזיות.
הרווח של החברה טיפס ב-14% ל-253.2 מיליון דולר או 1.83 דולר למניה. הרווח המתואם עמד על 1.96 דולר למניה ועלה על צפי האנליסטים לרווח של 1.6 דולר למניה.
מניית הסברו מתחזקת ב-2% בטרום המסחר.
חברת התרופות איליי לילי רשמה ברבעון השלישי צמיחה של 18% בהכנסות , שהסתכמו ב-6.77 מיליארד דולר. הרווח נחלש ב-8% ל-1.22 דולר למניה. הרווח המתואם עמד על 1.94 דולר למניה. בשוק צפו לחברה הכנסות של 6.64 מיליארד דולר ורווח מתואם של 1.96 דולר למניה.
עם פרסום הדוחות ציינה איליי לילי שהיא מתקדמת בתהליכים הרגולטוריים לקבלת אישור לתרופות שלה לסוכרת סוג 2 ולאלצהיימר. מניית החברה מתחזקת ב-1.1%.
3M נחלשת ב-0.8% בטרום המסחר, למרות דוחות שעלו על התחזיות. התעשיינית האמריקאית רשמה ברבעון השלישי רווח נקי של 1.434 מיליארד דולר או 2.45 דולר למניה, לעומת 577.8 מיליון דולר או 2.45 דולר למניה ברבעון המקביל. ההכנסות הסתכמו ב-8.942 מיליארד דולר, לעומת 8.350 מיליארד דולר בתקופה המקבילה. האנליסטים ציפו לרווח של 2.21 דולר למניה והכנסות של 8.655 מיליארד דולר.
אחרי נעילת המסחר בניו יורק ידווחו בין היתר מיקרוסופט, גוגל, ויזה ו-AMD.
13:20 - נוברטיס מטפסת ב-1.2% אחרי שפירסמה תוצאות כספיות דומות לתחזיות האנליסטים לרבעון השלישי של 2021.
ענקית הפארמה השוויצרית סיכמה את הרבעון עם הכנסות של 13.03 מיליארד דולר ורווח נקי של 2.76 מיליארד דולר. בשוק צפו לנוברטיס הכנסות של 13.06 מיליארד דולר ורווח של 2.73 מיליארד דולר.
נוברטיס אישרה את התחזיות הקודמות שלה לשנת 2021 כולה, ואמרה כי היא צופה שהמכירות יצמחו בשיעור חד ספרתי נמוך עד בינוני.
12:40 - קארפור, רשת הקמעונאות הגדולה באירופה, תשיק בפריז שירות משלוחים מהירים של מצרכי מזון, בשיתוף עם חברת הנסיעות השיתופיות אובר.
11:25 - מניות התעופה והתיירות מתחזקות: איזיג'ט עולה ב-4%, לופטהנזה מוסיפה 3.1%, IAG, החברה האם של בריטיש איירווייז, מטפסת ב-3.2%, אייר פראנס מוסיפה לערכה 2% ו-TUI מתחזקת ב-1.9%.
העלייה במניות התעופה נרשמת למרות שנמל התעופה הית'רו בלונדון הזהיר היום שתעופת התיירות לא יחזרו לרמות של לפני הקורונה עד 2026. זאת למרות עלייה במספר הנוסעים בשלושת החודשים האחרונים. נמלל התעופה דיווח שההפסד שהוא ספג מתחילת המגפה הגיע ל-3.4 מיליארד פאונד.
הנפט מסוג WTI יורד ב-0.3% ל-83.5 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט נחלש ב-0.2% ונסחר תמורת 85.8 דולר לחבית.
11:05 - יום המסחר בשוקי אירופה נפתח לפני כשעה והמדדים המובילים רושמים עליות.
מדד דאקס בפרנקפורט מתחזק ב-0.9%, קאק בפריז עולה ב-0.6% ופוטסי הלודוני מוסיף לערכו 0.5%.
מניית UBS מתחזקת ב-1.2% אחרי הדוחות.
בנעילה באסיה - מדד ניקיי טיפס ב-0.8%, שנגחאי נחלש ב-0.3% והאנג סנג נסוג ב-0.4%.
9:25 - UBS עקף את תחזיות השוק לרבעון השלישי של 2021, כשחטיבת ניהול העושר המשיכה להציג ביצועים גבוהים מהציפיות.
ענק הבנקאות השוויצרי רשם רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של 2.3 מיליארד דולר – צמיחה של 9% ביחס לרבעון המקביל ב-2020. אנליסטים בשוק צפו לבנק רווח של 1.57 מיליארד דולר.
מנכ"ל הבנק ראלף האמרס (Ralph Hamers) אמר ל-CNBC בתגובה לדוחות כי "יש תנופה מתמשכת בשווקים. אנחנו משיגים יותר לקוחות, ולקוחות מחפשים אפשרויות השקעה".
יחס הלימות ההון של הבנק עמד על 14.9% לעומת 14.5% ברבעון הקודם.
מדד ניקיי בטוקיו מתחזק ב-1.9%, האנג סנג בהונג קונג נחלש ב-0.4% ומדד שנגחאי מטפס ב-0.1%.
אמש בניו יורק - דאו ג'ונס עלה ב-0.2%, S&P 500 טיפס ב-0.5% - שני המדדים ננעלו בשיא כל הזמנים. מדד נאסד"ק הוסיף 0.9% לערכו. יצרנית המכוניות החשמליות טסלה זינקה ב-12.7% בעקבות הסכם ענק עם הרץ - ושוויה חצה את רף הטריליון דולר.
פייסבוק טיפסה ב-1.7% במסחר המאוחר בנאסד"ק אחרי פרסום דוחות הרבעון השלישי. מפעילת הרשת החברתית עקפה את תחזית הרווח של האנליסטים, אך פספסה את תחזית ההכנסות.
הכנסות החברה צמחו ב-35% ברבעון השלישי ביחס לרבעון המקביל ב-2020 והסתכמו ב-29 מיליארד דולר, הרווח עלה ב-17% ל-9.2 מיליארד דולר או 3.22 דולר למניה. אנליסטים בשוק צפו לפייסבוק הכנסות של 29.57 מיליארד דולר ורווח של 3.19 דולר למניה.
לרבעון הרביעי (הנוכחי) צופה פייסבוק הכנסות של 31.5-34 מיליארד דולר, מתחת לתחזיות האנליסטים שעמדו על 34.72 מיליארד דולר. בחברה אמרו כי התחזית משקפת את "אי הוודאות שנובעת מהשינויים במערכת ההפעלה של אפל, מגורמים מאקרו כלכליים וממגפת הקורונה".
בין החברות שיפרסמו דוחות הלילה לאחר סיום המסחר בניו יורק - מיקרוסופט, גוגל, ויזה ו-AMD.
