פאוול ואומיקרון הפילו את וול סטריט; הנפט בירידה החודשית החדה ביותר מאז מרץ 2020
פאוול ואומיקרון הפילו את וול סטריט; הנפט בירידה החודשית החדה ביותר מאז מרץ 2020
בעדותו בסנאט אמר יו"ר הפד כי לנוכח נתוני האינפלציה הגבוהים, "נכון יהיה לסיים את תוכנית הרכישות מוקדם יותר"; דאו ג'ונס ירד ב-1.9%, נאסד"ק - ב-1.6%; הנפט נפל היום ב-5.4%, וסיכם את נובמבר במינוס 21%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים ירדה מתחת ל-1.5%; בצד החיובי - אפל זינקה ב-3.2%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - ירידות חדות בנעילה בוול סטריט: יום המסחר החל בירידות מתונות יחסית, על רקע החשש מזן הקורונה החדש, האומיקרון; הירידות החריפו לאחר דברים של ג'רום פאוול מהם עולה כי הפד עשוי לסיים את תוכנית הרכישות מוקדם מהמתוכנן. דאו ג'ונס ו-S&P 500 איבדו 1.9%, נאסד"ק השיל 1.6%. תשואת אג"ח ארה"ב לעשר שנים ירדה ב-6 נקודות ל-1.43%.
22:00 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI נפל ב-5.4% לרמה של 66.2 דולר לחבית. בסיכום חודשי המחיר נפל ב-21% - הירידה החודשית החדה ביותר מאז מרץ 2020.
20:55 - מחיר הזהב ירד היום ב-0.5% או 8.70 דולר, ונסגר על 1,776.50 דולר לאונקיה.
20:50 - אפל חריגה היום בעליות שלה (כרגע פלוס 2.3%), בין ענקיות הטכנולוגיה, כפי שכבר הוזכר בעדכון מוקדם יותר – המניה בדרך לסגור חודש מוצלח מאד עם עלייה כוללת של כמעט 10%, הביצועים הטובים ביותר בדאו ג'ונס בנובמבר.
20:10 - בבנקים: בנק אוף אמריקה יורד ב-2.4%, וולס פארגו נחתך ב-3.7%, מורגן סטנלי יורד ב-3.4%, ג'יי. פי מורגן מאבד 1.7%, גולדמן זאקס יורד ב-2%, סיטיגרופ ב-2.4%.
20:00 - בישראליות: סולאראדג' ופייבר נחתכות ב-5.7%, טאבולה יורדת ב-5.2%, צים ופלייטיקה יורדות ב-5%, אבן קיסר נחלשת ב-4.9%, טבע ולמונייד מאבדות 4.3%.
19:20 - בנעילה באירופה: דאקס ירד ב-1.2%, קאק ירד ב-0.8%, פוטסי ירד ב-0.7%, סטוקס 600 ירד ב-0..9%.
18:30 - יו"ר הפד מפיל את המדדים: בעדותו בסנאט אמר ג'רום פאוול כי לנוכח נתוני האינפלציה החזקים מול ההתאוששות הכלכלית, ראוי שקצב צמצום רכישות האג"ח (טאפרינג) יהיה מהיר יותר מהמתוכנן.
מדדי דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500 יורדים עתה ב-1.3%, מול ירידות של עד 0.5% קודם לעדותו של פאוול.
בהחלטת הריבית של 3 בנובמבר החליט הבנק על צמצום של 15 מיליארד דולר לחודש בתוכנית הרכישות שלו, שעמדה במהלך הקורונה על 120 מיליארד דולר לחודש – הצפי של הפד לסיום התוכנית עמד על מחצית 2022, וסיומה הוא תנאי מקדים לכל מהלך עתידי של העלאת ריבית.
בעדותו היום בפד אמר היו"ר: "בנקודת הזמן הזו, הכלכלה חזקה מאד, והלחצים האינפלצוניים הם חזקים יותר, ומכאן שיהיה נכון לדעתי לשקול לסיים את תוכנית הרכישות, אולי כמה חודשים מוקדם יותר. אני מצפה לכך שנדון בזה בישיבה הבאה".
17:40 - אפל מטפסת ב-2.4% וטסלה עולה ב-2% - מול ירידה של 1.5% במטא, ירידה של 0.2% באמזון, של 0.3% במיקרוסופט ושל 0.4% באלפבית.
16:30 - פתיחה בניו יורק: מדדי דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים ב-0.6%, נאסד"ק יורד ב-0.3%; מודרנה מאבת 3.9% לאחר האמירה של המנכ"ל לפיה החיסונים יהיו פחות יעילים נגד זן הקורונה החדש (ראו עדכון מוקדם).
נסיגה בבנקים: וולס פארגו מאבד 1.9%, בנק אוף אמריקה יורד ב-1.3%; בתעופה - אמריקן איירליינס נחלשת ב-2%, יונייטד יורדת ב-1.9%, דלתא ב-1.2%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נופלת ב-9 נק' ל-1.44%; הנפט WTI יורד ב-3.6% ל-67.5 דולר לחבית, הברנט יורד ב-3.4% ל-70.9 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.6% ל-1,796.30 דולר לאונקיה; דאקס ופוטסי יורדים ב-0.4%, קאק יורד ב-0.3%.
15:50 - הרכישות בסייבר מאנדיי הסתכמו ב-10.7 מיליארד דולר, מול 10.8 מיליארד דולר בסייבר מאנדיי של 2020 – ירידה של 1.4%; כך לפי נתוני Adobe Analytics, המנתחת מעל טריליון ביקורים באתרי קמעונאיות בארה"ב. זוהי הפעם הראשונה שבה נרשמת ירידה שנתית בסכום הרכישות מאז החל המעקב של אדובי, ב-2012.
14:40 - ירידה חזקה בתשואות באג"ח האמריקאיות - תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-9 נק' בסיס ל-1.44%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-30 שנה יורדת ב-6 נק' ל-1.82%; האיגרת לשנתיים יורדת ב-4 נק' ל-0.47%.
13:35 - הבורסות בניו יורק צפויות לפתוח את היום במגמה שלילית לאחר העליות של אתמול, כשחוסר הוודאות שוב גובר אחרי דבריו הפסימיים של מנכ"ל מודרנה בנוגע ליעילות החיסונים נגד זן האומיקורן של נגיף הקורונה.
החוזים העתידיים על מדד דאו ג'ונס יורדים ב-1.2%, החוזים על S&P 500 נחלשים ב-1% והחוזים על נאסד"ק נסוגים ב-0.5%.
מניות התיירות והתעופה נחלשות בטרום המסחר, ברקע חששות מירידה בנסיעות הפנאי. בענף ספינות התיירות - קרניבל נחלשת ב-3.5%, נורבג'יאן יורדת ב-3.1% ורויאל קריביאן מאבדת 2.4%.
בתחום בתי המלון והאירוח - מריוט יורדת ב-2.5%, airbnb נחלשת ב-2.4% ובוקינג יורדת ב-1.7%.
בתעופה - אמריקן איירליינס נחלשת ב-3.2%, יונייטד איירליינס מאבדת 3.1%, דלתא איירליינס נסוגה ב-2.8% וסאות'ווסט יורדת ב-2.6%.
13:25 - סאטיה נאדלה, מנכ"ל מיקרוסופט, מכר בשבוע שעבר כמחצית מהמניות שלו בחברה, כך לפי דיווח בוול סטריט ג'ורנל ובהתבסס על מסמכים שהגישה החברה לרשות ני"ע האמריקאית (SEC). מהמסמכים עולה כי נאדלה מכר במשך יומיים 838,584 מניות מתוך 1.7 מיליון מניות שהיו בידו וכי העסקה הכניסה לו יותר מ-285 מיליון דולר. לפי הדיווחים, זו מכירת המניות הגדולה ביותר עד כה מצידו של נאדלה.
מניית מיקרוסופט נחלשת ב-0.3% בטרום המסחר.
"סאטיה מכר בסביבת 840 אלף מניות מהאחזקות שלו במיקרוסופט במסגרת תכנון פיננסי אישי שלו ומסיבות של גיוון", מסר דובר מיקרוסופט. "הוא מחוייב להצלחה המתמשכת של החברה והאחזקות שלו גבוהות במידה משמעותית מדרישות האחזקה שנקבעו על ידי הדירקטוריון של מיקרוסופט".
12:35 - האינפלציה בגוש היורו זינקה החודש לשיא, בתמיכת התחזקות מחירי האנרגיה.
מדד המחירים לצרכן בגוש היורו עלה בחודש נובמבר ב-4.9%, כך פירסמה לשכת הסטטיסטיקה של האיחוד האירופי, יורוסטאט. מדובר ברמתה הגבוהה ביותר של האינפלציה בגוש היורו מאז שנוסד ב-1999. בשוק ציפו שהמדד יעלה ב-4.5%, אחרי עלייה של 4.1% בחודש הקודם.
בבורסות - מדד דאקס יורד ב-1.3%, קאק נחלש ב-1.2% ופוטסי נסוג ב-1.1%.
11:00 - בנעילה באסיה - מדד קוספי בסיאול נפל ב-2.4%, האנג סנג בהונג קונג ירד ב-1.7%, ניקיי בטוקיו איבד 1.6%, ושנגחאי ננעל ביציבות.
10:10 - הבורסות באירופה נפתחו בירידות - מדד קאק בבורסת פריז נסוג ב-1.1%, דאקס בפרנקפורט יורד ב-1% ופוטסי בלונדון נחלש ב-0.9%.
8:30 - הירידות במחירי הנפט העמיקו בשעה האחרונה, כשהמשקיעים חוששים שהחיסונים לא יהיו יעילים מספיק נגד וריאנט האומיקרון, כך שהמגפה תוסיף להתפשט ולגרום לירידה בטיסות ובפעילות הכלכלית.
הנפט מסוג WTI מוחק 2.5% מערכו ונסחר ברמה של 68.2 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט נופל ב-3.1% לרמה של 71.2 דולר לחבית.
8:10 - החוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק רושמים ירידות בשעה זו, ברקע הפסימיות שזרע מנכ"ל מודרנה בנסל בנוגע ליעילות של החיסון נגד האומיקרון.
החוזים על דאו ג'ונס מאבדים 1.7%, החוזים על S&P 500 נחלשים ב-1.2% והחוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.7%.
כל המדדים המובילים באסיה רושמים ירידות - לפני פרסום דבריו של בנסל רשמו המדדים מגמה מעורבת.
האנג סנג מוחק 3%, קוספי יורד ב-2.8%, ניקיי מאבד 1.7% ושנגחאי נחלש ב-0.7%.
7:30 - המסחר בבורסות אסיה מתנהל בשעה זו בעיקר בירידות, לאחר שמנכ"ל מודרנה סטפן בנסל אמר לפייננשל טיימס כי הוא צופה שהחיסונים הקיימים יהיו פחות יעילים נגד הווריאנט החדש לעומת היעילות נגד הווריאנטים הקודמים.
"אין סיכוי שהיעילות תהיה באותה רמה כמו מול הדלתא", אמר בנסל בריאיון ממטה החברה במסצ'וסטס. "הולכת להיות ירידה מהותית. אני עדיין לא יודע בכמה, אנחנו צריכים לחכות לנתונים. אבל כל המדענים שדיברתי איתם אמרו - 'זה לא נראה טוב'".
בנסל הוסיף כי ייקח לפחות שבועיים כדי להבין עד כמה המוטציות של הנגיף השפיעו על יעילות החיסונים הקיימים כיום. עוד אמר בנסל כי ייתכן שייקח חודשים לפתח ולהפיץ חיסון שמותאם במיוחד לווריאנט אומיקרון.
מדד ניקיי בטוקיו נחלש ב-1%, קוספי בסיאול יורד ב-1.8%, האנג סנג בהונג קונג מאבד 2% ואילו שנגחאי מטפס ב-0.2%.
אתמול בניו יורק - מדד דאו ג'ונס עלה ב-0.7%, מדד S&P 500 טיפס ב-1.3% ומדד נאסד"ק זינק -1.9%.
