הקורונה מרימה ראש, וול סטריט ננעלה באדום
הקורונה מרימה ראש, וול סטריט ננעלה באדום
הארכת מצב החירום בטוקיו ועדכוני הקורונה הלא מעודדים לוחצים על השווקים: המדדים המובילים איבדו עד 0.8% ביום הגרוע שלהם מזה שלושה שבועות; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נחלשה ב-2.8% נקודות בסיס ל-1.29%; האשראי הצרכני בארה"ב זינק במאי ב-10% - השיעור החד מאז 2016
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - וול סטריט נעלה את יום המסחר בירידות על רקע עדכוני הקורונה הלא מעודדים שלוחצים על שוקי העולם וגורמים לחששות בנוגע להמשך ההתאוששות הכלכלית העולמית (ראו דיווחים מוקדמים): דאו ג'ונס ונאסד"ק איבדו 0.8% ו-0.7%, ו-S&P 500 נחלש ב-0.9%. מדובר ביום הגרוע ביותר עבור מדדים אלו מזה שלושה שבועות. עם זאת, ברוב שעות המסחר עמדו הירידות על יותר מ-1%. בתוך כך תשואות האג"ח חוו ירידות, והתשואה לאיגרת של ממשלת ארה"ב ל-10 שנים איבדה 2.8 נ"ב לרמה של 1.293% לאחר שכבר הגיע ל-1.25%.
22:00 - האשראי הצרכני בארה"ב זינק במאי ב-10% - השיעור החד מאז 2016 - בזכות האופטימיות לגבי התאוששות הכלכלה. הוא עומד על רמה של 35 מיליארד דולר לעומת צפי האנליסטים ל-18 מיליארד דולר.
21:50 - הנפט מסוג WTI עלה ב-1% לרמה של 72.9 דולר לחבית והברנט הוסיף 0.9% לרמה של 74.1 דולר לחבית, לאחר ירידה במלאי הנפט הבנזין בארה"ב (ירידות של 6.9 מיליון חביות ו-6.1 מיליון חביות בהתאמה בשבוע שעבר - יותר מהצפי). ברקע למסחר: המחלוקת הנמשכת בין חברות אופ"ק+ לגבי המשך מדיניות קיצוצי התפוקה.
21:00 - מניות התיירות מאבדות גובה, לנוכח החששות מהחמרת ההגבלות שנועדו לבלום את התפשטות המגפה. רויאל קריביאן נסוגה ב-1.3%, קרניבל נחלשת ב-1.2%, נורווג'יאן קרוז ליין מאבדת 0.9%. במניות התעופה - דלתא ויונייטד רושמות ירידה של 1%, ולעומת סאות'ווסט מתחזקת ב-0.2%.
מחיר הזהב ירד היום, אחרי שישה ימים רצופים של עליות, אך מחיר המתכת היקרה עדיין ננעל מעל לרמה של 1,800 דולר לאונקיה.
החוזים על הזהב שמיועדים למימוש באוגוסט איבדו היום 0.1% שהם 1.9 דולר, ומחיר הזהב נקבע על 1,800.2 דולר לאונקיה.
19:25 - המדדים המובילים באירופה ננעלו באדום, אך לא ברמות השפל היומיות. מדד קאק בפריז מחק 2% מערכו, דאקס בפרנקפורט ופוטסי בלונדון נחלשו ב-1.7%.
גם הירידות בבורסות בניו יורק מתמתנות מעט - נאסד"ק נחלש ב-0.9%, דאו ג'ונס יורד ב-0.7% ו-S&P 500 נסוג ב-0.8%.
17:50 - 29 מתוך 30 המניות בדאו ג'ונס, מדד הדגל של בורסת ניו יורק, נסחרות בירידות. גולדמן זאקס מוביל את המגמה השלילית במדד ומוחק 3.1%, הום דיפו נחלשת ב-2.4%, אמריקן אקספרס וסיילספורס מאבדות 2.3%. המניה היחידה במדד שרושמת היום תנועה חיובית היא ענקית המחשוב IBM, שמטפסת ב-0.2%.
16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את היום באדום, בצל החששות בעקבות התחזקות מחודשת של מגפת הקורונה והתפשטות הווריאנטים החדשים. מדד נאסד"ק מוחק 1.6% מערכו, דאו ג'ונס נחלש ב-1.1% ו-S&P 500 נסוג ב-1.2%.
במניות הטכנולוגיה - פייסבוק מאבדת 1.9%, אמזון נחלשת ב-1.4%, גוגל ואפל יורדות ב-1.3%.
16:10 - מספר הבקשות החדשות לדמי אבטלה בארה"ב היה גבוה מהצפוי בשבוע החולף.
ממשלת ארה"ב דיווחה היום שמספר הבקשות החדשות לדמי אבטלה - נתון שנועד לשקף את מצב הפיטורים במשק - עלה באלפיים ל-373 אלף בקשות בשבוע שהסתיים ב-3 ביולי. זאת לעומת צפי לירידה של 21 אלף בקשות ול-350 אלף בקשות בסך הכל.
14:15 - חוזים אדומים בוול סטריט, לקראת פתיחת המסחר בעוד קצת יותר משעתיים: על דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים ב-1.3%, על נאסד"ק במינוס 1.2%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נופלת ב-6 נק' בסיס ל-1.27%; הנפט מסוג WTI יורד ב-0.8% ל-71.7 דולר לאונקיה; הזהב עולה ב-0.8% ל-1,815.60 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס ופוטסי יורדים ב-1.8%, קאק יורד ב-2.3%.
בטרום: בבנקים - וולס פארגו יורד ב-2.4%, ג'י.פי מורגן ובנק אוף אמריקה מאבדים 2.1%, מורגן סנלי נחלש ב-2.2%, סיטיגרופ ב-2%; בטכנולוגיה: אפל יורדת ב-1.7%, אמזון ב-1.4%, מיקרוסופט ופייסבוק ב-1.1%, אלפבית ב-1.4%, טסלה ב-2.1%, Nvidia ב-2.5%.
14:00 - הקורונה שוב מעלה ראש, ולוחצת על המדדים בשווקים הגלובאליים - כשהפעם הקטליזטור לירידות הוא ההחלטה של טוקיו להאריך את מצב החירום בעיר, שמשמעותו בפועל פסילת נוכחות צופים באירועי האולימפיאדה.
התוצאה המיידית: פחות אמון בהתאוששות הכלכלית המהירה, ובהתאם נטישת המניות לטובת שוק האג"ח הסולידי, שגוררת כמובן ירידה בתשואות.
"המסר העיקרי שמגיע משוק האג"ח הוא שהמשקיעים מאמינים שהאינפלציה העתידית צפויה להירגע, ושגם הצמיחה העתידית תהיה פחות חזקה. המשמעות היא שלא יהיה צורך במדיניות מוניטארית מצמצמת יותר, מרסנת אינפלציה", אומר מייקל בראון, אנליסט שווקים בכיר ב- Caxton FX..
מנגד אומר כריסטופר הארווי, האסטרטג הראשי בוולס פארגו: "ציפיות האינפלציה נותרו יציבות, מה שמלמד שהכוחות הכלכליים אינם בלב העניין. שחקני שוק האג"ח וצוות המאקרו שלנו אור שעניינים טכניים הנוגעים לנזילות, מיצוב, וקניות כפויות הם אלה ש'מניעים את האוטובוס הזה'".
12:10 - ירידות חדות גם בסחורות: אנגלו אמריקן נחלשת ב-2.8%, אנטופגסטה יורדת ב-2.5%, גלנקור מאבדת 2.8%, ריו טינטו יורדת ב-2.3%.
10:40 - פתיחת יום המסחר באירופה: מדד דאקס יורד ב-1%, קאק יורד ב-1.4%, פוטסי נסוג ב-1.2%; חברת משלוחי המזון דליבורו מתחזקת ב-3% בלונדון לאחר העלאת תחזית.
ירידות חזקות בבנקים: דויטשה בנק נחלש ב-2.4%, סוסייטה ג'נרל יורד ב-1.8%, ברקליס ב-2.4%, לוידס ב-1.7%, נאטווסט ב-2.5%, בנקו סנטנדר ב-2.2%, קרדיט סוויס ב-1.6%, יוניקרדיט ב-1.9%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים ממשיכה לאבד גובה, עם ירידה של 4 נק' עד ל-1.28%; החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.8%, החוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.5%, על S&P 500 ב-0.6%.
10:20 - חברת משלוחי המזון דליבורו מעלה תחזית שנתית: החברה מצפה עתה לסיים את 2021 עם צמיחה של 50%-60% בסכומי ההזמנות, מול תחזית קודמת לעלייה של 30%-40%. החברה ציינה עוד כי ההזמנות ברבעון השני גדלו ב-88% ל-78 מיליון, והתשלומים טיפסו ב-76% ל-1.74 מיליארד פאונד.
10:10 - מניית טנסנט ירדה היום ב-3.7% בהונג קונג, לאחר שפלטפורמת WeChat של החברה – הרשת החברתית הפופולרית ביותר בסין, מחקה שורה של חשבונות העוסקים בעניני הקהילה הגאה, בעיקר כאלה שבבעלות סטודנטים במדינה.
האפליקציה שלחה אזהרה למפעילי החשבונות, לפיה הם מפרים את כללי הפלטפורמה – ללא כל נימוק והסבר נוסף. המהלך עורר מחדש את החששות מהידוק הפיקוח של הממשל בבייג'ינג על ענקיות הטכנולוגיה, וגרר ירידות במניות הסקטור.
עליבאבא ירדה ב-3.7%, מיטואן נפלה ב-5.6%; מדד האנג סנג נחתך ב-2.8%; עוד באסיה: ניקיי ירד ב-0.9%, קוספי ירד ב-1%, שנגחאי נחלש ב-0.8%. הנתונים על ההתפשטות המחודשת של הקורונה תרמו גם הם לסנטימנט השלילי בשוקי אסיה.
