מניות הטכנולוגיה הכבידו על וול סטריט: נאסד"ק איבד 2.6% - ביום הגרוע זה חודשיים
מניות הטכנולוגיה הכבידו על וול סטריט: נאסד"ק איבד 2.6% - ביום הגרוע זה חודשיים
פייסבוק מחקה 4.1%, טסלה - 6.4%; המשקיעים לא מתרשמים מהופעת המייסד אלון מאסק בתוכנית הסאטירה הוותיקה בארה"ב SNL; דאו ג'ונס איבד 0.1% לאחר שכבר רשם שיא, ו-S&P 500 נחלש ב-1%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
23:00 - מניות הטכנולוגיה הכבידו על המסחר בוול סטריט: נאסד"ק איבד היום 2.6%, ורשם את היום הגרוע ביותר שלו מזה חודשיים. גם שני המדדים המרכזיים האחרים רשמו ירידות, כשדאו ג'ונס, כשכבר היה בשיא של 35 אלף נקודות וברצף של חמישה ימי עליות, ירד ב-0.1% ו-S&P 500 נחלש ב-1%. פייסבוק איבדה 4.1%, טסלה - 6.4% לאחר שהמשקיעים לא התרשמו מהופעת המייסד אלון מאסק בתוכנית הסאטירה SNL, אמזון - 3.1%, אפל - 2.6% ונטפליקס - 3.4%.
21:30 - הנפט מסוג WTI עלה בפחות מ-0.1% (2 סנט) לרמה של 64.9 דולר לחבית לאחר מתקפת הסייבר שפגעה בפעילותה של חברת הזיקוק הגדולה בארה"ב, קולוניאל פייפליין. זאת באופן שפגע ב-45% מאספקת הנפט לחוף המזרחי. הברנט עלה ב-0.1% ל-68.3 דולר לחבית.
20:45 - הזהב רשם עלייה יומית חמישית ברצף - טיפס היום ב-0.3% (6.30 דולר) למחיר של 1,837.60 דולר לאונקיה. ברקע, ירידות בדולר ובתשואות האג"ח האמריקאיות. מוקדם יותר רשמה המתכת היקרה את מחירה הגבוה זה שלושה חודשים.
19:05 - בורסות פרנקפורט, לונדון ופריז ננעלו ביציבות. בלטו: אדידס עלתה ב-2.3% בפרנקפורט, בנק BNP פריבה התחזק ב-1.9% בפריז, רולס רויס טיפסה ב-2.8% בלונדון.
17:35 - נאסד"ק עבר לירידות של 1.7%: טסלה יורדת ב-4.3%, פייסבוק מאבדת 4%, גוגל נחלשת ב-2.1%, אינטל מוחקת 2.2%, אמזון נסוגה ב-1.9%, אפל נחלשת ב-1.3%, מיקרוסופט נחתכת ב-0.7%.
16:30 - פתיחה מעורבת בניו יורק: דאו ג'ונס עולה ב-0.5% לשיא, S&P 500 יורד ב-0.1%, נאסד"ק נחלש ב-0.9%.
מניית יצרנית האלומיניום אלקואה מטפסת ב-3.5% בשל העליות החדות בשוק המתכות העולמי (ראו עדכון מוקדם). ביונטק קופצת ב-9% לאחר שהודיעה על הקמת מפעל בסינגפור (ראו עדכון מוקדם).
הזהב בשיא של שלושה חודשים, רושם את השיעור הגבוה שלו מאז ה-11.2. המתכת היקרה מטפסת ב-0.5% עד למחיר של 1,845 דולר לאונקיה. ברקע, דולר חלש וירידה קלה בתשואות האג"ח האמריקאיות.
15:15 - מניית מפעילת בתי המלון מריוט Marriott יורדת בטרום בניו יורק ב-1.8% אחרי הדוחות: רשמה ברבעון הראשון רווח מתואם של 10 סנט למניה, מעל צפי האנליסטים בשוק ל-3 סנט למניה.
מריוט הציגה הפסד נקי של 11 מיליון דולר או 3 סנט למניה, לעומת הרבעון המקביל אשתקד, אז רשמה רווח נקי של 31 מיליון דולר או 9 סנט למניה.
בנוסף, ההכנסות נחתכו בחצי לעומת הרבעון המקביל אשתקד, עמדו על 2.32 מיליארד דולר, מתחת לתחזיות ל-2.38 מיליארד דולר. בחברה ציינו כי הם רואים עלייה בביקוש לחדרי מלון מצד מתחסנים.
14:10 - מניית ביונטק קופצת ב-10.2% בטרום, בהמשך לזינוק של 9.4% בשישי האחרון – מפתחת החיסון לקורונה מגרמניה (בשיתוף עם פייזר) הודיעה היום כי בכוונתה להקים מפעל חדש בסינגפור, לצורך הרחבת הייצור של החיסונים וכן לטובת ייצור תרופות למחלות אחרות.
פייזר עולה ב-1% בטרום, מודרנה עולה ב-2.2%.
14:00 - שעתיים לפתיחת שבוע המסחר בניו יורק, החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.3%, החוזים על S&P 500 עולים ב-0.1% ומנגד על נאסד"ק יורדים ב-0.3%; יצרנית האלומיניום אלקואה מתחזקת ב-3.5% בטרום מסחר על רקע העליות החדות בשוק המתכות בעולמי.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה ב-1.57%; הנפט מסוג WTI עולה ב-0.5% ל-66.2 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.4% ל-1,839.40 דולר האונקיה; באירופה: דאקס וקאק יורדים ב-0.2%, פוטסי עולה ב-0.2%.
13:00 - מניית חברת המשאיות והאוטובוסים MAN קופצת ב-30% לאחר חברת המכוניות המסחריות Traton (מבית פולקסווגן), בעלת השליטה ב-MAN, הודיעה כי בכוונתה לצאת בהצעת רכש למניות המיעוט של החברה.
11:40 - בנעילה באסיה: ניקיי עלה ב-0.6%, האנג סנג ירד ב-0.1%, שנגחאי עלה ב-0.3%, קוספי טיפס ב-1.6%, סידני עלתה ב-1.3%.
10:45 - פתיחת שבוע המסחר באירופה: דאקס יציב, קאק יורד ב-0.1%, פוטסי עולה ב-0.1%. המגמה הירוקה החזקה בשוק המתכות והסחורות באסיה (ראו עדכון מוקדם) מתגלגלת גם לשוק בלונדון.
ענקית הסחורות פרסנילו עולה ב-2.9% (Fresnillo), ריו טינטו ו-BHP מטפסות ב-3%, אנטופגסטה ב-1.8%; פתיחת יום מוצלחת לבנקים הבריטיים - ברקליס עולה ב-1.7%, לוידס ב-1.4%, נאטווסט ב-1.3%.
החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.2%, החוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.3%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-2 נק' בסיס ל-1.60%; החוזים על המדדים בניו יורק עולים בשעה מוקדמת זו ב-0.2%.
8:40 - ברקע לעליות החדות, זינוק בחוזים למתכות בסינגפור, בשל הביקושים הגבוהים מסין, מול הציפיות להתאוששות המתקרבת של הכלכלה הגלובאלית מהמגיפה. "סקטור המתכות הוא חם מאד מאד, והשאלה מתי הביקושים למתכות בסין ירגעו היא אולי השאלה הגדולה ביורת של 2021", אמר לבלומברג ויוק דהאר (Vivek Dhar), אנליסט סחורות ב- Commonwealth Bank of Australia.
בסינגפור עלו החוזים ביותר מעשרה אחוזים, והגיעו לשיא חדש של 226 דולר לטונה עפרות ברזל - הסחורה המשמשת לייצור פלדה זוכות לאחרונה לביקוש גבוה בסין, אשר מצמצם את ההיצעה ומעלה את המחיר. מחירי הפלדה עלו בסין על רקע הפעילות המוגברת במגזרי הבנייה והייצור, אשר נהנים מרוח גבית בצורת חבילות תמריצים של הממשל.
הדבר נכון גם לגבי חברות פלדה במדינות נוספות בעולם, בשווקים המתאוששים לאחר המגיפה. "יש סיכוי שהביקוש העולמי לפלדה יגדל כך שנראה את הביקוש לעפרת ברזל נשאר ברמותיו הגבוהות הנוכחיות," אמר דהאר.
עפרת ברזל אינה חומר הגלם היחיד שרשם עליות בחודשים האחרונים. החודש שעבר היה הגבוה ביותר במדד הסחורות של בלומברג מזה עשור - הנחושת נסחרה בשלב מוקדם היום בשיא חדש של 10,500 דולר לטונה.
7:00 - בשוק עוקבים אחר העלייה החזקה של 1.2% במחיר הבנזין בשוק הסחורות העולמי (RBOB), ל-2.15 דולר לגלון (מוקדם יותר התקרב המחיר ל-2.17), בעקבות מתקפת הסייבר על קולוניאל פייפליין (Colonial Pipeline), חברת הזיקוק הגדולה בארה"ב. החברה שהותקפה עצרה את כל הפעילות שלה בעקבות המתקפה, החל מיום שישי האחרון – המשמעות בפועל היא שיתוק כמעט כולל של כ-45% מהעברות הדלקים בחוף המזרחי של ארה"ב.
6:50 - מגמה מעורבת בשוקי אסיה בפתיחת השבוע: מדד ניקיי עולה ב-0.8%, שנגחאי עולה ב-0.1%, האנג סנג יורד ב-0.4%, קוספי עולה ב-1.3%, בורסת סידני מטפסת ב-0.9%.
עליות חדות נרשמות במניות הסחורות ובעיקר המתכות באסיה-פסיפיק: כך בסידני - ריו טינטו מטפסת ב-4%, BHP עולה ב-3.2%; בטוקיו: Pacific Metals מטפסת ב-6.6%, Shinokoku Steel עולה ב-6%, Kobe Steel ב-3.4%.
עוד בולטות בטוקיו: סוני מתחזקת ב-3.9%, נינטנדו עולה ב-2.4%, פאסט ריטיילינג יורדת ב-3%; ברכב -טויטה עולה ב-1.9%, ניסאן מטפסת ב-3.8%, מאזדה ב-2.6%, מיצובישי מוטורס ב-2.3%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-2 נק' בסיס ל-1.60%; החוזים על המדדים בניו יורק עולים בשעה מוקדמת זו ב-0.2%.
