צעד נוסף בדרך למחזור חוב: קבוצת דלק גייסה 446 מיליון שקל באג"ח
צעד נוסף בדרך למחזור חוב: קבוצת דלק גייסה 446 מיליון שקל באג"ח
הסדרה השקלית החדשה, בריבית של 7.5%, הובטחה בשעבוד על מניות דלק קידוחים; הגיוס מקרב את הקבוצה למחזור חוב של כמעט 5 מיליארד שקל לבעלי האג"ח
עוד שלב בדרך למחזור חוב ענק: קבוצת דלק שבשליטת יצחק תשובה הבטיחה אתמול גיוס של 446 מיליון שקל בהנפקת סדרת אג"ח חדשה, שבוצעה בהובלת דיסקונט חיתום. בכך מתקרבת הקבוצה, אותה מנהל עידן ולס, למחזור חוב של כמעט 5 מיליארד שקל למחזיקי האג"ח שלה.
אגרות החוב הובטחו בשעבוד של מניות דלק קידוחים והריבית הנומינלית נקבעה על 7.5%. האג"ח הן שקליות ואינן צמודות והמח"מ בסדרה הוא 4.2 שנים.
הביקושים במכרז המוסדי עמדו על 538 מיליון שקל - בשלב הציבורי תנסיה החברה לגייס 60 מיליון שקל נוספים לפחות.
כספי הגיוס ישמשו לפרעון החובות של החברה למחזיקי האג"ח שלה בשש סדרות, לא כולל הסידרה החדשה ל"ה.
דלק המנוהלת בידי עידן ולס ממשיכה בתהליך מחזור החוב של איתקה, החברה הבת, במטרה להעלות דיבידנד של 300 מיליון דולר, שיבטיח את פרעון חובותיה עד לסוף הרבעון הראשון של 2022.
לפני שנה נסחרו אגרות החוב של דלק בתשואה תלת ספרתית ובסידרה של מימושי נכסים התאוששה הקבוצה וירדה לתשואה דו ספרתית נמוכה.
