דיווח שוטף ברקע התקלה - פייסבוק צנחה ב-4.9%; הנפט בשיא של 7 שנים
דיווח שוטף
ברקע התקלה - פייסבוק צנחה ב-4.9%; הנפט בשיא של 7 שנים
הירידות במניות הטכנולוגיה, שנרשמו כבר מתחילת המסחר, החריפו על רקע תקלה רוחבית בפלטפורמות הדומיננטיות בעולם: טוויטר מחקה 5.8%, גוגל נחתכה ב-2.1%, אמזון ירדה ב-2.9% ואפל איבדה 2.5%; נאסד"ק מחק 2.1%, דאו ג'ונס נסוג ב-0.9%, S&P 500 נחתך ב-1.3%; הנפט האמריקאי טיפס ב-2.3% לרמה הגבוהה מאז 2014 - מחיר של 77.62 דולר לחבית
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - המסחר בבורסות ניו יורק ננעל הערב (ב') בירידות שערים בהובלת מניות הטכנולוגיה, על רקע התקלה העולמית בפייסבוק. מדד דאו ג'ונס ננעל בירידה של 0.9%, מדד S&P500 השיל מערכו 1.3% ומדד נאסד"ק איבד 2.1%. מניית פייסבוק צנחה ב-4.9%, טוויטר צללה ב-5.8%, גוגל ירדה ב-2.1%, אמזון איבדה 2.9% ואפל נחלשה ב-2.5%.
21:35 - הנפט האמריקאי מסוג WTI טיפס היום בשיעור של 2.3% ומחיר חבית נקבע על 77.62 דולר - הרמה הגבוהה מאז נובמבר 2014.
20:45 - הזהב עבר לעליות ככל שהוחרפו הירידות במדדי המניות המובילים: מחיר המתכת היקרה טיפס היום ב-0.5% (9.20 דולר) ל-1,767.60 דולר לאונקיה.
19:50 - תקלה רוחבית בפלטפורמות הדומיננטיות ברשת: מניית טוויטר נופלת ב-6.3%, פייסבוק נחתכת ב-5.4%, אמזון נחלשת ב-3%.
19:10 - נעילה שלילית באירופה: מדד דאקס הגרמני נחלש ב-0.8%, פוטסי הבריטי נסוג ב-0.2% וקאק הצרפתי נחתך ב-0.6%.
18:50 - גולשים מדווחים על תקלה בפייסבוק, ווטסאפ ואינסטגרם - מניית פייסבוק ממשיכה לצלול - נחתכת כבר ב-5%.
18:05 - הזינוק במחירי הנפט נמשך בשל העלייה בביקוש, לצד החלטת מדינות החברות בארגון אופ"ק+ להשאיר את הסכם התפוקה כפי שהוא – משמע העלאה מתונה של הייצור בכל חודש. בנובמבר הקרוב התכנון הוא להפיק 400 אלף חביות בכל יום.
זאת, למרות בקשות של חלק מהצרכניות הגדולות בעולם (ארה"ב, הודו) להגביר את התפוקה, עקב זינוק של 50% במחירי הנפט מתחילת השנה.
17:40 - הירידות בוול סטריט מתחזקות ככל שמניות הטכנולוגיה הגדולות ממשיכות לאבד גובה - נאסד"ק מאבד יותר מ-2%, פייסבוק נופלת ב-4.3%. מנגד, בנפט נמשך הראלי במחירים.
17:00 - הנפט האמריקאי (WTI) במחיר הגבוה שלו מאז 2014, בעקבות העלייה בביקוש: מטפס במהלך פתיחת המסחר בוול סטריט ב-2.8% מעל לשווי של 78 דולר לחבית. הברנט מזנק ב-3% למחיר של 81.64 דולר לחבית.
16:30 - ירידות בפתיחה השבועית בניו יורק: נאסד"ק מוחק 1% בהובלת פייסבוק שנחתכת ב-.3.5%. ראיון של עובדת פייסבוק בתוכנית התחקירים היוקרתית 60 דקות סיפק שוב הצצה להתנהלות הרשת החברתית. S&P 500 נחלש ב-0.4% ודאו ג'ונס יציב.
מודרנה נופלת ב-8%, בין היתר ברקע הודעת המתחרה מרק על הצלחה בניסוי בתרופה לקורונה. טסלה מטפסת ב-3% לאחר נתוני המכירות.
אך למעט טסלה, שאר מניות הטכנולוגיה הגדולות בנסיגה: גוגל נחלשת ב-2.2%, אמזון נחתכת ב-1.6%, מיקרוסופט ב-1.8%, אפל ב-1.6%, אנבידיה ב-3.4%.
15:55 - רשת בתי הקולנוע AMC נהנית מהפתיחה המחודשת שלה ברחבי העולם עם שיא של צופים בסופ"ש אחד מאז החלה המגפה – מחמישי ועד ראשון הגיעו 3.9 מיליון איש לסניפיה. רוב הצופים הגיעו לראות את הסרט החדש של ג'יימס בונד (ה-25 בסדרה) ואת הסרט ונום.
מעל ל-2.4 מיליון צופים הגיעו לבתי הקולנוע של הרשת בארה"ב, והשאר בחו"ל. ג'יימס בונד גרף 119 מיליון דולר בחו"ל ובארה"ב 90 מיליון דולר. הרשת אף רשמה שיא של הכנסות בסופ"ש אחד ממשקאות ומזון מתחילת משבר הקורונה. מניית AMC מטפסת בטרום בניו יורק ב-1.5%. מתחילת השנה מנתרת AMC ביותר מ-1,000% הודות למשקיעים הנמרצים מ'רדיט'.
14:15 - לקראת פתיחת שבוע המסחר בניו יורק: החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.3%, החוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.5%, על S&P 500 יורדים ב-0.4%;
13:50 - חברת הפארמה מרק עולה ב-2.6% בטרום, בהמשך לקפיצה של 8.4% ביום שישי, לאחר שדיווחה בשישי בבוקר על הצלחה בניסוי בתרופה שפיתחה לטיפול בקורונה - כדור לבליעה שהובילה להפחתה של 50% בסיכון לאשפוז ולתמותה.
13:40 - טסלה עולה ב-3.1% בטרום לאחר נתוני המכירות הרבעוניים שפרסמה בסופ"ש. צרניות המכוניות החשמליות של אלון מאסק עדכנה אמש כי סיפקה ברבעון השלישי 241,300 מכוניות (שיא רבעוני חדש), בשעה שהתחזיות בשוק היו סביב 230-225 אלף מכוניות.
רמת המסירות המדווחת גבוהה ב-70% מאלה שרשמה טסלה ברבעון המקביל בשנה שעברה, אז דיווחה על מסירת 140,000 מכוניות. ברבעון השני של 2021 סיפקה החברה 201,500 מכוניות. מתחילת 2021 סיפקה טסלה מעל 627 אלף מכוניות, צמיחה של כמעט 100% בהשוואה לתקופה המקבילה בשנה שעברה.
12:10 - מניית מוריסונ'ס יורדת ב-3.8% בבורסת לונדון, לאחר שקרן ההשקעות האמריקאית Clayton, Dubilier & Rice זכתה בסוף השבוע בהתמחרות הסופית על רכישת רשת הסופרמרקטים הבריטית. הקרן תשלם 287 פני למניה, מתחת למחיר הנעילה בשישי, שעמד על 279 פני. גם לאחר הירידה של היום, מוריסון עומדת על פלוס 60% בערך מאז תחילת המאבק בין המציעים השונים על רכישת הרשת, ביוני השנה.
במקביל, מניית המתחרה סיינסבורי'ס מטפסת ב-5.3.9%, על רקע ההערכות לפיהן היא עשויה להפוך ליעד לרכישה מצד Fortress, שניסתה ללא הצלחה לרכוש את מוריסון. טקסו עולה ב-1.6%.
11:30 - בנעילה באסיה: האנג סנג ירד ב-2.2%, ניקיי ירד ב-1.1% (כאמור הבורסות בסין ובסיאול בחופשה).
10:40 - פתיחת שבוע מסחר באירופה: דאקס יורד ב-0.3%, קאק יורד ב-0.9%, פוטסי יציב. בריטיש טלקום בולטת לרעה הבוקר עם ירידה חדה של 6% בבלורסת לונדון. חולשה גם במניית HSBC הבריטית שמאבדת 1.5%.
נסיגה בענקיות היוקרה בפריז - קרינג יורדת ב-1.9% ולואי ויטון (LVMH) נחלשת ב-1.6%; דיימלר מאבדת 1.4% בפרנקפורט על רקע אישור תוכנית הפיצול של החברה; אדידס יורדת ב-2.5% בתחתית מדד דאקס.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה בנקודת בסיס אחת ל-1.48%; החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.5%, החוזים על S&P 500 יורדים ב-0.6% ועל נאסד"ק ב-0.8%.
8:30 - סחורות בפתיחת השבוע: הברנט יציב ב-79.3 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.1% ל-75.8 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.2% ל-1,761.70 דולר לאונקיה.
7:45 - אושר הפיצול במרצדס בנץ: 99.9% מבעלי מניות ענקית הרכב והתעשייה הגרמנית אישרו כי דיימלר בנץ תתפצל לשתי חברות: מרצדס בנץ משאיות - וחטיבת מכוניות שתיקרא "מרצדס בנץ". המטרה העיקרית של מהלך כזה היא לייצר שתי חטיבות רווח שאינן גוזלות זו מזו משאבי מחקר ופיתוח.
7:15 - צפוי לנו רבעון כואב – בעיקר בשל איום האינפלציה וההשלכות שלו על התנהלות הפד. כך מעריך ג'רמי סיגל (Jeremy Siegel), פרופסור לפיננסים במוסד האקדמי וורטון, שנחשב בד"כ אופטימי בנוגע להתפתחויות בשווקים.
"האינפלציה צפויה להיות בעיה גדולה בהרבה מכפי שהפד מאמין", אמר בסוף השבוע סיגל בראיון ל-CNBC. צפוי להיות לחץ על הפד להאיץ את מהל הטאפרינג שלו (צמצום תוכנית הרכישות - כלכליסט), אני לא חושב שהשוק מוכן לטאפריג מואץ", אמר סיגל.
7:00 - מסחר חלקי ושלילי בבורסות באסיה בפתיחת השבוע, עם ירידה חזקה של 2.2% בהונג קונג ונסיגה של 1% בניקיי. הבורסות בסין בחופשת יום העצמאות שתימשך כל השבוע - המסחר יתחדש ביום שישי. חופשה גם בבורסת סיאול בשל חג לאומי.
בהונג קונג הופסק המסחר במניית אוורגראנד (Evergrande) לקראת פרסום הודעה מהותית; ענקית הנדל"ן הסינית שנקלעה לסחרור פספסה 2 תשלומי ריבית למחזיקי האג"ח שלה בשבוע שעבר. לא נמסר הסבר להפסקת המסחר, אך לפי דיווח בסוכנות ידיעות מסין, קבוצת נדל"ן סינית שוקלת רכישה של אחת מהחטיבות של אוורגרנד.
עוד בהונג קונג: עליבאבא יורדת ב-2.2%, ענקית הפיננסים פינג נחלשת ב-3.9%, קבוצת הסלולר שיאומי מאבדת 4%; בטוקיו, סופטבנק יורדת ב-2.9%, נינטנדו מיצובישי פיננשל יורד ב-1.1% - ראקוטן עולה ב-3.5%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה ב-1.47%;החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים ב-0.2%, החוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.3%.
