נעילה ירוקה בוול סטריט; S&P 500 בשיא, הנפט ברמתו הגבוהה מאז 2018
נעילה ירוקה בוול סטריט; S&P 500 בשיא, הנפט ברמתו הגבוהה מאז 2018
הנפט האמריקאי התחזק השבוע ב-1.9% ומחירו מתקרב ל-71 דולר לחבית; המשקיעים לא צופים אינפלציה ארוכת טווח, למרות הנתונים העדכניים מאתמול, וממתינים להחלטות הפד ברביעי הבא על הריבית ותוכנית הרכישות; AMC זינקה ב-15%, מאנדיי הישראלית טיפסה ב-5.8% ביומה השני
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:05 - המסחר בוול סטריט ננעל הערב (ו') בעליות שערים. מדד דאו ג'ונס עלה בשיעור של 0.04%, מדד S&P 500 התחזק ב-0.2% לשיא נוסף אחרי השיא שקבע אתמול ונאסד"ק הוסיף לערכו 0.4%. המדד ננעל ברמה השישית בגובהה בהיסטוריה שלו. בסיכום שבועי עלה S&P 500 ב-0.4% ואילו נאסד"ק השלים עלייה של 1.9%. לעומתם, דאו ג'ונס מסכם את השבוע עם ירידה מצטברת של 0.8%. מניית AMC זינקה ב-15% ומאנדיי הישראלית המשיכה לעלות גם ביום המסחר השני שלה, כשזינקה ב-5.8%.
21:45 - הנפט מסוג WTI התחזק היום ב-0.9% ונקבע על מחיר של 70.91 דולר לחבית. בסיכום שבועי טיפס מחיר הנפט ב-1.9%. זהו המחיר הגבוה ביותר של הנפט האמריקאי מאז אוקטובר 2018.
20:50 - הזהב נחתך היום ב-0.9% (16.80 דולר) למחיר של 1,879.60 דולר לאונקיה. ברקע, עליות חדות בדולר. בסיכום שבועי ירד ערכו של הזהב ב-0.7%.
19:55 - ברקע לירידות במניית ביוג'ן שנחתכת ב-3.5%, למרות המלצת קניה וסיקור המניה ב'תשואת יתר' (ראו עדכון מוקדם) מבתי ההשקעות UBS וברנשטיין:
שלושה חברים בוועדה המייעצת והבלתי תלויה של מנהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA) התפטרו מתפקידם, בעקבות אישור התרופה לטיפול באלצהיימר של חברת ביוג'ן. הוועדה מסרה בנובמבר האחרון כי התרופה, אדוהלם, לא ראויה לשימוש, וזאת בניגוד להחלטת ה-FDA שהתקבלה כעבור שמונה חודשים - ביום שני האחרון.
פרופ' ארון קסלמן מאונ' הארוורד, אחרון המתפטרים (אתמול) מבין השלושה, כתב לדירקטור הראשי של מנהל המזון והתרופות כי ההחלטה שהתקבלה לאשר את הטיפול "היא ככל הנראה ההחלטה הגרועה ביותר של ה-FDA בעת האחרונה".
יש לציין כי ה-FDA לא מחויב לציית להחלטת הוועדה (מאחר והיא רק ועדה מייעצת), למרות שהחלטותיו כמעט תמיד תואמות לייעוץ. כך או כך, ההחלטה כבר התקבלה ועל כן חשיבות התפטרות השלושה עשויה להשפיע רק מבחינת יחסי ציבור של ה-FDA (ושל ביוג'ן).
18:55 - בורסות אירופה רשמו היום עליות: מדד דאקס הגרמני נתחזק ב-0.8%, כמו גם קאק הצרפתי. פוטסי הבריטי הוסיף 0.6%. כלכלת בריטניה רשמה באפריל צמיחה שנתית בסך 2.3% - מעט מעל הצפי (ראו עדכון מוקדם). בסיכום שבועי - בורסת פרנקפורט רשמה יציבות, לונדון התחזקה ב-0.9% ופריז הוסיפה 1.3%.
17:45 - ביוג'ן יורדת ב-1.5%, אך מוקדם יותר בטרום טיפסה ב-2.5%. ברקע, ב-UBS שדרגו את המלצתם על המניה ל'קניה' מ'ניטרלי'. במקביל ב-Bernstein סיקרו את המניה ב'תשואת יתר', שדרוג מהסקירה האחרונה על 'תשואת שוק'. ברקע לדברים, אישור ה-FDA לטיפול של ביוג'ן במחלת האלצהיימר.
17:30 - מדד סנטימנט הצרכנים בארה"ב, שעורכת אוניברסיטת מישיגן לפי סקר, מצביע על התאוששות הצריכה הפרטית במחצית הראשונה של יוני. ברקע, פוחת החשש בשוק מאינפלציה ארוכת טווח, ככל שגובר הצפי להמשך ההתאוששות במשק ובנתוני התעסוקה בפרט.
הקריאה האחרונה במדד מצביעה על עלייה ל-86.4 נק' במחצית הראשונה של החודש הנוכחי לעומת הקריאה הקודמת במאי על 82.8 נק'. הכלכלנים בשוק ציפו לעלייה מצומצמת יותר ל-84 נק'.
17:20 - מניית מאנדיי עברה לירידות קלות. AMC מחקה את רוב העליות מהפתיחה, כמו גם גיימסטופ.
16:30 - עליות קלות בפתיחת המסחר: מדד דאו ג'ונס מטפס ב-0.4%, S&P 500 מתחזק ב-0.2% ושומר על השיא, נאסד"ק מוסיף 0.2%.
מניית AMC עולה ב-4% אחרי העלאת דירוג האשראי ב-S&P גולבל (ראו עדכון מוקדם). גיימסטופ מתחזקת ב-3.8%
מאנדיי, ביומה השני במסחר, מטפסת ב-2.3% לשווי מניה של 183 דולר. התחילה להיסחר במחיר של 155 דולר וזינקה אמש ב-15.4% לשווי של 178.87 דולר.
15:45 - אמריקן איירליינס תשקיע 25 מיליון דולר בסטארט-אפ של חברת Vertical Aerospace הבריטית שמייצרת מונית מעופפת חשמלית. באמריקן ציינו כי הם מתכננים לרכוש 250 מוניות מעופפות מוריטקל, שתערוך ניסוי ראשוני במוצר שלה כבר במהלך השנה הקרובה.
15:15 - משתלם להיות פופולארי בקרב המשקיעים מ'רדיט' – כי אז מסתבר שמגיע לך שדרוג בדירוג האשראי. רשת בתי הקולנוע AMC מקבלת עזרה מכלי מסורתי, אחרי כל הצלחותיה לגייס הון השנה, בזכות חשיפתה ההיסטורית וההיסטרית ברשתות החברתיות - הלא מסורתיות.
רק השנה גייסה הרשת 1.8 מיליארד דולר. "אנו מאמינים כי ל-AMC יש את הנזילות שתאפשר לה להישאר עם הראש מעל המים, בזמן שבתי הקולנוע כבר נפתחים ומאפשרים לחזור לשגרה של עסקים", אמרו אנליסטים בחברת הדירוג S&P גלובל רייטינגס, שציינו כי פחות סביר שהחברה לא תעמוד בהתחייבותיה למשקיעים. הם העלו את דירוג האשראי של הרשת ל: +CCC.
מתחילת השנה ניתרה מניית AMC כמעט ב-2,000%. אחרי שנפלה אמש ביותר מ-13%, מטפסת היום בטרום ב-7% בעקבות הסיקור החיובי.
14:25 - החוזים על המדדים המובילים בניו יורק עולים בעד 0.3%. S&P 500 ננעל אמש בשיא וצפוי לשמור עליו בפתיחה.
זאת, למרות נתוני המאקרו שפורסמו אתמול שמצביעים על אינפלציה, ככל שהמשקיעים צופים כי היא תהיה קצרת טווח. המשקיעים ימתינו עד להחלטת הריבית של הפד ברביעי הבא, ולעדכון על תוכנית הרכישות שהוא מבצע במטרה לסייע למשק להתאושש מהמשבר.
מדד המחירים לצרכן בארה"ב טיפס במאי ב-5% בחישוב שנתי לעומת אפריל אז עמד על 4.2% בחישוב שנתי - התחזיות עמדו על 4.7%-4.6%. מדובר בעלייה הגדולה במדד מאז 2008.
דוגמא נוספת בולטת לעליית המחירים לאור ההתאוששות הכלכלית מהמשבר: הנפט האמריקאי (WTI) מטפס ב-0.7% ל-70.80 דולר לחבית, בשיא מאז ה-17.10.18. הברנט מתחזק ב-0.5% ל-72.93 דולר לחבית. בפעם האחרונה שנסחר ב-73 דולר ומעלה, היה ב-20.5.19, אז רשם שיעור של 73.40 דולר לחבית.
הזהב יורד ב-0.2% ל-1,892.40 דולר לאונקיה. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נחתכת ב-1 נק' בסיס לשיעור של 1.44%.
מניית AMC עולה בטרום ב-7.2%, אחרי שאמש נפלה ב-13.2%. גיימסטופ עולה ב-5.6% לאחר שצללה אמש ב-27.16%.
מאנדיי תיפתח את יומה השני בוול סטריט - בבכורה שלה אמש זינקה ב-15.4%, המסחר שלה בטרום טרם החל.
12:20 - בורסות אירופה נסחרות בעליות שערים, כאשר פוטסי וקאק עולים ב-0.5%, והדאקס מתחזק ב-0.1%.
11:30 - ומה בגזרת המטבעות הדיגיטליים? הביטקוין עולה ב-1.3% לרמה של כמעט 36.9 אלף דולר. האת'ריום נסחר ביציבות סביב 2,468 דולר, והריפל נחלש ב-0.5% ל-86 סנט.
10:15 - בורסות אירופה פתחו את יום המסחר האחרון השבוע, כשברובן נרשמות עליות שערים: דאקס מאבד 0.1%, פוטסי עולה ב-0.4% וקאק מתחזק ב-0.1%. מדד סטוקס 600 עולה ב-0.2%, כאשר מניות הבנקים יורדים ב-0.6%. ברקע למסחר היום: מנהיגי ה-G7 נועדים בבריטניה בסוף השבוע וצפויים להכריז בין היתר על תרומת מיליארד חיסוני קורונה למדינות המתפתחות. בנוסף, צפויים המנהיגים לאשר את ההסכמות על החלת מס חברות גלובלי בסך 15% לפחות.
בתוך כך עולה כי כלכלת בריטניה רשמה באפריל צמיחה שנתית בסך 2.3% - מעט מעל הצפי. השיעור שנרשם בפברואר שעבר, מעט לפני התפרצות המגפה במדינה, עמד על 3.7%. הנתון הנוכחי עדיין רחוק ממנו, אך מעל 1.2% שנרשמו עם תחילת ההתאוששות באוקטובר שעבר.
בתוך כך הנפט שב להתאושש מעט, והוא עולה ב-0.1% לרמה של 70.3 דולר לחבית
09:00 - מדד ניקיי ביפן ננעל בירידה של פחות מ-0.1%. במקביל, בורסת סידני ננעלה בעלייה של 0.2% וטייוואן - 0.3%.
08:30 - הזהב מתחזק ב-0.4% לרמה של 1,903.4 דולר לאונקיה.
07:10 - לאחר המגמה החיובית שנרשמה אמש בוול סטריט, ועלייה של S&P 500 לשיא חדש, בורסות אסיה נסחרות במגמה מעורבת: ניקיי יציב, האנג סאנג עולה ב-0.2%, שנגחאי מאבדת 0.3% ושנזן נחלשת ב-0.4%. במקביל קוספי עולה ב-0.4% ובורסת אוסטרליה מתחזקת ב-0.1%. מדד MSCI האזורי עולה ב-0.3%.
המסחר מתנהל ברקע נתוני האינפלציה שהתפרסמו אמש בארה"ב, ולפיהם נרשמה במאי עלייה שנתית של 5% - החדה מאז אוגוסט 2008. צפי האנליסטים עמד על עלייה של 4.7%. על אף הנתונים הגבוהים, בפדרל רזירב לא ייחסוו חשיבות גבוהה מדי לתוצאות. בכירים בבנק המרכזי מאמינים שהעלייה הנוכחית נובעת מגורמים זמניים שיתפוגגו בהמשך השנה. בהתאם, ההערכה היא כי בבנק לא יגיבו לנתונים בפגישת קובע המדיניות המתוכננת להתקיים בשבוע הבא.
מדד DXY, המודד את עוצמת הדולר מול המדדים המובילים בעולם, נחלש ב-0.1% לרמה של כ-90 נקודות.
בתוך כך הנפט מסוג WTI מאבד 0.4% לרמה של פחות מ-70 דולר לחבית, לאחר שאתמול ננעל בעלייה לרמה של כ-70.3 דולר לחבית.
