בירם ורוטר רוצים עוד מדוניץ. האמצעי: אלעד מגורים החדשה
בירם ורוטר רוצים עוד מדוניץ. האמצעי: אלעד מגורים החדשה
קרן JTLV2 של עמיר בירם ואריאל רוטר, שמחזיקה ב־21% מדוניץ, הציעה לחברה לרכוש את השליטה באלעד מגורים החדשה תמורת הקצאת מניות דוניץ
חברת הנדל"ן דוניץ דיווחה אתמול שקיבלה הצעה לרכישת השליטה בחברת אלעד מגורים החדשה, (67%) מידי קרן JTLV2 של עמיר בירם ואריאל רוטר, וזאת באמצעות הקצאת מניות.
בפועל, מדובר במהלך שיגדיל את החלק של בירם ורוטר בדוניץ באופן משמעותי, תוך הפיכתה של אלעד מגורים החדשה לחברה־בת של דוניץ.
כיום, JTLV2 כבר מחזיקה ב־21% ממניות דוניץ, והיא בעלת המניות השנייה בגודלה אחרי משפחת דוניץ, שמחזיקה ב־35.6%. בין הצדדים קיים הסכם בעלי מניות, כך שהקרן נחשבת לבעלת שליטה בחברה. הקרן רכשה 17% ממניות דוניץ לפני חודשיים תמורת 120 מיליון שקל.
הקרן רכשה את המניות ישירות מידי משפחת דוניץ, במחיר הגבוה בכ־35% מזה ששילמה משפחת דוניץ לציבור במסגרת הצעת רכש שביצעה בתחילת השנה, שבמסגרתה רכשה עוד 4% ממניות החברה. בתחילת חודש מאי השנה הגדילה הקרן את אחזקותיה בכמעט 26 מיליון שקל.
מכיוון ש־JTLV2 היא בעלת שליטה בחברה, דוניץ הסמיכה את ועדת הביקורת של הדירקטוריון כדי לשמש ועדה בלתי תלויה, שתבחן את הצעת JTLV2 ותקיים עימה משא ומתן. שווי השוק של דוניץ עומד על 770 מיליון שקל. זאת, לאחר שמתחילת השנה מנייתה עלתה ב־50%.
הקרן של בירם ורוטר רכשה את השליטה באלעד מגורים החדשה מידי יצחק תשובה, שממשיך להחזיק ב־25% מהחברה, לפי שווי של 275 מיליון שקל בשנה שעברה. מכיוון שמדובר בחברה פרטית, לא ידוע מה שווייה העדכני של אלעד מגורים החדשה. לכן, אם העסקה תצא לפועל, לא ידוע מה יהיה מבנה האחזקות בדוניץ, אולם ברור שחלקה של JTLV2 בחברה יגדל.
JTLV2 רכשה את השליטה באלעד מגורים החדשה לאחר שישראל קנדה, שבשליטת ברק רוזן ואסי טוכמאייר, נסוגה מהצעתה לרכוש את השליטה מידי תשובה לפי שווי מעט גבוה יותר, של 295 מיליון שקל. בסוף 2020 ישראל קנדה, יחד עם האחים נקש, הציעה למשפחת דוניץ לרכוש ממנה את החברה לפי שווי של 664 מיליון שקל, אך נסוגה מהעסקה.
