נעילה מעורבת בוול סטריט; הנפט זינק השבוע ביותר מ-6%
נעילה מעורבת בוול סטריט; הנפט זינק השבוע ביותר מ-6%
נאסד"ק עלה ב-0.6%, דאו ג'ונס ירד ב-0.5%; הבנק הגדול בארה"ב ג'יי.פי מורגן צ'ייס נפל ב-6.2% אחרי תחזית מאכזבת; תשואת אג"ח ארה"ב טיפסה ל-1.78% כשברקע ירידה בביטחון הצרכנים בינואר, ונפילה במכירות הקמעונאיות בארה"ב בדצמבר
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו הערב במגמה מעורבת: נאסד"ק עלה ב-0.6%, דאו ג'ונס ירד ב-0.5%, S&P 500 הוסיף לערכו 0.1%. בלטו במסחר היום: ג'יי.פי מורגן צ'ייס שנפל ב-6.2% אחרי תחזית מאכזבת, וולס פרגו התחזק ב-3.7%, גולדמן זאקס נחלש ב-2.5%, מיקרוסופט עלתה ב-1.8%. בסיכום שבועי, דאו ג'ונס ירד ב-0.9%, S&P 500 נחלש ב-0.3%, נאסד"ק הפחית מערכו 0.3%.
21:35 - מחיר הנפט מסוג WTI עלה היום ב-2.1% (1.7 דולר) ונקבע על 83.8 דולר לחבית. בסיכום שבועי, עלה מחיר הנפט ב-6.2%.
20:40 - הזהב נחתך היום ב-0.3% (4.90 דולר) למחיר של 1,816.50 דולר לאונקיה, כשברקע עלייה יומית חדה בתשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים לצד עלייה מתונה יותר בדולר. בסיכום שבועי טיפס שווי המתכת היקרה ב-1.1%.
18:55 - בורסות אירופה ננעלו בירידות: מדד דאקס הגרמני נחתך ב-0.9%, פוטסי הבריטי נסוג ב-0.3% וקאק הצרפתי איבד 0.8%. בסיכום שבועי - בורסת פרנקפורט ירדה ב-0.4%, לונדון עלתה ב-0.8% ופריז נחלשה ב-1.1%.
17:55 - מניות הטכנולוגיה ממתנות את הסנטימנט השלילי בוול סטריט, בעיקר בנאסד"ק היכן שנסחרות הסיניות והשבבים: פינדודו עולה ב-4.4%, JD.com ב-1.3%, אפלייד ב-1.8%, קוואלקום ב-1.7%, AMD ב-1.6% ואנבידיה ב-1.2%.
17:00 - מדד ביטחון הצרכנים בארה"ב של אוניברסיטת מישיגן (עורכת ע"פ סקר של 500 צרכנים שמעריכים את המצב במשק) ירד בחודש הנוכחי לרמה של 68.8 נק' מ-70.6 נק' בדצמבר. הצפי בשוק היה לירידה קלה יותר ל-70 נק'. מדובר ברמה השנייה הנמוכה שלו מזה עשור, אחרי הנפילה של נובמבר 2021 ל-64.7 נק'.
16:30 - דאו ג'ונס מוביל את הירידות בפתיחה אחרי דוחות ג'יי.פי מורגן צ'ייס: המדד נחתך ב-1%, S&P 500 נסוג ב-0.5% ונאסד"ק יורד ב-0.1%.
הבנק הגדול בארה"ב לפי שווי שוק מורגן צ'ייס נופל ב-6% אחרי תוצאות הרבעון (שדווקא הפתיעו לטובה). אך סמנכ"ל הכספים Jeremy Barnum הזהיר כי הבנק צפוי לפספס את היעדים שלו לרווחים בשנתיים הקרובות. מניית הבנק גוררת ירידות גם במניות פיננסיים אחרות במדד דאו ג'ונס - גולדמן זאקס נחתך ב-3%, אמריקן אקספרס מוחק 4%.
עוד אחרי הדוחות - סיטיגרופ, שאינו נסחר בדאו ג'ונס נחתך ב-3.5%. וולס פארגו דווקא רושם עלייה של 2.5%. בלאקרוק, אף היא לאחר הדוחות, יורדת ב-1.5%.
15:30 - המכירות הקמעונאיות בארה"ב נפלו בדצמבר ב-1.9% בחישוב חודשי לעומת נובמבר, הרבה מתחת לתחזיות לירידה של 0.1% במכירות. בנובמבר עלה המדד ב-0.2%. מדובר בירידה החודשית הגדולה מזה 10 חודשים.
ברקע, ההתפשטות הנרחבת של זן האומיקרון והאינפלציה ושיא אינפלציוני של 40 שנה, כפי שמצביע מדד המחירים לצרכן שהתפרסם השבוע.
יחד עם זאת, מדובר בעלייה בקצב שנתי של 16.95% אשתקד במכירות הקמעונאיות. מדד הליבה (ללא מוצרי מזון ואנרגיה שנחשבים לתנודתיים יותר) ירד ב-2.3% בדצמבר בחישוב חודשי, לעומת צפי לעלייה של 0.2%.
מדד מחירי הייצוא ירד ב-1.8% בחישוב חודשי לעומת צפי לעלייה של 0.3%, המדד המקביל לייבוא ירד ב-0.2% מול תחזיות לעלייה של 0.3% לעומת נובמבר.
15:10 - סיטיגרופ: הכנסות הבנק עמדו על 17 מיליארד דולר ברבעון הרביעי לעומת צפי השוק ל-16.75 מיליארד דולר. הרווח הנקי נפל ב-26% ל-3.2 מיליארד דולר, אך עמד על 1.46 דולר למניה מול התחזיות ל-1.38 דולר למניה.
אשתקד ירדה מניית הבנק ב-2%, בניגוד למגמה הכוללת של מניות הבנקים הגדולים שעלו בממוצע ב-37%. אך השנה מטפס הבנק ב-11% בדומה לבנקים הגדולים האחרים. בטרום מסחר היום נסוגה המניה ב-3.7%.
15:00 - השיאים בבורסות בסוף השנה הזניקו את שווי הנכסים שמנהלת בלאקרוק לשיא של 10 טריליון דולר, כך לפי דוחות הרבעון הרביעי של מנהלת הנכסים הגדולה בעולם.
העמלות על הטיפול בנכסים גדלו יחד עם שוויים במהלך הרבעון, כאמור ככל שבוול סטריט נרשמו שיאים חדשים בסוף השנה.
ליתר דיוק, שווי הנכסים שבלאקרוק מנהלת גדלו ברבעון האחרון של 2021 ל-10.1 טריליון דולר מ-8.68 טריליון דולר ברבעון הרביעי של 2020.
הרווח המתואם של בלאקרוק ברבעון עלה ב-2.5% ל-1.61 מיליארד דולר או 10.42 דולר למניה מ-1.57 מיליארד דולר או 10.18 דולר למניה ברבעון המקביל ב-2020.
בשוק ציפו לרווח מתואם של 10.16 דולר למניה. ההכנסות קפצו ב-14% ל-5.1 מיליארד דולר.
14:25 - דוחות בנק וולס פארגו: הבנק דיווח על עלייה ברווחים ברבעון הרביעי של 2021, בין היתר בזכות מכירת חטיבת ניהול הנכסים וקרנות הנאמנות תמורת 943 מיליון דולר.
הרווח הנקי עלה ל-5.8 מיליארד דולר או 1.38 דולר למניה, מ-3.09 מיליארד דולר או 66 סנט ברבעון המקביל ב-2020. התחזיות בשוק היו לרווח נקי של 1.13 דולר למניה. מניית הבנק עולה ב-2.6% במסחר המוקדם בניו יורק.
13:55 - תנועות קלות בחוזים על המדדים בוול סטריט: החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.2%, על S&P 500 מטפסים ב-0.1% ועל נאסד"ק יורדים ב-0.2%, אחרי שהמדד נפל אמש ב-2.5%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-3 נק' בסיס ל-1.74%.
ב-15:30 (שעון ישראל) נתון אינפלציה נוסף יתפרסם (אחרי שפורסמו השבוע מדד המחירים לצרכן שזינק לשיא של 40 שנה בקצב שנתי ומדד המחירים ליצרן שפורסם אתמול) - המכירות הקמעונאיות בארה"ב לחודש דצמבר.
לפי התחזיות בשוק צפויה ירידה לעומת נובמבר במדד ל-0.1%- מ-0.3% בנובמבר. מדד מחירי הייצוא צפוי לטפס ל-0.3% מ-0.1%, והייבוא צפוי לרדת ל-0.3% מ-0.7%.
אחרי הנעילה השבועית הערב, המסחר בניו יורק ישוב ביום שלישי - ביום שני מציינים את יום מרטין לות'ר קינג.
עוד על הפרק, דוחות הרבעון הרביעי של 2021 בבנקים: הבנק הגדול הראשון שפרסם תוצאותיו, ג'יי.פי מורגן צ'ייס, הוא גם הבנק הגדול בארה"ב לפי שווי שוק.
מורגן צ'ייס עקף את התחזיות, ההכנסות עמדו על 30.35 מיליארד דולר לעומת הצפי ל-29.9 מיליארד דולר. הרווח הנקי עמד על 3.33 דולר למניה מול התחזיות ל-3.01 דולר למניה. יחד עם זאת, מניית הבנק נחתכת בטרום מסחר ב-3%.
מיד תוצאות וולס פארגו וסיטי.
11:40 - הכלכלה הגרמנית צמחה ב-2021 בשיעור של 2.47% לאחר שנה נוספת שאופיינה בהגבלות קורונה ושיבושים בשרשראות האספקה, כך לפי דיווח באתר CNBC. הצמיחה בשנה שעברה מגיעה לאחר שב-2020 – השנה בה פרצה הקורונה ובה הוטלו סגרים והגבלות חברתיות - התכווצה הכלכלה הגדולה באירופה ב-4.6%.
"על אף מצב המגפה המתמשך, יותר צווארי בקבוק במשלוחים ומחסורים, הכלכלה הגרמנית הצליחה להתאושש מההתכווצות החדה בשנה שעברה, אך הביצועים הכלכליים עוד לא חזרו לרמות של לפני המגפה", הגיב גאורג תייל, נשיא הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בגרמניה.
לפי הנתונים שפורסמו, שיעור הצמיחה הגרמני ב-2021 היה נמוך ב-2% לעומת 2019, כך שהכלכלה עוד לא שבה לרמות מלפני פרוץ הקורונה. הקורונה ממשיכה להשפיע גם על הביצועים העתידיים, המאופיינים בחוסר ודאות.
בגרמניה דיווחו גם על עלייה בגירעון הפיננסי. לפי לשכת הסטטיסטיקה, הגירעון עמד בסוף השנה על 153.9 מיליארד יורו, זאת לעומת גירעון של 145.2 מיליארד יורו שנה קודם לכן.
10:05 - המסחר בבורסות אירופה נפתח הבוקר בירידות שערים במדדים המובילים, כאשר דאקס מאבד 0.8%, פוטסי - 0.5% וקאק - 1%. זאת בהמשך לירידות אתמול בוול סטריט והיום בבורסות אסיה, ובשעה שהשווקים העולמיים נערכים להעלאות ריבית בארה"ב על ידי הפדרל ריזרב. זאת על רקע ההאצה באינפלציה בארה"ב, שזינקה בשנה האחרונה ב-7% - השיעור החד זה 40 שנה.
מדד סטוקס 600 האזורי נחלש ב-0.8% בהובלת מגזרי התשתיות והקמעונאות המאבדים 1.3%.
עוד גורם אליו נושאים המשקיעים את עיניהם הוא המתיחות ההולכת וגוברת בין רוסיה לברית נאט"ו על רקע החששות שהמעצמה נערכת לפלישה לאוקראינה, כשבמקביל השיחות בין הצדדים תקועות.
09:00 - ניקיי ביפן ננעל בירידה של 1.3%, קוספי - 1.4%, בורסת סידני נחלשה ב-1% וטייוואן - ב-0.2%.
08:40 - ובגזרת הסחורות: הזהב עולה ב-0.3% לרמה של 1,826 דולר לאונקיה, והנפט נחלש קלות ב-0.1% לרמה של 82 דולר לחבית.
07:30 - על רקע הירידות אמש בוול סטריט בהובלת מניות הטכנולוגיה, ובראשן זו של נאסד"ק שאיבד 2.5%, גם בורסות אסיה רושמות מגמה שלילית: ניקיי ביפן מאבד 1.3%, כשמניית סופטבנק נחלשת ב-2.5% וסוני - ב-3%. האנג סנג בהונג קונג יורד ב-1%, כשמניות הטכנולוגיה נחלשות ב-1.6%, עליבאבא יורדת ב-3.6% ו-JD - ב-4%. בורסת שנגחאי יורדת ב-0.6%, בורסת סידני - ב-1.5% וקוספי בדרום קוריאה - ב-1%.
ברקע למסחר ניתן לציין את העלאת הריבית על ידי הבנק המרכזי של דרום קוריאה - ב-25 נ"ב ל-1.25%. מדובר בהעלאת הריבית החדה מאז מרץ 2020 והשבתה לרמה בו היתה לפני פרוץ מגיפת הקורונה.
בתוך כך היצוא מסין עלה מעט על הציפיות בדצמבר - בשיעור שנתי של 20.9% ולעומת צפי ל-20%. עם זאת, היבוא גדל ב-19.5% בלבד, לעומת צפי ל-26.3%. שני הנתונים חלשים יותר בהשוואה לאלו של נובמבר.
מניות United Overseas Bank מסינגפור עולות ביותר מ-1% לאחר שהתפרסם כי סיטי ימכור לו את החטיבות הקמעונאיות שלו בארבע מדינות אסיאתיות - אינדונזיה, מלזיה, תאילנד ו-ויטנאם.
