וול סטריט ננעלה בשיאים חדשים; אוויס-באדג'ט נסקה ב-108%
וול סטריט ננעלה בשיאים חדשים; אוויס-באדג'ט נסקה ב-108%
המדדים המובילים עלו עד 0.4% - ושלושתם שברו שיאים זה היום השלישי ברציפות; לפי הערכות, משקיעי רדיט עומדים מאחורי הזינוק באוויס - שקפצה בשלב מוקדם יותר במעל 200%; לאחר הדוחות: אנדר ארמור זינקה ב-14%, פייזר טיפסה ב-4%; הפד מתכנס לדיונים, לקראת החלטת הריבית מחר
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
22:00 - בהמתנה להחלטת הריבית של הפד מחר: המסחר בוול סטריט ננעל בעליות שערים מתונות, אך אלו הספיקו לשלושת המדדים המובילים לשבור שיאי סגירה חדשים זה היום השלישי ברציפות. דאו ג'ונס עלה ב-0.4%, ולראשונה ננעל מעל 36 אלף נקודות. S&P 500 עלה בשיעור דומה. נאסד"ק הוסיף 0.3%. הפעם האחרונה בה שלושת המדדים ננעלו בשיא במשך שלושה ימים ברציפות היתה ב-23 בדצמבר 2019.
כוכבת הערב היא מניית אוויס-באדג'ט שנסקה ב-108.3%, ייתכן שבעקבות המלצה של משקיעי רדיט. אחרי הדוחות רשמו אנדר ארמור זינוק של 13.9% ופייזר - 4.2%.
20:50 - מחיר הנפט WTI ירד היום ב-0.2% או ב-14 סנט ונקבע על 83.91 דולר לחבית. הברנט עלה בפני אחד לרמה של 84.7 דולר לחבית. ברקע: המשקיעים ממתינים לפגישה המתוכננת בהמשך השבוע של חברות אופ"ק+, והצפי שיגבירו את התפוקה היומית ב-400 אלף חביות. בתוך כך, הגז הטבעי עלה היום לראשונה אחרי ששלושה ימים רצופים של ירידות - ב-6.9% - לרמה של 5.54 דולר ליחידה.
20:40 - פייסבוק ('מטא' בשמה החדש) הודיעה על ביטול השימוש בכלים לזיהוי פנים על גבי הפלטפורמה שלה. המהלך יתחיל לצאת לפועל כבר בשבועות הקרובים ובשלב ראשון החברה תמחוק יותר ממיליארד תבניות לזיהוי פנים של משתמשים.
מניית פיסבוק יורדת ב-1.4% (עוד לפני ההודעה ירדה המניה בקצת יותר מ-1%).
20:30 - הנסיקה במניית אוויס נותנת דחיפה חזקה למדד התחבורה של השוק, Dow Jones Transportation, שעולה ב-7.1%. ברגע השיא של העלייה במניה (כאמור 217%, ראו עדכון מוקדם), טיפס המדד ב-14.4%.
20:00 - מחיר הזהב ירד היום ב-0.4% או ב-6.40 דולר ונקבע על 1,789.40 דולר לאונקיה
19:30 - טבע מזנקת ב-10.4%, בהמשך לקפיצה של 10.3% מוקדם יותר בבורסה בת"א, בעקבות החלטת בית המשפט בקליפורניה לדחות תביעה נגד החברה בפרשת משככי הכאבים.
18:45 - בנעילה באירופה: דאקס עלה ב-0.9%, קאק עלה ב-0.5%, פוטסי ירד ב-0.2%, המדד האירופי סטוקס 600 עלה ב-0.1%. מניית BP ירדה ב-2.3% בלונדון לאחר הדוחות.
18:20 - בענקיות: אפל עולה ב-1.3%, מיקרוסופט עולה ב-0.8%, אלפבית עולה ב-0.2%, אמזון יורדת ב-0.7%, מטא-פייסבוק יורדת ב-1%, טסלה נחלשת ב-3.7%.
18:00 - הנסיקה במניית אוויס-באד'ט התמתנה לסביבת הפלוס 100% - ברגע השיא של העלייה קפצה המניה ב-217.9%.
17:20 - סיסקו מטפסת ב-2.4% בפסגת מדד דאו ג'ונס, מרק עולה ב-2% - ויזה נחלשת ב-1.6% בתחתית המדד.
16:20 - שיעור העלייה באוויס באדג'ט קופץ לפלוס 110%, נתון שמעמיד את הראלי במניה מתחילת השנה על 867%. לפי הערכות מאחורי העלייה עומדים משקיעים מרדיט, שהופכים אותה למניית מם (meme), ושגוררים שורט סקוויז במניה - מכירה גדולה של מניות מצד שורטיסים על מנת למנוע הפסדים כבדים בהמשך (לפי בלומברג, 37% ממניות אוויס-בדאג'ט מוחזקות בהלוואה על ידי שורטיסטים).
15:30 - המסחר נפתח, במקביל לפתיחת הדיונים בועידת השוק החופשי של הפד היום, לקראת פרסום החלטת הריבית מחר. המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.1%, נאסד"ק יורד ב-0.1%.
טסלה נסוגה מהשיא, עם ירידה של 4.2% (לאחר זינוק של 8.5% אתמול); פרסמו דוחות: פייזר עולה ב-2%, אנדר ארמור קופצת ב-15%, סיימון פרופרטי מטפסת ב-6.4%, אוויס-באדג'ט מזנקת ב-11%, אסתי לאודר יורדת ב-3%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2 נק' ל-1.56%; הנפט WTI יורד ב-1.2% ל-83.1 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.2% ל-1,792.40 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס עולה ב-0.6%, קאק עולה ב-0.2%, פוטסי יורד ב-0.6%.
15:10 - סיימון פרופרטי מטפסת ב-3.6% בטרום: ענקית הקניונים האמריקאית סיימה את הרבעון השלישי עם רווח של 679.9 מיליון דולר או 2.07 דולר למניה, לעומת 145.9 מיליון דולר או 48 סנט למניה ברבעון המקביל.
ה-FFO הרבעוני עמד על 1.18 מיליארד דולר, או 3.13 דולר למניה, בהשוואה ל-732.2 מיליון דולר או 2.05 דולר למניה בתקופה המקבילה. האנליסטים ציפו ל-FFO נמוך יותר, של 2.52 דולר.
ההכנסות צמחו ב-22% ל-1.3 מיליארד דולר – האנליסטים ציפו ל-1.18 מיליארד דולר. התפוסה בקניונים, נכון ל-30 בספטמבר, עמדה על 92.8%, מול תפוסה של 91.8% בסוף הרבעון המקביל.
15:00 - אוויס באדג'ט עולה ב-2% בטרום, לאחר שדיווחה אמש לאחר הנעילה על רווח של 674 מיליון דולר או 19.45 דולר למניה ברבעון של של יוני-ספטמבר, בהשוואה ל-45 מיליון דולר או 63 סנט למניה ברבעון המקביל.
הרווח המתואם עמד על 10.74 דולר למניה, הרבה מעבר לצפי האנליסטים שעמד על 6.87 דולר למניה בלבד. ההכנסות זינוק ב-96% ל-3 מיליארד דולר – בשוק ציפו ל-2.7 מיליארד דולר.
14:50 - אנדר ארמור (Under Armour) מזנקת ב-11.5% בטרום לאחר דוחות מפתיעים לטובה והעלאת תחזית: מותג מוצרי ואופנת הספורט סיים את הרבעון השלישי עם רווח של 113.4 מיליון דולר או 24 סנט למניה, בהשוואה ל-38.9 מיליון דולר או 9 סנט למניה בתקופה המקבילה.
הרווח המתואם עמד על 31 סנט למניה, יותר מכפול מתחזיות האנליסטים שעמדו על 15 סנט למניה בלבד. ההכנסות עלו ל-1.546 מיליארד דולר, לעומת 1.433 מיליארד דולר ברבעון המקביל, ושוב מעל התחזיות, שעמדו על 1.477 מיליארד דולר.
החברה שידרגה את התחזית לשנה כולה, והיא מצפה עתה לסיים את 2021 עם צמיחה של 25% בהכנסות, מול תחזית קודמת לעלייה של קצת פחות מ-20%. תחזית הרווח הנקי הועלתה ל-55 סנט למניה, מול 16-14 סנט בלבד בתחזית קודמת.
תחזית הרווח המתואם השנתי של אנדר ארמור הוקפצה ל-74 סנט למניה, מול תחזית קודמת ל-52-50 סנט למניה. צפי האנליסטים לסיכום השנה עומד כיום על הכנסות צמיחה לש 22.7% בהכנסות ורווח מתואם של 54 סנט למניה.
14:30 - אסתי לאודר יורדת ב-3% בטרום לאחר הדוחות – בעיקר בשל תחזית מאכזבת; החברה דיווחה על רווח של 692 מיליון דולר או 1.88 דולר למניה ברבעון הפיסקאלי הראשון, בהשוואה ל-523 מיליון דולר או 1.42 דולר למניה ברבעון המקביל.
הרווח המתואם עמד על 1.89 דולר למניה, בשעה שהאנליסטים ציפו ל-1.70 דולר למניה. ההכנסות גדלו ב-23.3% ל-4.29 מיליארד דולר – בשוק ציפו ל-4.25 מיליארד דולר.
לקראת ההמשך, באסתי לאודר מצפים לרשום ברבעון הנוכחי (פיסקאלי שני) רווח מתואם של 2.61-2.51 דולר למניה וצמיחה של 11%-13% בהכנסות; בשוק מצפים לרווח גבוה יותר של 2.81 דולר למניה ולצמיחה של 15% בהכנסות.
13:05 - הבורסות בניו יורק צפויות לפתוח את היום בתנועות קלות, אחרי שאתמול ננעלו בשיא כל הזמנים.
החוזים העתידיים על מדד דאו ג'ונס רושמים עלייה מזערית של פחות מ-0.1%, החוזים על נאסד"ק נחלשים ב-0.1% והחוזים על S&P 500 יורדים בפחות מ-0.1%.
פייזר מטפסת ב-3.1% אחרי שעקפה את צפי השוק לרבעון השלישי והעלתה את התחזיות לשנה כולה, הודות לדחיפה שקיבלה מהמכירות החזקות של החיסון לקורונה שפיתחה עם ביונטק, קומירנטי (Comirnaty).
החברה סיכמה את הרבעון עם רווח נקי של 8.15 מיליארד דולר או 1.42 דולר למניה, זינוק של פי 5.5 ביחס לרבעון המקביל אשתקד.
הרווח המתואם עמד על 1.34 דולר למניה, מעל תחזיות האנליסטים ל-1.08 דולר למניה.
ההכנסות קפצו פי 2.3 ביחס לרבעון המקביל והסתכמו ב-24.1 מיליארד דולר, מעל צפי השוק להכנסות בגובה 22.58 מיליארד דולר.
ההכנסות מהחיסון נסקו פי 8.5 ל-14.6 מיליארד דולר, לעומת 1.72 מיליארד דולר ברבעון הקודם. "יותר מ-75% מההכנסות שרשמנו עד הרבעון השלישי של 2021 מהחיסון קומירנטי הגיעו ממדינות מחוץ לארה"ב. אנחנו ממשיכים במסלול לקראת היעד שלנו למסור לפחות שני מיליון מנות של חיסון למדינות בעלות הכנסה נמוכה ובינונית עד סוף 2022", אמר מנכ"ל פייזר אלברט בורלא.
11:00 - ענקית האנרגיה BP (לשעבר בריטיש פטרוליום) עקפה את תחזיות השוק לרבעון השלישי, הודות לזינוק במחירי האנרגיה.
החברה הבריטית דיווחה היום על רווח של 3.3 מיליארד דולר עבור הרבעון, מעל צפי האנליסטים ל-3.1 מיליארד דולר. התוצאות החזקות הונעו על ידי "מימושי נפט וגז גבוהים יותר, זמינות זיקוק גבוהה יותר וסביבה חזקה". ברבעון השני של 2021 רשמה BP רווח של 2.8 מיליארד דולר, וברבעון השלישי של 2020 רשמה רווח של 100 מיליון דולר.
10:15 - המסחר בשוקי אירופה נפתח לפני כשעה והמדדים המובילים מתנהלים בתנועות קלות - דאקס בפרנקפורט מטפס ב-0.2%, קאק הפריזאי נחלש ב-0.1% ופוטסי הלונדוני נסוג ב-0.4%.
7:35 - הבורסות באסיה רושמות הבוקר מגמה מעורבת, כשהמשקיעים מתכוננים ומצפים להחלטת הריבית של הפד האמריקאי שתפורסם מחר בערב. מדד שנגחאי יורד ב-1.9%, ניקיי בטוקיו נחלש ב-0.5%, ולעומתם מדד האנג סנג בהונג קונג מטפס ב-0.1% ומדד קוספי בסיאול מתחזק ב-1.1%.
אמש בניו יורק - דאו ג'ונס עלה ב-0.3%, מדד S&P 500 טיפס ב-0.2%, ונאסד"ק הוסיף 0.6% לערכו. מניית טסלה בלטה אמש בקפיצה של 8.5% לשיא כל הזמנים ולשווי שוק של 1.21 טריליון דולר.
ברקע האינפלציה בארה"ב, שנמצאת ברמתה הגבוהה ביותר זה שלושה עשורים, מצפים בשוק שהבנק המרכזי של ארה"ב, הפדרל ריזרב, יודיע השבוע על תחילת צמצום תכנית התמריצים המסיבית שמפעיל הבנק מאז שמגפת הקורונה הובילה למיתון, בתחילת השנה שעברה.
יו"ר הפד ג'רום פאוול רמז שהפד יכריז ביום רביעי, אחרי פגישת המדיניות המוניטרית, על תחילת צמצום תוכנית הרכישות שלו כבר החודש. הבנק רוכש אג"ח בהיקף של 120 מיליון דולר מדי חודש, במטרה לתמוך בשיעורי ריבית נמוכים ולעודד נטילת הלוואות והוצאת כסף.
בין החברות שיפרסמו היום דוחות בארה"ב – חברת התרופות פייזר תדווח לפני פתיחת המסחר, יצרנית המזון מונדלז תפרסם את הדוחות לאחר הנעילה.
